光伏產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著一些重大變化。不斷惡化的全球經(jīng)濟(jì)、各國(guó)政府緊縮開(kāi)支和一系列企業(yè)事件讓這個(gè)行業(yè)變得如此陌生和病態(tài)。隨著年底的臨近，是做出改變的時(shí)候了。

2012年這些棘手的市場(chǎng)因素必須得到解決。幸運(yùn)的是，許多業(yè)內(nèi)玩家已經(jīng)開(kāi)始采取行動(dòng)。產(chǎn)能過(guò)剩、“雙反”案件和持續(xù)下降的產(chǎn)品價(jià)格是多數(shù)太陽(yáng)能企業(yè)不得不面對(duì)的難題。

增加多樣化、擴(kuò)大市場(chǎng)滲透范圍、行業(yè)整合和快速實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)平價(jià)是光伏發(fā)電擺脫目前所面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的機(jī)遇。

瑞士嘉盛萊寶銀行可持續(xù)投資總監(jiān)Matthias Fawer表示：“除了年初極短的時(shí)間之外，2011年幾乎就是毀滅性的一年。大家都希望光伏行業(yè)有一個(gè)大繁榮、大發(fā)展，但到四月底一切幻想都破滅了。之后所有的事情都在朝著相反的方向發(fā)展。”

相比2010年新增光伏裝機(jī)量170%的增長(zhǎng)速度，2011年絕對(duì)稱不上成功的一年。2011年新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)為23.8GW，較2010年的17.7GW增長(zhǎng)34%。但是，2012年可能不會(huì)再出現(xiàn)這么快的增速。嘉盛萊寶預(yù)計(jì)，2012年新增光伏裝機(jī)大約為25GW。IMS Research分析師Sam Wilkinson預(yù)計(jì)，2012年新增裝機(jī)量與2011年持平。

德國(guó)1月削減上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼、美國(guó)現(xiàn)金補(bǔ)貼計(jì)劃也將于今年12月31日到期、澳大利亞和臺(tái)灣地區(qū)的補(bǔ)貼削減都將影響明年的市場(chǎng)狀況。意大利和希臘的補(bǔ)貼決定也將對(duì)光伏市場(chǎng)產(chǎn)生不利影響，因?yàn)闅W債危機(jī)和財(cái)政緊縮措施將導(dǎo)致2012年的光伏補(bǔ)貼出現(xiàn)大幅削減。這些問(wèn)題將成為2012年市場(chǎng)需求疲軟、投資大幅萎縮的主要原因。

總的來(lái)說(shuō)，新興光伏市場(chǎng)和對(duì)太陽(yáng)能的其他應(yīng)用將保證新增光伏裝機(jī)量到2015年維持18%的年增長(zhǎng)率。

市場(chǎng)轉(zhuǎn)移

2012年一個(gè)重要的變化就是市場(chǎng)的多元化。雖然中東、北美、亞洲甚至美國(guó)等新興市場(chǎng)才剛剛起步，但是明年他們將變得愈發(fā)重要。

Sam Wilkinson表示，2012年歐洲光伏市場(chǎng)預(yù)計(jì)只增長(zhǎng)6%，但這種劇烈下滑將被全球43%的增長(zhǎng)率抵消。

市場(chǎng)轉(zhuǎn)移也有助于全球市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)，印度和中國(guó)等國(guó)家的需求開(kāi)始產(chǎn)生有效的影響。大型太陽(yáng)能企業(yè)也有望擴(kuò)大在歐洲、亞洲和美國(guó)這三個(gè)主要市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

Matthias Fawer表示：“在市場(chǎng)轉(zhuǎn)換和增長(zhǎng)方面，2012年將出現(xiàn)巨大變化。從絕對(duì)數(shù)字來(lái)說(shuō)，德國(guó)、意大利、西班牙和法國(guó)等老牌市場(chǎng)依然非常重要，但是美國(guó)、中國(guó)和印度等新興市場(chǎng)也不可小視。”

IMS Research進(jìn)一步預(yù)測(cè)，2012年德國(guó)和意大利光伏需求量的下降幅度將超過(guò)3GW，歐洲市場(chǎng)在全球的比例也將從2010年的80%降至2012年56%。

嘉盛萊寶預(yù)測(cè)到2013年年安裝光伏裝機(jī)量超過(guò)500MW的市場(chǎng)將超過(guò)10個(gè)。到時(shí)，很多大型光伏企業(yè)也將調(diào)整戰(zhàn)略，而不是目前追逐政府補(bǔ)貼的發(fā)展模式。

