中國(guó)大陸TD-LTE手機(jī)市場(chǎng)戰(zhàn)火快速延燒。中國(guó)大陸政府即將對(duì)三大電信商釋出TD-LTE牌照，激勵(lì)品牌廠加碼投入TD-LTE手機(jī)研發(fā)，因此基頻晶片商及功率放大器等業(yè)者，皆已展開(kāi)供應(yīng)鏈搶單大戰(zhàn)，卡位TD-LTE市場(chǎng)商機(jī)。

TD-LTE時(shí)代來(lái)臨將開(kāi)啟半導(dǎo)體廠商間較勁的新戰(zhàn)場(chǎng)。中國(guó)大陸工信部即將發(fā)放中國(guó)大陸三大電信商--中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通TD-LTE牌照，目前已可見(jiàn)三大電信商無(wú)不卯足全力采購(gòu)設(shè)備，其中，以中國(guó)移動(dòng)的動(dòng)作最為積極。

基頻晶片商助陣 中移動(dòng)TD-LTE攻勢(shì)猛

為避免重蹈3G時(shí)代因TD-SCDMA晶片方案不足而導(dǎo)致發(fā)展受阻，中國(guó)移動(dòng)已積極拉攏手機(jī)基頻晶片商加入TD-LTE陣營(yíng)。目前包括高通(Qualcomm)、邁威爾(Marvell)、聯(lián)發(fā)科、展訊及聯(lián)芯等業(yè)者，皆已發(fā)布相關(guān)解決方案并陸續(xù)導(dǎo)入量產(chǎn)，成為中國(guó)移動(dòng)沖刺4G市場(chǎng)的有力后盾。

圖1 拓墣產(chǎn)業(yè)研究所上海子公司研究員徐奕斐表示，為避免陷入3G時(shí)代晶片供應(yīng)不穩(wěn)窘境，中國(guó)移動(dòng)正卯足全力部署TD-LTE晶片市場(chǎng)。

拓墣產(chǎn)業(yè)研究所上海子公司研究員徐奕斐(圖1)表示，在3G時(shí)代，由于國(guó)際IC設(shè)計(jì)大廠一開(kāi)始并不重視TD-SCDMA晶片研發(fā)，導(dǎo)致中國(guó)移動(dòng)3G晶片供應(yīng)來(lái)源有限，使得手機(jī)種類不夠豐富而流失客戶。中國(guó)移動(dòng)為避免在TD-LTE時(shí)代重蹈覆轍，遂拉攏高通、聯(lián)發(fā)科、Marvell、中興、聯(lián)芯、展訊等晶片大廠，以確保TD-LTE晶片供貨無(wú)虞，有望于TD-LTE市場(chǎng)重現(xiàn)2G時(shí)代威風(fēng)。

值得一提的是，上述與中國(guó)移動(dòng)合作的廠商中，除高通與聯(lián)發(fā)科已采用28奈米制程節(jié)點(diǎn)量產(chǎn)多頻多模LTE晶片，展訊、Marvell、聯(lián)芯等多家廠商也將跟進(jìn)，欲以高介電質(zhì)金屬閘極(HKMG)制程降低晶片功耗，其中，展迅及Marvell預(yù)計(jì)量產(chǎn)時(shí)間為今年第四季，而聯(lián)芯則預(yù)定于明年第一季追上進(jìn)度。

除積極與晶片大廠建立TD-LTE晶片供應(yīng)關(guān)系外，中國(guó)移動(dòng)亦已針對(duì)終端產(chǎn)品進(jìn)行大規(guī)模集中采購(gòu)，而首兩次的集采招標(biāo)已于去年11月及今年7月落幕，集中于MiFi、客戶端/用戶端設(shè)備(Customer Premise Equipment, CPE)等網(wǎng)通產(chǎn)品。業(yè)界預(yù)估在中國(guó)政府發(fā)照前，該公司將再啟動(dòng)一波終端集采，而2014年開(kāi)始，中國(guó)移動(dòng)集采重點(diǎn)將由網(wǎng)通設(shè)備轉(zhuǎn)向手機(jī)。

根據(jù)TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研究報(bào)告指出，2013年商用TD-LTE智慧型手機(jī)數(shù)量將大幅度增加，截至今年6月，全球共十五家廠商發(fā)表二十九款TD-LTE智慧型手機(jī)。預(yù)計(jì)今年第三季將再有十一款TD-LTE手機(jī)在中國(guó)大陸上市，另外六款在日本上市。除智慧型手機(jī)外，其他包括數(shù)據(jù)卡、CPE、MiFi、平板電腦等TD-LTE終端產(chǎn)品，累計(jì)出貨量也已超過(guò)四百萬(wàn)臺(tái)，整體TD-LTE市場(chǎng)產(chǎn)值正急遽攀升。

