回顧去年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

從產(chǎn)業(yè)方面來說，中國led顯示屏產(chǎn)業(yè)市場格局近年也逐漸與國際接軌發(fā)生了質(zhì)的變化，行業(yè)內(nèi)專業(yè)化分工逐漸形成，專注于顯示屏生產(chǎn)的制造商、市場渠道銷售商、工程安裝售后服務(wù)運(yùn)營商等各類專門企業(yè)出現(xiàn)，LED顯示屏行業(yè)分工明確、密切合作、發(fā)展共贏的局面正在形成，專業(yè)化分工有利于做精、做大、做強(qiáng)，對(duì)推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展有積極的意義。

據(jù)調(diào)查顯示，2011年中國led顯示屏(LED廣告屏)產(chǎn)值達(dá)219億元人民幣，同比增長18%。led顯示屏在2011年呈現(xiàn)出量增價(jià)跌的態(tài)勢，2011年中國led顯示屏出貨量同比增長47.5%，但顯示屏價(jià)格同比下降20%。

同時(shí)，國內(nèi)led顯示屏市場表現(xiàn)出較為明顯的銷量與價(jià)格循環(huán)促進(jìn)，價(jià)格大幅低于客戶，預(yù)計(jì)將促使銷量快速增加，銷量增加帶來的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)又進(jìn)一步促使價(jià)格下跌。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年國內(nèi)年產(chǎn)值過億元的led顯示屏企業(yè)超過40個(gè)，并且過億企業(yè)平均企業(yè)規(guī)模大于其他應(yīng)用領(lǐng)域，這也是為什么在LED上市企業(yè)中，led顯示屏企業(yè)的比重較高的重要原因。led顯示屏行業(yè)作為LED應(yīng)用最早成熟的領(lǐng)域之一，2011年行業(yè)開始進(jìn)入整合期。

在未來2-3年的整合階段，led顯示屏的產(chǎn)業(yè)集中度將快速提升，其中有技術(shù)實(shí)力和資本實(shí)力的led顯示屏企業(yè)將在整合中獲益，優(yōu)秀企業(yè)規(guī)模有望快速突破10億元的門檻。

據(jù)悉，2012-2015年中國led顯示屏行業(yè)總產(chǎn)值將以10%-20%幅度穩(wěn)定增長。在整合階段，已上市和即將上市專業(yè)led顯示屏企業(yè)，有望借用資本市場的力量和企業(yè)本身技術(shù)和渠道優(yōu)勢取得快速發(fā)展。

具有代表性例如定位于高端顯示屏領(lǐng)域的北京利亞德，其在技術(shù)方面國內(nèi)領(lǐng)先，其生產(chǎn)產(chǎn)品包括LED全彩顯示產(chǎn)品、系統(tǒng)顯示產(chǎn)品、創(chuàng)意顯示產(chǎn)品、LED電視、LED照明產(chǎn)品和LED背光標(biāo)識(shí)等，毛利率也高于大部分國內(nèi)顯示屏企業(yè)，上市后將獲得快速發(fā)展。

當(dāng)然隨著led顯示屏上市企業(yè)的增多，未來led顯示屏企業(yè)上市的難度也越來越大。

目前，led顯示屏廣泛將應(yīng)用于體育場館、城市及公共廣場、交通、企業(yè)形象宣傳、商業(yè)廣告及其它應(yīng)用中。

由于體育場館觀看距離遠(yuǎn)、環(huán)境亮度高，只有l(wèi)ed顯示屏才能滿足這種特殊要求，確保觀眾獲得清晰、鮮明的彩色圖像，為觀眾帶來無限的視覺享受。在公共場所，室內(nèi)外led顯示屏顯示社會(huì)信息和各種動(dòng)態(tài)圖畫，讓人們隨時(shí)感覺社會(huì)的脈博跳動(dòng)。作為公共交通信息的最佳顯示信息手段之一，led顯示屏還將在機(jī)場、火車站、高速公路、地鐵、地市輕軌等一展身手。作為超大尺寸、超高亮度的全彩顯示屏，LED為在街頭、商業(yè)廣場、高大建筑、公園、購物中心成為商業(yè)廣告的重要選擇。

led顯示屏以突出的優(yōu)勢成為平板顯示的主流產(chǎn)品之一，并在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的許多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，其中部分領(lǐng)域包括：

