光伏業(yè)這一輪來(lái)勢(shì)兇猛的震蕩，很多人將其歸咎于產(chǎn)能過(guò)剩。

在下去采訪前，調(diào)研組翻看相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)有一組數(shù)據(jù)被大家津津樂(lè)道：2011年全球的光伏組件產(chǎn)能約為50GW，其中中國(guó)已有及在建的組件產(chǎn)能總量約在30GW，而2011年全球新增的裝機(jī)容量只有29.7GW。從數(shù)據(jù)來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)確實(shí)面臨著產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，并由此帶來(lái)價(jià)格的大幅下降，整個(gè)行業(yè)陷入低潮。

不過(guò)隨著調(diào)研的深入，調(diào)研組發(fā)現(xiàn)這個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩遠(yuǎn)不像想象的那般簡(jiǎn)單。身處一線感受市場(chǎng)冷暖的光伏企業(yè)對(duì)這個(gè)問(wèn)題的思考更為深刻。

相對(duì)過(guò)剩非絕對(duì)過(guò)剩

“是階段性的產(chǎn)能過(guò)剩促發(fā)了光伏業(yè)的這個(gè)冬天，2011年產(chǎn)能擴(kuò)張的速度遠(yuǎn)快于市場(chǎng)需求的增速，產(chǎn)能以100%的速度在增長(zhǎng)，而市場(chǎng)需求的增速只有50%。這使得一年來(lái)光伏產(chǎn)品價(jià)格平均下跌近40%，企業(yè)利潤(rùn)下滑、庫(kù)存增加”，尚德電力副總裁劉志波認(rèn)為，光伏業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩不是絕對(duì)過(guò)剩，而是相對(duì)過(guò)剩。

為什么不是絕對(duì)過(guò)剩?不論是回顧過(guò)去，還是展望未來(lái)，光伏市場(chǎng)不僅具有高成長(zhǎng)性，且需求潛力巨大。

回顧歷史數(shù)據(jù)，2000年，全球光伏新增裝機(jī)不到30萬(wàn)千瓦，而10年之后，2011年全球光伏新增裝機(jī)是2970萬(wàn)千瓦，增速驚人。

展望未來(lái)，雖然2011年全球光伏50GW的產(chǎn)能比需求高出40%，但是按照歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，未來(lái)5年全球光伏裝機(jī)容量將至少增加138.2GW。如果將目光放遠(yuǎn)至2020年，市場(chǎng)需求潛力更為巨大。歐盟對(duì)歐洲的光伏累計(jì)裝機(jī)進(jìn)行了三種情景的分析和預(yù)測(cè)，即基本發(fā)展模式達(dá)到100GW，加速發(fā)展模式達(dá)到200GW，理想發(fā)展模式達(dá)到400GW，其結(jié)果分別占?xì)W洲電力總需求的4%、6%和12%;美國(guó)計(jì)劃在全國(guó)推廣40GW太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)，光伏發(fā)電占比提高到10%;日本計(jì)劃累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到28GW;印度計(jì)劃累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到20GW。這樣大的市場(chǎng)容量，現(xiàn)在的產(chǎn)能就是開(kāi)足馬力也趕不及應(yīng)對(duì)。

相對(duì)過(guò)剩又從何而來(lái)?北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司董事長(zhǎng)王彥伶認(rèn)為，現(xiàn)階段行業(yè)產(chǎn)能的相對(duì)過(guò)剩，主要源于需求的階段性萎縮。光伏還是個(gè)不成熟的新興產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)階段還要依靠電價(jià)補(bǔ)貼等政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而自2011年以來(lái)，光伏業(yè)的主要市場(chǎng)——以德國(guó)、意大利為代表的歐洲市場(chǎng)，受歐債危機(jī)等因素的影響，紛紛大幅削減光伏上網(wǎng)補(bǔ)貼，直接影響了光伏電站投資的熱情，帶來(lái)光伏市場(chǎng)需求增速的減緩。中國(guó)市場(chǎng)雖然2011年同比增長(zhǎng)近200%，使我國(guó)光伏企業(yè)依賴國(guó)際市場(chǎng)的銷售占比從99%左右降至90%，但由于基數(shù)較小，新增裝機(jī)也不過(guò)2GW多，仍是“杯水車薪”。

辯證看待重復(fù)建設(shè)

雖說(shuō)是產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，但是大量的重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)、引發(fā)此輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整也是不爭(zhēng)的事實(shí)。

“在那個(gè)一張硅片賺十來(lái)塊、建個(gè)廠子六七個(gè)月就能回本的年代，產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)菀琢?。曾有個(gè)老太太看光伏賺錢，也找我買設(shè)備，就憑著兩臺(tái)線切割機(jī)，一年就收回了成本。”晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)副董事長(zhǎng)任丙彥的小故事形象地描繪了光伏行業(yè)瘋狂投資、充滿暴利的時(shí)期，“在那樣一個(gè)快速成長(zhǎng)期，一窩蜂上馬項(xiàng)目是必然的結(jié)果”。

近兩年，各省市加速發(fā)展新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，再次刺激了產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。有媒體報(bào)道，目前，全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)幾乎都把光伏產(chǎn)業(yè)列為優(yōu)先扶持發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè);600個(gè)城市中，有300個(gè)發(fā)展光伏太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)，100多個(gè)建設(shè)了光伏產(chǎn)業(yè)基地。

