測試測量行業(yè)2008年回顧及2009年展望作者：任立偉，研究經(jīng)理，F(xiàn)rost & Sullivan 2008年中國測試測量行業(yè)回顧中國測試測量行業(yè)已經(jīng)顯示出巨大的增長潛力,這不僅反映在市場的營收方面，還反映在技術(shù)進步等方面。中國測試測量市場2008年保持了10.0%以上的增長率，而全球的增長率只有7.1%左右。在測試測量市場，技術(shù)的演進促使獨立型設(shè)備的淘汰，并轉(zhuǎn)向基于PC的儀器設(shè)備；此外還有各種針對特殊應(yīng)用的測試方案，例如電信測試、半導體測試、數(shù)據(jù)采集，以及需要自動測試設(shè)備(ATE)的電子組件功能測試，也讓現(xiàn)有測試測量設(shè)備的自動化趨勢難以被忽略。中國測試測量市場高度集中，跨國公司具有長期業(yè)務(wù)開發(fā)能力，完整的產(chǎn)品線，先進的技術(shù)，逐步占據(jù)了市場的主導地位。全球金融危機是如何影響中國經(jīng)濟和測試測量行業(yè)的？全球金融危機對中國經(jīng)濟的負面影響正逐步顯現(xiàn)。2008年中國GDP增速只有9.0%，是近5年來的最低水平。2008年中國股票市場市值損失過半。2008年12月，國家統(tǒng)計局公布的CPI數(shù)據(jù)只有1.2%，是2007年7月以來的最低值。針對當前嚴峻的經(jīng)濟形式，中國政府在2008年11月宣布了一攬子4萬億的經(jīng)濟刺激計劃。它的主要目的是為了刺激國內(nèi)消費。同時，國家的宏觀政策也轉(zhuǎn)向積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。將來，中國經(jīng)濟的增長有望建立在消費、國內(nèi)投資、出口三者平衡的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上。這個一攬子經(jīng)濟刺激計劃很大程度上會遏止國內(nèi)經(jīng)濟下滑的趨勢，確保近2年的GDP增速仍能保持在8.0%以上。它包含10個具體措施，其中大部分措施都直接或間接跟測試測量行業(yè)相關(guān)，促進了最終用戶行業(yè)的發(fā)展，比如醫(yī)療和教育、環(huán)保、交通等。測試測量的廠商將會受益于政府的經(jīng)濟刺激計劃，因為政府的這個計劃一方面擴大了在測試測量最終用戶行業(yè)的投資，另一方面給企業(yè)減輕了負擔，比如增值稅的轉(zhuǎn)型，銀行貸款利息的降低，以及信貸政策的適度放松。同時，在10大具體措施的基礎(chǔ)上，中國政府又陸續(xù)出臺了10大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，包括汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶、電子信息、輕工、和石化產(chǎn)業(yè)。這十大振興規(guī)劃旨在保增長，促就業(yè)，并推動產(chǎn)業(yè)整合與升級，將為中國GDP“保8”目標的實現(xiàn)增添強勁動力。挑戰(zhàn)，驅(qū)動因素和抑制因素中國測試測量行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)是儀器設(shè)備的處理精度和速度。最終用戶也總是要求更高的性價比的產(chǎn)品，這壓縮了測試測量廠商利潤空間。另外，測試測量廠商為了在市場競爭中保持一定的競爭地位，要保持不斷的技術(shù)創(chuàng)新。市場的主要驅(qū)動因素來源于最終用戶的需求和政府的政策支持。接下來的幾年，政府投資仍然是影響市場的最重要的驅(qū)動因素。對于最終用戶來說，中國仍然是測試測量行業(yè)最具吸引力的市場。另外，一些主要的最終用戶的行業(yè)，比如通訊，環(huán)保，生命科學，工業(yè)電子行業(yè)用戶的測試需求依然強勁。