科創(chuàng)板|安恒信息擬發(fā)行新股1851萬(wàn)股 10月24日下午網(wǎng)上路演
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10月23日消息,申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市的杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安恒信息”,股票代碼688023)發(fā)布了首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告。該公司在公告中稱,它將在2019年10月24日下午進(jìn)行網(wǎng)上路演。
該公司在公告中表示,本次網(wǎng)上路演的具體時(shí)間為2019年10月24日(星期四)14:00-17:00;網(wǎng)上路演網(wǎng)址為上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中國(guó)證券網(wǎng)http://roadshow.cnstock.com。
安恒信息本次擬公開(kāi)發(fā)行新股1851.8519萬(wàn)股,占發(fā)行后發(fā)行人總股本的25%,本次公開(kāi)發(fā)行后公司總股本不超過(guò)7407.4075萬(wàn)股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為277.7776萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的15%,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1101.8743萬(wàn)股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為472.2萬(wàn)股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
安恒信息和保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)國(guó)泰君安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”)和聯(lián)席主承銷商華龍證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華龍證券”)將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。
此前,安恒信息在招股意向書中表示,此次募集的資金將用于云安全服務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目;大數(shù)據(jù)態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目;智慧物聯(lián)安全技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目;工控安全及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目;智慧城市安全大腦及安全運(yùn)營(yíng)中心升級(jí)項(xiàng)目;營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系擴(kuò)建項(xiàng)目;補(bǔ)充流動(dòng)資金。
此外,該公司還在招股意向書中披露,本次發(fā)行的保薦費(fèi)用為188.68萬(wàn)元;承銷費(fèi)用為認(rèn)股款總額(募集資金總額)的7%并扣除增值稅;審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)用為1082.08萬(wàn)元;律師費(fèi)用為575.47萬(wàn)元;用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用為508.11萬(wàn)元;發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他112.33萬(wàn)元。
安恒信息的官網(wǎng)顯示,該公司成立于2007年,一直專注于網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域。該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,并為客戶提供專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)信息安全服務(wù)。該公司的產(chǎn)品及服務(wù)涉及應(yīng)用安全、大數(shù)據(jù)安全、云安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、工業(yè)控制安全及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等領(lǐng)域。
此前,安恒信息還在首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告中披露了股票發(fā)行的重要時(shí)間安排。該公司將于2019年10月18日(T-5日)至2019年10月21日(T-4日)期間進(jìn)行網(wǎng)下路演,22日進(jìn)行初步詢價(jià),23日確定發(fā)行價(jià)格,并刊登《網(wǎng)上路演公告》,24日進(jìn)行網(wǎng)上路演,25日進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu),28日刊登《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》、進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)搖號(hào)抽簽,并確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果,29日刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,30日進(jìn)行網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽,31日刊登《發(fā)行結(jié)果公告》、《招股說(shuō)明書》。(小狐貍)