據(jù)了解，中國(guó)大陸政府已明確訂出2015年全中國(guó)大陸3G/LTE用戶達(dá)四億五千萬(wàn)戶，并于2020年增至十二億戶的目標(biāo)，因此極有可能于今年10月同時(shí)發(fā)放三張TD-LTE牌照給中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通。

看好TD-LTE釋照后帶來(lái)的龐大商機(jī)，中國(guó)移動(dòng)已全力啟動(dòng)策略布局，大規(guī)模展開(kāi)電信設(shè)備招標(biāo)，計(jì)劃于2013年達(dá)成第一階段二十多萬(wàn)座基地臺(tái)、覆蓋全國(guó)一百個(gè)城市的布建目標(biāo)，投資金額規(guī)模超過(guò)人民幣200億元，預(yù)計(jì)2014年將再蓋二十萬(wàn)座基地臺(tái)，并明確提出TD-LTE網(wǎng)路大規(guī)模商用化時(shí)間為2015年。

隨著電信商大規(guī)模采購(gòu)TD-LTE設(shè)備，中低價(jià)智慧型需求亦迅速攀升，并帶動(dòng)手機(jī)關(guān)鍵元件出貨量同步走揚(yáng)，其中，互補(bǔ)式金屬氧化物半導(dǎo)體功率放大器(CMOS PA)更是此波商機(jī)的最大受惠者。

中低價(jià)手機(jī)風(fēng)潮來(lái)襲 CMOS PA露鋒芒

CMOS PA正挾尺寸及成本優(yōu)勢(shì)于中低價(jià)手機(jī)市場(chǎng)攻城掠地，市占可望提升至15%?20%，而砷化鎵(GaAs)PA廠商為進(jìn)一步防堵對(duì)手攻勢(shì)，將全面啟動(dòng)輕晶圓廠(Fab-lite)策略，以同時(shí)鞏固高階手機(jī)及中低價(jià)手機(jī)市占。

拓墣產(chǎn)業(yè)研究所半導(dǎo)體研究中心研究員許漢州表示，智慧型手機(jī)取代功能型手機(jī)的商機(jī)即將在新興市場(chǎng)爆發(fā)，并成為未來(lái)全球智慧型手機(jī)出貨成長(zhǎng)動(dòng)力，可想而知，零組件廠商若要搶先卡位該市場(chǎng)，元件價(jià)格將是決定性關(guān)鍵因素。在元件低價(jià)化風(fēng)潮下，CMOS PA廠商可望挾價(jià)格及尺寸雙重優(yōu)勢(shì)于中低價(jià)手機(jī)市場(chǎng)大發(fā)利市，預(yù)估2016年CMOS PA市占可望提升至15%?20%。

許漢州進(jìn)一步以高通(Qualcomm )支援長(zhǎng)程演進(jìn)計(jì)劃(LTE)的RF 360解決方案(圖2)為例，其運(yùn)用封包功率追蹤(Envelope Power Tracking)技術(shù)提升CMOS PA效率，以及0.18微米(μm)CMOS絕緣層覆矽(SOI)制程優(yōu)化附加功率效率(PAE)，不僅較傳統(tǒng)PA減少一半以上的占位面積，更可降低射頻(RF)耗電量高達(dá)30%的比例。

圖2 高通RF 360解決方案

不過(guò)，CMOS PA雖具有尺寸及價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但其效率仍較GaAs PA低，因此，講求高待機(jī)時(shí)間的高階智慧型手機(jī)仍將主要采用GaAs方案，并且GaAs PA廠商也將在GaAs PA設(shè)計(jì)中加入封包功率追蹤技術(shù)，以彰顯與CMOS PA間的元件特性差異。據(jù)了解，三星(Samsung)Galaxy Note 3即采用具備封包功率追蹤器的GaAs PA方案。

許漢州認(rèn)為，GaAs PA業(yè)者除以封包功率追蹤技術(shù)加強(qiáng)產(chǎn)品于高階手機(jī)市場(chǎng)滲透率外，亦將加速研發(fā)多頻多模功率放大器(MMPA)。至于中低價(jià)手機(jī)市場(chǎng)，GaAs PA廠商則可能同步發(fā)展CMOS PA技術(shù)，并走向輕晶圓代工模式，拉近與CMOS PA價(jià)格差距。

許漢州指出，GaAs PA廠商運(yùn)用垂直分工模式，將量大且低價(jià)的市場(chǎng)交由專業(yè)GaAs晶圓代工廠制造，將可避免耗費(fèi)過(guò)多資本支出于晶圓廠產(chǎn)能的建置，該模式將是多數(shù)GaAs PA廠商的主要策略。臺(tái)灣GaAs晶圓代工廠商只要緊跟制程研發(fā)腳步并謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)，將在此趨勢(shì)下?lián)屨贾匾漠a(chǎn)業(yè)位置。

