劉美君

1.整體市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)臺(tái)灣工研院IEK所做的統(tǒng)計(jì)，2007年全球大型TFT LCD產(chǎn)值預(yù)計(jì)為70,985百萬美元（表一）相較于2006年的50,797百萬美元，持續(xù)增長了近39％。此番上升力道主要原因來自廠商縮減資本支出以及控制生產(chǎn)的策略奏效，加上終端需求增長，預(yù)期心理導(dǎo)致提前向上游拉貨，各尺寸面板價(jià)格陸續(xù)止跌反彈，直接的提升了各家廠商的營收表現(xiàn)。

表一 2006-2011年全球大尺寸TFT LCD產(chǎn)值

我們?cè)僖悦姘鍍r(jià)格走勢(shì)來進(jìn)行觀察（圖一），因積極打消庫存及減緩資本投資策略奏效，從第二季開始，大型面板報(bào)價(jià)率先由Monitor終止下跌趨勢(shì)，以每個(gè)月5至10美元不等之漲幅開始起漲，隨后NB（Notebook PC）面板報(bào)價(jià)亦隨之揚(yáng)升，兩種大型面板產(chǎn)品報(bào)價(jià)強(qiáng)勁漲勢(shì)持續(xù)至第三季傳統(tǒng)開學(xué)旺季到達(dá)最高。

而在TV用面板方面，32英寸TV面板漲勢(shì)最為明顯，原因來自2006年崩跌的價(jià)格走勢(shì)已讓32英寸面板報(bào)價(jià)趨近于面板廠的現(xiàn)金成本，面板廠為了控制損失，紛紛在2007年調(diào)節(jié)產(chǎn)品組合，減少生產(chǎn)32英寸面板同時(shí)轉(zhuǎn)投其它毛利較佳的產(chǎn)品線。此項(xiàng)作法讓32英寸面板產(chǎn)出減少，再加上終端仍有一定增長的需求，因此從2007年5月開始，32英寸TV面板報(bào)價(jià)終止了2006年以來價(jià)格不斷走低的頹勢(shì)，報(bào)價(jià)回升至每片300美元以上的價(jià)格。37英寸以及42英寸TV面板則是受面板廠今年度產(chǎn)能增加有限，以及第四季圣誕旺季的影響之下，使得需求端產(chǎn)生預(yù)期心理進(jìn)行明顯的備貨動(dòng)作，因此跌價(jià)的幅度趨緩，不像2006年劇烈的價(jià)格跌勢(shì)，呈現(xiàn)了平穩(wěn)的報(bào)價(jià)狀態(tài)。

圖一 2007年大型TFT LCD面板價(jià)格走勢(shì)

在大型TFT LCD面板領(lǐng)域，目前主要應(yīng)用市場(chǎng)在于NB、Monitor、LCD TV等產(chǎn)品，2007年由于微軟的Vista操作系統(tǒng)普及所帶來的影響，使得更高分辨率，更大畫面的IT用面板的需求逐漸擴(kuò)張，特別是寬屏幕的產(chǎn)品。在NB面板方面，14.1W與15.4W的產(chǎn)品為出貨大宗，而Monitor面板則是以19W成為主流。

而在TV用面板方面，32英寸與37英寸仍為今年出貨的主力，也是首次購買LCD TV消費(fèi)者的入門尺寸，值得注意的是，由于臺(tái)灣的AUO以及CMO的7.5代線于2007年逐漸開出產(chǎn)能，因此40英寸以上的TV面板產(chǎn)量亦隨之增加而日漸普及。

展望2008年的發(fā)展，在LCD TV屏幕尺寸方面，由于日本Sharp的8代線、韓國Samsung的7代線，LPL的7.5代線，以及臺(tái)灣AUO及CMO的7.5代線已陸續(xù)量產(chǎn)并ramp up旗下生產(chǎn)線的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)40英寸級(jí)的產(chǎn)品應(yīng)可在2008年成為另一個(gè)消費(fèi)者客廳電視的主流尺寸。另外50英寸級(jí)的領(lǐng)域，由于Sharp以Samsung的8代線都已投產(chǎn)并持續(xù)開出產(chǎn)能，預(yù)計(jì)52英寸將可接續(xù)42英寸與46英寸，成為下一波攻占家用市場(chǎng)的重要屏幕尺寸規(guī)格。