與很多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一樣，最近First Solar宣布將增加市場(chǎng)多元化，把更多的精力放在這些新興市場(chǎng)。First Solar首席執(zhí)行官M(fèi)ike Ahearn表示：“從2012年開(kāi)始，我們將把收益來(lái)源從補(bǔ)貼向可持續(xù)市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。我們的目標(biāo)市場(chǎng)就是那些在宏觀層面上持續(xù)增長(zhǎng)、但微觀發(fā)展不完善的市場(chǎng)。”

盡管光伏市場(chǎng)的中心會(huì)遠(yuǎn)離歐洲，但是歐洲大陸內(nèi)部也將發(fā)生一些變化。在占據(jù)了數(shù)年全球最大光伏安裝量的寶座后，今年德國(guó)有望被意大利超過(guò)。

根據(jù)最新公布的數(shù)據(jù)，2011年意大利安裝了6.9GW的光伏系統(tǒng)，德國(guó)以5.9GW的安裝量緊隨其后、美國(guó)以2.7GW的安裝量位居第三，中國(guó)安裝了1.7GW，日本和法國(guó)的安裝量分別為1.3GW和963MW。

在新任總理Mario Monti的領(lǐng)導(dǎo)下，意大利絲毫沒(méi)有顯出放慢步伐的步伐。意大利可再生能源監(jiān)管部門批準(zhǔn)了507個(gè)商業(yè)和公共事業(yè)級(jí)太陽(yáng)能發(fā)電站。

企業(yè)興衰

從業(yè)內(nèi)企業(yè)的角度來(lái)看，2011年的市場(chǎng)狀況對(duì)行業(yè)巨頭造成了很大的不利影響。包括Solyndra、Evergreen Solar、Beacon Power 和SpectraWatt在內(nèi)的不少美國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)都宣告破產(chǎn)。最近，德國(guó)的Solar Millennium和Solon也提交了破產(chǎn)申請(qǐng)。SolarWorld、PV Crystalox， 、Day4 Energy、SunLink、Conergy和REC也都宣布減產(chǎn)裁員。

嘉盛萊寶表示：“鑒于目前光伏產(chǎn)能超額過(guò)剩，越來(lái)越多的企業(yè)注定要倒閉。這一點(diǎn)都不令人驚訝，因?yàn)樵谶@條產(chǎn)業(yè)鏈上硅片企業(yè)約有250家，太陽(yáng)能電池制造商也有將近250家，而光伏組件制造商竟然超過(guò)了400家。”

Fawer預(yù)計(jì)，對(duì)于像通用電氣、殼牌和Solar Frontier這樣的大型企業(yè)來(lái)說(shuō)2012年將是豐收的一年。中國(guó)的尚德電力、天合光能和英利綠色能源以及美國(guó)的First Solar、SunPower和德國(guó)的SolarWorld也將從中脫穎而出。

與此同時(shí)，那些“小型”、“沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力”和“缺乏資本”的企業(yè)將被淘汰出局。面臨風(fēng)險(xiǎn)最大的是具有“微弱競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”的中小型企業(yè)，像德國(guó)的Conergy、Q-Cells、Solar-Fabrik和 Sunways。

Solarbuzz總裁Craig Stevens表示：“盡管2012年年初眾多企業(yè)的主要策略是占據(jù)市場(chǎng)份額，但是它們現(xiàn)在必須改善財(cái)務(wù)生存能力，否則就面臨著被主要市場(chǎng)淘汰出局的危險(xiǎn)。”

貿(mào)易戰(zhàn)

大型企業(yè)如何應(yīng)多中國(guó)產(chǎn)品供過(guò)于求在很大程度上要取決于SolarWorld貿(mào)易訴訟案的走向，這在2012年可能真的會(huì)發(fā)生。

尚德電力首席商務(wù)官Andrew Beebe表示，2012年大型太陽(yáng)能企業(yè)的戰(zhàn)略取決于SolarWorld的貿(mào)易訴訟案件。“全球太陽(yáng)能貿(mào)易戰(zhàn)將增加太陽(yáng)能產(chǎn)品的價(jià)格，上至硅料，下至太陽(yáng)能電池和光伏組件。”

雖然美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)以6票對(duì)0票的結(jié)果認(rèn)定中國(guó)輸美太陽(yáng)能電池對(duì)美相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性損害，但對(duì)SolarWorld和其他美國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這也只是小小的勝利。

