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2008年顯示器產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)上半年的樂觀與下半年的悲觀，產(chǎn)業(yè)景氣宛若搭乘云霄飛車般上下震蕩，預(yù)期2009年全球在金融風(fēng)暴的侵襲下，對(duì)消費(fèi)者的需求持相當(dāng)悲觀看法，整體產(chǎn)業(yè)景氣將呈現(xiàn)低迷的氣氛。特別是以消費(fèi)性電子產(chǎn)品的電視應(yīng)用，恐怕很難出現(xiàn)比較好的前景，大型的投資計(jì)劃也多宣布停止，因此整體產(chǎn)業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)與2008年持平的局面，甚至?xí)尸F(xiàn)衰退的局面。不過在技術(shù)的發(fā)展上，TFT LCD產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)朝向省電節(jié)能的方向發(fā)展，持續(xù)降低面板的耗電量，內(nèi)嵌觸控功能的面板將會(huì)持續(xù)推出，采用LED為背光源的面板導(dǎo)入筆記型計(jì)算機(jī)應(yīng)用的比例將會(huì)持續(xù)增加，特別是以低價(jià)、輕薄為訴求的Netbook 。

市場(chǎng)概況

DisplaySearch的最新《全球FPD季度預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，增長(zhǎng)放緩可能是平板顯示器市場(chǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)?！?001-2008年平板顯示器出貨量的復(fù)合年增長(zhǎng)率是10%。由于市場(chǎng)成熟，2008-2015年復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)是4%。平板顯示器已奪取了以前使用CRT的多數(shù)市場(chǎng)?！?/P>

而從顯示器產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值表現(xiàn)則可看到2008下半年需求不振的情形。以臺(tái)灣地區(qū)為例，根據(jù)工研院產(chǎn)經(jīng)中心(IEK)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2008 年第三季臺(tái)灣平面顯示器總產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣4,166.8億元，較第二季衰退8.4% ，其中大尺寸TFT-LCD 面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約2,426 億元，較上一季減少13.3% 。在關(guān)鍵零組件方面，由于臺(tái)灣面板廠商調(diào)降產(chǎn)能利用率，因此對(duì)于關(guān)鍵零組件的需求也相對(duì)減少，并且TFT LCD 面板面臨降價(jià)的壓力，因此關(guān)鍵零組件也承受來自面板廠商要求降價(jià)的壓力。整體而言，關(guān)鍵零組件第三季產(chǎn)值衰退7.8% 。

整體顯示器產(chǎn)值的下降，除了需求不如原先預(yù)期之外，在價(jià)格上也呈現(xiàn)一路走跌的趨勢(shì)（圖一）。以大尺寸TFT LCD 面板價(jià)格為例，從過往的情況來看，價(jià)格受到淡旺季影響很大，特別是在IT 產(chǎn)品用面板，供需呈現(xiàn)緊俏的情況，價(jià)格將呈現(xiàn)上漲的情形；電視面板雖不常看見價(jià)格上漲的情形，然而當(dāng)供需緊俏時(shí)，價(jià)格也將呈現(xiàn)持平的情況。然而今年(2008)除第一季價(jià)格還能維持平穩(wěn)之外，從第二季開始則呈現(xiàn)價(jià)格下跌的局面，即使是在傳統(tǒng)旺季的第三季與第四季，價(jià)格下跌幅度較上半年更大，可見需求相當(dāng)疲軟，第四季需求減少的幅度更是驚人，廠商產(chǎn)能利用率從第三季的70~80% ，下降到達(dá)第四季60% 以下，部分廠商利用率更低于50% 以下。韓國(guó)廠商雖然受惠于韓元大幅貶值，有利出口的環(huán)境，產(chǎn)能利用率從第三季的80~90% 之間，至第四季末也僅達(dá)到70% 左右。因此需求的疲軟也導(dǎo)致價(jià)格崩跌的情況。

圖一、大尺寸TFT LCD 面板價(jià)格趨勢(shì)

