最近幾年，隨著我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，固態(tài)照明技術(shù)的快速提升，LED產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈也將由制造業(yè)延伸到各應(yīng)用領(lǐng)域，對(duì)社會(huì)發(fā)展的巨大影響正日益彰顯。與此同時(shí)，LED產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、專利、標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用領(lǐng)域等層面的問(wèn)題也日漸凸現(xiàn)。全球半導(dǎo)體專利糾紛不斷，其糾紛趨勢(shì)已向我國(guó)大陸發(fā)展，且不斷增加。在這種背景下，我國(guó)的LED專利現(xiàn)狀如何，如何才能更好的規(guī)避專利風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)用防范策略。今天我們一起來(lái)探討一下：

一、中國(guó)LED專利的現(xiàn)狀

在全球LED專利中僅占一成

目前LED照明產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)多為國(guó)外企業(yè)所掌控，來(lái)自美國(guó)、日本和歐洲的企業(yè)不僅占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，而且擁有LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上游區(qū)域80%-90%的原創(chuàng)性發(fā)明專利。

廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和廣東省信息產(chǎn)業(yè)廳聯(lián)合舉行平板顯示和LED產(chǎn)業(yè)專利態(tài)勢(shì)分析報(bào)告會(huì)，發(fā)布了《平板顯示器產(chǎn)業(yè)專利態(tài)勢(shì)分析報(bào)告》和《LED產(chǎn)業(yè)專利態(tài)勢(shì)分析報(bào)告》。據(jù)悉，LED應(yīng)用的相關(guān)專利國(guó)家中，日本占全球的27.9%,而中國(guó)僅占9.34%.

LED產(chǎn)業(yè)集群占國(guó)內(nèi)的四分之三

我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的地區(qū)分布為集中，現(xiàn)已形成了七大區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，分別是上海、南昌、廈門(mén)、大連、深圳、揚(yáng)州和石家莊。我國(guó)專利申請(qǐng)量居前六位的是深圳、北京、廣東、浙江、上海、廈門(mén)，集中了全國(guó)75%以上的申請(qǐng)量。

專利多集中在中下游產(chǎn)業(yè)鏈

由于LED行業(yè)具有比較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游、中游、下游及應(yīng)用產(chǎn)品，每一領(lǐng)域的技術(shù)特征和資本特征差異較大，因此在發(fā)展上也存在著一定的不均衡性。據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè)研究中心調(diào)查，截至2008年底，中國(guó)的LED相關(guān)專利申請(qǐng)共26071件，其中處于產(chǎn)業(yè)中游和下游的封裝和應(yīng)用方面的專利接近50%.而在產(chǎn)業(yè)上游的外延和芯片方面，由于我國(guó)研究和生產(chǎn)起步較晚，專利所占比例較少。

高工LED調(diào)查顯示，封裝是我國(guó)的主要研發(fā)和申請(qǐng)領(lǐng)域，專利申請(qǐng)數(shù)占總體的39%,其他依此為應(yīng)用技術(shù)、外延技術(shù)、芯片技術(shù)、白光技術(shù)及襯底技術(shù)，相關(guān)專利主要涉及LED的制備方法和設(shè)備。

缺少核心技術(shù)專利

上游核心專利主要集中在日亞化工(日本)、歐司朗(德國(guó))、克里(美國(guó))、通用電氣(美國(guó))、豐田合成(日本)和三星(韓國(guó))等大公司手中，例如芯片基片制造的主流技術(shù)藍(lán)寶石襯底技術(shù)和碳化硅襯底技術(shù)，由于對(duì)技術(shù)和工藝水平要求苛刻，目前僅被日本日亞公司和美國(guó)Cree公司掌控，我國(guó)使用的大多是日本日亞的藍(lán)寶石襯底技術(shù)，但需要向日本日亞繳納不菲的專利費(fèi)用。

目前國(guó)內(nèi)申請(qǐng)多為外圍專利，核心專利缺乏，特別是白光、大功率LED燈的熱平衡問(wèn)題、持久高效的螢光粉等專利，一直被歐、美、日壟斷，阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國(guó)要突破國(guó)外白光LED專利封鎖，需要在實(shí)現(xiàn)的技術(shù)路線或關(guān)鍵材料方面取得突破性進(jìn)展。并且在追求專利數(shù)量的同時(shí)，我國(guó)企業(yè)應(yīng)更關(guān)注專利的質(zhì)量，特別是重要領(lǐng)域發(fā)明專利今后對(duì)于企業(yè)在市場(chǎng)份額談判中意義更大。

