產(chǎn)能過剩陰影下，2011年光伏制造設備支出存變數(shù)
2010年四季度全球光伏制造設備支出（包括晶硅電池從鑄錠到組件和薄膜電池面板制造設備支出）高達29億美金，連續(xù)第六個季度增長，而同期的光伏行業(yè)產(chǎn)能也有兩位數(shù)的季度增長。亞洲電池制造商的設備需求將在2011年繼續(xù)推動設備營收的增長，Solarbuzz預計2011年全年將達到117億美金，超過2010年的107億美金。
根據(jù)Solarbuzz最新一期的季度光伏設備報告，由于中國一線晶硅電池廠商加強垂直整合和薄膜廠商增加投資，2010年第四季度的新增電池產(chǎn)能將達1.25GW，將2010年底晶硅與薄膜電池的總產(chǎn)能提高至11.5GW。Solarbuzz資深分析師FinlayColville說明道：“隨著一線客戶的擴產(chǎn)和生產(chǎn)工藝的進步，設備廠商公布了創(chuàng)紀錄的季度營收數(shù)據(jù)，同時還累積了大量未結訂單，總數(shù)超過12個月累積（ttm）的營收總和。全球領先的設備制造商AppliedMaterials,Centrotherm,GTSolar與MeyerBurger目前的ttm光伏產(chǎn)品營收總和已超過5億美金，同時新興的設備廠商如AmtechSystems,DEK-Solar,DespatchIndustries與JusungEngineering預期年度光伏產(chǎn)品營收增長率都在220%到360%之間?！?BR>
隨著2011年所公布的超越60%年度增長率的產(chǎn)能的擴張，首選設備供應商的訂單使得未結訂單總量創(chuàng)下新記錄，超過了2008年由高價格交鑰匙薄膜生產(chǎn)線業(yè)務推動的水平。2010年第四季度末，有20家設備供應商的訂單積累已經(jīng)超過了1億美金，這些訂單主要的出貨時間集中在2011年上半年。目前的未結訂單總量與2009年第四季度相比有26%的增長，導致2010年的訂單出貨比原高于上一年水平（1.24），其中2010年第二季度的更是創(chuàng)下了1.7的八季高點。
圖表一：光伏設備未結訂單指標
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Centrotherm2011年將超越AppliedMaterials
2010年第四季度設備支出的模式對不同設備制造商的市場份額和財務表現(xiàn)有很大的影響。一線晶硅電池廠商仍然致力于擴張產(chǎn)能，為首選設備供應商提供了大量的訂單。CIGS與CdTe廠商則為擴產(chǎn)訂購了各種往往是客制化的薄膜沉淀設備。亞洲的交鑰匙設備供應商目前承接了大部分非晶硅晶/微晶硅薄膜電池生產(chǎn)線的訂單與出貨，類似于幾年前AppliedMaterials,Oerlikon和ULVAC進入市場時的情況。
然而，設備供應鏈大部分的商機由世界光伏生產(chǎn)中心向中國，臺灣與東南亞區(qū)域在漸漸轉移。2010年在這些區(qū)域的晶硅電池營收份額占全球的85%，薄膜電池營收份額也占到了60%。歐洲區(qū)域在設備供應商的營收中所占份額則持續(xù)下降。Centrotherm與Roth-&-Rau2010年的總營收中，來自歐洲客戶的份額只有12%，而2008年時則有33%。
2010年受益最大的設備廠商為AppliedMaterials，其營收主要來自給一線晶硅電池廠商提供的工藝設備和以前薄膜交鑰匙項目的遞延營收確認。其全年光伏營收預計為13-15億美金，領先其他設備供應商5億美金以上。
2011年，晶硅電池從鑄錠至組件和薄膜電池面板的制造設備支出預計將增長到117億美金，但是仍有一些不確定因素，包括所有薄膜廠家（FirstSolar除外）擴產(chǎn)計劃實施的進度，以及晶硅組件在2011上半年產(chǎn)能過剩可能造成的影響。領先的設備廠商將會是市場份額高,產(chǎn)品系列全，能夠服務于多個光伏設備市場的制造商。
2011最值得關注的設備供應商當屬Centrothem，其產(chǎn)品組合較有彈性，覆蓋了整個晶硅電池價值鏈，既可以生產(chǎn)單一工藝設備，也可以提供交鑰匙晶硅電池生產(chǎn)線。Centrothem在2010年每個季度的營收都環(huán)比增長，其中超過75%來自于單一工藝設備，主要終端用戶位于亞洲地區(qū)。此外，其產(chǎn)品組合中既有高效率晶硅電池生產(chǎn)線，也有標準化生產(chǎn)線，還提供產(chǎn)品升級，可以根據(jù)不同客戶需求的特點和需求進行調整。
Colville補充道：“對于光伏設備供應商而言，深入理解由多個不同的細分市場構成的總潛在市場，仍然是增長策略的基本要素?！?BR>
每個設備細分市場都有獨特的商業(yè)挑戰(zhàn)包括，包括競爭格局，營收增長率，技術路線與供應鏈偏好。SolarbuzzPVEquipmentQuarterlyReport使光伏設備供應商能夠更好的識別目標客戶與競爭對手，分析每個關鍵工藝流程設備的營收狀況，并精確了解每個光伏廠商發(fā)布的擴產(chǎn)計劃，以更好的駕馭這些挑戰(zhàn)。
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