2007年全球大型TFT LCD整體需求量預(yù)計(jì)(如圖二)，較2006年增長了29%，預(yù)計(jì)達(dá)3億5千萬片，其中筆記型計(jì)算機(jī)用面板預(yù)計(jì)需求量為1億3百萬片，監(jiān)視器用面板需求量為1億7千萬片，LCD TV為7,900萬片。預(yù)計(jì)2008年全年需求片數(shù)可達(dá)4億1千萬片，筆記型計(jì)算機(jī)用面板需求量為1億2千萬片，監(jiān)視器用面板需求量為1億8千萬片，LCD TV將有機(jī)會(huì)突破1億片。

2007年全球大型TFT LCD占需求比例最大宗仍為監(jiān)視器，達(dá)48.4%，其次筆記型計(jì)算機(jī)屏幕約占29.2%，而增長最多的則為LCD TV則從2006年的19.8%上升至22.4％。我們從圖二的走勢(shì)可以發(fā)現(xiàn)，LCD TV用面板出貨量的增長仍將持續(xù)，預(yù)計(jì)到2011年，將達(dá)到近30％的比例。

圖二 2006-2011年全球大尺寸TFT LCD各應(yīng)用市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)及比重分布

2.產(chǎn)品尺寸分布

從產(chǎn)品分布的面向來觀察，2007年全球大型TFT LCD各尺寸分布如圖三，在NB領(lǐng)域，14英寸是一直以來的出貨主力，但2007年底開始，廠商開始將注意力轉(zhuǎn)往13W的面板產(chǎn)品，應(yīng)可使13W在2008年的NB產(chǎn)品擴(kuò)散開來。15英寸級(jí)產(chǎn)品組成較為特別，一部份擴(kuò)張主力在于15W NB面板的普及，另一部份則是導(dǎo)因于廠商集中火力推出15W以及15.6英寸的Monitor面板產(chǎn)品，為的是加速取代15英寸CRT Monitor，因此15英寸級(jí)面板的出貨將會(huì)不斷的扮演吃重的角色。

17英寸級(jí)的產(chǎn)品主力則在Monitor面板領(lǐng)域，但是因?yàn)?9英寸產(chǎn)品特別是19W不斷興起的狀態(tài)下，17英寸級(jí)產(chǎn)品的占有率于Monitor領(lǐng)域勢(shì)必受到壓縮。2007年19英寸產(chǎn)品已成為Monitor面板的出貨主流，2008年將維持一樣的趨勢(shì)，最值得注意的是20W與22W的寬屏幕機(jī)種也逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，大尺寸寬屏幕的產(chǎn)品成為監(jiān)視器市場(chǎng)必然的主軸已是不爭(zhēng)的事實(shí)。

在TV領(lǐng)域， 32與37英寸產(chǎn)品已成為消費(fèi)者購買LCD TV的入門規(guī)格，不過，對(duì)于品牌廠來說，推動(dòng)40-50英寸級(jí)進(jìn)入客廳才是未來數(shù)年的終極目標(biāo)。受惠于7代、7.5代以及8代線產(chǎn)出逐漸增加之故，40英寸級(jí)產(chǎn)品得以用更為可親的價(jià)格刺激消費(fèi)者的購買意愿，2007年40/42英寸已逐步擴(kuò)大市占率，預(yù)計(jì)下一個(gè)主推的尺寸將為46英寸，至于50英寸級(jí)的部分，52英寸應(yīng)可成為50英寸級(jí)未來的發(fā)售主軸。

圖三2006-2007全球大尺寸TFT LCD各尺寸分布

綜觀2007年的大型TFT LCD面板市場(chǎng)狀態(tài)，除了持續(xù)在大型化量產(chǎn)能力繼續(xù)加強(qiáng)外，改善面板顯示質(zhì)量仍是面板廠致力的目標(biāo)。不過在技術(shù)面上，受制于液晶材料本身的特性，即使使用over drive方式，面板的反應(yīng)時(shí)間的進(jìn)步仍有一定瓶頸。另外，面板在大型化的過程里，以30英寸與60英寸來舉例，面積擴(kuò)張4倍，但材料成本及開發(fā)費(fèi)用增加的幅度絕對(duì)不止4倍，這就是為何擴(kuò)大基板尺寸來增加面取數(shù)，面板成本仍然沒有大幅度下降的空間，隨著未來主流尺寸的逐漸加大，這些都是面板廠在開發(fā)更大畫面尺寸時(shí)不得不正視的問題。
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