英國電信與媒體監(jiān)管機構Ofcom日前發(fā)布了第十次年度通信市場報告。這份長達434頁的報告對英國2012年的通信市場發(fā)展狀況進行了總結。報告共分為六個部分：市場總覽、電視與視聽節(jié)目、廣播與音頻節(jié)目、互聯(lián)網與基于互聯(lián)網的內容、電信與網絡、郵政。多年實踐表明，我國通信市場發(fā)展方向與西方發(fā)達國家總體一致。因此，分析英國通信市場發(fā)展狀況，對我國政府監(jiān)管、企業(yè)發(fā)展及消費者消費選擇均有一定的借鑒意義。

行業(yè)收入連續(xù)四年出現下滑

英國的通信市場包括電信、電視、廣播、郵政等行業(yè)。2012年，英國通信市場總收入仍然保持下滑的趨勢，全年收入595億英鎊，較上年下降1億英鎊。電信業(yè)收入下降更為突出，2012年，英國電信行業(yè)總收入為388億英鎊，總收入下降7億英鎊，其中，固定寬帶零售收入增長了3億英鎊、移動語音及數據業(yè)務零售收入增長2億英鎊、企業(yè)數據業(yè)務收入增長不到1億英鎊；但是，以上增長被固定電話和固定接入零售收入以及批發(fā)業(yè)務收入等的下降額所抵消。

2012年，英國電信業(yè)零售總收入一改連續(xù)三年的下跌趨勢，實現了2億英鎊的增長。英國電信業(yè)零售收入有增長的部分主要來自固定互聯(lián)網收入（主要是固定寬帶收入，還包括總量不大的窄帶互聯(lián)網收入）和移動數據收入，這兩部分分別增長了8.3%和16.8%，至85億英鎊和24億英鎊。2012年，英國使用手機上網的人數增長迅速，固定寬帶用戶及超高速寬帶用戶也增長迅速。

從表1可以看出，在電信業(yè)零售收入中，傳統(tǒng)固話業(yè)務保持持續(xù)下降的勢頭，移動接入和語音收入相對穩(wěn)定，寬、窄帶及移動數據業(yè)務收入則保持持續(xù)上升的勢頭。

需要注意的是，英國家庭平均電信支出在連續(xù)四年下降后首次實現增長，2012年英國家庭平均電信支出增長了1.31英鎊。英國固定電話業(yè)務呈繼續(xù)緩慢下降的趨勢，而活躍移動電話用戶數則繼續(xù)保持增長。

數據業(yè)務成為電信收入增長的重要源泉

2012年英國電信業(yè)也并非全是悲觀的一面，與傳統(tǒng)固定及移動語音業(yè)務收入的逐年下跌相對應的是數據業(yè)務收入的持續(xù)增長。

2012年，英國固定互聯(lián)網收入為37億英鎊，增長8.3%。其中，寬帶零售收入增3億英鎊，達到37億英鎊，而窄帶網收入仍不足1億英鎊。固定互聯(lián)網收入的增長源于固定寬帶用戶數的增長和每線用戶平均收入的增長，2012年，扣除物價因素，英國家庭寬帶用戶平均價格上漲1.1%，部分原因是超高速寬帶用戶的增長。

移動數據業(yè)務方面，2012年，英國移動寬帶用戶首次下降，減少10萬用戶，移動寬帶用戶包括無線上網卡、移動WiFi及內置于平板電腦的SIM卡用戶，不包括可用于語音通話的SIM卡用戶，如手機用戶。移動寬帶用戶的下降可能基于兩個原因：一是越來越多的用戶使用移動電話上網；二是越來越多的可接入WiFi使用戶覺得沒必要使用移動寬帶。調查顯示，2013年第一季度，49%的英國成人使用移動電話上網，同比大增10%。

2012年，英國活躍移動用戶（含移動寬帶用戶）數增長110萬，達到8270萬。雖然數量繼續(xù)保持增長，但市場已趨于飽和。調查顯示，2013年第一季度，92%的英國人已擁有移動電話，而到2012年年底，英國平均每人擁有的移動號碼數已達1.3個。

ADSL是英國最主要的固定寬帶接入方式。截至2012年年底，幾乎全部（99.9%）英國家庭可通過ADSL接入英國電信交換中心。另外，英國三網融合推進進度較快。

在移動互聯(lián)網方面，Ofcom預計，到2013年6月，全英國99.6%的地方擁有至少一家運營商的2G網絡，99.1%的地方擁有至少一家運營商的3G網絡，3G覆蓋最差的蘇格蘭到2013年6月其3G覆蓋也達96.6%。

調查顯示，至2013年第一季度，擁有互聯(lián)網接入的家庭與2012年一季度持平（80%），但接入方式繼續(xù)發(fā)生改變。受智能電話市場增長的驅動，近半數（49%）受調查者稱其使用移動電話接入互聯(lián)網。幾乎所有使用手機入網的成年人同時也通過固定線路接入互聯(lián)網，僅4%的英國成年人稱其家庭僅通過智能電話接入互聯(lián)網。有5%的家庭稱通過無線上網卡或內置上網設備接入移動互聯(lián)網，上一年這一數據是13%。

