14日晚，大洋電機(jī)（002249.sz）發(fā)布定增預(yù)案，擬以8.27元/股的價(jià)格非公開發(fā)行不超過1.35億股，募資總額不超過11.17億元用于收購北京佩特來72.77%的股權(quán)。后者專業(yè)從事大功率車用發(fā)電機(jī)及起動(dòng)機(jī)的研發(fā)及生產(chǎn)，大洋電機(jī)期望與其在新能源電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。公司15日復(fù)牌。

據(jù)預(yù)案，北京佩特來為佩特來集團(tuán)在中國設(shè)立的合資公司，承繼了佩特來集團(tuán)國際領(lǐng)先的重型電氣設(shè)計(jì)制造技術(shù)，專業(yè)從事大功率車用發(fā)電機(jī)及起動(dòng)機(jī)的研發(fā)及生產(chǎn)。其產(chǎn)品主要應(yīng)用于大中輕型柴油機(jī)、大中型客車、輕中重型卡車、中高檔工程機(jī)械以及船機(jī)、發(fā)電機(jī)組等。目前北京佩特來已成為北汽福田、宇通汽車、金龍客車、濰柴、玉柴等多家汽車制造/配套企業(yè)的供應(yīng)商。其中商用車發(fā)電機(jī)的市場占有率在國內(nèi)排名第一。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，北京佩特來合并報(bào)表資產(chǎn)總額9.49億元，凈資產(chǎn)3.63億元，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約4.96億元，凈利潤約為6252.31萬元。2012年全年?duì)I收92356.35萬元，凈利潤11788.57萬元。以此計(jì)算，本次交易定價(jià)市盈率約為13.04 倍，較凈資產(chǎn)溢價(jià)326.93%。

北京佩特來控股股東為PECH(持股52%)，根據(jù)公司與 PECH 簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書，本次發(fā)行募集資金運(yùn)用項(xiàng)目之一收購 PECH 所持北京佩特來52%的股權(quán)不以本次非公開發(fā)行完成為先決條件，若本次發(fā)行募集資金未及時(shí)到位，公司將自籌資金收購 PECH 所持北京佩特來 52%的股權(quán)，待募集資金到位后再予以置換。公司控股股東魯楚平將認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的全部股份，交易完成后，魯楚平持股比例將由33.85%增至44.35%。

預(yù)案顯示， 本次收購?fù)瓿珊?，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化，按完整會(huì)計(jì)年度測(cè)算，預(yù)計(jì)發(fā)電機(jī)與起動(dòng)機(jī)產(chǎn)品收入對(duì)公司營業(yè)收入的貢獻(xiàn)占比將達(dá)到 25%左右，成為僅次于風(fēng)機(jī)負(fù)載類電機(jī)業(yè)務(wù)的收入來源。大洋電機(jī)表示，通過本次發(fā)行并收購北京佩特來的控股權(quán)，公司將再次拓寬公司產(chǎn)業(yè)鏈，全面介入中重型車輛的旋轉(zhuǎn)電機(jī)領(lǐng)域，進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并與北京佩特來下屬子公司北京佩特來電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)有限公司在新能源電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

此前，依托設(shè)立于北京的控股子公司大洋電機(jī)新動(dòng)力科技有限公司在新能源汽車電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的研發(fā)和市場優(yōu)勢(shì)，大洋電機(jī)一直致力于在新能源汽車電驅(qū)動(dòng)市場的開拓。