隨著經(jīng)濟(jì)快速成長與節(jié)能政策的大力推動，中國已成為全球最具成長潛力的節(jié)能照明市場，預(yù)計在未來數(shù)年間市場辨模將邁入高速成長期。龐大的市場辨模不但吸引國際性照明領(lǐng)導(dǎo)廠商大舉布局，更激起中國區(qū)域性照明廠商乘勢崛起的企圖，尤其是備受注目的LED照明領(lǐng)域，在地方政府的推動與大型企業(yè)的投入下，已形成集團(tuán)化、區(qū)域化的高度競爭態(tài)勢。

本文先針對中國大陸LED照明市場現(xiàn)況與前景進(jìn)行說明，再對中國大陸LED照明市場競爭態(tài)勢加以分析，最后剖析臺灣及日本LED照明廠商在中國大陸的布局狀況與機會，以描述中國大陸LED照明產(chǎn)業(yè)與市場發(fā)展圖像，并提供臺日廠商因應(yīng)參考。

　　中國大陸LED產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張

中國自2003年起，開始推動LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出“國家半導(dǎo)體照明工程計劃”以及十一五“半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)”專項計劃，協(xié)助產(chǎn)業(yè)規(guī)模與技術(shù)水準(zhǔn)的提升，并規(guī)劃“十城萬盞”與廣設(shè)“半導(dǎo)體照明基地”，以推動區(qū)域性LED照明應(yīng)用。政策推動配和廠商積極投入，建構(gòu)出中國LED照明產(chǎn)業(yè)完整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，詳如圖1。

　　圖1 中國大陸LED產(chǎn)業(yè)鏈與主要廠商 資料來源：工研院IEK(2012/03)

中國LED產(chǎn)業(yè)與市場在政府的重點扶持下快速擴(kuò)張，不僅整體產(chǎn)值大幅提升，更加帶動廠商積極擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局，促使中國不僅成為全球主要的LED戶外照明市場，亦成為全球LED組件主要生產(chǎn)國之一。

中國LED產(chǎn)業(yè)成長力道強勁，2006年至2011年間產(chǎn)值年均成長率達(dá)30%，且自2009年后產(chǎn)業(yè)加速擴(kuò)張，2011年產(chǎn)值規(guī)模成長至1560億人民幣，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均，高度集中在下游應(yīng)用與封裝部分，2011年應(yīng)用產(chǎn)值為1210億人民幣、封裝產(chǎn)值為285億人民幣，而技術(shù)門坎較高的磊晶/晶粒產(chǎn)值僅達(dá)65億人民幣，詳如圖2。

圖2 中國LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值與年均成長率
資料來源：中國國家半導(dǎo)體照明工程及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟;工研院IEK(2012/03)

產(chǎn)業(yè)過度擴(kuò)張，破壞市場秩序，產(chǎn)業(yè)面臨重整

自2009年起，中國政府針對LED照明產(chǎn)業(yè)陸續(xù)推出多項優(yōu)惠措施，如MOCVD機臺購置補貼、研發(fā)投資金額補貼與抵減、投資設(shè)廠審批優(yōu)惠等，吸引眾多廠商與實業(yè)家競相進(jìn)入LED產(chǎn)業(yè)或LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，其近年的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張幅度令亞洲既有的LED廠商備感威脅。

以磊晶廠商為例，在揚州、江門、蕪湖、杭州等地方政府的高額機臺補貼措施帶動下，廠商大舉擴(kuò)張LED磊晶產(chǎn)能，至2011年中國MOCVD新增機臺高達(dá)四百余臺，占全球新增裝置量近六成，一躍成為全球LED磊晶制造主要國家之一，加劇了全球LED產(chǎn)業(yè)供過于求情勢，間接促使LED組件價格大幅崩跌。然而，部份廠商除了吸取政府高額的補貼費用之外，藉此同時更吸引龐大資金從資本市場流入中國~LED產(chǎn)業(yè)。與此相反的，卻是整體產(chǎn)業(yè)的營運狀況日益惡化、廠商的資產(chǎn)報酬率快速衰退，更有甚者，部份廠商相當(dāng)程度將資金投入房地產(chǎn)投資與開發(fā)，務(wù)實經(jīng)營LED產(chǎn)業(yè)有限。

