3月11日上午，申通快遞(002468.SZ)公告稱，阿里巴巴將投資46.65億元入股申通快遞控股股東公司。

具體的公告細節(jié)，朋友們可以通過相關公告內(nèi)容進行了解，簡而言之：阿里巴巴通過投資申通快遞控股股東“德殷投資”，獲得了申通快遞14%的股權。至此，阿里巴巴將國內(nèi)快遞行業(yè)傳統(tǒng)格局中“四通一達”的前四強以入股形式“打通”，目前只余韻達快遞未入盤中。

下一步，阿里巴巴旗下菜鳥的發(fā)展以及與競爭對手順豐、京東的競逐格局，都將成為行業(yè)最關注的熱點。

1、菜鳥的“國內(nèi)24小時”又跨進一步?

懂懂筆記在去年5月31日參加“2018全球智慧物流峰會”時，曾仔細聆聽過馬云所描述的物流大目標——阿里巴巴和菜鳥網(wǎng)絡要投資上千億元，全力以赴建設國家智能物流骨干網(wǎng)，并實現(xiàn)“國內(nèi)24小時、全球72小時必達”。

馬云曾經(jīng)講述了這樣一個概念：“這張網(wǎng)是菜鳥建的，但是它屬于所有的物流企業(yè)。菜鳥既要自己飛，也要讓所有物流公司在菜鳥上面飛起來。“他同時給出了一個數(shù)字，所有參與者要一起為“每天10億個包裹做準備”。實際上，這個約每年360億件包裹的預估已經(jīng)被打破，2018年中國物流行業(yè)累計業(yè)務量達到了507.1億件，而馬云未來對菜鳥的期許，或許還會包括第二個500億件(海外物流市場)。

那么，此次入股申通之后，這個愈發(fā)強壯的菜鳥會如何繼續(xù)提高物流行業(yè)的效率和速度，會如何構造這個“全員參與”的物流格局?順豐和京東又會怎么看?

“阿里布局已久，從2008年開始、用時11年，完成了對‘四通’的全部入股，且全部是戰(zhàn)略合作。”互聯(lián)網(wǎng)分析師丁道師對懂懂筆記表示，這次入股申通最大的看點，是阿里巴巴菜鳥網(wǎng)絡第四方物流建設的步伐將進一步加速，產(chǎn)業(yè)物流效率將進一步提升，“另外，農(nóng)村電商的下行和上行，會因為第四方物流的推進而變得更高效。在我看來，物流行業(yè)不適合分散，只有讓巨頭來主導，才能減少浪費且健康高效發(fā)展，而不只是高速莽荒發(fā)展。”

丁道師表示，在他以往的研究課題中，菜鳥網(wǎng)絡的目標是要在全球范圍內(nèi)構件全新的“第四方物流”平臺，統(tǒng)籌眾多的第三方服務，為消費者和業(yè)界提供更多維的服務。從目前來看，菜鳥網(wǎng)絡的體量和能力肯定不會滿足于國內(nèi)市場，對于全球物流市場的開拓也已經(jīng)付諸實施。

不過，有分析人士對此也表示了疑慮，菜鳥的大“聯(lián)通”和大開放，是否會包含市場上兩大競爭對手——順豐和京東，或者說菜鳥的第四方物流格局，是否會得到后兩者的支持?

2、菜鳥、順豐、京東物流或將競逐智慧物流大棋

“這次入股完成，實際上是阿里入股中通、圓通、百世匯通之后的收官之舉，從市場競爭層面來看，對于這‘四通’的競爭對手順豐快遞，包括京東物流都不是一個好消息。”另一位物流行業(yè)分析師對懂懂筆記表示。

該分析人士指出，順豐掌門人王衛(wèi)在物流行業(yè)一直與“通達系”有著競爭關系，其中只有申通控股公司“德殷投資”的老板陳德軍與王衛(wèi)私交甚好。而馬云此次全面完成了對“四通”的入股布局，從市場層面上來說已經(jīng)形成了和順豐對峙的局面。

同樣與馬云交往密切的陳德軍，顯然清楚未來菜鳥與順豐之間的競爭格局，因此即便同意阿里巴巴投資申通，采取的方式也很委婉——“德殷投資”新成立兩家子公司(A和B)，A公司持有申通快遞29.9%股份，然后引入阿里作為A公司的戰(zhàn)略投資者(持股49%)，“這種形式，等于是阿里巴巴間接持有申通快遞14%股權，即讓陳德軍不至于與好友王衛(wèi)之間產(chǎn)生矛盾，也讓未來市場交鋒時，申通不至于直接參與菜鳥和順豐的競爭。”

當然，國內(nèi)物流市場中另一位巨頭京東物流，同樣很難融入菜鳥打造的第四方物流體系之中。有分析人士表示，在全面完成實體倉儲和全國物流布局后，京東物流不僅通過內(nèi)部現(xiàn)有管理體系完成了自身平臺的貨物快速配送形態(tài)，同時開放物流資源，包括通過京東快運面向國內(nèi)36個城市開放攬收業(yè)務，開展大件包裹寄遞服務等，都是在瞄準未來幾年國內(nèi)智慧物流的萬億市場規(guī)模的大餅。“包括亞太地區(qū)的物流配送業(yè)務，順豐同樣與菜鳥有著潛在的競爭，京東物流未必將來不會進軍亞洲市場，所以這種競爭態(tài)勢智慧更加嚴峻。”該人士強調(diào)。

【結束語】

從國家統(tǒng)計局公布的相關信息來看，2018年全國快遞服務業(yè)務收入累計完成了6038.4億。從菜鳥描述的發(fā)展模式來看，不涉及具體物流業(yè)務層面，似乎是在打造基礎設施，并未與順豐、京東甚至蘇寧旗下的天天快遞形成競爭。

但是在物流行業(yè)普遍認同的未來方向——智慧物流(物流信息服務)層面，菜鳥勢必會和“志同道不合”的順豐、京東等物流業(yè)巨頭產(chǎn)生摩擦，未來這個市場會發(fā)生何種變化，所有市場參與者都在靜觀其變。