隨著經(jīng)濟(jì)快速成長(zhǎng)與節(jié)能政策的大力推動(dòng)，中國(guó)已成為全球最具成長(zhǎng)潛力的節(jié)能照明市場(chǎng)，預(yù)計(jì)在未來(lái)數(shù)年間市場(chǎng)辨模將邁入高速成長(zhǎng)期。龐大的市場(chǎng)辨模不但吸引國(guó)際性照明領(lǐng)導(dǎo)廠商大舉布局，更激起中國(guó)區(qū)域性照明廠商乘勢(shì)崛起的企圖，尤其是備受注目的LED照明領(lǐng)域，在地方政府的推動(dòng)與大型企業(yè)的投入下，已形成集團(tuán)化、區(qū)域化的高度競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

本文先針對(duì)中國(guó)大陸LED照明市場(chǎng)現(xiàn)況與前景進(jìn)行說(shuō)明，再對(duì)中國(guó)大陸LED照明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加以分析，最后剖析臺(tái)灣及日本LED照明廠商在中國(guó)大陸的布局狀況與機(jī)會(huì)，以描述中國(guó)大陸LED照明產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)發(fā)展圖像，并提供臺(tái)日廠商因應(yīng)參考。

中國(guó)大陸LED產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張

中國(guó)自2003年起，開(kāi)始推動(dòng)LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程計(jì)劃”以及十一五“半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開(kāi)發(fā)”專項(xiàng)計(jì)劃，協(xié)助產(chǎn)業(yè)規(guī)模與技術(shù)水準(zhǔn)的提升，并規(guī)劃“十城萬(wàn)盞”與廣設(shè)“半導(dǎo)體照明基地”，以推動(dòng)區(qū)域性LED照明應(yīng)用。政策推動(dòng)配和廠商積極投入，建構(gòu)出中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)完整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，詳如圖1。

圖1 中國(guó)大陸LED產(chǎn)業(yè)鏈與主要廠商 資料來(lái)源：工研院IEK(2012/03)

中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)在政府的重點(diǎn)扶持下快速擴(kuò)張，不僅整體產(chǎn)值大幅提升，更加帶動(dòng)廠商積極擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局，促使中國(guó)不僅成為全球主要的LED戶外照明市場(chǎng)，亦成為全球LED組件主要生產(chǎn)國(guó)之一。

中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)力道強(qiáng)勁，2006年至2011年間產(chǎn)值年均成長(zhǎng)率達(dá)30%，且自2009年后產(chǎn)業(yè)加速擴(kuò)張，2011年產(chǎn)值規(guī)模成長(zhǎng)至1560億人民幣，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均，高度集中在下游應(yīng)用與封裝部分，2011年應(yīng)用產(chǎn)值為1210億人民幣、封裝產(chǎn)值為285億人民幣，而技術(shù)門坎較高的磊晶/晶粒產(chǎn)值僅達(dá)65億人民幣，詳如圖2。

圖2 中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值與年均成長(zhǎng)率
資料來(lái)源：中國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟;工研院IEK(2012/03)

　　產(chǎn)業(yè)過(guò)度擴(kuò)張，破壞市場(chǎng)秩序，產(chǎn)業(yè)面臨重整

自2009年起，中國(guó)政府針對(duì)LED照明產(chǎn)業(yè)陸續(xù)推出多項(xiàng)優(yōu)惠措施，如MOCVD機(jī)臺(tái)購(gòu)置補(bǔ)貼、研發(fā)投資金額補(bǔ)貼與抵減、投資設(shè)廠審批優(yōu)惠等，吸引眾多廠商與實(shí)業(yè)家競(jìng)相進(jìn)入LED產(chǎn)業(yè)或LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，其近年的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張幅度令亞洲既有的LED廠商備感威脅。

以磊晶廠商為例，在揚(yáng)州、江門、蕪湖、杭州等地方政府的高額機(jī)臺(tái)補(bǔ)貼措施帶動(dòng)下，廠商大舉擴(kuò)張LED磊晶產(chǎn)能，至2011年中國(guó)MOCVD新增機(jī)臺(tái)高達(dá)四百余臺(tái)，占全球新增裝置量近六成，一躍成為全球LED磊晶制造主要國(guó)家之一，加劇了全球LED產(chǎn)業(yè)供過(guò)于求情勢(shì)，間接促使LED組件價(jià)格大幅崩跌。然而，部份廠商除了吸取政府高額的補(bǔ)貼費(fèi)用之外，藉此同時(shí)更吸引龐大資金從資本市場(chǎng)流入中國(guó)~LED產(chǎn)業(yè)。與此相反的，卻是整體產(chǎn)業(yè)的營(yíng)運(yùn)狀況日益惡化、廠商的資產(chǎn)報(bào)酬率快速衰退，更有甚者，部份廠商相當(dāng)程度將資金投入房地產(chǎn)投資與開(kāi)發(fā)，務(wù)實(shí)經(jīng)營(yíng)LED產(chǎn)業(yè)有限。

