編者點(diǎn)評(píng)(莫大康 SEMI China顧問(wèn))：2010年Q1的業(yè)績(jī)報(bào)道相繼出籠, 絕大部分設(shè)備制造商都呈現(xiàn)盈利報(bào)告, 所以總體上設(shè)備業(yè)正向好的方面發(fā)展。但是由于半導(dǎo)體業(yè)處于新的時(shí)代, 過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)可能不再適用,需要用新的思維來(lái)認(rèn)識(shí)與運(yùn)作。由于連續(xù)兩年08及09年設(shè)備業(yè)下跌50%,所以今年即便增長(zhǎng)50%以上, 也無(wú)法恢復(fù)到07年的水平。因此半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)的前進(jìn)路上還可能出現(xiàn)起伏。

4月21日(周三)大多數(shù)設(shè)備制造商都公布了今年Q1的業(yè)績(jī), 如ATMI,Lam,MKS,Novellus等，再次顯示在經(jīng)歷了可怕的下降周期之后, 設(shè)備商們總于露出了笑容。

大多數(shù)設(shè)備制造商都達(dá)到了華爾街的預(yù)估值, 幾乎與1990年以來(lái)同樣的情況發(fā)生,半導(dǎo)體設(shè)備在芯片市場(chǎng)需求的推動(dòng)下再次躍升。 按Novellus總裁Rick Hill的說(shuō)法, 全球半導(dǎo)體業(yè)可能進(jìn)入新一輪,連續(xù)有3-4年的健康增長(zhǎng)周期。

按Hill看法, 今年半導(dǎo)體業(yè)有13-15%的增長(zhǎng), 而半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)今年可能有80%的超常增長(zhǎng)。

VLSI市場(chǎng)研究公司認(rèn)為2010年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)達(dá)2315億美元, 相比于09年增長(zhǎng)21.9%,而09年IC市場(chǎng)下降8,4%。2010年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)可達(dá)332億美元, 相比于09年增長(zhǎng)42.5%, 而09年IC設(shè)備市場(chǎng)下降43.1%。

按DisplaySearch報(bào)道,當(dāng)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)熱起來(lái)時(shí)也帶動(dòng)了TFT LCD設(shè)備由2009年的低谷僅為70億美元,進(jìn)入到2010年的周期峰值達(dá)132億美元。

在市場(chǎng)需求推動(dòng)下, 韓國(guó), 臺(tái)灣地區(qū)及中國(guó)的LCD制造商紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能,而建設(shè)新的生產(chǎn)線。按DispalySearch的分析師Charles Annis說(shuō)法, 此次循環(huán)的投資己進(jìn)入自加速狀態(tài)。

它又說(shuō)到,對(duì)于大多數(shù)LCD面板制造商都盡一切可能的方法積極地提升產(chǎn)能, 因此設(shè)備的訂單及交貨期成為關(guān)鍵, 導(dǎo)致設(shè)備制造商迎來(lái)久違的訂單高潮。

如Novellus其2010年Q1的銷售額達(dá)2.76億美元, 比09年Q4的2.44億美元增長(zhǎng)13.1%, 而相比于去年同期的0.989億美元增長(zhǎng)達(dá)179.3%。

該公司2010年Q1的純利為4130萬(wàn)美元, 或者每股0,43美元, 相比于09年Q4的純利為3520萬(wàn)美元或者每股0,36美元。而去年同期2009 Q1時(shí)公司虧損6640萬(wàn)美元或者每股虧損0,69美元。

Novellus超過(guò)了華爾街的估計(jì), 它們的預(yù)估值為銷售額在2,65億美元下每股盈利0,42美元。.

Novellus其Q1的結(jié)果還包括了與Linear Technology公司的法律費(fèi)用440萬(wàn)美元,與Oregon Tualatin制造基地合并的相關(guān)費(fèi)用90萬(wàn)美元及為了裁員而負(fù)擔(dān)的70萬(wàn)美元費(fèi)用。

其2010年Q1的訂單為3,21億美元, 相比于09年Q4的2,57億美元增加24,7%。而2010年Q1實(shí)現(xiàn)銷售額2,82億美元, 相比于09年Q4的2,44億美元增長(zhǎng)15.7%。

Hill樂(lè)觀地認(rèn)為,在個(gè)人消費(fèi)或者公司購(gòu)買兩個(gè)方面共同作用下全球計(jì)算機(jī)市場(chǎng)的需求持續(xù)向上, 因此展望未來(lái)公司的業(yè)務(wù)是繼續(xù)向好的方向發(fā)展。

另一家半導(dǎo)體設(shè)備大廠,Lam Research報(bào)道其Q1銷售額達(dá)6,32億美元, 相比于上個(gè)季度的4,87億美元及去年同期的1,74億美元。

Lam其Q1的純利為1,20億美元或者每股0,94美元, 相比于上個(gè)季度盈利6960萬(wàn)美元, 或者每股0,54美元及去年同期虧損1,98億美元或者每股虧損1,58美元。

如同Novellus一樣,Lam也達(dá)到了華爾街的預(yù)期, 它們的預(yù)估值為銷售額6,23億美元或者每股盈利0,82美元。

Lam的總裁Steve Newberry在報(bào)告中指出2010年3月的那個(gè)季度,Lam的付蝕及清洗設(shè)備的全球市場(chǎng)份額均達(dá)到了新高。

顯然不可能每家半導(dǎo)體設(shè)備公司都取得優(yōu)異的成績(jī), 如另一家中型半導(dǎo)體設(shè)備公司Mattson Technology仍在掙扎之中, 其Q1的銷售額為2520萬(wàn)美元, 相比于上個(gè)季度的1790萬(wàn)美元及去年同期的560萬(wàn)美元都有提高。

但是其Q1虧損1080萬(wàn)美元或者每股0,22美元, 相比于上個(gè)季度虧損1140萬(wàn)美元或者每股虧損0,23美元及去年同期虧損2720萬(wàn)美元或者每股虧損0,55美元。而2009 Q1虧損中包括了公司重組及補(bǔ)償費(fèi)用90萬(wàn)美元或者每股虧損0,02美元。

其它半導(dǎo)體設(shè)備制造商同樣也見有反彈結(jié)果, 如子系統(tǒng)供應(yīng)商MKS儀器公司, 其Q1銷售額為1,98億美元, 相比于上個(gè)季度的1,49億美元, 增長(zhǎng)33%及去年同期的7670萬(wàn)美元, 增長(zhǎng)達(dá)158%。

MKS其Q1盈利2920萬(wàn)美元或者每股0,58美元, 相比于09年Q4的盈利1490萬(wàn)美元, 或者每股0,30美元以及去年同期的虧損1650萬(wàn)美元, 或者每股虧損0,34美元。

另一家測(cè)試儀上料機(jī)(Tester Handler)制造商Cohu公司報(bào)道其Q1銷售額6480萬(wàn)美元及GAAP純利90萬(wàn)美元或者每股0,04美元, 而相比于去年同期銷售額3660萬(wàn)美元及虧損470萬(wàn)美元。

另一家材料專業(yè)公司ATMI報(bào)道其2010年Q1銷售額達(dá)8530萬(wàn)美元, 與去年同期的3740萬(wàn)美元相比有顯著的增長(zhǎng)。該季盈利870萬(wàn)美元, 相比于去年同期虧損1840萬(wàn)美元, 其中包括了非現(xiàn)金稅前支出1120萬(wàn)美元。每股盈利0,27美元, 其中包括每股有0,02美元的投資收益及稅收調(diào)整, 相比于去年同期每股虧損0,59美元, 其中包括每股有0,23美元的非正常性支出。