飽受財政壓力及對沖基金攻擊的香港“小超人”李澤楷,終于出招。李澤楷
控制的電訊盈科(008)二十三日宣布集資大計,透過供股及發(fā)行可換股債券,籌集近一百三十億
港元資金。這是香港單一公司最大額的供股活動,也是四年來首次有大藍(lán)籌公司供股。
據(jù)鳳凰網(wǎng)站報道,負(fù)債高達(dá)逾五十四億美元的電訊盈科
(008)將會透過供股及發(fā)行換股債券集資減債﹐集資約十六億三千美元﹐即約一百二十七億港幣﹐
市場消息稱﹐盈電發(fā)行十一億美元可換股債券﹐及透過每一千供三十股﹐電盈是次供股﹐是繼九二
年匯豐進(jìn)行供股后﹐另一間大藍(lán)籌公司進(jìn)行供股。
據(jù)悉﹐電盈將會發(fā)行總值十一億美元的可換股債券﹐而電盈主席李澤楷將會認(rèn)購其中五億美元的
可換股債券。
分析員對電盈供股多持觀望態(tài)度。
大部分相信,雖然供股有助公司減輕債務(wù)負(fù)擔(dān),而大股東亦可透過是次供股變相增持股份,但短期
內(nèi)股價將難免受壓。不過,亦有少數(shù)分析員認(rèn)為,電盈是次供股經(jīng)過精密籌劃,極有針對性,不排
除市場會因而掀起一陣挾淡倉行動。
證券界人士認(rèn)為,今次供股小股東很難參與,他們的權(quán)益受損,但另一
方面大股東肯注資,加上公司財困解除,及借貨沽空者回補(bǔ)股份,有利股價反彈。
電訊盈科二十三日在股市開市前忽然停牌,公司透過聯(lián)合
交易所表示正考慮“公開售股(OpenOffer)”,結(jié)果卻是供股。根據(jù)公報,電盈將一千供三十,
每供一股送兩份認(rèn)股證,另外發(fā)行可換股債券合共集資一百二十六點(diǎn)八億元;若認(rèn)股證將來換為股
份,可再籌集約一百億元,對于目前負(fù)債額高達(dá)四百億元的電盈來說,這兩筆資金可大大紓緩財政
壓力。
事實(shí)上,李澤楷的盈科動力自去年借殼上市后,已先后于市場
集資逾一百八十五億元。集團(tuán)副主席袁天凡表示,短期內(nèi)看不到有再于市場集資的需要。袁天凡表
示,集資目的是加強(qiáng)公司財政狀況,令公司股東基礎(chǔ)擴(kuò)大些。
自從盈
動與電訊合并,股價即回落,由十八元跌至六元,已不見三分二。