光伏行業(yè)“倒而不死”已經(jīng)持續(xù)近三年時(shí)間，行業(yè)盼望“擴(kuò)內(nèi)需、保出口”，然而出口市場(chǎng)下滑成定局，內(nèi)需藍(lán)海尚未解企業(yè)燃眉之急，估計(jì)整個(gè)行業(yè)的痛苦期還會(huì)持續(xù)3~5年。破解行業(yè)僵局不能僅依靠轉(zhuǎn)型突圍，行業(yè)需求量牢牢掌控在政策手中，談自身突圍缺乏資本，但行業(yè)可以管控自己的產(chǎn)能，可以做到轉(zhuǎn)身撤退，而且轉(zhuǎn)身撤退的重要性大于轉(zhuǎn)型突圍，突圍是少量?jī)?yōu)勢(shì)企業(yè)的專屬。中國(guó)光伏行業(yè)不應(yīng)該再依賴外部力量，不管如何自吹自擂，行業(yè)最終還是會(huì)回到產(chǎn)能淘汰上來(lái)。
“洗牌”問(wèn)題急需老調(diào)重彈
筆者始終認(rèn)為，“雙反”問(wèn)題和政策煙霧彈轉(zhuǎn)移了整個(gè)行業(yè)視線，特別是中國(guó)光伏政策含苞待放，行業(yè)明星大放厥詞，使得“洗牌”問(wèn)題徹底淡出了光伏從業(yè)人員的視線。
6月4日，歐盟委員會(huì)不顧德國(guó)等多數(shù)成員國(guó)反對(duì)，宣布從今年6月6日起，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品平均征收11.8%的懲罰性關(guān)稅。歐盟初裁已經(jīng)為中歐貿(mào)易摩擦定了調(diào)，所謂的“價(jià)格承諾”與直接征稅并無(wú)區(qū)別，中國(guó)組件出口市場(chǎng)與去年相比至少下滑50%。
2013年1~4月份，中國(guó)光伏組件對(duì)歐洲出口量大致維持在500~850MW的范圍內(nèi)，同比增幅分別約為10%、-18%、-55%、-40%。從以上數(shù)據(jù)不難看出，1月份“雙反”陰影未籠罩行業(yè)，中國(guó)組件出口延續(xù)了去年走勢(shì)，而且同比上漲;但隨著“雙反”初裁時(shí)間點(diǎn)的接近，對(duì)歐出口量逐漸下滑，3月份同比下滑幅度甚至超過(guò)50%;進(jìn)入4、5月份，歐洲組件分銷商擔(dān)心8月6日后“雙反”稅率被提高至47.6%，紛紛加大了進(jìn)口量，延緩了組件出口同比下滑幅度，但下半年中國(guó)光伏組件出口形勢(shì)必將急劇惡化。
筆者預(yù)測(cè)，2013年6~12月份，中國(guó)光伏組件對(duì)歐洲出貨量同比下滑幅度定會(huì)超過(guò)50%。進(jìn)入6月份以來(lái)，很多企業(yè)如晶澳、英利等已經(jīng)暫停了對(duì)歐出貨，少數(shù)口岸連續(xù)出現(xiàn)光伏產(chǎn)品的退貨潮，說(shuō)明中歐光伏企業(yè)對(duì)結(jié)果并未抱太大希望。
2013年8月份以后，“雙反”負(fù)面效應(yīng)將全面發(fā)酵，大量中小品牌不堪稅率壓力將紛紛告別歐洲，這就是光伏“雙反”的最終走向。歐洲市場(chǎng)本已需求乏力，這與企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、品牌、價(jià)格都無(wú)多大關(guān)系，因此，不管是產(chǎn)能外遷還是代工模式，再?gòu)?qiáng)的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)也無(wú)法擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，此時(shí)談“雙反”問(wèn)題已經(jīng)是在浪費(fèi)企業(yè)時(shí)間。
除“雙反”外，中國(guó)光伏政策羞羞答答，不斷吊企業(yè)胃口，也搶了產(chǎn)能淘汰的風(fēng)頭。光伏企業(yè)本身投機(jī)心理過(guò)重，利好政策頻頻出臺(tái)，大都脫離實(shí)際，卻成為支撐企業(yè)存活的一根救命稻草。
2012年下半年以來(lái)，光伏宏觀層面利好政策頻繁出臺(tái)，多次提高“十二五”規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)，以至于有些政策還未實(shí)施就胎死腹中。2012年9月，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于申報(bào)分布式光伏發(fā)電規(guī)模化應(yīng)用示范區(qū)的通知》，要求各省(區(qū)、市)上報(bào)分布式光伏發(fā)電示范區(qū)實(shí)施方案。每個(gè)省(區(qū)、市)申報(bào)支持的數(shù)量不超過(guò)3個(gè)，申報(bào)總裝機(jī)容量原則上不超過(guò)50萬(wàn)千瓦。
根據(jù)國(guó)家能源局的通知，這些示范區(qū)的裝機(jī)容量就達(dá)到了15GW，然而，沒(méi)有度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有建設(shè)期限，這一通知很快淡出，直到今年6月份，國(guó)家能源局才發(fā)布了較為可行的分布式光伏發(fā)電申報(bào)通知。
2013年初，國(guó)家能源局又發(fā)布了全年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量1000萬(wàn)千瓦(10GW)的目標(biāo)，比2012年4.5GW的裝機(jī)量翻了一倍。與此相對(duì)應(yīng)的是，與光伏企業(yè)息息相關(guān)的上網(wǎng)電價(jià)、補(bǔ)貼滯后、并網(wǎng)難等問(wèn)題遲遲未出臺(tái)解決細(xì)則，筆者不禁要問(wèn)，既然可操作性有待商榷，為何非要大張旗鼓的公布裝機(jī)目標(biāo)。政府表態(tài)化解了自身危機(jī)，卻坑苦了翹首期盼的光伏企業(yè)，又有誰(shuí)愿意在市場(chǎng)“暴發(fā)”前期退出呢?
根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年上半年中國(guó)光伏裝機(jī)量約為1.3GW，政策拉動(dòng)效應(yīng)不明顯。下半年可能迎來(lái)裝機(jī)小高峰，但企業(yè)也無(wú)需過(guò)度較好，因?yàn)楸┰鲋蟊赜斜┑?，政府?guī)劃完全決定了市場(chǎng)容量，靠市場(chǎng)來(lái)消化產(chǎn)能本就是天方夜譚。
歐洲市場(chǎng)已成定局，中國(guó)市場(chǎng)高開(kāi)低走，其核心原因是什么樣的市場(chǎng)都需要大量財(cái)政補(bǔ)貼，懂得了這個(gè)道理，行業(yè)就不會(huì)只顧開(kāi)疆拓土，而是再次從“洗牌”入手，老調(diào)重彈，以退為進(jìn)。