英國家庭寬帶接入比例保持穩(wěn)定，2013年第一季度，接入寬帶的家庭比例為75%，這一數據僅包括固定和移動寬帶接入，不包括通過移動電話接入的連接。英國家庭擁有固定和移動電話的比例也保持穩(wěn)定，分別為84%和94%，15%的家庭僅擁有移動電話。到2013年第一季度，個人移動電話擁有率為92%。

過去一年，在英國電信業(yè)發(fā)展過程中，超高速寬帶值得重點關注。超高速寬帶指標稱速率達30Mbit/s或更高的寬帶連接。到2013年3月底，共有380萬非企業(yè)超高速寬帶連接（英國居民及中小企業(yè)使用），是一年前140萬的2.5倍多。在此期間，非企業(yè)超高速寬帶占比提高了近兩倍，達17.5%（見表3）。

超高速寬帶用戶數及占比的快速提升，是英國2012年數據業(yè)務收入增長的重要原因。調查顯示，52%的受調查用戶選擇超高速寬帶后支出增加。其中，14%的受調查者稱支出大幅度增加，38%的受調查者稱有小幅度增加。

從2012年第一季度至2013年3月，英國超高速寬帶連接數的增長主要來源于維珍傳媒所開展的“網速倍增”活動。維珍傳媒數據顯示，至2013年3月底，該公司擁有250萬超高速寬帶連接數，而一年前僅為84.36萬。此外，TalkTalk、英國電信等運營商也實現了超高速寬帶連接數的凈增長，不過其增長數與維珍傳媒相比較小。

傳統(tǒng)語音業(yè)務收入持續(xù)下降

英國電信市場固定及移動語音業(yè)務與數據業(yè)務表現出相反的發(fā)展趨勢。2012年，英國移動、固定語音通話時長雙雙下降，雖然移動語音業(yè)務收入有所增長，但其增長原因并非來源于本身，而是因將打包數據業(yè)務收入歸于語音業(yè)務所致。移動及固定數據業(yè)務收入則實現較大幅度的增長。在數據業(yè)務的支撐下，英國電信業(yè)收入避免了大幅度的下跌。

2012年，英國固定電話主叫分鐘數下降7.7%，至1030億分鐘，固定電話主叫分鐘數自2007年以來持續(xù)下降，2012年減少了80億分鐘。與此同時，移動電話主叫分鐘數也于2012年首次下降。其原因在于，在智能手機及3G、4G網絡的普及過程中，傳統(tǒng)語音通話業(yè)務正受到即時通信工具等的嚴重沖擊（見表2）。[!--empirenews.page--]

在收入方面，自2007年以來，英國固定語音業(yè)務收入持續(xù)下跌。2012年，英國固定語音收入為85億英鎊，下降3.4%，其中，月租費收入為53億英鎊，上漲2.7%，占固定話音收入的62.1%。固定語音收入下降最大部分來源于呼叫移動電話號碼收入的下降，一方面因為費率的下跌及呼叫總量的下降，另一方面是因為月租費中的打包銷售（月租中包含一定量的語音通話時長）。

通過進一步分析發(fā)現，英國2012年固定語音業(yè)務收入的下降源于用戶數量及語音通話量的持續(xù)大幅度下降。2007年至2012年，英國固定電話通話總量從1495億分鐘下降至1025億分鐘，年均下降6.3%。

2012年，英國固定電話用戶總數減少10萬，其中，企業(yè)用戶數減少60萬，住宅電話用戶數增長50萬。

在移動市場方面，2012年，英國移動語音收入為106億英鎊，增長0.5%，一改過去5年下跌的趨勢。移動語音收入增長很可能得益于移動用戶數的增長以及預付費資費用戶轉用后付費資費。固定費用（指接入及打包費用）被納入移動語音業(yè)務收入，其中，打包費用通常包括一定量的語音通話、短信及數據服務。2012年英國移動語音通話量連續(xù)第二年下降，且固定費用占移動語音收入的主要部分，占總收入的66%。移動數據服務被包含在語音通話包內可能是移動語音收入增長最重要的原因。

在通話量上，繼2011年移動語音通話量首次下降后，2012年英國移動語音業(yè)務通話量再次下降，至1220億分鐘，降幅為1%。其中，國際通話量上漲7%，達20億分鐘，其原因是移動運營商間的競爭致價格下跌，競爭因素也包括Skype等，2012年國際通話收入不到移動語音業(yè)務總收入的0.5%，顯示出價格的下降。

短信方面，英國移動短信發(fā)送量于2011年第四季度達到頂峰，2012年逐季下降，第四季度有小幅增長則是因為圣誕因素。短信發(fā)送量的下降是因為替代手段的使用，如即時通信、其他OTT應用等。盡管如此，按年度來看，2012年移動短信發(fā)送總量仍有小幅增長。