不過(guò)出乎調(diào)研組的意料，我國(guó)光伏骨干企業(yè)雖然深受重復(fù)建設(shè)帶來(lái)的行業(yè)無(wú)序發(fā)展之苦，但他們更多地認(rèn)為應(yīng)該辯證地看待產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)問(wèn)題。

在英利集團(tuán)董事長(zhǎng)苗連生看來(lái)，幾乎所有的新興產(chǎn)業(yè)都會(huì)經(jīng)歷野蠻生長(zhǎng)的暴利時(shí)代，重復(fù)建設(shè)和一窩蜂現(xiàn)象難以避免。正是這種亂局加劇了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，促使企業(yè)提升技術(shù)水平，提高效率降低成本，以求得生存和發(fā)展，這也在一定程度上推進(jìn)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。

“產(chǎn)能過(guò)剩是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的必然規(guī)律，適度的產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，才能激發(fā)新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的熱情”，國(guó)家氣候戰(zhàn)略中心主任李俊峰認(rèn)為，目前光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能“富余”得并不多。以2011年的供需情況計(jì)算，大約富余40%的產(chǎn)能，而通常傳統(tǒng)的工業(yè)產(chǎn)能富余一般在20%左右。對(duì)于擁有巨大需求潛力的光伏市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，40%的富余量并不算是嚴(yán)重的過(guò)剩。

部分業(yè)內(nèi)人士還認(rèn)為，新興產(chǎn)業(yè)許多獨(dú)有的“重復(fù)”建設(shè)，不該在限制之列。比如發(fā)展初期的新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線尚不確定，不同企業(yè)在多晶硅、單晶硅、碲化鎘、非晶/微晶、銅銦鎵硒等太陽(yáng)能電池不同技術(shù)路線上的嘗試;再比如同一企業(yè)在不同地區(qū)建立延伸產(chǎn)品和服務(wù)的基地，像保利協(xié)鑫在徐州建成全球領(lǐng)先的6.5萬(wàn)噸多晶硅基地，在蘇州、無(wú)錫、常州、揚(yáng)州等地設(shè)立與客戶配套的專業(yè)化硅片生產(chǎn)等。

另外，多晶硅生產(chǎn)的產(chǎn)能問(wèn)題也需要辯證看待。作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游，多晶硅生產(chǎn)對(duì)下游的電池和組件制造影響明顯。全球多晶硅產(chǎn)能一直在快速增長(zhǎng)，從2008年的6萬(wàn)噸，到2011年底已擴(kuò)大到24萬(wàn)噸，在國(guó)外廠商紛紛擴(kuò)產(chǎn)的形勢(shì)下，中國(guó)企業(yè)如果不加入競(jìng)爭(zhēng)的行列，會(huì)對(duì)中國(guó)整個(gè)的光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的影響。

開(kāi)發(fā)市場(chǎng)是解決之道

對(duì)于目前光伏企業(yè)的現(xiàn)狀，苗連生做了個(gè)形象的比喻，“現(xiàn)在大家是青蛙鼓肚子，都還在撐著，但不是什么樣的企業(yè)都能撐得住，那些進(jìn)入晚的、只想賺一筆就離場(chǎng)的企業(yè)熬不過(guò)這個(gè)冬天，現(xiàn)在還能撐著的大多是在2008年以前進(jìn)入光伏行業(yè)且一直穩(wěn)扎穩(wěn)打的企業(yè)”。這一比喻道出了光伏企業(yè)面臨的艱難，也透露出光伏行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩的解決之道?，F(xiàn)在出現(xiàn)的產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩局面，需要通過(guò)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律去調(diào)節(jié)，這將是光伏企業(yè)痛苦的洗牌過(guò)程。行業(yè)可以通過(guò)市場(chǎng)手段，逐漸合理地配置資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的合理布局。

調(diào)整產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏固然重要，打開(kāi)需求增長(zhǎng)的大門更是“治本”之道。江西新余光伏辦副主任熊焰覺(jué)得，光伏是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，若打開(kāi)應(yīng)用市場(chǎng)，提高能源結(jié)構(gòu)中新能源的占比，產(chǎn)能遠(yuǎn)不過(guò)剩。對(duì)國(guó)外市場(chǎng)，研究國(guó)外相關(guān)政策，保證中國(guó)的光伏產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的主渠道不能受阻;對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加速開(kāi)發(fā)光伏發(fā)電應(yīng)用，讓上游的制造業(yè)優(yōu)勢(shì)可以順流而下，同時(shí)提高市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，讓質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)得到更廣泛的應(yīng)用。

80%和0.8%，這分別是我國(guó)光伏產(chǎn)能在全球總產(chǎn)能的占比和中國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)在全球市場(chǎng)的占比。懸殊的比例差距，映襯出我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)供需相對(duì)失衡的現(xiàn)狀，打開(kāi)市場(chǎng)應(yīng)用的大門，才能找到解決我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩的鑰匙。

為了推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，開(kāi)展了多個(gè)示范工程，諸如金太陽(yáng)示范項(xiàng)目、光伏發(fā)電站項(xiàng)目特許權(quán)招標(biāo)、太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用一體化示范項(xiàng)目等。2011年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，確定了全國(guó)標(biāo)桿電價(jià)，對(duì)國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用具有里程碑的意義。這一切努力，促使2011年我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量迅速攀升。專家預(yù)計(jì)，按照目前的發(fā)展勢(shì)頭，“十二五”末我國(guó)光伏裝機(jī)容量將遠(yuǎn)超預(yù)期。

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