各產(chǎn)業(yè)概況

1. TFT LCD

(1)大尺寸TFT LCD
在大尺寸TFT LCD 發(fā)展方面，各大廠商仍然積極投資擴(kuò)充次世代生產(chǎn)線產(chǎn)能（表一）。目前日本TFT 廠投資第六代以上生產(chǎn)線的廠商，只有Sharp (1500×1800mm2)、IPS Alpha (1500×1850mm2)，為了繼續(xù)鞏固大尺寸液晶電視面板的技術(shù)與貨源，日本廠商對(duì)于次世代生產(chǎn)線又產(chǎn)生興趣，除了SONY 與Samsung Electronics 以合資方式投資第七代、第八代生產(chǎn)線之外， Panasonic也展現(xiàn)對(duì)大尺寸TFT LCD 的興趣，入股IPSAlpha ，并宣布興建第八代TFT LCD 生產(chǎn)線。而積極發(fā)展更大尺寸的Sharp ，則是在第八代TFT LCD 生產(chǎn)線量產(chǎn)之后，宣布繼續(xù)投資第十代生產(chǎn)線，并且說服SONY 共同投資，以分擔(dān)高額的投資風(fēng)險(xiǎn)（不過日前受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，Sharp表示延緩10代量產(chǎn)日程）。在這波投資熱潮下，日本廠商反倒成為在第八代以上生產(chǎn)線最積極投資的廠商。韓國(guó)在次世代生產(chǎn)線的投資方面，目前廠商均已投資第八代生產(chǎn)線，分別于2007年第三季與2009 年第一季開始量產(chǎn)，成為僅次于日本Sharp 開始量產(chǎn)八代線的廠商。臺(tái)灣地區(qū)廠商友達(dá)與奇美也于2008 年第一季時(shí)宣布啟動(dòng)八代線的計(jì)劃，分別位在中科與高雄科技園區(qū)，初期產(chǎn)能規(guī)劃各為4 萬片與3 萬片基板，均預(yù)定在2008 年底裝機(jī)，原本計(jì)劃2009 年下半年量產(chǎn)，不過由于第四季需求明顯減少，因此量產(chǎn)時(shí)間仍要視市場(chǎng)需求而定。

在國(guó)內(nèi)廠商方面，與國(guó)外大廠延緩高世代，減產(chǎn)的消息形成鮮明對(duì)比的是，國(guó)內(nèi)TFT LCD在2008年卻大舉投資高世代線，如京東方在安徽設(shè)置6代線，上廣電投資百億建設(shè)6代線，深天馬武漢、成都投資4.5代線，2008年年底深超光電5代線投產(chǎn)，等等不一而足，說明未來中國(guó)TFT LCD要進(jìn)入投資產(chǎn)出高峰，盡管有點(diǎn)生不逢時(shí)，但目前投資高世代生產(chǎn)線有利于降低設(shè)備采購成本，人員成本等，可趁機(jī)吸收人才，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，為未來產(chǎn)業(yè)再度崛起和拉動(dòng)內(nèi)需出一把力。

表一、近期量產(chǎn)與宣布興建的大尺寸TFT LCD 生產(chǎn)線

(2)中尺寸TFT LCD

DisplaySearch指出2008整年度中小尺寸顯示器面板出貨量將較2007年增長(zhǎng)7.9%達(dá)26.7億片，營(yíng)收增長(zhǎng)15.8%達(dá)256億美元。

由于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不佳對(duì)于消費(fèi)性電子市場(chǎng)造成影響，10英寸以下中小尺寸面板供貨商面臨08終銷售旺季不旺的狀況。根據(jù)DisplaySearch第三季度中小尺寸面板出貨報(bào)告顯示，2008年第四季度總體出貨預(yù)估較去年同期減少2.2%。以2007年為例，第四季度較2006年同期大幅增長(zhǎng)26%，同時(shí)在過去三年，中小尺寸面板每季都保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，相比下今年第四季度表現(xiàn)相當(dāng)不理想。從營(yíng)收面來看，2008年第四季度僅較去年同期微幅上升3%，遠(yuǎn)低于2007年第四季度的26%年增長(zhǎng)率。DisplaySearch觀察指出，面板廠如果能以較大尺寸及較高分辨率產(chǎn)品來滿足影像播放及上網(wǎng)功能，將有助于營(yíng)收的提升。