證券交易、金融信息顯示。這一領(lǐng)域的led顯示屏占到了2008年前國內(nèi)led顯示屏需求量的50%以上，目前仍有較大的需求。機(jī)場航班動(dòng)態(tài)信息顯示。民航機(jī)場建設(shè)對(duì)住處顯示的要求非常明確，led顯示屏是航班住處顯示系統(tǒng)的首選產(chǎn)品。港口、車站旅客引導(dǎo)信息顯示。以led顯示屏為主體的信息系統(tǒng)和廣播系統(tǒng)、列車到發(fā)揭示系統(tǒng)、票務(wù)信息系統(tǒng)等共同構(gòu)成客運(yùn)樞紐的自動(dòng)化系統(tǒng)，成為國內(nèi)火車站、汽車站和港口技術(shù)發(fā)展和改造的重要內(nèi)容。體育場館信息顯示。led顯示屏作為比賽信息顯示和比賽實(shí)況播放的的主要手段已取代了傳統(tǒng)的燈光及CRT顯示屏，在現(xiàn)代化體育場館成為必備的比賽設(shè)施。道路交通信息顯示。智能交通系統(tǒng)的興起，在城市效通、高速公路等領(lǐng)域，led顯示屏作為可變情報(bào)板、限速標(biāo)志等，得到普遍采用。調(diào)度指揮中心信息顯示。電力調(diào)度、車輛動(dòng)態(tài)跟蹤、車輛調(diào)高度管理等，也在逐步采用高密度的led顯示屏?！∴]政、電信、商場購物中心等服務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)宣傳及信息顯示。廣告媒體新產(chǎn)品。除單一大型戶內(nèi)、戶外led顯示屏做為廣告媒體外，集群led顯示屏廣告系統(tǒng)、列車led顯示屏廣告發(fā)布系統(tǒng)等也已得到采用并正在推廣。演出和集會(huì)。大型led顯示屏越來越普遍的用于公共和政治目的的視頻直播，如在我國建國60周年大慶、美國世界十字路口、世界各地的新千年慶典等，大型led顯示屏在播放實(shí)況和廣告信息發(fā)布方面發(fā)揮了卓越的作用。展覽會(huì)，LED顯示大屏幕作為展覽組織者提供的重要服務(wù)內(nèi)容之一，向參展商提供有償服務(wù)，國外還有一些較大的led大屏幕幕的專業(yè)性租賃公司，也有一些規(guī)模較大的制造商提供租賃服務(wù)。

led顯示屏行業(yè)得到迅速的發(fā)展，在眾多的投資者中，也不乏有人“渾水摸魚”。不正規(guī)的led顯示屏廠家給市場帶了一定的負(fù)面影響。在這種現(xiàn)象下，高品質(zhì)的led顯示屏似乎更是市場短缺的，所需要的。

業(yè)內(nèi)表示，從客戶的角度來看led顯示屏，led顯示屏主要分為原材料，工藝，安裝三塊。工藝是重要的環(huán)節(jié)，包括設(shè)計(jì)和技術(shù)，如果工藝不好，led顯示屏裝上半年后，就會(huì)出現(xiàn)很多問題。

而目前l(fā)ed顯示屏的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是安裝，安裝的關(guān)鍵是焊接度。顯示屏通過幾百萬，幾千萬的燈聯(lián)接在一起，要保證100%的精密度非常困難的。據(jù)了解，目前國內(nèi)具有安裝led顯示屏安裝資格證的企業(yè)非常少，一方面是由于資質(zhì)申請(qǐng)非常困難，涉及到安全、安保等認(rèn)證。另一方面在于國家也沒有出臺(tái)關(guān)于這一方面的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。由于沒有標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來約束企業(yè)，從質(zhì)量上來講，現(xiàn)在有很多的深圳led顯示屏企業(yè)，但是質(zhì)量很多未達(dá)到要求。為使質(zhì)量得到保證，目前部分顯示屏企業(yè)將保質(zhì)期延長。保質(zhì)期以前是沒有的，所以高品質(zhì)，高清晰的屏潛力發(fā)展空間還是很大的。

