朝鮮半島交鋒 臺(tái)DRAM產(chǎn)業(yè)仍難救贖
[導(dǎo)讀]南朝鮮軍事緊張情勢(shì)再度升高，由于韓國(guó)是全球存儲(chǔ)器DRAM和NANDFlash生產(chǎn)重鎮(zhèn)，三星電子(SamsungElectronics)和海力士(Hynix)合計(jì)囊括全球超過(guò)60%市占率，NANDFlash則合計(jì)有超過(guò)50%市占，加上臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)近2年來(lái)被韓
南朝鮮軍事緊張情勢(shì)再度升高，由于韓國(guó)是全球存儲(chǔ)器DRAM和NANDFlash生產(chǎn)重鎮(zhèn)，三星電子(SamsungElectronics)和海力士(Hynix)合計(jì)囊括全球超過(guò)60%市占率，NANDFlash則合計(jì)有超過(guò)50%市占，加上臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)近2年來(lái)被韓廠逼得快喘不過(guò)氣來(lái)，南朝鮮戰(zhàn)事機(jī)率升高，讓市場(chǎng)聯(lián)想是否會(huì)有轉(zhuǎn)單效應(yīng)問(wèn)題。DRAM業(yè)者表示，目前尚未感受到通路商拉高庫(kù)存的動(dòng)作，現(xiàn)貨價(jià)也沒(méi)有動(dòng)靜，若要南朝鮮開(kāi)戰(zhàn)才能挽救搖搖欲墜的DRAM價(jià)格，恐怕機(jī)率不高。
繼2010年4月的天安艦事件后，23日南朝鮮再度發(fā)生軍事摩擦，但這次不是擦槍走火，而是朝鮮直接向韓國(guó)西邊海域延坪島進(jìn)行炮彈攻擊，韓國(guó)也予以回?fù)簦p方軍事緊張情勢(shì)處于一觸即發(fā)狀態(tài)，臺(tái)灣與韓國(guó)在雙D產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)年處于極度競(jìng)爭(zhēng)的情況下，市場(chǎng)相當(dāng)關(guān)切這次軍事摩擦事件是否會(huì)影響科技產(chǎn)業(yè)。
以23日市場(chǎng)動(dòng)靜來(lái)看，業(yè)者表示，下游通路商并沒(méi)有因?yàn)槟铣r可能發(fā)生的軍事沖突，而增添備貨意愿，過(guò)去是曾經(jīng)發(fā)生南朝鮮軍事沖突消息一出，下游通路商就開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)備貨的例子，但經(jīng)過(guò)幾次教訓(xùn)，市場(chǎng)多數(shù)認(rèn)定雙方是演戲而已，因此不愿再隨之起舞。
業(yè)者進(jìn)一步解釋，其實(shí)不急著備貨的最大原因，還是眼前的DRAM市場(chǎng)供過(guò)于求情況相當(dāng)嚴(yán)重，并不擔(dān)心會(huì)有買不到DRAM芯片的情況發(fā)生，研判如果出手備貨，被庫(kù)存跌價(jià)損失燙傷的機(jī)率，可能是遠(yuǎn)高于朝鮮直接將炮彈對(duì)準(zhǔn)三星的機(jī)率。
目前三星在韓國(guó)的生產(chǎn)重鎮(zhèn)，包括8寸晶圓廠Fab9和12寸晶圓廠Fab11A、Fab11B、Fab12、Fab13及Fab15等，合計(jì)單月產(chǎn)能高達(dá)35萬(wàn)~40萬(wàn)片(全換算為12寸晶圓)；海力士在韓國(guó)晶圓廠的產(chǎn)能，單月也約15萬(wàn)片12寸晶圓。
以市占率來(lái)看，在DRAM產(chǎn)業(yè)方面，三星2010年第3季全球市占率已沖破40%，海力士市占率也超過(guò)20%，2家聯(lián)手吃下全球60%DRAM市占率，臺(tái)灣、日本、美國(guó)聯(lián)手也不是韓國(guó)的對(duì)手。
業(yè)者認(rèn)為，如果南朝鮮戰(zhàn)事真的導(dǎo)致三星和海力士無(wú)法正常出貨，臺(tái)廠當(dāng)然是會(huì)受惠轉(zhuǎn)單效應(yīng)，但以臺(tái)灣是全球科技產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)重鎮(zhèn)的角度來(lái)看，臺(tái)灣也不可能吃的下這些轉(zhuǎn)單，屆時(shí)受傷者可能還是臺(tái)灣下游系統(tǒng)業(yè)者，因此當(dāng)中如何權(quán)衡得失，其實(shí)值得商榷。
近期DRAM價(jià)格已逼近臺(tái)廠現(xiàn)金成本價(jià)位，以臺(tái)灣系統(tǒng)廠角度來(lái)看，其實(shí)不希望看到三星獨(dú)大下去，但三星因?yàn)槭姓悸侍?、生產(chǎn)成本又低，因此極具價(jià)格掌控力道，系統(tǒng)廠怕正面得罪家大業(yè)大的三星，但如果三星DRAM供應(yīng)有閃失，其實(shí)也會(huì)危及系統(tǒng)廠的出貨量，這個(gè)空缺并非臺(tái)廠、美光或爾必達(dá)(Elpida)一時(shí)就能補(bǔ)起來(lái)的。