DisplaySearch最新的發(fā)表中小尺寸出貨與預(yù)測(cè)分析報(bào)告指出，中小尺寸面板半數(shù)的營(yíng)收來自于手機(jī)，其余的部分則為導(dǎo)航設(shè)備、MP3或iPod、數(shù)碼相框、車用屏幕、打印機(jī)窗口屏幕及其他應(yīng)用。2008整年度中，TFTLCD占整個(gè)中小尺寸面板近 60%的營(yíng)收，其余部分則為舊有的被動(dòng)矩陣式技術(shù)如STN或TNLCD，以及尺寸較小但增長(zhǎng)極快的OLED面板。[!--empirenews.page--]

在歐美年終假期的傳統(tǒng)銷售季節(jié)，DisplaySearch指出手機(jī)表現(xiàn)不盡如人意。DisplaySearch最新一季度手機(jī)出貨與預(yù)測(cè)報(bào)告中指出，預(yù)計(jì)2008年第四季度手機(jī)顯示器營(yíng)收僅較去年同期微幅上揚(yáng)2%，遠(yuǎn)低于2007年第四季度的28%年增長(zhǎng)率。

DisplaySearch中小尺寸面板研究分析總監(jiān)ChrisCrotty表示，盡管有某些熱銷的新產(chǎn)品如3GiPhone等刺激，遇到經(jīng)濟(jì)發(fā)展不穩(wěn)定的沖擊，供過于求的手機(jī)市場(chǎng)更顯疲弱。在已開發(fā)國(guó)家中，越來越多消費(fèi)者不甘愿多花錢用于提升不必要的消費(fèi)電子上，導(dǎo)致新機(jī)淘汰舊機(jī)的時(shí)間被拉長(zhǎng)。

另外，其他中小尺寸面板的需求也可能受到經(jīng)濟(jì)不景氣以及供過于求的沖擊。例如，數(shù)碼相機(jī)在以往來講一向是各種節(jié)日最佳禮品的選擇，但實(shí)際上從2007年開始，出貨量便開始下滑。而曾經(jīng)有過驚鴻一瞥的數(shù)碼相框，2008年第四季度預(yù)計(jì)僅較上一季度增長(zhǎng)11%，但卻比去年同期下降19%。由于市場(chǎng)進(jìn)入障礙較低與新廠商的大量加入等原因，數(shù)碼相框與攜帶式DVD市場(chǎng)面臨供過于求，導(dǎo)致面板需求疲弱。

目前由于市場(chǎng)能見度低，面板廠普遍采取減產(chǎn)策略因應(yīng)，以不備庫存為原則，預(yù)計(jì)渠道庫存可望于2009年第2季前達(dá)健康水位，屆時(shí)中小尺寸面板供需及價(jià)格可望漸趨穩(wěn)。然而由于整體而言供過于求狀況不易改善，面板廠仍應(yīng)維持保守策略。

2. PDP產(chǎn)業(yè)

根據(jù)DisplaySearch的研究顯示，2008年，在全球范圍內(nèi)，包括液晶電視及等離子電視在內(nèi)的平板電視成為消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)中增長(zhǎng)率最高、增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的市場(chǎng)。同時(shí)，DispaySearch預(yù)計(jì)整個(gè)等離子電視市場(chǎng)規(guī)模2009年將僅僅增長(zhǎng)5%，較此前預(yù)測(cè)調(diào)降5%，2008年的增幅為24%。