中國(guó)LED專利存在風(fēng)險(xiǎn)狀況

擁有核心專利的公司其有超過(guò)一半的核心專利在我國(guó)獲得授權(quán)，且國(guó)內(nèi)申請(qǐng)的外圍專利的保護(hù)范圍落在國(guó)外專利保護(hù)范圍之內(nèi)，因此國(guó)內(nèi)企業(yè)存在很大的專利風(fēng)險(xiǎn)。這些公司利用各自的核心專利，采取橫向(同時(shí)進(jìn)入多個(gè)國(guó)家)和縱向(不斷完善設(shè)計(jì)，進(jìn)行后續(xù)申請(qǐng))擴(kuò)展方式，在全世界范圍內(nèi)布置了嚴(yán)密的專利網(wǎng)。對(duì)于中國(guó)及韓國(guó)等LED產(chǎn)業(yè)的后來(lái)者，雖然LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具有了一定規(guī)模，但由于在專利技術(shù)方面的被動(dòng)，其發(fā)展卻受到專利的很大牽制，這種情況在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)表現(xiàn)最為突出。

國(guó)內(nèi)僅個(gè)別企業(yè)在某一技術(shù)細(xì)節(jié)上繞開(kāi)或突破國(guó)內(nèi)核心專利的圍堵，例如北京有研稀土在熒光粉方面有個(gè)別專利通過(guò)技術(shù)特征的改變而繞開(kāi)核心專利;晶能公司在緩沖層技術(shù)上擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，但是在其他技術(shù)分支仍存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。

二、改變現(xiàn)狀和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

加快培育我國(guó)LED自主創(chuàng)新體系

從國(guó)家層面引導(dǎo)LED產(chǎn)業(yè)、對(duì)有基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)和研究機(jī)構(gòu)給予政府扶持，鼓勵(lì)其在硅襯底氮化鎵基LED、單芯片白光、高效白光熒光粉等新材料、新工藝等領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新。支持和明確企業(yè)在LED產(chǎn)業(yè)中的主體地位。有關(guān)部門(mén)關(guān)注國(guó)外企業(yè)專利布局傾向，增強(qiáng)和推動(dòng)中國(guó)LED領(lǐng)域的專利布局力度，打破現(xiàn)有“一盤(pán)散沙、各自為政”的局面，集中投入進(jìn)行重點(diǎn)開(kāi)發(fā)，解決LED產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵技術(shù)，掌握具有自主產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和專利。

加強(qiáng)企業(yè)與研究機(jī)構(gòu)的產(chǎn)學(xué)研合作

在LED領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)有些研究機(jī)構(gòu)，如科學(xué)院半導(dǎo)體所、物理所、浙江大學(xué)、清華大學(xué)等，都具有一定的研發(fā)能力，而有些企業(yè)具有較強(qiáng)的加工制造能力。技術(shù)和資金、研發(fā)能力和生產(chǎn)能力相結(jié)合，加強(qiáng)與科研院所之間的合作，研發(fā)出更多的核心技術(shù)和專利，并且促進(jìn)科研機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新成果向企業(yè)轉(zhuǎn)移，有效避免知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、推動(dòng)我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。

鼓勵(lì)企業(yè)申請(qǐng)更多外圍專利

政府通過(guò)鼓勵(lì)企業(yè)申請(qǐng)專利，能夠有效保護(hù)和利用國(guó)內(nèi)專利技術(shù)。同時(shí)我國(guó)企業(yè)要在消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基地上，加強(qiáng)模仿和技術(shù)創(chuàng)新，走日韓企業(yè)的技術(shù)成長(zhǎng)之路，通過(guò)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的核心專利進(jìn)行改進(jìn)，提高其技術(shù)效果，申請(qǐng)改進(jìn)型專利，這是改變現(xiàn)狀和規(guī)避專利風(fēng)險(xiǎn)的一條有效途徑。

重視標(biāo)準(zhǔn)的研究和制定

進(jìn)一步加快研究制定我國(guó)LED照明產(chǎn)品的性能、測(cè)試、能效等標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范，建立和完善產(chǎn)品檢測(cè)平臺(tái)。開(kāi)展LED照明產(chǎn)品節(jié)能認(rèn)證，適當(dāng)提高國(guó)外產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的門(mén)檻，與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范互換國(guó)外核心專利技術(shù)，降低專利費(fèi)用。

鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)國(guó)外專利

鑒于當(dāng)前LED領(lǐng)域的多數(shù)核心專利掌握在國(guó)外公司手中，政府部門(mén)應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)企業(yè)抓住時(shí)機(jī)，加強(qiáng)與國(guó)外公司以及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)之間的交流與合作，購(gòu)買(mǎi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的核心專利。當(dāng)前正是購(gòu)買(mǎi)國(guó)外專利的有利時(shí)期，一方面，我國(guó)LED企業(yè)發(fā)展規(guī)模較小，尚未引起國(guó)外公司的關(guān)注，引起專利訴訟的可能性較小，另一方面可利用金融危機(jī)的余溫影響，降低專利購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。

立行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警應(yīng)急機(jī)制

建立我國(guó)LED照明行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警應(yīng)急機(jī)制，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用。研究分析該領(lǐng)域相關(guān)專利信息，發(fā)布預(yù)警信息，制定并實(shí)施應(yīng)對(duì)預(yù)案。它將有助于政府、企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)隨時(shí)掌握知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，提前準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)即將來(lái)臨的競(jìng)爭(zhēng)威脅，妥善對(duì)已經(jīng)發(fā)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。

核心專利的陸續(xù)到期是一個(gè)契機(jī)

今后2-3年，會(huì)有一批上世紀(jì)90年代的核心專利陸續(xù)到期。對(duì)行業(yè)來(lái)講，這或許將成為現(xiàn)有格局改變的契機(jī)。因?yàn)閺?990年開(kāi)始提出的LED相關(guān)專利，將自2010年起將逐漸達(dá)到20年的有效專利期限，而這其中相當(dāng)大一部分還涉及重要的白光LED.

熒光粉材料為突破白光專業(yè)壁壘有效途徑

因?yàn)闊晒夥鄄牧鲜怯绊懓坠釲ED發(fā)光效率、使用壽命、顯色指數(shù)、燈光色溫等光源主要指標(biāo)的關(guān)鍵材料之一。由于化學(xué)元素的多樣性和化學(xué)反應(yīng)的多樣性，在芯片制造技術(shù)短期內(nèi)無(wú)法打破專利壁壘的情況下，采用新型熒光粉材料將成為我國(guó)白光LED產(chǎn)業(yè)突破國(guó)外專利壁壘的一條更為現(xiàn)實(shí)的道路。歐司朗公司就曾采用TAG替代YAG,有效規(guī)避了日亞公司的專利限制并能夠在與日亞公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟中勝出，成為突破日亞公司專利壁壘的一個(gè)成功案例。

　　結(jié)語(yǔ)

近年來(lái)，中國(guó)LED的專利數(shù)量上升得很快，外國(guó)持有人的LED專利在數(shù)量也上升得很快，中國(guó)LED持有人的LED專利技術(shù)構(gòu)成不完善，基本上集中在利潤(rùn)較低，LED封裝以及LED應(yīng)用等中下游產(chǎn)業(yè)鏈。而外延生長(zhǎng)和芯片制造專利數(shù)量較少，大部分被外國(guó)人所掌握。對(duì)于中國(guó)以及韓國(guó)等LED產(chǎn)業(yè)的后來(lái)者，雖然LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具有了一定規(guī)模，但由于在專利技術(shù)方面的被動(dòng)，其發(fā)展卻受到專利的很大牽制。

我國(guó)LED技術(shù)起步較晚，在LED專利方面處于比較被動(dòng)的局面，發(fā)展情況不容樂(lè)觀。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)展，有可能受到國(guó)際大公司的關(guān)注而卷入專利糾紛中。一般預(yù)計(jì)，2年內(nèi)不會(huì)有針對(duì)我國(guó)企業(yè)的大規(guī)模訴訟案發(fā)生，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)講國(guó)內(nèi)企業(yè)存在很大憂患。隨著國(guó)內(nèi)LED出口規(guī)模的擴(kuò)大、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)及韓國(guó)企業(yè)專利訴訟的減少，不排除Nichia等大公司將專利訴訟重點(diǎn)向中國(guó)大陸企業(yè)轉(zhuǎn)移的可能。

從國(guó)家層面引導(dǎo)LED產(chǎn)業(yè)、對(duì)有基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)和研究機(jī)構(gòu)給予政府扶持，鼓勵(lì)其在硅襯底氮化鎵基LED、單芯片白光、高效白光熒光粉等新材料、新工藝等領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新。支持和明確企業(yè)在LED產(chǎn)業(yè)中的主體地位。有關(guān)部門(mén)關(guān)注國(guó)外企業(yè)專利布局傾向，增強(qiáng)和推動(dòng)中國(guó)LED領(lǐng)域的專利布局力度，打破現(xiàn)有“一盤(pán)散沙、各自為政”的局面，集中投入進(jìn)行重點(diǎn)開(kāi)發(fā)，解決LED產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵技術(shù)，掌握具有自主產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和專利。

　馮耀元