騰訊家電訊（劉靜）北京時(shí)間1月14日消息，美菱電器公司非公開發(fā)行的11673.15萬股股新增股份已于1月10日在深交所上市，發(fā)行價(jià)格10.28元/股，募集資金總額11.99億元。擬投資于雅典娜豪華冰箱生產(chǎn)基地項(xiàng)目、冰柜擴(kuò)能項(xiàng)目、環(huán)保節(jié)能冰箱擴(kuò)能項(xiàng)目及用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
此次定向增發(fā)募資12億完成后，將用于豪華冰箱、節(jié)能環(huán)保冰箱及冰柜項(xiàng)目的建設(shè)。豪華冰箱項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)200萬臺的生產(chǎn)能力，冰柜項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)300升以下容量冰柜60萬臺的生產(chǎn)能力，以及300升以上容量冰柜60萬臺的生產(chǎn)能力，共計(jì)形成年產(chǎn)冰柜120萬臺的生產(chǎn)能力。
在環(huán)保節(jié)能冰箱上，美菱電器將增資綿陽美菱，用于投資發(fā)展公司環(huán)保節(jié)能冰箱擴(kuò)能項(xiàng)目。綿陽美菱是美菱的控股子公司，是其在西部地區(qū)重要的冰箱制造基地，是公司國內(nèi)重要的戰(zhàn)略部署基地。目前此項(xiàng)目已建成投產(chǎn)。
增發(fā)工作進(jìn)展順利
美菱此次定向增發(fā)12億元相關(guān)工作進(jìn)展頗為順利。
在本次增發(fā)中，美菱募集資金凈額為11.78億元，其中，四川長虹電器股份有限公司認(rèn)購的股票限售期為36個(gè)月，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為2014年1月10日，其他7名發(fā)行對象認(rèn)購的股票限售期為12個(gè)月，上市流通時(shí)間為2012年1月10日。
2010年7月1日，中國證券監(jiān)督管理委員會受理美菱非公開發(fā)行申請；2010年10月27日，本次非公開發(fā)行經(jīng)中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過；2010年11月26日，美菱獲得中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)合肥美菱股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)非公開發(fā)行不超過13,000萬股新股，該批復(fù)自核準(zhǔn)之日起六個(gè)月內(nèi)有效；2011年1月6日，美菱發(fā)布公告非公開發(fā)行的11673.15萬股股新增股份于1月10日在深交所上市。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會的最新規(guī)定，上市公司非公開發(fā)行募集資金凈額即為募集資金總額的概念，即美菱電器本次發(fā)行募集資金總額將不超過12億元。據(jù)了解，依次按照認(rèn)購價(jià)格優(yōu)先、認(rèn)購數(shù)量優(yōu)先、有利于發(fā)行人戰(zhàn)略實(shí)施的優(yōu)先、認(rèn)購時(shí)間優(yōu)先的原則，此次發(fā)行的發(fā)行對象共有四川長虹電器股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司等8家單位。
融資做大冰箱主業(yè)
家電專家分析指出，冰箱市場在未來幾年內(nèi)還將會有一個(gè)大的增長空間，而此次美菱定向增發(fā)的成功，“決定了美菱在即將到來的冰箱行業(yè)殘酷的洗牌戰(zhàn)爭中，有了一個(gè)強(qiáng)大的支撐實(shí)力?！?br /> 相關(guān)資料顯示，美菱目前擁有合肥、綿陽、景德鎮(zhèn)三大生產(chǎn)基地，已經(jīng)形成了集聚效應(yīng)，并與長虹在華意壓縮等產(chǎn)業(yè)鏈上布局，成為國內(nèi)最大的冰箱制造企業(yè)之一。2010年美菱的冰箱銷量和銷售收入均實(shí)現(xiàn)了快速增長，前三季度共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入68.98 億元，同比上升 31.56%；實(shí)現(xiàn)凈利潤 2.98 億元，較上年同期上升 約60%。
美菱總裁王勇表示：“冰箱是美菱堅(jiān)持不懈、始終不變、持之以恒要專注的核心業(yè)務(wù)。”他將融資12億元定義為“2010年公司最大的成功”，據(jù)上述家電專家分析，因?yàn)榇伺e不僅將極大地提高美菱的資本實(shí)力，為美菱做大做強(qiáng)冰箱主業(yè)提供了實(shí)力的支撐，而且還有利于提高公司未來盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
冰箱市場潛力巨大
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局權(quán)威數(shù)據(jù)分析，2010年1——10月份，電冰箱產(chǎn)量6519萬臺，與去年同期相比增長28%，出口1578萬臺，與去年同期相比增長23%，冰柜產(chǎn)量1432萬臺，與去年同期增長24%，出口625萬臺，與去年同期相比增長58%。
據(jù)了解，豪華冰箱、冰柜及節(jié)能環(huán)保冰箱無疑是未來冰箱市場發(fā)展不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，廣大消費(fèi)者對冰箱的功能要求日益提升，能夠?qū)崿F(xiàn)更精確溫度控制的豪華冰箱成為冰箱行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。在冰柜上，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2009年中國冰柜市場（含內(nèi)銷和出口）市場容量在1400萬臺左右（其中出口460萬臺，內(nèi)銷940萬臺）；2010年市場容量預(yù)計(jì)為1700萬臺。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析，冰柜市場總體容量較大，且保持較好的增長態(tài)勢，市場潛力巨大。
“長期來看，公司非公開增發(fā)是利好消息。因?yàn)樽鳛榧译娦袠I(yè)，產(chǎn)品創(chuàng)新是最重要的，只有保持足夠的創(chuàng)新能力，不斷的開發(fā)新產(chǎn)品，才能繼續(xù)保持并進(jìn)一步擴(kuò)大市場的占有率?！逼桨沧C券分析師李艷表示。
據(jù)悉，美菱目前建有各類型的冰箱生產(chǎn)線12條，理論產(chǎn)能可達(dá)500萬臺/年，但主要為混線生產(chǎn)，效率較低，導(dǎo)致不僅中小容積冰箱生產(chǎn)線能力不能達(dá)到充分發(fā)揮，而且三門及以上中大容積段冰箱的生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足，造成生產(chǎn)線的實(shí)際產(chǎn)能利用率較低，無法發(fā)揮其最大產(chǎn)能。