10月24日消息，擬在科創(chuàng)板上市的山東奧福環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“奧福環(huán)?！?，股票代碼688021）發(fā)布了首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。該公司在公告中表示，本次發(fā)行價(jià)格為每股26.17元，預(yù)計(jì)募集資金5.234億元。

奧福環(huán)保和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）安信證券股份有限公司協(xié)商確定，本次公開(kāi)發(fā)行新股的數(shù)量為2000萬(wàn)股，約占發(fā)行后總股本的25.88%。本次發(fā)行后，該公司總股本為7728.3584萬(wàn)股，初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為100萬(wàn)股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1330萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為570萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為1900萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2019年10月25日（T日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9：30-15：00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9：30-11：30，13：00-15：00，任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購(gòu)。該公司本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“奧福申購(gòu)”，申購(gòu)代碼為“787021”。

本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)于2019年10月25日（T日）15：00 同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后，奧福環(huán)保和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)總體申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。

奧福環(huán)保本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)工作已于2019年10月22日（T-3日）完成。該公司通過(guò)初步詢(xún)價(jià)，確定本次發(fā)行價(jià)格為26.17元/股。

如果按本次發(fā)行價(jià)格26.17元/股和2000萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，該公司預(yù)計(jì)募集資金總額為5.234億元，扣除預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)用6652.75萬(wàn)元（不含稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為45687.25萬(wàn)元。

此外，奧福環(huán)保還在公告中披露了股票發(fā)行的重要時(shí)間安排。該公司將于2019年10月17日（T-6日）至2019年10月21日（T-4日）期間進(jìn)行網(wǎng)下路演，10月22日進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)，10月23日確定發(fā)行價(jià)格，并刊登《網(wǎng)上路演公告》，10月24日將進(jìn)行網(wǎng)上路演，10月25日將進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)，10月28日將刊登《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》、進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)搖號(hào)抽簽，并確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果，10月29日將刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，10月30日將進(jìn)行網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽，10月31日將刊登《發(fā)行結(jié)果公告》、《招股說(shuō)明書(shū)》。

奧福環(huán)保的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請(qǐng)文件在4月29日獲得受理，在獲得受理之后，該公司經(jīng)歷了2輪問(wèn)詢(xún)。在9月9日下午召開(kāi)的2019年第22次審議會(huì)議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)同意奧福環(huán)保發(fā)行上市（首發(fā)）。過(guò)會(huì)之后，奧福環(huán)保在9月19日提交注冊(cè)，證監(jiān)會(huì)10月12日批復(fù)同意其首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，上交所10月14日在官網(wǎng)披露了其注冊(cè)生效的消息。（小狐貍）