安森美半導(dǎo)體(ON Semiconductor，美國(guó)納斯達(dá)克上市代號(hào)：ONNN)和Catalyst半導(dǎo)體(美國(guó)納斯達(dá)克上市代號(hào)：CATS) 宣布，已簽訂安森美半導(dǎo)體收購(gòu)Catalyst半導(dǎo)體的正式合并協(xié)議，交易將全部以股票支付，Catalyst股東每持有1股普通股將獲得0.706股安森美半導(dǎo)體普通股。此項(xiàng)交易的股票價(jià)值約為1.15億美元，企業(yè)價(jià)值約為0.85億美元。

安森美半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官(CEO)傑克信(Keith Jackson)說(shuō)：“收購(gòu)Catalyst半導(dǎo)體將擴(kuò)大我們的高毛利模擬和混合信號(hào)產(chǎn)品的陣容，應(yīng)用于數(shù)字消費(fèi)和無(wú)線(xiàn)終端市場(chǎng)。Catalyst半導(dǎo)體的模擬和混合信號(hào)業(yè)務(wù)在截至2008年4月財(cái)政年度末的季度銷(xiāo)售額超過(guò)1,100萬(wàn)美元，較上一財(cái)政年度增長(zhǎng)超過(guò)90%。Catalyst半導(dǎo)體的電可擦除編程只讀存儲(chǔ)器(EEPROM)技術(shù)將添增我們?cè)诙ㄖ茖?zhuān)用集成電路(ASIC)和電源產(chǎn)品實(shí)力，如虎添翼，使我們更全面地滿(mǎn)足客戶(hù)需求。這配以安森美半導(dǎo)體的全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、高效的分銷(xiāo)渠道和頂級(jí)的客戶(hù)關(guān)系，我們相信可把Catalyst的整體產(chǎn)品系列作更寬廣、更深入的市場(chǎng)滲透，從而幫助我們加速收入增長(zhǎng)及增加市場(chǎng)份額。我們也相信，結(jié)合安森美半導(dǎo)體的制造能力，Catalyst半導(dǎo)體的強(qiáng)大產(chǎn)品系列將有更多的收入。我們期待著Catalyst半導(dǎo)體CEO Gelu Voicu以及Catalyst富有才干的雇員加盟安森美半導(dǎo)體。”

Catalyst半導(dǎo)體CEO Gelu Voicu說(shuō)：“這交易對(duì)Catalyst雇員、客戶(hù)和股東都是難得的機(jī)會(huì)。要在當(dāng)今的全球市場(chǎng)成功競(jìng)爭(zhēng)，公司規(guī)模和優(yōu)勢(shì)非常重要。我們很高興能成為半導(dǎo)體業(yè)領(lǐng)先的全球公司的一部分。安森美半導(dǎo)體的世界級(jí)運(yùn)營(yíng)能力和供應(yīng)鏈，將使Catalyst半導(dǎo)體的產(chǎn)品可利用安森美半導(dǎo)體的全球客戶(hù)和渠道網(wǎng)絡(luò)，更好地在汽車(chē)、消費(fèi)和工業(yè)等終端市場(chǎng)滲透。”

交易詳情

根據(jù)兩家公司董事會(huì)批準(zhǔn)的協(xié)議條款，Catalyst半導(dǎo)體普通股每股兌換安森美半導(dǎo)體普通股的固定兌換比例是0.706。按安森美半導(dǎo)體2008年7月16日的收市股價(jià)計(jì)算，Catalyst半導(dǎo)體股東每股可得的價(jià)值約為6.24美元。完成交易時(shí)，安森美半導(dǎo)體將發(fā)行約1,300萬(wàn)股普通股(全面攤薄計(jì)算) (或安森美半導(dǎo)體全面攤薄已發(fā)行股票的3%)，以完成交易。

這交易須待Catalyst半導(dǎo)體股東的批準(zhǔn)，并須達(dá)成一般完成交易的條件和獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。兩家公司預(yù)期于2008年第四季度完成交易。交易完成后，安森美半導(dǎo)體可能錄得購(gòu)入進(jìn)行中研發(fā)開(kāi)支及其它交易相關(guān)費(fèi)用的一次性支出。這支出之金額(如有)有待厘定。

安森美半導(dǎo)體執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官(CFO)高云(Donald Colvin)說(shuō)：“這項(xiàng)收購(gòu)很符合我們的策略和財(cái)務(wù)目標(biāo)。Catalyst半導(dǎo)體截至2008年4月底的凈現(xiàn)金和短期投資約為3,000萬(wàn)美元，此交易的價(jià)值約為Catalyst半導(dǎo)體過(guò)去12個(gè)月銷(xiāo)售收入的1.1倍。我們也相信，安森美半導(dǎo)體的運(yùn)營(yíng)實(shí)力將使Catalyst半導(dǎo)體的收入和毛利增長(zhǎng)潛力顯著提升。不計(jì)攤銷(xiāo)開(kāi)支、庫(kù)存增記為公平市價(jià)、一次性和上述提到的其它交易相關(guān)支出的影響，我們預(yù)期收購(gòu)?fù)瓿珊髮?duì)第一年每股盈利的影響將會(huì)極小，而在這之后應(yīng)會(huì)增加我們的每股盈利。安森美半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)及與AMIS Holdings, Inc.的整合已經(jīng)如期進(jìn)行，我們維持在2008年5月5日電話(huà)會(huì)議上提供的指引和當(dāng)前收入水平及預(yù)期盈利。我們打算在2008年8月6日舉行的定期季度業(yè)績(jī)電話(huà)會(huì)議上，提供有關(guān)收購(gòu)的更多信息和我們2008年第二季度的業(yè)績(jī)。”

合并公司的股份將以股份代號(hào)“ONNN”在納斯達(dá)克全球交易所買(mǎi)賣(mài)。安森美半導(dǎo)體的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)為JP Morgan，法律顧問(wèn)為DLA Piper US LLP。Catalyst半導(dǎo)體的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)為Houlihan Lokey，法律顧問(wèn)為O’Melveny & Myers LLP。

電話(huà)會(huì)議和網(wǎng)上廣播信息

安森美半導(dǎo)體將于美國(guó)東部時(shí)間2008年8月6日上午8:00舉辦財(cái)經(jīng)界電話(huà)會(huì)議，討論這項(xiàng)收購(gòu)公告及安森美半導(dǎo)體2008年第二季度的業(yè)績(jī)。安森美半導(dǎo)體還將在其網(wǎng)站http://www.onsemi.com的投資者關(guān)系網(wǎng)頁(yè)提供這次電話(huà)會(huì)議的實(shí)時(shí)音頻廣播。實(shí)況廣播結(jié)束約1小時(shí)后網(wǎng)站將提供重播。投資者和有興趣人士也可以接入這次電話(huà)會(huì)議，撥電號(hào)碼為(888) 546-9664(美國(guó)/加拿大)或1-706-679-4331(國(guó)際)。要參加這電話(huà)會(huì)議，您需要提供會(huì)議ID號(hào)碼56464044。實(shí)況廣播結(jié)束約1小時(shí)后，安森美半導(dǎo)體將提供電話(huà)撥入的重播，直至2008年8月13日。要收聽(tīng)電話(huà)會(huì)議重播，請(qǐng)撥打800-642-1687(美國(guó)/加拿大)或1-706-645-9291(國(guó)際)。您需要提供會(huì)議ID號(hào)碼56464044。