隨著2011下半年全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入低潮，廠商以炒作與資本杠桿方式創(chuàng)造的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張榮景無(wú)以為繼，領(lǐng)導(dǎo)廠商的技術(shù)能力與獲利能力重新受到嚴(yán)格檢驗(yàn)，第二、三線廠商甚至開(kāi)始出現(xiàn)倒閉潮。然而對(duì)中國(guó)~整體LED產(chǎn)業(yè)而言，此波景氣衰退時(shí)期的考驗(yàn)，反而是產(chǎn)業(yè)汰弱留強(qiáng)、整合購(gòu)并，終止失序投資擴(kuò)張、回歸產(chǎn)業(yè)健全成長(zhǎng)的轉(zhuǎn)機(jī)。

全球最大LED組件應(yīng)用市場(chǎng)，政策支持LED照明市場(chǎng)快速成長(zhǎng)

LED組件生產(chǎn)端巨幅變動(dòng)，并未影響到中國(guó)大陸LED組件應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展。中國(guó)為全球最主要消費(fèi)性電子與照明產(chǎn)品生產(chǎn)基地，使其成為全球最大LED組件應(yīng)用市場(chǎng)，2011年全球約消費(fèi)35% LED組件。在中國(guó)LED市場(chǎng)應(yīng)用方面，以公共景觀照明、電子產(chǎn)品背光、顯示屏/廣告牌、通用照明為四大主要應(yīng)用領(lǐng)域，2009～2011年各市場(chǎng)應(yīng)用比例如下圖3所示。

圖3 中國(guó)大陸LED組件應(yīng)用市場(chǎng)比例
資料來(lái)源：資料來(lái)源：中國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟;工研院IEK(2012/03)

中國(guó)自2008年起通過(guò)設(shè)置街道、廣場(chǎng)裝飾性照明，推展LED裝飾照明，使得LED景觀照明市場(chǎng)快速成長(zhǎng)。2010年通過(guò)政府“十城萬(wàn)盞”示范計(jì)劃，推展LED于路燈、隧道、停車場(chǎng)、加油站應(yīng)用。在政府的補(bǔ)貼措施激勵(lì)下，照明相關(guān)應(yīng)用市場(chǎng)快速成長(zhǎng)，2011年通用照明由14%大幅上升至25%，成為最大的應(yīng)用別，通用照明與景觀照明合計(jì)占約50%的應(yīng)用比例，顯示照明已成為中國(guó)大陸LED最主要的應(yīng)用市場(chǎng)。預(yù)估在政府政策持續(xù)挹助下，未來(lái)中國(guó)大陸通用照明、景觀照明的市場(chǎng)辨模將持續(xù)呈現(xiàn)高度成長(zhǎng)。

LED照明地方化市場(chǎng)特性不變，產(chǎn)業(yè)發(fā)展朝向區(qū)域化與集團(tuán)化

照明產(chǎn)業(yè)基本上存有光源全球化、燈具在地化產(chǎn)業(yè)特性。再加上近年中國(guó)LED市場(chǎng)商機(jī)，主要來(lái)自政府公共建設(shè)與示范標(biāo)案，一般住宅與工商業(yè)照明等室內(nèi)照明的市場(chǎng)比例仍低，以致于中國(guó)大陸LED照明產(chǎn)業(yè)逐漸形成特殊的區(qū)域化與集團(tuán)化戰(zhàn)略布局。

中國(guó)雖然為中央集權(quán)領(lǐng)導(dǎo)制度，但各地方政府在經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展上實(shí)為高度競(jìng)爭(zhēng)，LED照明同時(shí)具備龐大市場(chǎng)潛力與節(jié)能產(chǎn)業(yè)之特性，更是各地方政府兵家必爭(zhēng)之領(lǐng)域。尤其以沿海較具經(jīng)濟(jì)實(shí)力之省市，如廣東、浙江、江蘇等對(duì)于當(dāng)?shù)豅ED照明廠商之扶植與保護(hù)更不遺余力。在地方政府培育地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思維下，市場(chǎng)保護(hù)措施顯著，若未能取得當(dāng)?shù)卣闹С?，LED照明廠商將難以進(jìn)行跨省份市場(chǎng)布局，使得中國(guó)大陸LED照明廠商具顯著地方性色彩，并逐漸形成區(qū)域化列強(qiáng)割據(jù)的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

