預(yù)見2022：《2022年中國軍工電子行業(yè)全景圖譜》
[導(dǎo)讀]軍工電子是集紅外技術(shù)、激光技術(shù)、半導(dǎo)體及嵌入式技術(shù)與虛擬仿真技術(shù)為一體的綜合性軍工技術(shù)體系，是國防信息化建設(shè)的基石。軍工電子行業(yè)包含在軍工行業(yè)內(nèi)，專注于軍工行業(yè)電子產(chǎn)品布局。根據(jù)其軍工產(chǎn)品的不同可分為衛(wèi)星導(dǎo)航、通信指揮、雷達電子、電子對抗、測量測控設(shè)備等。
1、定義
軍工電子是集紅外技術(shù)、激光技術(shù)、半導(dǎo)體及嵌入式技術(shù)與虛擬仿真技術(shù)為一體的綜合性軍工技術(shù)體系，是國防信息化建設(shè)的基石。軍工電子行業(yè)包含在軍工行業(yè)內(nèi)，專注于軍工行業(yè)電子產(chǎn)品布局。根據(jù)其軍工產(chǎn)品的不同可分為衛(wèi)星導(dǎo)航、通信指揮、雷達電子、電子對抗、測量測控設(shè)備等。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游產(chǎn)業(yè)鏈細分領(lǐng)域較多軍工電子行業(yè)的上游元器件細分領(lǐng)域較多，包括芯片(CPU、GPU、FPGA、相控陣TR、紅外探測芯片)、電源模塊、嵌入式計算器、阻容感元件等;軍工電子行業(yè)的中游包括各種軍工產(chǎn)品，包括衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備、通信指揮設(shè)備、測量測控設(shè)備、電子對抗設(shè)備等;下游為使用方。
中國軍工電子上游代表性芯片企業(yè)有景嘉微、達實智能、中科曙光、紫光國微等;電源模塊代表性企業(yè)有新雷能;嵌入式計算機代表性企業(yè)有智明達;連接器代表性企業(yè)包括中航光電等;阻容感元件代表性企業(yè)包括火炬電子和鴻遠電子;中游代表性企業(yè)包括中航電測、賽微電子、華力創(chuàng)通等。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段
19世紀50年代，我國軍工電子行業(yè)標準初步提出，主要以轉(zhuǎn)化和引用蘇聯(lián)標準為主。在19世紀60年代初步形成了我國自己的電子元器件生產(chǎn)體系。1978年，提出實施“七專”管理，與標準化相關(guān)的是“七專技術(shù)條件”，我國電子元器件體系開始建立。19世紀80年代起，參照美國標準MIL體系，我國開始逐步建立了自有的軍標體系。20世紀起，在總裝備部的支持下，航天轉(zhuǎn)向重點工程成為標準試點，我國軍用電子元器件標準化工作步入了與重點工程相結(jié)合、支持工程標準化的道路。2016年，我國支持軍工電子發(fā)展的政策開始密集出臺，主要提出完成國防科技領(lǐng)域裝備的智能化及制造過程的自動化。發(fā)展至今，軍工電子行業(yè)布局已經(jīng)較為完善。
行業(yè)政策背景：政策加持，軍工電子著力于科技創(chuàng)新
近年來，科技部、中央軍委等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持軍工電子行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容著力于推動軍工行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。同時，“十四五”規(guī)劃指出在推進技術(shù)創(chuàng)新之外，還要推動軍民協(xié)同發(fā)展，將軍方技術(shù)應(yīng)用到民用領(lǐng)域，推動行業(yè)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、軍工電子產(chǎn)品分類軍工電子產(chǎn)品應(yīng)用主要包括電子對抗設(shè)備、雷達電子設(shè)備、衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備、測量測控設(shè)備和通信指揮設(shè)備等。
2、軍工電子行業(yè)內(nèi)企業(yè)主體類型和入場方式我國軍工電子行業(yè)市場主體類型主要有軍工集團、信息探測企業(yè)以及電子元器件企業(yè)等，主要通過獨資、入股、兼并等方式入場。
3、軍工電子供給能力較為穩(wěn)定從我國龍頭企業(yè)的軍工電子產(chǎn)品產(chǎn)量來看，2019-2021年，行業(yè)內(nèi)企業(yè)軍工電子產(chǎn)品產(chǎn)量大多保持增長態(tài)勢，說明我國軍工電子行業(yè)市場供給水平較為穩(wěn)定。