隨著2011下半年全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入低潮，廠商以炒作與資本杠桿方式創(chuàng)造的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張榮景無以為繼，領(lǐng)導(dǎo)廠商的技術(shù)能力與獲利能力重新受到嚴(yán)格檢驗，第二、三線廠商甚至開始出現(xiàn)倒閉潮。然而對中國~整體LED產(chǎn)業(yè)而言，此波景氣衰退時期的考驗，反而是產(chǎn)業(yè)汰弱留強、整合購并，終止失序投資擴(kuò)張、回歸產(chǎn)業(yè)健全成長的轉(zhuǎn)機。

全球最大LED組件應(yīng)用市場，政策支持LED照明市場快速成長

LED組件生產(chǎn)端巨幅變動，并未影響到中國大陸LED組件應(yīng)用市場發(fā)展。中國為全球最主要消費性電子與照明產(chǎn)品生產(chǎn)基地，使其成為全球最大LED組件應(yīng)用市場，2011年全球約消費35% LED組件。在中國LED市場應(yīng)用方面，以公共景觀照明、電子產(chǎn)品背光、顯示屏/廣告牌、通用照明為四大主要應(yīng)用領(lǐng)域，2009～2011年各市場應(yīng)用比例如下圖3所示。

圖3 中國大陸LED組件應(yīng)用市場比例
資料來源：中國國家半導(dǎo)體照明工程及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟;工研院IEK(2012/03)

中國自2008年起通過設(shè)置街道、廣場裝飾性照明，推展LED裝飾照明，使得LED景觀照明市場快速成長。2010年通過政府“十城萬盞”示范計劃，推展LED于路燈、隧道、停車場、加油站應(yīng)用。在政府的補貼措施激勵下，照明相關(guān)應(yīng)用市場快速成長，2011年通用照明由14%大幅上升至25%，成為最大的應(yīng)用別，通用照明與景觀照明合計占約50%的應(yīng)用比例，顯示照明已成為中國大陸LED最主要的應(yīng)用市場。預(yù)估在政府政策持續(xù)挹助下，未來中國大陸通用照明、景觀照明的市場辨模將持續(xù)呈現(xiàn)高度成長。

　　LED照明地方化市場特性不變，產(chǎn)業(yè)發(fā)展朝向區(qū)域化與集團(tuán)化

照明產(chǎn)業(yè)基本上存有光源全球化、燈具在地化產(chǎn)業(yè)特性。再加上近年中國LED市場商機，主要來自政府公共建設(shè)與示范標(biāo)案，一般住宅與工商業(yè)照明等室內(nèi)照明的市場比例仍低，以致于中國大陸LED照明產(chǎn)業(yè)逐漸形成特殊的區(qū)域化與集團(tuán)化戰(zhàn)略布局。

中國雖然為中央集權(quán)領(lǐng)導(dǎo)制度，但各地方政府在經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展上實為高度競爭，LED照明同時具備龐大市場潛力與節(jié)能產(chǎn)業(yè)之特性，更是各地方政府兵家必爭之領(lǐng)域。尤其以沿海較具經(jīng)濟(jì)實力之省市，如廣東、浙江、江蘇等對于當(dāng)?shù)豅ED照明廠商之扶植與保護(hù)更不遺余力。在地方政府培育地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思維下，市場保護(hù)措施顯著，若未能取得當(dāng)?shù)卣闹С?，LED照明廠商將難以進(jìn)行跨省份市場布局，使得中國大陸LED照明廠商具顯著地方性色彩，并逐漸形成區(qū)域化列強割據(jù)的競爭狀態(tài)。