面對(duì)全球的經(jīng)濟(jì)蕭條，以及液晶電視面板(TFT LCD)的強(qiáng)龍壓境，2008年我們看到PDP廠商陸續(xù)宣布退出市場(chǎng)或展開新合作關(guān)系，繼先鋒(Pioneer)于2008年3月宣布退出PDP生產(chǎn)制造，以及日立制作所(Hitachi)宣布退出PDP制造，改向松下電器(Matsushita Electric)采購PDP外，近期業(yè)界盛傳2009年恐將是LG電子(LG Electronics)投入PDP生產(chǎn)的最后一年，未來生產(chǎn)線由中國(guó)企業(yè)接手的機(jī)會(huì)相當(dāng)大。而據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道和證實(shí)，由于受全球金融危機(jī)影響，作為世界最大等離子電視制造商，松下宣布削減在日本兩家新平板電視工廠約15億美元投資，并退出虧損業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

面對(duì)國(guó)外廠商紛紛退出PDP領(lǐng)域，來自國(guó)內(nèi)的等離子領(lǐng)導(dǎo)廠商長(zhǎng)虹多媒體產(chǎn)業(yè)公司則在08年年底對(duì)外透露，長(zhǎng)虹等離子(PDP)顯示屏及模組項(xiàng)目一期工程建設(shè)將在2009年3月正式量產(chǎn)。業(yè)內(nèi)期待已久的中國(guó)第一條等離子屏生產(chǎn)線量產(chǎn)時(shí)間表在因各種原因?qū)е卵舆t之后，終于有了眉目。

不過，歐盟一道指令可能給長(zhǎng)虹PDP項(xiàng)目蒙上陰影。由于電耗過高，歐盟今年計(jì)劃禁止PDP(等離子)電視的銷售。歐盟表示將在春季實(shí)施電視機(jī)的“最低能源表現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)”，要求強(qiáng)制標(biāo)示最耗電的電視和最不耗電的電視。按照歐盟的觀點(diǎn)，42吋PDP電視一年要消耗822千瓦小時(shí)電力，而同尺寸的液晶電視只要350千瓦小時(shí)，32吋的映像管(CRT)電視，耗電量為322千瓦小時(shí)。業(yè)界有觀點(diǎn)認(rèn)為，歐盟這一政策將導(dǎo)致耗電量最大的電視機(jī)被淘汰出局。分析家認(rèn)為，方面，長(zhǎng)虹已經(jīng)失掉先機(jī)，這樣以來，長(zhǎng)虹會(huì)由此背上沉重的包袱。

3.OLED

由于繼續(xù)面臨來自液晶(LCD)的壓力，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)DisplaySearch下修了對(duì)2008~2015年OLED市場(chǎng)的預(yù)測(cè)。不過該機(jī)構(gòu)也認(rèn)為，新型AM-OLED應(yīng)用等領(lǐng)域?qū)⒃?009年以后加速增長(zhǎng)。DisplaySearch預(yù)計(jì)在未來七年內(nèi)，OLED顯示器和EPD的出貨量復(fù)合年增長(zhǎng)率將分別為20%和15%。

DisplaySearch仍對(duì)新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ζ桨屣@示器的需求增長(zhǎng)前景保持樂觀。雖然今年電視應(yīng)用領(lǐng)域的OLED出貨量可能少于4萬個(gè)，但預(yù)計(jì)未來七年OLED電視出貨量復(fù)合年增長(zhǎng)率可能高達(dá)126%。

DisplaySearch在2008年第三季度全球OLED調(diào)查報(bào)告中表示，2008年第三季全球OLED顯示器銷售額是1.41億美元，比第二季下降11%，但比去年同期增長(zhǎng)60%。繼第二季表現(xiàn)強(qiáng)勁之后，PM-OLED出貨量受到手機(jī)次屏幕訂單下滑的打擊，因此據(jù)說第三季出貨量比第二季減少了22%。

但DisplaySearch指出，出貨量下降主要發(fā)生在單色PM-OLED上，而多彩和全彩PM-OLED則受到青睞。這導(dǎo)致第三季OLED的平均銷售價(jià)格上升。