今年總體競爭格局

在產(chǎn)能集中度方面，由于國內(nèi)的大型企業(yè)還不多，中小型企業(yè)占據(jù)主體為主，這使得在外延片領(lǐng)域十強(qiáng)企業(yè)的產(chǎn)量集中度為75.4%，芯片領(lǐng)域則要低很多，僅為56.4%，顯示屏領(lǐng)域最低位45.6%?？梢?，越是前端國內(nèi)的集中度越高，下游產(chǎn)品則是企業(yè)眾多，產(chǎn)量集中度低下。綜合而言，我國LED行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)不高，上游的集中度雖然正常但是隨著眾多企業(yè)的進(jìn)入也面臨下降的局面。

在品牌集中度方面，由于國內(nèi)的知名品牌企業(yè)還不多，小品牌企業(yè)占據(jù)主要位置，這使得在外延片領(lǐng)域十強(qiáng)品牌集中度為72.4%，芯片領(lǐng)域則要低很多，僅為52.3%，顯示屏領(lǐng)域最低位40.6%?？梢?，同產(chǎn)能集中度相似，越是前端國內(nèi)的品牌集中度越高，下游產(chǎn)品則是企業(yè)眾多，品牌集中度低下。綜合而言，我國LED行業(yè)的品牌集中度不高，產(chǎn)業(yè)的整體競爭力低下，要走品牌之路還有很長的時(shí)間。

在技術(shù)競爭格局上，外延片領(lǐng)域是幾家企業(yè)壟斷技術(shù)，外來進(jìn)入者難以快速進(jìn)入;在芯片制造領(lǐng)域則是技術(shù)相對(duì)壁壘較低，多種技術(shù)并存;在顯示屏制造領(lǐng)域由于產(chǎn)品應(yīng)用的多樣化，技術(shù)也是多樣化，其壁壘最低。綜合而言，在技術(shù)競爭格局上外延片、芯片領(lǐng)域比較清晰，顯示屏領(lǐng)域則是技術(shù)眾多，產(chǎn)品多樣。

今年產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭格局

在LED產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)競爭方面，國內(nèi)LED外延、芯片的主要企業(yè)有：廈門三安、大連路美、杭州士藍(lán)明芯、上海藍(lán)光、深圳方大、上海藍(lán)寶、山東華光、江西聯(lián)創(chuàng)、深圳世紀(jì)晶源、廣州普光和揚(yáng)州華夏集成等。

在LED芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，早期產(chǎn)品主要以普通亮度芯片為主，生產(chǎn)廠商也只有南昌欣磊等少數(shù)幾家。2003年以后，以廈門三安、大連路美為代表的芯片生產(chǎn)企業(yè)針對(duì)芯片市場的需求，紛紛把產(chǎn)品重點(diǎn)集中到高亮度芯片上，直接帶動(dòng)了高亮度芯片產(chǎn)量的快速增長。一時(shí)間，國內(nèi)掀起了LED芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱潮，高亮度芯片成為LED芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。2009年，我國LED芯片產(chǎn)量達(dá)到309.3億個(gè)，產(chǎn)值達(dá)到11.9億元。

隨著LED芯片生產(chǎn)企業(yè)的不斷增多，LED芯片產(chǎn)值的增長速度一直高于封裝環(huán)節(jié)，導(dǎo)致芯片產(chǎn)值在我國LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值中所占比重不斷提升，由2002年的5.4%上升至2009年的11.3%。由此可見，我國LED產(chǎn)業(yè)正在由低端走向高端，向附加值更高，更具核心價(jià)值的芯片環(huán)節(jié)邁進(jìn)。

在封裝領(lǐng)域的企業(yè)競爭格局則是企業(yè)數(shù)目眾多，無大型領(lǐng)導(dǎo)企業(yè);在其他如顯示屏制造領(lǐng)域也呈現(xiàn)出競爭激烈，企業(yè)多但大規(guī)模企業(yè)較少的態(tài)勢。

Sophy