在NANDFlash產(chǎn)業(yè)方面，三星全球市占率逼近40%，海力士近兩年雖然是美光(Micron)的手下敗將，但市占率也有將近10%，等于韓國(guó)對(duì)全球NANDFlash產(chǎn)業(yè)同樣是一手遮天。
臺(tái)系存儲(chǔ)器模塊廠的貨源供應(yīng)多數(shù)集中在三星和海力士，這2年來(lái)雖然因美系陣營(yíng)實(shí)力壯大，也開(kāi)始和美光和英特爾(Intel)建立關(guān)系，但韓國(guó)仍是臺(tái)灣模塊廠的主要供應(yīng)來(lái)源，若是這2家大廠有任何閃失，對(duì)臺(tái)模塊廠的貨源供應(yīng)則是不利，但卻有利于東芝(Toshiba)陣營(yíng)的模塊廠，如金士頓(Kingston)和群聯(lián)等。
因此在NANDFlash產(chǎn)業(yè)中，三星和海力士在南朝鮮軍事沖突中是否能全身而退，攸關(guān)三星和東芝2陣營(yíng)下游廠的市占率拉拔戰(zhàn)；此外，DRAM芯片缺貨對(duì)模塊廠也未必有好處，因?yàn)槟K廠手上庫(kù)存也不多。
整體來(lái)看，DRAM業(yè)者認(rèn)為，雙方軍事沖突的程度，的確是要密切注意，因?yàn)槿呛秃Ａκ考悠饋?lái)，在存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)中不論是DRAM和NANDFlash市占率，都幾乎是寡占全球，與臺(tái)灣一方面是極度的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，另一方面又是臺(tái)灣下游NANDFlash主要供應(yīng)商，一旦出現(xiàn)任何閃失，恐對(duì)臺(tái)灣科技產(chǎn)業(yè)造成重大影響。
不過(guò)，如果三星或海力士真的因?yàn)槟铣r戰(zhàn)事而造成出貨上的影響，DRAM業(yè)者肯定是喜上眉梢，因?yàn)檫@2年來(lái)，臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)不但備受韓國(guó)的威脅，甚至2者拉距是越來(lái)越遠(yuǎn)，即使臺(tái)灣聯(lián)手美日來(lái)抗韓，但財(cái)務(wù)不佳的壓力始終圍繞著臺(tái)系DRAM廠，在沒(méi)錢擴(kuò)產(chǎn)、沒(méi)錢買機(jī)器快速演進(jìn)制程的情況下，三星對(duì)臺(tái)廠的威脅是日益加深。
概括而論，業(yè)界對(duì)于南朝鮮軍事關(guān)系緊張是否真的會(huì)逆轉(zhuǎn)牽動(dòng)三星和海力士，進(jìn)而逆轉(zhuǎn)DRAM和NANDFlash市場(chǎng)供需，多半抱持保留態(tài)度，但因韓國(guó)在全球存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的重要性確實(shí)已達(dá)牽一發(fā)而動(dòng)全身的地位，因此一切都要密切觀察。
繼2010年4月的天安艦事件后，23日南朝鮮再度發(fā)生軍事摩擦，但這次不是擦槍走火，而是朝鮮直接向韓國(guó)西邊海域延坪島進(jìn)行炮彈攻擊，韓國(guó)也予以回?fù)簦p方軍事緊張情勢(shì)處于一觸即發(fā)狀態(tài)，臺(tái)灣與韓國(guó)在雙D產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)年處于極度競(jìng)爭(zhēng)的情況下，市場(chǎng)相當(dāng)關(guān)切這次軍事摩擦事件是否會(huì)影響科技產(chǎn)業(yè)。
以23日市場(chǎng)動(dòng)靜來(lái)看，業(yè)者表示，下游通路商并沒(méi)有因?yàn)槟铣r可能發(fā)生的軍事沖突，而增添備貨意愿，過(guò)去是曾經(jīng)發(fā)生南朝鮮軍事沖突消息一出，下游通路商就開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)備貨的例子，但經(jīng)過(guò)幾次教訓(xùn)，市場(chǎng)多數(shù)認(rèn)定雙方是演戲而已，因此不愿再隨之起舞。
業(yè)者進(jìn)一步解釋，其實(shí)不急著備貨的最大原因，還是眼前的DRAM市場(chǎng)供過(guò)于求情況相當(dāng)嚴(yán)重，并不擔(dān)心會(huì)有買不到DRAM芯片的情況發(fā)生，研判如果出手備貨，被庫(kù)存跌價(jià)損失燙傷的機(jī)率，可能是遠(yuǎn)高于朝鮮直接將炮彈對(duì)準(zhǔn)三星的機(jī)率。
