近日星星科技公告，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)毛肖林、洪晨耀、南海創(chuàng)新（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)等五股東持有的深圳市深越光電技術(shù)有限公司的100%的股權(quán)；同時(shí)，公司進(jìn)行配套融資，向不超過(guò)十名特定投資者定向發(fā)行股份募集資金，募集資金規(guī)模不超過(guò)交易總額的25%；本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)與配套融資不互為前提，最終配套融資成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)為深越光電 100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)的注冊(cè)資本為2150 萬(wàn)元，其中：毛肖林出資1359 萬(wàn)元，持有深越光電63.21%的股權(quán)；南海創(chuàng)新出資400 萬(wàn)元，持有深越光電18.6%的股權(quán)；洪晨耀出資160 萬(wàn)元，持有深越光電7.44%的股權(quán)；海通開(kāi)元出資150 萬(wàn)元，持有深越光電6.98%的股權(quán)；群策群力出資81 萬(wàn)元，持有深越光電3.77%的股權(quán)。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格參考具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)估資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中確認(rèn)的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，標(biāo)的資產(chǎn)的總價(jià)為83937.50 萬(wàn)元。公司擬向毛肖林、洪晨耀、南海創(chuàng)新、海通開(kāi)元、群策群力發(fā)行股份支付其收購(gòu)對(duì)價(jià)款的85.12%部分，即71447.60 萬(wàn)元；合計(jì)為5320 萬(wàn)股。本次交易擬募集配套資金不超過(guò) 27807 萬(wàn)元。按照本次發(fā)行底價(jià)12.09 元/股計(jì)算，向不超過(guò)10 名的其他特定投資者發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)2300萬(wàn)股。最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)最終發(fā)行價(jià)格確定。

深越光電公司致力于電阻式、電容式觸摸屏觸控模組產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。2012 年以前主要以電阻式觸摸屏觸控模組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主，2012年開(kāi)始逐漸以電容式觸摸屏觸控模組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主。2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.14億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5328萬(wàn)元。

筆者了解到，此次如果重組成功，星星科技將進(jìn)入觸摸屏領(lǐng)域，而且收購(gòu)代價(jià)大約是15倍市盈率，有利于增厚公司每股業(yè)績(jī)。