太陽(yáng)能貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)波及到了全球范圍，很多公司和業(yè)內(nèi)人士表達(dá)了自己的立場(chǎng)。最近，印度表示擬對(duì)美國(guó)和中國(guó)的太陽(yáng)能產(chǎn)品發(fā)起調(diào)查。中國(guó)也已經(jīng)宣布將對(duì)美國(guó)可再生能源出口展開(kāi)調(diào)查。至于2012年誰(shuí)能一統(tǒng)天下，這絕對(duì)是個(gè)非常有趣的一年。

產(chǎn)能過(guò)剩

對(duì)很多企業(yè)來(lái)說(shuō)，行業(yè)衰退將使得企業(yè)不得不面臨前所未有的挑戰(zhàn)。其中最大的一個(gè)就是產(chǎn)能過(guò)剩。Fawer表示：“對(duì)很多太陽(yáng)能企業(yè)來(lái)說(shuō)，2012年將是驗(yàn)明正身的一年。最大的危險(xiǎn)來(lái)自產(chǎn)能過(guò)剩。”

展望未來(lái)，Solarbuzz預(yù)計(jì)2012年又將是個(gè)極具挑戰(zhàn)的一年。“制造商準(zhǔn)備將太陽(yáng)能電池的產(chǎn)能提高50%，而終端市場(chǎng)需求的增速僅僅不到25%。”

大量的產(chǎn)能過(guò)剩將導(dǎo)致眾多太陽(yáng)能企業(yè)停產(chǎn)，太陽(yáng)能電池和光伏組件制造商不得不申請(qǐng)破產(chǎn)。

報(bào)告還發(fā)現(xiàn)世界超過(guò)一半數(shù)量的多晶硅來(lái)自美國(guó)和中國(guó)。銀行最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2010年美國(guó)Hemlock所占市場(chǎng)份額比重為22.4%，成為全球多晶硅之王；德國(guó)瓦克化學(xué)（Wacker Chemie）緊跟其后，占有19.8%的市場(chǎng)份額；韓國(guó)OCI 為8.9%；中國(guó)保利協(xié)鑫8.7%。

目前這四家企業(yè)共占據(jù)60%的市場(chǎng)。嘉盛萊寶預(yù)計(jì)這四家企業(yè)2012年將提高市場(chǎng)占有率至70%。鑒于太陽(yáng)能市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，這四家企業(yè)將不會(huì)面臨銷售難問(wèn)題，因?yàn)樗麄兙哂猩a(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。

First Solar的Ahearn說(shuō)道：“對(duì)于一個(gè)還沒(méi)有進(jìn)入貿(mào)易壁壘的產(chǎn)業(yè)，就像如今的多晶硅光伏組件產(chǎn)業(yè)，一旦它再次進(jìn)入激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)大產(chǎn)能將向價(jià)格和利潤(rùn)施加壓力。”

IMS Research研究員 Sam Wilkinson認(rèn)為市場(chǎng)的供過(guò)于求以及處于游離狀態(tài)的低價(jià)預(yù)示著2012將是艱難的一年，很多企業(yè)將難挨過(guò)這一大關(guān)。“2012年必將出現(xiàn)企業(yè)大整合，如今很多企業(yè)都很難維持，這一狀況將延續(xù)到2012。”

“可能存活下來(lái)的企業(yè)一定是那些樹(shù)立了強(qiáng)大品牌、能夠保證資產(chǎn)平衡并且在未來(lái)幾個(gè)季度內(nèi)可以控制成本架構(gòu)的企業(yè)。還有在新興市場(chǎng)合理定位的企業(yè)也都可能在來(lái)年占有一席之地。”

價(jià)格和技術(shù)之爭(zhēng)

供過(guò)于求產(chǎn)生的影響之一就是價(jià)格迅速下降，2012年市場(chǎng)如何應(yīng)對(duì)供過(guò)于求將至關(guān)重要。 Wilkinson說(shuō)道：“2011年凸顯的市場(chǎng)特點(diǎn)就是在一些重點(diǎn)發(fā)展光伏的國(guó)家，產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快、市場(chǎng)需求比預(yù)期還要低。這些不利因素導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)嚴(yán)重的供過(guò)于求，價(jià)格在一年當(dāng)中劇烈下滑。” 在過(guò)去十年當(dāng)中，2011年的光伏價(jià)格下降幅度最大。

價(jià)格下降刺激市場(chǎng)需求，然而Solarbuzz分析師預(yù)測(cè)2011年最后一季度組件價(jià)格還將下降18%；在光伏技術(shù)與硅組件互相競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，薄膜太陽(yáng)能組件價(jià)格也將受到波動(dòng)。價(jià)格下降已經(jīng)造成企業(yè)利潤(rùn)大幅縮減，此趨勢(shì)將在2012年得到延續(xù)。

