洞察2022：中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額
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行業(yè)主要上市公司：聚光科技(300203.SZ);先河環(huán)保(300137.SZ);力合科技(300800.SZ);雪迪龍(002658.SZ);藍(lán)盾光電(300862.SZ);皖儀科技(688600.SH);理工能科(002322.SZ);天瑞儀器(300165.SZ);禾信儀器(688622.SH);佳華科技(688051.SH);鋼研納克(300797.SZ);漢威科技(300007.SZ);盈峰環(huán)境(000967.SZ);南華儀器(300417.SZ);七一二(603712.SH);海蘭信(300065.SZ)等。
本文核心數(shù)據(jù)：環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器企業(yè)市場(chǎng)份額;環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)市場(chǎng)集中度;環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器企業(yè)業(yè)務(wù)占比及概況;環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)。
中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系主要分為國(guó)內(nèi)本土派系和國(guó)外派系。本土派系代表企業(yè)有聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、天瑞儀器、力合科技、藍(lán)盾光電、皖儀科技等;國(guó)外派系代表有艾默生、賽默飛、哈希水質(zhì)、西克麥哈克、島津等，國(guó)外環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器企業(yè)由于發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，技術(shù)水平領(lǐng)先，產(chǎn)品多為中高端產(chǎn)品，相比之下，本土環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器企業(yè)整體技術(shù)水平仍有待提高。
2、中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)市場(chǎng)排名
2022年，第六屆環(huán)境監(jiān)測(cè)招標(biāo)采購(gòu)評(píng)價(jià)推介活動(dòng)評(píng)選出了2021年度環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備十大領(lǐng)軍品牌、2021年度政府采購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備十大品牌、2021年度水環(huán)境監(jiān)測(cè)十大品牌等榜單，具體情況如下：
3、中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)市場(chǎng)集中度
根據(jù)生態(tài)環(huán)境部和中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告2021》，2020年列入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的5231家環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域企業(yè)總營(yíng)收為1014.1億元。介于非上市企業(yè)未公開披露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域代表上市企業(yè)聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、力合科技、皖儀科技、藍(lán)盾光電等十家企業(yè)營(yíng)收計(jì)算市場(chǎng)集中度，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2020年環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)CR3約為6%，CR5約為12%，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)市場(chǎng)集中度整體較低。
注：數(shù)據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)為2020年。
4、中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
從我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局狀況來看，大部分企業(yè)進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)延伸，布局成為集環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器制造及服務(wù)為一體的綜合解決方案提供商。行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要業(yè)務(wù)布局區(qū)域集中在國(guó)內(nèi)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)份額有待提升。從業(yè)務(wù)占比來看，大型企業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器制造業(yè)務(wù)占比在50%左右，業(yè)務(wù)橫向及縱向延伸成為大型企業(yè)新的增長(zhǎng)極;中小型企業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器制造業(yè)務(wù)占比較高，專注于細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展為中小企業(yè)搶占市場(chǎng)份額提供核心競(jìng)爭(zhēng)力。
5、中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)上游主要為原材料及零部件企業(yè)，發(fā)展較為成熟，部分產(chǎn)品有一定的技術(shù)壁壘，但行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)逐漸向上游進(jìn)行了業(yè)務(wù)延伸，提高了核心零部件供給能力，整體來看環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)整體對(duì)上游議價(jià)能力中等;環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)逐漸浮現(xiàn)，具有一定的規(guī)模及品牌效應(yīng)，但中小企業(yè)通過細(xì)分領(lǐng)域的深耕掌控一定的市場(chǎng)份額，整體來看行業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;行業(yè)下游以政府生態(tài)環(huán)保部門、環(huán)境監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商為主，由于政府以招投標(biāo)形式進(jìn)行采購(gòu)，整體來看對(duì)下游議價(jià)能力偏低;隨著環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器智能化、高端化發(fā)展，所需技術(shù)水平不斷提升，形成較高的技術(shù)壁壘，同時(shí)由于國(guó)家政策的鼓勵(lì)與支持行業(yè)發(fā)展前景良好，儀器儀表業(yè)企業(yè)可能進(jìn)行橫向布局進(jìn)入市場(chǎng)，整體來看潛在進(jìn)入者威脅中等;從替代品威脅來看，在切實(shí)市場(chǎng)需求、國(guó)家規(guī)劃、政策驅(qū)動(dòng)等因素下，目前替代品威脅較小。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》
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