中國(guó)大陸LED照明產(chǎn)業(yè)資金與技術(shù)進(jìn)入障礙低、供應(yīng)鏈管理成本高，再加上市場(chǎng)區(qū)域化特性，相關(guān)廠商不約而同采取垂直整戰(zhàn)略布局，使得中國(guó)大陸LED照明產(chǎn)業(yè)逐漸擺脫過(guò)去小辨模、低質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)風(fēng)貌，形成大型集團(tuán)化的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，詳如圖4。

圖4 中國(guó)大陸LED照明廠商垂直布局概況
資料來(lái)源：工研院IEK(2012/03)(2012/03)

LED照明占整體應(yīng)用市場(chǎng)之比例逐步提高，成為未來(lái)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的關(guān)鍵，使得LED組件廠商紛紛朝向下游整合，建立自有LED照明光源與應(yīng)用產(chǎn)品之供應(yīng)能力。LED組件廠商此策略布局不但著眼于提高未來(lái)下游出海口之掌握程度，更有助于集團(tuán)由組件制造跨入品牌銷售，藉由中國(guó)大陸LED照明市場(chǎng)成長(zhǎng)之機(jī)遇，轉(zhuǎn)型成為照明品牌廠商，提升企業(yè)附加價(jià)值。

對(duì)于傳統(tǒng)照明廠商而言，LED照明已成為照明市場(chǎng)中最具成長(zhǎng)潛力的產(chǎn)品，然而成本與技術(shù)仍具大幅改進(jìn)空間。照明廠商向LED產(chǎn)業(yè)中上游整合，除了確保LED組件的供應(yīng)穩(wěn)定、以及客制化封裝需求的制造能力之外，更希望擺脫過(guò)去低階照明與廉價(jià)燈具制造的產(chǎn)業(yè)地位，整合LED照明上至下游的高階技術(shù)能力與品牌渠道能力，在中國(guó)市場(chǎng)建立起與國(guó)際照明大廠競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。

臺(tái)日企業(yè)布局中國(guó)大陸LED照明市場(chǎng)，面臨技術(shù)外溢、在地化、市場(chǎng)保護(hù)挑戰(zhàn)

中國(guó)大陸的LED照明市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，吸引臺(tái)日廠商積極布局。日本廠商加速擴(kuò)張?jiān)谥袊?guó)的LED照明生產(chǎn)與渠道布建。松下電工預(yù)計(jì)以中國(guó)為海外市場(chǎng)發(fā)展重心，預(yù)計(jì)2015年大陸所設(shè)立的照明專賣店數(shù)，將擴(kuò)增至5，000家，并將延伸至二、三級(jí)城市，使得中國(guó)整體照明事業(yè)營(yíng)收將達(dá)人民幣30億元，較2009年成長(zhǎng)5倍。NEC以上海為生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)進(jìn)軍大陸LED照明市場(chǎng)，并預(yù)計(jì)至2013年4月之前預(yù)計(jì)達(dá)到50家店面。

至于臺(tái)灣，過(guò)去的LED組件產(chǎn)業(yè)與中國(guó)大陸LED下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)形成高度互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)模式，由臺(tái)灣提供高質(zhì)量的LED組件、中國(guó)大陸進(jìn)行背光與照明模塊等各式應(yīng)用產(chǎn)品制造，導(dǎo)致臺(tái)灣LED組件出口高達(dá)60%集中于中國(guó)市場(chǎng)。隨著中國(guó)大陸LED產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，兩岸產(chǎn)業(yè)鏈合作模式正遭遇強(qiáng)勁的挑戰(zhàn)。兩岸LED廠商在技術(shù)能力、產(chǎn)能規(guī)模、資源取得與市場(chǎng)掌握各方面的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度正日漸升高，其競(jìng)合關(guān)系正快速改變。

臺(tái)灣LED廠商意識(shí)到兩岸LED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，已由生產(chǎn)要素的爭(zhēng)奪，轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈與市場(chǎng)的掌握，因此自2011年開(kāi)始，將中國(guó)大陸的布局重心從產(chǎn)能的擴(kuò)張，轉(zhuǎn)趨關(guān)注于渠道與集團(tuán)間戰(zhàn)略合作。如光寶與晶電偕同大陸家電大廠康佳共同合資開(kāi)設(shè)新廠、東貝強(qiáng)化與大陸面板大廠京東方與TCL的供應(yīng)合作、宏齊與TCL合資于惠州設(shè)立LED封裝廠、華興與中國(guó)普天集團(tuán)簽訂LED照明產(chǎn)品供應(yīng)合作協(xié)議、億光則與大陸彩電組裝大廠冠捷和照明廠商上海亞明合資設(shè)廠等。

