6月10日消息,根據(jù)WitsView分析師的觀察指出,近幾個(gè)月臺(tái)灣面板廠稼動(dòng)率迅速攀升,導(dǎo)致玻璃基板廠手上庫(kù)存消化殆盡,來(lái)到即產(chǎn)即銷的狀態(tài),加上熔爐產(chǎn)能的釋出跟不上投片增加的腳步,因此市場(chǎng)上出現(xiàn)玻璃基板缺貨的情形。
然而本次的缺貨,受到波及的面板廠以及世代線皆非全面性的,主要供貨問(wèn)題集中在5代與6代線。至于7.5代以上的產(chǎn)線,由于供貨商與需求者的組成相對(duì)單純,因此受到的沖擊較小。
即便供貨缺口已經(jīng)發(fā)生,但玻璃基板廠商對(duì)于熔爐重新啟動(dòng)的計(jì)劃,似乎仍守著自己的一套邏輯,并沒(méi)有隨著客戶缺料的壓力,而打亂原有的產(chǎn)能提升規(guī)劃。主要的原因,在于玻璃基板廠對(duì)于市場(chǎng)需求的著眼點(diǎn)與面板廠之間存在著一定的差異。
因?yàn)閾?dān)心漲價(jià)而提前拉貨,或者因?yàn)椴糠质袌?chǎng)亮眼的銷售,面板廠短時(shí)間內(nèi)就可能涌入急單。不過(guò)局部熱絡(luò)的面板需求,并不能代表整體市場(chǎng)已經(jīng)回溫,當(dāng)中還必須考慮終端市場(chǎng)的銷售狀況、供應(yīng)鏈的庫(kù)存水位以及經(jīng)濟(jì)狀況所造成的消費(fèi)意愿變化。
屬于寡占的玻璃基板市場(chǎng),供貨商彼此的市占率穩(wěn)定,因此更重視整體面板市場(chǎng)長(zhǎng)期而穩(wěn)定的發(fā)展,而非爭(zhēng)取短暫而強(qiáng)力的需求。傳統(tǒng)第三季終端市場(chǎng)回溫,對(duì)于面板需求的疑慮也跟著降低,因此近期熔爐將陸續(xù)啟動(dòng),在2到3個(gè)月的作業(yè)時(shí)間后,預(yù)計(jì)從第三季起產(chǎn)能將緩步提升,缺口的問(wèn)題也得以逐漸弭平。
雖然此次的缺貨造成部分面板廠發(fā)生有訂單卻無(wú)料可投的窘境,對(duì)于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻是正面的。一旦玻璃基板供貨出現(xiàn)問(wèn)題,面板的產(chǎn)出一定率先受到抑制,這會(huì)讓下游客戶持續(xù)保持對(duì)面板采購(gòu)的熱度,進(jìn)一步穩(wěn)定面板報(bào)價(jià);另一方面也將因?yàn)閾?dān)心漲價(jià)而提前備貨的情況減到最低,避免發(fā)生非需求性的庫(kù)存堆高,影響接下來(lái)幾季的供需平衡。
可以確定的是,因?yàn)楣┙o變得緊俏,玻璃基板與彩色濾光片的價(jià)格將因此而受惠。WitsView預(yù)估本季最后玻璃基板的跌幅僅有2~3%,彩色濾光片的降幅則為4~5%。第三季除了維持第二季的水平外,還有機(jī)會(huì)進(jìn)一步減少跌價(jià)的幅度。
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