DisplaySearch顯示器技術(shù)主管Jennifer Colegrove表示：“OLED顯示器產(chǎn)業(yè)正迅速變化，不斷有新公司加入，現(xiàn)有廠商擴(kuò)大產(chǎn)能或者退出市場(chǎng)，其它廠商則在改變應(yīng)用重點(diǎn)?！彼⒈硎荆m然利用OLED顯示器可以實(shí)現(xiàn)一些非常有吸引力的性能，而且近年來壽命也有明顯改善，但這類顯示器仍然面臨來自TFT LCD和PM LCD的強(qiáng)大價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)了解，錸寶(RiTdisplay)已經(jīng)超越三星SDI，成為OLED出貨量最多的廠商，市場(chǎng)占有率是36%，而三星是26%。但憑借AM-OLED出貨量，三星SDI仍是整體OLED銷售額最高的廠商。明年1月三星SDI仍將與三星電子的中小尺寸顯示器業(yè)務(wù)合并，成立三星移動(dòng)顯示器公司(Samsung Mobile Display)。

TDK超越先鋒(Pioneer)，成為第三大OLED供貨商，市場(chǎng)占有率是17%，而先鋒的比例降至12%。排名第五的則是悠景科技(Univision)。據(jù)DisplaySearch，這五大供貨商第三季合計(jì)占總體OLED出貨量的95%以上。

奇晶光電(Chi Mei EL)是第二大AM-OLED顯示器供貨商，第三季出貨量增長(zhǎng)創(chuàng)最高紀(jì)錄。而AM-OLED供貨商三星SDI出貨量低于第二季。據(jù)稱總體AM-OLED出貨量增長(zhǎng)。

而國(guó)內(nèi)廠商也對(duì)OLED重視起來，繼北京唯信諾之后，長(zhǎng)虹1741萬美元發(fā)力OLED 布局平板下一代技術(shù)，彩虹電子出資1億涉足OLED上游，盡管起步較慢，但現(xiàn)在追也不是很晚。

2009 年展望

2008 年顯示器產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)上半年的樂觀與下半年悲觀，產(chǎn)業(yè)景氣宛若搭乘云霄飛車般上下震蕩，預(yù)期2009 年全球在金融風(fēng)暴的侵襲下，于消費(fèi)者的需求抱持相當(dāng)悲觀的大環(huán)境下，整體產(chǎn)業(yè)景氣將呈現(xiàn)低迷的氣氛。特別是以消費(fèi)性電子產(chǎn)品的電視應(yīng)用，恐怕難以出現(xiàn)較好的前景，大型的投資計(jì)劃也多宣布停擺，因此整體產(chǎn)業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)與2008 年持平的局面，甚至?xí)尸F(xiàn)衰退。[!--empirenews.page--]

不過在技術(shù)的發(fā)展上， TFT LCD 產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)朝向省電節(jié)能的方向發(fā)展，持續(xù)降低面板的耗電量，內(nèi)嵌觸控功能的面板將會(huì)持續(xù)推出，采用LED 為背光源的面板導(dǎo)入筆記型計(jì)算機(jī)應(yīng)用的比例將會(huì)持續(xù)增加，特別是以低價(jià)、輕薄為訴求的Netbook 。在OLED 技術(shù)方面， SONY 在2008 年開始量產(chǎn)OLED 電視，對(duì)于OLED 面板大型化有相當(dāng)?shù)墓奈枳饔茫A(yù)期2009 年OLED大型化的發(fā)展將會(huì)更明顯地進(jìn)步。而OLED用在照明設(shè)備也將持續(xù)發(fā)展，在亮度、壽命與可靠度上也將會(huì)有明顯的突破。而主動(dòng)式OLED 面板在Samsung SDI 與奇晶光電的努力之下，開始導(dǎo)入到手機(jī)面板的應(yīng)用，預(yù)期在2009 年也將會(huì)有明顯的增長(zhǎng)。