不久前，中國商務(wù)部決定對美國出口中國的多晶硅產(chǎn)品發(fā)起反傾銷、反補(bǔ)貼的“雙反”調(diào)查，同時(shí)對韓國出口中國的多晶硅產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查，這一消息引起了廣泛關(guān)注。僅僅在兩個(gè)月前，美國商務(wù)部初裁決定對中國輸美光伏產(chǎn)品征收“雙反”稅。如今，歐洲也在醞釀啟動對中國光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查。分析人士認(rèn)為，對美、韓多晶硅的“雙反”是中國的反擊行為，一場太陽能領(lǐng)域的貿(mào)易戰(zhàn)爭已經(jīng)爆發(fā)。

“雙反”博弈

近幾年中國進(jìn)口多晶硅的數(shù)量和金額呈爆發(fā)式增長。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，即使在行業(yè)不景氣的2011年，中國仍進(jìn)口多晶硅6.46萬噸，同比增長36%，進(jìn)口金額約為26億美元。其中來自美國、韓國的多晶硅占據(jù)六成，來自韓國的進(jìn)口同比增長高達(dá)90%。今年上半年，中國從美、韓進(jìn)口的多晶硅數(shù)量仍然保持高增速，其中5月份來自美國的進(jìn)口量占進(jìn)口總量的44%，韓國所占比例為24%。中國是韓國OCI、美國Hemlock等國際多晶硅巨頭的主要出口市場，70%的韓國多晶硅產(chǎn)品出口中國。

商務(wù)部發(fā)起的“雙反”調(diào)查緣于國內(nèi)多家多晶硅企業(yè)在數(shù)月前向商務(wù)部提交的申請，這些企業(yè)包括保利協(xié)鑫、賽維LDK、大全新能源、洛陽中硅等，其產(chǎn)能在整個(gè)行業(yè)中約占七成。他們認(rèn)為，中國之所以進(jìn)口量那么大，是因?yàn)槊绹鵀橄蛑袊隹诙嗑Ч璧钠髽I(yè)提供補(bǔ)貼，降低了美國企業(yè)的生產(chǎn)成本，同時(shí)美國和韓國的企業(yè)為了占領(lǐng)中國市場，又以低于成本的價(jià)格對中國實(shí)施產(chǎn)品傾銷。

2010年1月，美國政府對多家多晶硅制造企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼和減免稅收，補(bǔ)貼金額從4400萬美元到1.5億美元不等。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，韓國多晶硅領(lǐng)軍企業(yè)OCI也享受韓國政府的最優(yōu)惠稅收待遇，并獲得巨額優(yōu)惠貸款及政府補(bǔ)貼。一位國內(nèi)多晶硅業(yè)內(nèi)人士指出，美國上市企業(yè)財(cái)報(bào)顯示的多晶硅產(chǎn)品成本比中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)的出口到中國的產(chǎn)品單價(jià)還要高，有傾銷的嫌疑。中國應(yīng)該對美、韓的多晶硅產(chǎn)品征收反傾銷和反補(bǔ)貼稅。

“雙反”在國際貿(mào)易中十分常見，中國的鋼管、銅版紙等產(chǎn)品都曾遭遇國外的“雙反”調(diào)查，部分產(chǎn)品最后被征收了很高的反傾銷或反補(bǔ)貼稅率。去年9月，由美國SolarWorld牽頭的7家光伏企業(yè)向美國商務(wù)部請求對中國出口美國的光伏產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查。今年5月，美國商務(wù)部公布了初裁結(jié)果，中國光伏產(chǎn)品被征收的“雙反”稅率合計(jì)在34.04%至254.69%之間。

國際知名太陽能企業(yè)挪威的REC公司認(rèn)為，美國SolarWorld發(fā)起的針對中國光伏產(chǎn)品的“雙反”是中國此次對美多晶硅產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查的主要原因。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，征收“雙反”稅很容易引發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，最后導(dǎo)致雙方受損。同時(shí)，“雙反”也是一把雙刃劍。以多晶硅“雙反”為例，如果最后裁定要對美、韓多晶硅產(chǎn)品征收高稅率，那么國內(nèi)多晶硅價(jià)格將反彈，利好國內(nèi)多晶硅制造企業(yè)，不過也會因此影響光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)的業(yè)績。因此，國內(nèi)一些以光伏電池和組件產(chǎn)品為主的企業(yè)也在游說商務(wù)部不要對美、韓的多晶硅產(chǎn)品征收高反傾銷稅或反補(bǔ)貼稅。

誰能救贖?