嘉盛萊寶的數(shù)據(jù)顯示，在歐洲已經(jīng)出現(xiàn)組件價(jià)格賣到0.80歐元/瓦；中國(guó)組件價(jià)格跌至0.70歐元/瓦的現(xiàn)象。研究機(jī)構(gòu)IHS預(yù)測(cè)2012年3月份組件價(jià)格將突破0.65歐元/瓦的底線。Fawer說(shuō)：“價(jià)格下降如此之快，表明明年組件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度還將繼續(xù)加大。”

需求疲軟將導(dǎo)致2012年更殘酷的價(jià)格之戰(zhàn)，光伏企業(yè)必須鞏固營(yíng)收來(lái)應(yīng)對(duì)這一發(fā)展趨勢(shì)。能夠承受價(jià)格下降的企業(yè)需要大打營(yíng)收之戰(zhàn)；而那些不能承受者將在2012面臨市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰。

市場(chǎng)現(xiàn)狀對(duì)于銷售意味著什么，新年之際我們不要報(bào)太大希望。IMS Research分析師Wilkinson認(rèn)為極具誘惑力的低價(jià)單晶硅組件，供應(yīng)量如此龐大意味著晶硅將繼續(xù)占有絕大部分的市場(chǎng)份額。First Solar 和其低成本的碲化鎘電池技術(shù)將凸顯優(yōu)勢(shì)。其他不能實(shí)現(xiàn)降低成本的薄膜技術(shù)將接受2012年殘酷的考驗(yàn)。

Andrew Beebe透露2012年中期價(jià)格將趨于平穩(wěn)，這將給光伏行業(yè)帶來(lái)巨大利潤(rùn)。Andrew Beebe說(shuō)：“我們盼望2012年中期穩(wěn)定的價(jià)格可以鼓勵(lì)客戶大力發(fā)展光伏項(xiàng)目并刺激新一輪的市場(chǎng)需求出現(xiàn)。”

多晶硅價(jià)格已經(jīng)下滑30美元/公斤以下，這或許意味著晶硅技術(shù)在未來(lái)發(fā)展中將是一個(gè)有吸引力的選擇。

在新的一年，存儲(chǔ)技術(shù)又是一個(gè)重要課題。根據(jù)Pike Research發(fā)布的報(bào)告顯示，在未來(lái)十年里光電和風(fēng)電在1220億美元的能源投資當(dāng)中占重要地位。

尚德電力在新年里看到了大型企業(yè)公共事業(yè)正逐步壯大。Beebe說(shuō)道：“公共事業(yè)項(xiàng)目將飛速發(fā)展，大大提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。一些公共事業(yè)安裝項(xiàng)目沒(méi)有政府補(bǔ)貼，25年以0.10美元/瓦的低價(jià)持續(xù)提供電力。”

Solarbuzz研究報(bào)告稱在2011年擴(kuò)大產(chǎn)能的晶硅、硅片、電池和組件設(shè)備供應(yīng)商在2012年受到的打擊將最大。最明顯的打擊可以從2012年?duì)I收上看出，有可能下降30%至79%。

擺脫補(bǔ)貼 奮勇前進(jìn)

2012年政府政策還將繼續(xù)在光伏行業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮重要作用。Matthias Fawer表示：“由于太陽(yáng)能補(bǔ)貼政策的縮減，今年行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)嚴(yán)重中斷，行業(yè)發(fā)展速度放緩。”正因如此，許多大型企業(yè)正在考慮在沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下該如何發(fā)展。

2011年捷克、斯洛伐克、法國(guó)、意大利、英國(guó)和德國(guó)的太陽(yáng)能補(bǔ)貼不斷降低，2012可能還會(huì)大幅度削減，特別是在希臘和意大利。 Fawer繼續(xù)說(shuō)道：“太陽(yáng)能行業(yè)的發(fā)展對(duì)太陽(yáng)能補(bǔ)貼政策的依賴度將減小。”

太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)在2012年如何應(yīng)對(duì)這些難題也是行業(yè)成功的衡量標(biāo)準(zhǔn)。Wilkinson總結(jié)：“2011年以低利用率、近乎零利潤(rùn)終結(jié)。”2012年的任務(wù)就是要盡快顛覆市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，然而2012年依然是光伏行業(yè)充滿挑戰(zhàn)的一年。