然而，由于很多先進的測試測量儀器仍不能由本地企業(yè)生產(chǎn)，中國不得不從其它國家進口儀器。每年的儀器費用開銷巨大，而很多用戶沒有這樣的購買能力，有限的預(yù)算伴隨著儀器高昂的價格，這在一定程度上制約了儀器儀表行業(yè)的發(fā)展。此外另一個限制因素，是一體化儀器的崛起；由于多功能整合性設(shè)備比獨立型產(chǎn)品更受到客戶的喜愛，而因此抑制了整體市場的營收成長。主要的市場和技術(shù)趨勢中國測試測量行業(yè)的市場趨勢主要來源于產(chǎn)品和技術(shù)、服務(wù)、客戶的認知和需求等方面。有限操作空間促使了儀器小型化方面的需求含有多種技術(shù)的綜合測試系統(tǒng)的發(fā)展設(shè)備的復(fù)雜性需要復(fù)雜的測試儀器來檢測二手測試測量市場的發(fā)展服務(wù)成為分析儀器市場不可或缺的一部分用戶對成本節(jié)約型測試設(shè)備的需求儀器的可升級要求增加自動操作，使用便捷的儀器需求增加用戶對測試測量儀器的認識不斷提高五個主要的技術(shù)趨勢將會影響測試測量行業(yè)的發(fā)展。這些趨勢基本都圍繞著檢測成本下降方面的需求，同時也增加了測試產(chǎn)品的設(shè)計難度。多芯/平行測試系統(tǒng)的應(yīng)用增加軟件定義儀器技術(shù)會不斷發(fā)展支持元件可編程邏輯門陣列(FPGA)的測試設(shè)備越來越受歡迎無線通信標準蓬勃發(fā)展系統(tǒng)單芯片(SoC)與系統(tǒng)級封裝(SiP)組件測試用的仿真式自動測試設(shè)備(emulation-based ATE)需求增加2009年展望當前的經(jīng)濟刺激計劃使得中國測試測量市場的投資機會凸現(xiàn)。測試測量巨頭發(fā)現(xiàn)當前是進行行業(yè)整合的較好時機，兼并潮預(yù)計會近期接踵而來。另外，隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，政府著力發(fā)展一些熱點，比如食品安全，數(shù)字電視和環(huán)境保護。自2004年以來，中國已經(jīng)頒發(fā)了一系列食品安全的法律法規(guī)，顯示了食品安全形勢的嚴峻性和政府對食品安全問題的重視。國家級，地方級的食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心以及食品監(jiān)督管理部門都要求提高檢測能力，推動了食品安全儀器市場的發(fā)展。三聚氰胺事件帶來了中國食品安全行業(yè)的革.命。中國政府宣布了對三聚氰胺全國范圍的專項檢測，要求每個生產(chǎn)商嚴格生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制，嚴格執(zhí)行出廠產(chǎn)品批批檢測。而且，國家出臺的電子信息產(chǎn)業(yè)振興計劃其中就提到了加大投入，集中力量實行數(shù)字電視推廣鼓勵引導社會資金投向電子信息產(chǎn)業(yè)。有線電視數(shù)字化，衛(wèi)星電視普及率上升，IPTV的爆炸增長都推動了中國數(shù)字電視測試市場的發(fā)展。到2010年，有線電視的數(shù)字化進程有望加速。2009年政策和監(jiān)管有望取得重大進展，減少標準和監(jiān)管職責方面的不確定性。這些有望推動數(shù)字電視在2008年后快速增長，特別是IPTV市場，從而推動數(shù)字電視測試測量設(shè)備市場的發(fā)展。此外，當前著眼于擴大內(nèi)需的經(jīng)濟刺激計劃也給環(huán)保測試測量行業(yè)提供了發(fā)展機會。到2010年，國家將投入2100億用于環(huán)境污染綜合治理。中國政府對主要江河湖泊的環(huán)境保護任務(wù)依然艱巨，比如淮河，太湖和三峽水庫等。因此，環(huán)保測試測量儀器的應(yīng)用前景依然十分廣闊。