4、軍工電子規(guī)模增速較快我國軍工電子行業(yè)起步較晚，且發(fā)展進程艱難，早期由軍工集團主導(dǎo)。近年來，國家不斷放開軍工企業(yè)進入資質(zhì)的要求，開始將市場面向民營企業(yè)，潛在市場規(guī)模增長趨勢明顯。據(jù)國防白皮書數(shù)據(jù)，2017年我國國防裝備費用占國防支出的41%左右，軍工電子行業(yè)市場規(guī)模為2516億元。軍工電子裝備是軍事作戰(zhàn)效能的“倍增器”，新型武器裝備中的電子系統(tǒng)占比近年來不斷提高，2021年初步統(tǒng)計裝備費用占比上升至60%。2021年我國國防裝備費用約為6232億元，據(jù)此統(tǒng)計我國軍工電子行業(yè)市場規(guī)模為3739億元。
5、中國軍工電子行業(yè)技術(shù)水平和供給穩(wěn)定性有待進一步提高目前，我國軍工行業(yè)的高端產(chǎn)品仍依賴進口，國產(chǎn)替代化能力有待提高，同時，上游基礎(chǔ)元件和軟件的水平的研發(fā)還應(yīng)大幅度投入。除此之外，受國際政治因素影響，高端軍工電子產(chǎn)品的供給穩(wěn)定性有待進一步提高。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：軍工電子上市企業(yè)多集中于華東和華南地區(qū)根據(jù)ifind數(shù)據(jù)，目前軍工電子上市企業(yè)多分布于華東和華南地區(qū)，該類地區(qū)芯片、電源模塊、PCB、連接器行業(yè)較為發(fā)達，是軍工電子元件產(chǎn)品的主要聚集地，帶動了中游軍工電子產(chǎn)品的發(fā)展。
2、企業(yè)競爭：軍工電子行業(yè)內(nèi)細分領(lǐng)域較多(1)軍工電子元器件競爭梯隊我國軍工電子元器件行業(yè)細分領(lǐng)域較多，產(chǎn)品較多。其中集成電路細分行業(yè)的龍頭企業(yè)有紫光國微、睿創(chuàng)微納、和而泰;電源模塊的龍頭企業(yè)有新雷能、振華科技-振華微;嵌入式計算機的企業(yè)多為國企，民企的龍頭代表為智明達;鉭電容的龍頭企業(yè)為宏遠電子和振華科技，營收均在5億元以上，MLCC的龍頭企業(yè)為鴻遠電子、火炬電子、成都宏明，市場占有率超過70%;連接器的代表性企業(yè)為中航光電、航天電器，市場占有率在50%以上。PCB的代表性企業(yè)有鵬鼎控股、東山精密、健鼎，市場占有率在26%左右。
(2)軍工電子產(chǎn)品競爭梯隊根據(jù)我國軍工電子行業(yè)企業(yè)在軍工電子產(chǎn)品方面的業(yè)務(wù)收入水平，可大致將其分為三個競爭梯隊。第一梯隊的企業(yè)軍工電子產(chǎn)品營業(yè)收入在50億元以上，代表企業(yè)包括海格通信、航天電子等。第二梯隊的企業(yè)軍工電子產(chǎn)品營業(yè)收入在20-50億元之間，代表企業(yè)包括航天發(fā)展、四創(chuàng)電子、國?？萍嫉?。第三梯隊的企業(yè)軍工電子產(chǎn)品營業(yè)收入在20億元以下，代表企業(yè)包括中航電測、海蘭信、華力創(chuàng)通等。具體競爭梯隊如下：
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測：民營企業(yè)的進入推動行業(yè)的發(fā)展
2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測：預(yù)計保持復(fù)合增速10%的高速增長率軍工電子行業(yè)發(fā)展不僅面臨政策機遇，也深受國際局勢的影響，再加上我國國防支出不斷增加，其用于軍工電子方面的比重也在不斷提高。與此同時，伴隨著我國軍工電子產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的日漸完善，軍工電子制造和軍工電子技術(shù)不斷提高，軍工電子原材料自給率將會不斷提高，這一系列因素都意味著我國軍工電子行業(yè)即將迎來發(fā)展的黃金期。前瞻預(yù)計，我國軍工電子行業(yè)將保持高速增長趨勢，未來市場年復(fù)合增長率約為10%左右，到2027年我國軍工電子行業(yè)市場規(guī)模將達到6624億元。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國軍工電子行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》關(guān)于我們
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