北京時間5月21日消息,據(jù)國外媒體報道,著名私募基金TPG Capital和高盛旗下私募部門周日宣布,將以275億美元收購美國第五大無線運營商Alltel。這是迄今為止進(jìn)入無線業(yè)務(wù)的最大一筆私募基金,同時也表明私募基金對電信和無線資產(chǎn)的興趣與日俱增。
TPG Capital和高盛將以每股71.50美元的價格收購Alltel的全部股份,比后者上周五的收盤價溢價約10%。早在去年12月底,就有媒體報道Alltel將成為其它公司收購的目標(biāo)。Alltel首席執(zhí)行長斯科特·福特(Scott Ford)表示,交易完成之后,他將繼續(xù)留在公司。其它高管也收到了留任邀請,但具體細(xì)節(jié)仍在討論之中。根據(jù)Alltel向美國證券交易委員會提交的文件,如果五名頂級高管在控制權(quán)變更期間離開,總計可以獲得2.5億美元。
華爾街分析師此前預(yù)測,這一交易可能需要數(shù)周時間才能達(dá)成。消息人士透露,TPG Capital和高盛之所以在如此短的時間內(nèi)簽約,同當(dāng)前的債務(wù)融資市場異?;钴S有很大關(guān)系。這一交易預(yù)計將于今年底或明年初完成,TPG Capital和高盛將支付價值40億美元的股票,而花旗集團領(lǐng)銜的多家銀行將提供超過6億美元的“橋式權(quán)益投資”(equity bridge)。
到目前為止,Alltel共有約1200萬名用戶,主要分布在美國中西部、西部和南部。Alltel去年分拆了固話業(yè)務(wù),計劃全力發(fā)展增長速度更快的無線電信業(yè)務(wù)。分拆完成之后,Alltel也成為了一個更具吸引力的收購目標(biāo)。
Alltel的新東家將面臨多個關(guān)鍵的戰(zhàn)略難題,其中之一是如何在美國通信委員會舉辦的無線頻段拍賣中獲勝。購買無線頻段并打造全新的高速無線網(wǎng)絡(luò)需要巨額投資,但隨著主要競爭對手紛紛提升網(wǎng)絡(luò)速度,Alltel別無其它選擇。
福特并未透露Alltel參與無線頻段拍賣的計劃,但他表示,TPG Capital和高盛愿意投資新網(wǎng)絡(luò)。他說:“TPG Capital和高盛已經(jīng)明確表示,它們已經(jīng)做好了在無線業(yè)務(wù)上投入大量資金的準(zhǔn)備。”