中國大陸LED照明產(chǎn)業(yè)資金與技術(shù)進(jìn)入障礙低、供應(yīng)鏈管理成本高，再加上市場區(qū)域化特性，相關(guān)廠商不約而同采取垂直整戰(zhàn)略布局，使得中國大陸LED照明產(chǎn)業(yè)逐漸擺脫過去小辨模、低質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)風(fēng)貌，形成大型集團(tuán)化的產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢，詳如圖4。

圖4 中國大陸LED照明廠商垂直布局概況
資料來源：工研院IEK(2012/03)(2012/03)

LED照明占整體應(yīng)用市場之比例逐步提高，成為未來產(chǎn)業(yè)成長的關(guān)鍵，使得LED組件廠商紛紛朝向下游整合，建立自有LED照明光源與應(yīng)用產(chǎn)品之供應(yīng)能力。LED組件廠商此策略布局不但著眼于提高未來下游出?？谥莆粘潭龋兄诩瘓F(tuán)由組件制造跨入品牌銷售，藉由中國大陸LED照明市場成長之機遇，轉(zhuǎn)型成為照明品牌廠商，提升企業(yè)附加價值。

對于傳統(tǒng)照明廠商而言，LED照明已成為照明市場中最具成長潛力的產(chǎn)品，然而成本與技術(shù)仍具大幅改進(jìn)空間。照明廠商向LED產(chǎn)業(yè)中上游整合，除了確保LED組件的供應(yīng)穩(wěn)定、以及客制化封裝需求的制造能力之外，更希望擺脫過去低階照明與廉價燈具制造的產(chǎn)業(yè)地位，整合LED照明上至下游的高階技術(shù)能力與品牌渠道能力，在中國市場建立起與國際照明大廠競爭的實力。

　　臺日企業(yè)布局中國大陸LED照明市場，面臨技術(shù)外溢、在地化、市場保護(hù)挑戰(zhàn)

中國大陸的LED照明市場快速增長，吸引臺日廠商積極布局。日本廠商加速擴(kuò)張在中國的LED照明生產(chǎn)與渠道布建。松下電工預(yù)計以中國為海外市場發(fā)展重心，預(yù)計2015年大陸所設(shè)立的照明專賣店數(shù)，將擴(kuò)增至5,000家，并將延伸至二、三級城市，使得中國整體照明事業(yè)營收將達(dá)人民幣30億元，較2009年成長5倍。NEC以上海為生產(chǎn)據(jù)點進(jìn)軍大陸LED照明市場，并預(yù)計至2013年4月之前預(yù)計達(dá)到50家店面。

至于臺灣，過去的LED組件產(chǎn)業(yè)與中國大陸LED下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)形成高度互補的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)模式，由臺灣提供高質(zhì)量的LED組件、中國大陸進(jìn)行背光與照明模塊等各式應(yīng)用產(chǎn)品制造，導(dǎo)致臺灣LED組件出口高達(dá)60%集中于中國市場。隨著中國大陸LED產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，兩岸產(chǎn)業(yè)鏈合作模式正遭遇強勁的挑戰(zhàn)。兩岸LED廠商在技術(shù)能力、產(chǎn)能規(guī)模、資源取得與市場掌握各方面的競爭強度正日漸升高，其競合關(guān)系正快速改變。

臺灣LED廠商意識到兩岸LED產(chǎn)業(yè)競爭，已由生產(chǎn)要素的爭奪，轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈與市場的掌握，因此自2011年開始，將中國大陸的布局重心從產(chǎn)能的擴(kuò)張，轉(zhuǎn)趨關(guān)注于渠道與集團(tuán)間戰(zhàn)略合作。如光寶與晶電偕同大陸家電大廠康佳共同合資開設(shè)新廠、東貝強化與大陸面板大廠京東方與TCL的供應(yīng)合作、宏齊與TCL合資于惠州設(shè)立LED封裝廠、華興與中國普天集團(tuán)簽訂LED照明產(chǎn)品供應(yīng)合作協(xié)議、億光則與大陸彩電組裝大廠冠捷和照明廠商上海亞明合資設(shè)廠等。