根據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究所最新研究報(bào)告指出，2012年450美元以上智慧型手機(jī)占總出貨量達(dá)55%，但隨著新興市場(chǎng)帶動(dòng)中低價(jià)手機(jī)出貨量快速成長(zhǎng)，2013年其占比將僅剩47%，至2014年則僅剩四成，而300美元以下方案出貨比占則大幅成長(zhǎng)至32%，而手機(jī)價(jià)格上的變化將帶給中國(guó)大陸本土零組件廠商機(jī)不可失的發(fā)展契機(jī)，一股國(guó)際半導(dǎo)體廠商不容忽視的新勢(shì)力正快速崛起。 [!--empirenews.page--]

中國(guó)晶片商勢(shì)力抬頭

中國(guó)大陸本土零組件廠商由于市場(chǎng)起步較晚，多半以低價(jià)策略搶先卡位中低價(jià)手機(jī)商機(jī)，不過(guò)與此同時(shí)，海思、銳迪科、云英谷等中國(guó)大陸本土晶片業(yè)者已分別于基頻晶片、處理器、顯示器等領(lǐng)域突破技術(shù)桎梏，并向國(guó)際晶片商投下戰(zhàn)帖，欲加速蠶食中國(guó)大陸中低價(jià)手機(jī)市場(chǎng)大餅。

徐奕斐表示，中國(guó)大陸中低價(jià)手機(jī)市場(chǎng)對(duì)成本十分敏感，因而吸引以成本控管能力見(jiàn)長(zhǎng)的本土IC設(shè)計(jì)商大舉投入該市場(chǎng)，該類廠商多半先以低價(jià)策略開(kāi)疆辟土，擁有一定市占后，再以新一代的技術(shù)拓展高性價(jià)比的智慧型手機(jī)市場(chǎng)。

徐奕斐舉例，2013年底中國(guó)大陸政府工信部即將發(fā)放TD-LTE牌照，雖然目前高通仍以應(yīng)用處理器(AP)與基頻晶片的整合方案一家獨(dú)大，但若觀察中國(guó)移動(dòng)的招標(biāo)結(jié)果，則發(fā)現(xiàn)海思產(chǎn)品獲得采購(gòu)的比重亦逐漸攀升。據(jù)了解，目前海思最新技術(shù)已可做出五模十頻方案，未來(lái)將有可能逐漸由中低價(jià)手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)逼高通市占。 不僅海思，銳迪科也正快速崛起。銳迪科善于硬體設(shè)計(jì)與整合技術(shù)，一直以來(lái)系市場(chǎng)砍價(jià)高手，今年下半年銳迪科已正式跨足智慧型手機(jī)處理器市場(chǎng)，最新產(chǎn)品業(yè)已上市，業(yè)界預(yù)期銳迪科的超低價(jià)處理器方案將讓智慧型手機(jī)售價(jià)推向新低點(diǎn)。

事實(shí)上，中國(guó)大陸中低價(jià)手機(jī)品牌小米、紐曼、卓普、TCL等除搶搭多核心處理器外，亦開(kāi)始利用五百萬(wàn)畫素(Pixel)前鏡頭、一千三百萬(wàn)畫素后鏡頭及全高畫質(zhì)(FHD)螢?zāi)煌癸@產(chǎn)品高性價(jià)比特色。有鑒于此，中國(guó)大陸深圳廠商云英谷今年下半年已量產(chǎn)一批顯示器，利用演算法提升面板亮度并去除冗余色彩，讓非晶矽(a-Si)面板可直接由WVGA解析度升級(jí)至HD或FHD顯示效果，同時(shí)保持彩色畫面色彩飽和度。

至于智慧型手機(jī)鏡頭市場(chǎng)，則由格科微及思比科兩家廠商各擅勝場(chǎng)，前者采用背照式(BSI)技術(shù)、后者則采用前照式(FSI)技術(shù)，先后于今年推出用于低價(jià)智慧型手機(jī)的五百萬(wàn)畫素互補(bǔ)式金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)影像感測(cè)器，以COB(Chip On Board)方式封裝，單價(jià)約1.4?1.6美元，預(yù)計(jì)于2014年大舉搶攻超低價(jià)智慧型手機(jī)市場(chǎng)。

顯而易見(jiàn)，中國(guó)大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)在IC設(shè)計(jì)業(yè)者與代工廠齊力合作下，產(chǎn)值將明顯躍升，成為一股國(guó)際晶片商無(wú)法忽視的龐大新勢(shì)力，而國(guó)際半導(dǎo)體廠商將如何針對(duì)TD-LTE時(shí)代中的中低價(jià)手機(jī)商機(jī)改變營(yíng)運(yùn)策略，將成為公司獲利的重要關(guān)鍵。