雖然中國商務(wù)部的立案調(diào)查吸引了不少光伏企業(yè)的關(guān)注，但同時(shí)也有人對這個(gè)決定不以為然，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為“雙反”救不了中國的多晶硅企業(yè)。

從2011年9月至今，國內(nèi)80%的多晶硅企業(yè)停產(chǎn)。賽迪智庫光伏產(chǎn)業(yè)研究所所長高宏玲表示，如果這種情況再持續(xù)半年，中國絕大多數(shù)的多晶硅企業(yè)將面臨徹底倒閉的命運(yùn)。

一位國內(nèi)多晶硅行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的高管對筆者表示，美、韓多晶硅產(chǎn)品大量進(jìn)入中國只是造成國內(nèi)多晶硅行業(yè)陷入困境的因素之一，中國多晶硅行業(yè)的困境需要從自身找原因。

多晶硅是太陽能光伏電池和半導(dǎo)體集成電路的原材料，技術(shù)含量高、投資大。在2008年以前，國內(nèi)多晶硅行業(yè)發(fā)展薄弱，而多晶硅產(chǎn)品供不應(yīng)求，其進(jìn)口價(jià)格曾一度高達(dá)400美元/千克。在這樣的背景下，中國多晶硅行業(yè)開始爆發(fā)式增長。2006-2011年，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量從186噸增長到8.3萬噸，翻了400多倍，直至產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

造成這種局面的原因是由于當(dāng)時(shí)多晶硅產(chǎn)品供不應(yīng)求并且頂著新能源、新興產(chǎn)業(yè)的光環(huán)，為了鼓勵行業(yè)發(fā)展，2009年9月之前多晶硅項(xiàng)目的審批權(quán)不歸屬國家發(fā)改委，而是下放到地方政府。除此之外，國家發(fā)改委還對一些重點(diǎn)扶持企業(yè)進(jìn)行獎勵。在這種形勢下，全國各地的多晶硅項(xiàng)目如野草般瘋長，行業(yè)顯現(xiàn)出散亂的特點(diǎn)。直到2009年9月29日，在全球金融危機(jī)的影響下，國務(wù)院才出臺文件把多晶硅定位為產(chǎn)業(yè)過剩行業(yè)之一，同時(shí)把新建項(xiàng)目的審批權(quán)收歸國家發(fā)改委。

然而到了2010年，由于流動性過剩以及對太陽能項(xiàng)目發(fā)展的鼓勵，市場驟然回暖，全球太陽能產(chǎn)量也在這一年迎來97.2%的爆發(fā)式增長，多晶硅產(chǎn)品又一次處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。據(jù)接受筆者采訪的一位多晶硅企業(yè)員工說，公司2010年發(fā)的年終獎比全年工資還要高，這也是吸引他在2011年初從其他行業(yè)跳槽過來的主要原因。

只是他沒有想到，這個(gè)行業(yè)會在2011年再次走下坡路。就在2011年1月24日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委、環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，明確了多晶硅項(xiàng)目的規(guī)模、能耗等關(guān)鍵性指標(biāo)，并宣布在政府投資項(xiàng)目核準(zhǔn)新目錄出臺前，新建多晶硅項(xiàng)目原則上不再批準(zhǔn)。不過，行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面已經(jīng)形成。那一年，國內(nèi)多晶硅總產(chǎn)能接近15萬噸，中國一躍成為全球多晶硅生產(chǎn)第一大國，全球十大多晶硅企業(yè)中有四家是中國企業(yè)。

伴隨產(chǎn)能過剩而來的，是多晶硅產(chǎn)品價(jià)格從2007年高峰時(shí)的每公斤400美元下降到如今的每公斤20美元左右。按照目前的設(shè)備成本和工藝水平，單線年產(chǎn)3000噸的多晶硅項(xiàng)目投資約為15億20億元，按照每公斤20美元(折合人民幣約127元)計(jì)算，全年銷售額僅為3.8億元，虧損在所難免。

更重要的原因是，上述多晶硅企業(yè)高管表示，中國企業(yè)缺乏生產(chǎn)多晶硅產(chǎn)品的核心技術(shù)，整個(gè)行業(yè)仍停留在通過擴(kuò)大規(guī)模來降低成本的粗放式發(fā)展階段。目前，多晶硅核心技術(shù)由包括美國、德國、日本在內(nèi)的六七家企業(yè)所掌握。中國企業(yè)嘗試過多種渠道，但是仍然很難獲得關(guān)鍵技術(shù)。國內(nèi)多晶硅企業(yè)采用的基本都是從俄羅斯引進(jìn)的“改良西門子法”，這一技術(shù)與美國、日本企業(yè)掌握的技術(shù)相比，存在較大差距。

中國對美、韓多晶硅產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查，從表面上看只是貿(mào)易問題，但其背后揭示出的卻是中國多晶硅行業(yè)自身發(fā)展問題。到目前為止，這個(gè)行業(yè)的發(fā)展依然遵循著中國大多數(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式：從無節(jié)制的野蠻生長到借由規(guī)模擴(kuò)張降低成本，卻始終缺乏核心技術(shù)。

更多資訊請關(guān)注：21ic模擬頻道