臺日兩國企業(yè)均認(rèn)知到渠道與品牌是發(fā)展中國LED照明市場發(fā)展關(guān)鍵，并分別采取自主發(fā)展與在地合作發(fā)展模式，但也面臨不同的挑戰(zhàn)。日本LED照明廠商，雖然擁有卓越技術(shù)與國際品牌優(yōu)勢，但面對地方政府或國營大型企業(yè)卻難以施展。且中國專利權(quán)保護(hù)、財稅制度、產(chǎn)品規(guī)范與等制度不完備，再加上歷史文化因素，使得日本企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險居高不下，難以放心地大舉投入。臺灣LED照明廠商，雖然有兩岸同文同種與政治紅利的優(yōu)勢，但淺碟型技術(shù)優(yōu)勢，難以承受技術(shù)外溢風(fēng)險，并與中國建立長期且穩(wěn)定的合作關(guān)系。

　　臺日需要新的合作模式開拓中國大陸市場

臺灣與日本企業(yè)在過去已有多項產(chǎn)業(yè)合作、互利互補的成功經(jīng)驗。面對中國大陸LED照明龐大商機與風(fēng)險，臺灣與日本LED照明產(chǎn)業(yè)應(yīng)具備合作的利基與誘因。但實際上，無論是過去慣用的垂直分工合作關(guān)系或現(xiàn)在極力推展產(chǎn)品水平分工合作關(guān)系，面對中國大陸LED照明市場，臺日廠商似乎難以找到合作立足點。

“渠道”與“品牌”是發(fā)展中國大陸LED照明市場必鍵成功要件，而這兩要件都是臺日企業(yè)目前經(jīng)營中國大陸市場不足之處。因此，就算臺日合作運用日本先端的技術(shù)，加上臺灣優(yōu)異的成本控制與應(yīng)用技術(shù)能力，生產(chǎn)出市場需求“物美”與“價廉”的LED照明產(chǎn)品，在沒有渠道與品牌助力下，要在中國大陸成功銷售難度相當(dāng)高。當(dāng)雙方合作對開拓中國市場幫助不大，日本企業(yè)對與臺灣廠商合作意愿也不高。

臺日雙方合作可行性低，臺日中三方合作是可以嘗試的新方向，善用臺灣廠商制造能力與政策支持的優(yōu)勢，配合中國大陸廠商市場渠道與營銷管道，共同發(fā)展市場，日本廠商則提供臺灣廠商技術(shù)支持與產(chǎn)品創(chuàng)新，如同一家企業(yè)營銷、制造與研發(fā)三個部門。不過這樣的合作模式，廠商間的關(guān)系復(fù)雜，再加上臺灣與中國尚未簽訂投資保障協(xié)議，操作難度高。

但目前仍有廠商已積極開展類似布局，使得日臺中三方合作共同開創(chuàng)LED照明市場的可能性出現(xiàn)曙光。此一聯(lián)盟由日本豐田合成(Toyoda Gosei Co.)、臺灣晶元光電(Epistar Co.)以及中國雷士照明(NVC Co.)與陽光照明(Yankon Co.)所組成。其中日本的豐田合成扮演高階磊晶技術(shù)的指導(dǎo)者，與臺灣晶元光電合資設(shè)廠，進(jìn)行高端技術(shù)開發(fā)與專利授權(quán);臺灣的晶元光電則扮演高質(zhì)量LED生產(chǎn)者的角色，并發(fā)揮與中國下游廠商密切合作的供應(yīng)關(guān)系，陸續(xù)簽定戰(zhàn)略協(xié)議，布局中國內(nèi)需市場;而中國雷士照明與陽光照明則扮演品牌與渠道商的角色，在中國區(qū)域性照明市場中快速拓展市場地位。相信此種跨國間的企業(yè)緊密合作模式，應(yīng)該會在東亞的LED照明產(chǎn)業(yè)中陸續(xù)出現(xiàn)。

Sophy