目前三星在韓國(guó)的生產(chǎn)重鎮(zhèn)，包括8寸晶圓廠Fab9和12寸晶圓廠Fab11A、Fab11B、Fab12、Fab13及Fab15等，合計(jì)單月產(chǎn)能高達(dá)35萬(wàn)~40萬(wàn)片(全換算為12寸晶圓)；海力士在韓國(guó)晶圓廠的產(chǎn)能，單月也約15萬(wàn)片12寸晶圓。
以市占率來(lái)看，在DRAM產(chǎn)業(yè)方面，三星2010年第3季全球市占率已沖破40%，海力士市占率也超過(guò)20%，2家聯(lián)手吃下全球60%DRAM市占率，臺(tái)灣、日本、美國(guó)聯(lián)手也不是韓國(guó)的對(duì)手。
業(yè)者認(rèn)為，如果南朝鮮戰(zhàn)事真的導(dǎo)致三星和海力士無(wú)法正常出貨，臺(tái)廠當(dāng)然是會(huì)受惠轉(zhuǎn)單效應(yīng)，但以臺(tái)灣是全球科技產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)重鎮(zhèn)的角度來(lái)看，臺(tái)灣也不可能吃的下這些轉(zhuǎn)單，屆時(shí)受傷者可能還是臺(tái)灣下游系統(tǒng)業(yè)者，因此當(dāng)中如何權(quán)衡得失，其實(shí)值得商榷。
近期DRAM價(jià)格已逼近臺(tái)廠現(xiàn)金成本價(jià)位，以臺(tái)灣系統(tǒng)廠角度來(lái)看，其實(shí)不希望看到三星獨(dú)大下去，但三星因?yàn)槭姓悸侍?、生產(chǎn)成本又低，因此極具價(jià)格掌控力道，系統(tǒng)廠怕正面得罪家大業(yè)大的三星，但如果三星DRAM供應(yīng)有閃失，其實(shí)也會(huì)危及系統(tǒng)廠的出貨量，這個(gè)空缺并非臺(tái)廠、美光或爾必達(dá)(Elpida)一時(shí)就能補(bǔ)起來(lái)的。
在NANDFlash產(chǎn)業(yè)方面，三星全球市占率逼近40%，海力士近兩年雖然是美光(Micron)的手下敗將，但市占率也有將近10%，等于韓國(guó)對(duì)全球NANDFlash產(chǎn)業(yè)同樣是一手遮天。
臺(tái)系存儲(chǔ)器模塊廠的貨源供應(yīng)多數(shù)集中在三星和海力士，這2年來(lái)雖然因美系陣營(yíng)實(shí)力壯大，也開(kāi)始和美光和英特爾(Intel)建立關(guān)系，但韓國(guó)仍是臺(tái)灣模塊廠的主要供應(yīng)來(lái)源，若是這2家大廠有任何閃失，對(duì)臺(tái)模塊廠的貨源供應(yīng)則是不利，但卻有利于東芝(Toshiba)陣營(yíng)的模塊廠，如金士頓(Kingston)和群聯(lián)等。
因此在NANDFlash產(chǎn)業(yè)中，三星和海力士在南朝鮮軍事沖突中是否能全身而退，攸關(guān)三星和東芝2陣營(yíng)下游廠的市占率拉拔戰(zhàn)；此外，DRAM芯片缺貨對(duì)模塊廠也未必有好處，因?yàn)槟K廠手上庫(kù)存也不多。
整體來(lái)看，DRAM業(yè)者認(rèn)為，雙方軍事沖突的程度，的確是要密切注意，因?yàn)槿呛秃Ａκ考悠饋?lái)，在存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)中不論是DRAM和NANDFlash市占率，都幾乎是寡占全球，與臺(tái)灣一方面是極度的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，另一方面又是臺(tái)灣下游NANDFlash主要供應(yīng)商，一旦出現(xiàn)任何閃失，恐對(duì)臺(tái)灣科技產(chǎn)業(yè)造成重大影響。
不過(guò)，如果三星或海力士真的因?yàn)槟铣r戰(zhàn)事而造成出貨上的影響，DRAM業(yè)者肯定是喜上眉梢，因?yàn)檫@2年來(lái)，臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)不但備受韓國(guó)的威脅，甚至2者拉距是越來(lái)越遠(yuǎn)，即使臺(tái)灣聯(lián)手美日來(lái)抗韓，但財(cái)務(wù)不佳的壓力始終圍繞著臺(tái)系DRAM廠，在沒(méi)錢擴(kuò)產(chǎn)、沒(méi)錢買機(jī)器快速演進(jìn)制程的情況下，三星對(duì)臺(tái)廠的威脅是日益加深。
概括而論，業(yè)界對(duì)于南朝鮮軍事關(guān)系緊張是否真的會(huì)逆轉(zhuǎn)牽動(dòng)三星和海力士，進(jìn)而逆轉(zhuǎn)DRAM和NANDFlash市場(chǎng)供需，多半抱持保留態(tài)度，但因韓國(guó)在全球存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的重要性確實(shí)已達(dá)牽一發(fā)而動(dòng)全身的地位，因此一切都要密切觀察。
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