臺(tái)日兩國(guó)企業(yè)均認(rèn)知到渠道與品牌是發(fā)展中國(guó)LED照明市場(chǎng)發(fā)展關(guān)鍵，并分別采取自主發(fā)展與在地合作發(fā)展模式，但也面臨不同的挑戰(zhàn)。日本LED照明廠商，雖然擁有卓越技術(shù)與國(guó)際品牌優(yōu)勢(shì)，但面對(duì)地方政府或國(guó)營(yíng)大型企業(yè)卻難以施展。且中國(guó)專利權(quán)保護(hù)、財(cái)稅制度、產(chǎn)品規(guī)范與等制度不完備，再加上歷史文化因素，使得日本企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)居高不下，難以放心地大舉投入。臺(tái)灣LED照明廠商，雖然有兩岸同文同種與政治紅利的優(yōu)勢(shì)，但淺碟型技術(shù)優(yōu)勢(shì)，難以承受技術(shù)外溢風(fēng)險(xiǎn)，并與中國(guó)建立長(zhǎng)期且穩(wěn)定的合作關(guān)系。

　　臺(tái)日需要新的合作模式開(kāi)拓中國(guó)大陸市場(chǎng)

臺(tái)灣與日本企業(yè)在過(guò)去已有多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)合作、互利互補(bǔ)的成功經(jīng)驗(yàn)。面對(duì)中國(guó)大陸LED照明龐大商機(jī)與風(fēng)險(xiǎn)，臺(tái)灣與日本LED照明產(chǎn)業(yè)應(yīng)具備合作的利基與誘因。但實(shí)際上，無(wú)論是過(guò)去慣用的垂直分工合作關(guān)系或現(xiàn)在極力推展產(chǎn)品水平分工合作關(guān)系，面對(duì)中國(guó)大陸LED照明市場(chǎng)，臺(tái)日廠商似乎難以找到合作立足點(diǎn)。

“渠道”與“品牌”是發(fā)展中國(guó)大陸LED照明市場(chǎng)必鍵成功要件，而這兩要件都是臺(tái)日企業(yè)目前經(jīng)營(yíng)中國(guó)大陸市場(chǎng)不足之處。因此，就算臺(tái)日合作運(yùn)用日本先端的技術(shù)，加上臺(tái)灣優(yōu)異的成本控制與應(yīng)用技術(shù)能力，生產(chǎn)出市場(chǎng)需求“物美”與“價(jià)廉”的LED照明產(chǎn)品，在沒(méi)有渠道與品牌助力下，要在中國(guó)大陸成功銷售難度相當(dāng)高。當(dāng)雙方合作對(duì)開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)幫助不大，日本企業(yè)對(duì)與臺(tái)灣廠商合作意愿也不高。

臺(tái)日雙方合作可行性低，臺(tái)日中三方合作是可以嘗試的新方向，善用臺(tái)灣廠商制造能力與政策支持的優(yōu)勢(shì)，配合中國(guó)大陸廠商市場(chǎng)渠道與營(yíng)銷管道，共同發(fā)展市場(chǎng)，日本廠商則提供臺(tái)灣廠商技術(shù)支持與產(chǎn)品創(chuàng)新，如同一家企業(yè)營(yíng)銷、制造與研發(fā)三個(gè)部門。不過(guò)這樣的合作模式，廠商間的關(guān)系復(fù)雜，再加上臺(tái)灣與中國(guó)尚未簽訂投資保障協(xié)議，操作難度高。

但目前仍有廠商已積極開(kāi)展類似布局，使得日臺(tái)中三方合作共同開(kāi)創(chuàng)LED照明市場(chǎng)的可能性出現(xiàn)曙光。此一聯(lián)盟由日本豐田合成(Toyoda Gosei Co.)、臺(tái)灣晶元光電(Epistar Co.)以及中國(guó)雷士照明(NVC Co.)與陽(yáng)光照明(Yankon Co.)所組成。其中日本的豐田合成扮演高階磊晶技術(shù)的指導(dǎo)者，與臺(tái)灣晶元光電合資設(shè)廠，進(jìn)行高端技術(shù)開(kāi)發(fā)與專利授權(quán);臺(tái)灣的晶元光電則扮演高質(zhì)量LED生產(chǎn)者的角色，并發(fā)揮與中國(guó)下游廠商密切合作的供應(yīng)關(guān)系，陸續(xù)簽定戰(zhàn)略協(xié)議，布局中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng);而中國(guó)雷士照明與陽(yáng)光照明則扮演品牌與渠道商的角色，在中國(guó)區(qū)域性照明市場(chǎng)中快速拓展市場(chǎng)地位。相信此種跨國(guó)間的企業(yè)緊密合作模式，應(yīng)該會(huì)在東亞的LED照明產(chǎn)業(yè)中陸續(xù)出現(xiàn)。(臺(tái)灣工研院 林原慶(產(chǎn)業(yè)分析師 )、林志勛(能源研究組組長(zhǎng))供稿)

編輯:Sophy