移動用戶數方面，2012年英國移動用戶數繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但有所放緩。近半增長來源于企業(yè)移動用戶，Ofcom研究數據顯示，2012年第一季度到2013年第一季度，英國成人移動電話擁有率并無改變，為92%，這表明，英國移動用戶的增長是現有用戶新增號碼或其雇主為其發(fā)放新的移動設備。

4G商用為更快速的移動服務鋪平了道路

2012年，英國啟動了4G商用。由Orange和T-Mobile兩家英國公司合并而成的移動運營商EE去年10月30日啟動4G服務，其他移動網絡運營商沃達豐、O2今年下半年也相繼跟進。

2013年6月，EE引述報告稱，其4G平均下載速率達19.4Mbit/s，一般來說，4G網絡的下載速率可達其在3G狀態(tài)下的6倍。

英國官方對4G的發(fā)展給予大力支持。對4G的發(fā)展來說，特定頻段的頻譜對4G服務至關重要。2013年第一季度，英國電信監(jiān)管機構Ofcom拍賣了800MHz和2.5GHz頻段250MHz頻譜，EE、Niche Spectrum Ventures、O2、3和沃達豐等五家運營商成功獲得頻譜。EE繼續(xù)使用其現有1800MHz頻譜發(fā)展4G業(yè)務；O2則獲得帶有覆蓋義務的頻譜，即O2必須于2017年年底前提供英國人口室內不低于98%的4G覆蓋，相當于室外99%的覆蓋，另外，O2須提供英國英格蘭、北愛爾蘭、蘇格蘭和威爾士人口95%的4G覆蓋。

截至2013年3月，EE稱其42%的后付費用戶啟用了4G智能手機（但只有少部分用戶啟用了4G服務）。一個月后，EE稱其目標是到2013年年底，發(fā)展100萬4G用戶。到2013年5月底，EE有超過50萬的4G用戶，占其總用戶的2%及英國總移動用戶數的0.5%。

在英國，已知曉4G服務的消費者數量已經很高，據Ofcom2013年4月的一份調查，79%擁有手機并用手機上網的成年人稱他們已了解4G服務，8%的人則稱他們已是EE的4G用戶，12%的人稱他們擬在未來12個月內開始使用4G服務。調查還發(fā)現，30%的智能手機用戶稱將在合約到期后升級至4G，之所以要等到合約到期，是為了避免支付合約提前終止費用。在使用意愿方面，表示“很強”的占14%，“一般”的占16%。

一份YouGov的調查顯示，移動寬帶用戶比普通移動用戶對4G更感興趣，這也很正常，移動寬帶用戶僅使用數據服務，網速的提升將使其受益最大。42%的移動寬帶用戶稱他們“多少有些”或“非常”有意以現有價格升級至4G，僅有26%的移動寬帶用戶稱對4G不感興趣。

對于意欲升級至4G的原因，最通常的說法是速度。據YouGov的調查，智能手機用戶中，73%的用戶稱他們希望升級至4G的原因是有更快的下載速度；59%的用戶稱是因為4G能提供更快的流媒體服務。另一個原因是4G數據服務的可靠性，60%的用戶稱希望享受“更好的數據覆蓋”；58%的人稱他們希望擁有更可靠的數據連接（見表4）。

EE報告稱，其4G用戶與其3G用戶相比，使用的服務組合不同，4G用戶明顯比3G用戶更多使用視頻上下載和流媒體服務，2013年3月，上述服務占其數據服務總量的1/4強。雖然需要更大的帶寬，但網絡瀏覽及郵件服務仍是其數據消費的主要部分，達36%。而按時間消費來看，比例會更高。音樂及APP（15%）和社交媒體（12%）為數據使用的第三及第四大活動。EE報告稱，YouTube占其4G服務數據量的1/8強，Facebook及iTunes分別占其4G服務數據量的10%和7%。

在2013年2月的一次會議上，EE CEO奧拉夫·斯瓦提稱，EE 4G用戶月均流量為1.4G，這比YouGov今年5月的一份調查數據要高得多。1/3的YouGov受調查者為EE 4G用戶，其他的則為各運營商3G用戶。YouGov調查發(fā)現，29%的4G受調查者稱每月數據流量消費超過1G，47%的稱其數據量不到500M。這表明，更快的移動數據網絡可以帶來更高的平均數據流量消費。在Ofcom今年4月的一項調查中，44%的智能手機用戶稱如果網絡更快，他們會更多地使用手機。

從事賬單監(jiān)測及資費分析的公司BillMonitor的數據顯示，2013年1月，中檔位用戶數據流量消費比2012年2月增加63%，相當于年增長70%。移動數據流量消費增幅最大的來自于最低端的消費者，居于平均消費水平1/4流量檔的消費者數據流量消費增長94%，相當于年增長106%。低端消費者數據流量消費猛增的主要原因可能是新的用戶群體使用智能手機。[!--empirenews.page--]

YouGov的調查也顯示，不愿升級至4G的主要原因在于資費，46%的受調查者稱數據費用是不升級至4G的原因，其他原因還包括：手機終端費用（37%）、對更高網速不感興趣（29%）。