[導讀]定義新能源重卡屬于新能源汽車的一種，是指重型物流運輸行業(yè)用車(牽引車、自卸車、油罐車等)、工程建設行業(yè)用車(城市渣土車、城市混凝土攪拌車、自卸車等)、新能源專用車(灑水車、消防車、冷藏車、環(huán)衛(wèi)車等)、專用車生產(主要是重卡底盤)等。其中，整車車輛的主要推進技術是：1)電池電動，僅由可充電電池供電;2)混合動力電動，由電池和內燃機(ICE)供電;3)氫燃料電池電動;4)其他新能源(如天然氣、其他替代燃料)等。新能源重卡屬于商用車的一種，世界各國對商用車分類標準差異較大。其中，英國、西班牙等西歐國家對大型商用車的定義較為嚴格，大型商用車需載重15噸以上。
行業(yè)概況
2、產業(yè)鏈剖析新能源重卡行業(yè)產業(yè)鏈上游包括原材料和零部件，其中，新能源重卡原材料包括動力電池原材料(正、負極材料)、燃料電池原材料(膜電極、雙極板)、驅動電控原材料(IGBT)、驅動電機原材料(稀土永磁材料、硅鋼)等;零部件包括電池包、驅動電機、驅動電控、電池管理系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、變速箱等。通過充換電設施等配套，新能源重卡應用于物流運輸行業(yè)(如快遞、物資運輸)、工程運輸(如建筑業(yè)、公路鐵路建設、市政工程建設)、專用車生產(主要是重卡底盤)等。
新能源重卡行業(yè)產業(yè)鏈上游包括原材料和零部件，其中，新能源重卡原材料廠商包括杉杉股份、當升科技、士蘭微、華微電子、揚杰科技等;零部件廠商包括寧德時代、比亞迪、方正電機、大洋電機等。中游廠商包括漢馬科技、北奔重汽、開沃新能源、鄭州宇通、徐工重卡、東風汽車、一汽解放、江鈴汽車、中國重汽等。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在加速發(fā)展階段
新能源重卡行業(yè)發(fā)展至今已有十余年歷程。2009-2015年為初步發(fā)展階段：陜汽新能源重卡基地逐步成型;比亞迪開始研發(fā)新能源卡車，獨立研發(fā)制造的超級電動卡車逐步走向市場;2016-2020年，《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》等多項政策支持新能源汽車(包括重卡)的推廣，同期新能源重卡進入商業(yè)化運營階段。目前，我國新能源重卡行業(yè)處于加速發(fā)展階段，2021年，我國新能源重卡整車銷量達到1.04萬輛，同比增長幅度達299%(第一商用車網交強險終端銷量口徑)。
行業(yè)政策背景：政策鼓勵行業(yè)發(fā)展
整體來看，中國政策鼓勵新能源重卡行業(yè)發(fā)展進步。一方面，國家對新能源汽車購置補貼延期，促進新能源汽車行業(yè)持續(xù)發(fā)展;另一方面，在雙碳政策影響下，國家對于重卡碳排放等相關要求進一步提高，重卡高污染高排放汽車出清現象嚴重，兩大因素綜合促進中國新能源重卡行業(yè)發(fā)展。
總體來看，從充電基礎設施建設起步，到下游港口碼頭綠色建設布局、高排放重卡產品召回處理等各個領域，中國未來規(guī)劃均為新能源重卡發(fā)展基礎不同程度的鼓勵布局。
行業(yè)發(fā)展現狀
1、三一集團銷量最大2010年12月3日，陜汽集團、中石油、中海油、新疆廣匯實業(yè)有限公司、濰柴動力、鹽田港、新奧集團等單位共同成立中國新能源重卡戰(zhàn)略聯盟。根據第一商用車網統(tǒng)計的行業(yè)市場規(guī)模來看，目前，我國在新能源重卡領域市場份額較高的企業(yè)數量較少，2021年，新能源重卡年銷售量等于或超過175輛的企業(yè)數量達12家，包括三一集團、宇通集團、漢馬科技、東風公司、上汽紅巖等。
2、2021年產品產量超1萬輛根據《中國電動重卡行業(yè)發(fā)展白皮書(2021年)》，2020年中國電動重卡的產量為2643輛，同比大幅下滑48.5%，整個重卡行業(yè)的電動化率下滑到0.16%。EVTank分析認為，2020年電動重卡大幅度下滑的主要原因深圳等地的渣土公司2019年集中采購了3000多輛的純電動渣土車，而這部分需求在2020年相對較低。另外，補貼的退坡也是電動重卡下滑的主要原因。初步統(tǒng)計，2021年，中國純電動重卡產量超1萬輛。
3、2021年產品銷量增速近300%2019-2021年，我國新能源重卡銷量整體呈上升趨勢。在政策利好情況下，2019年我國新能源重卡銷量呈現較好增長態(tài)勢。2020年，我國新能源重卡銷量同比下降41.45%，主要由于新能源重卡及重卡底盤銷量大幅下滑。得益于我國新能源重卡整車及底盤銷量大幅增長，2021年全年，新能源重卡行業(yè)累計銷售10448輛，同比上漲近300%。
4、產品仍舊以純電動為主國內新能源重卡整體處于起步階段，其發(fā)展現狀呈現出根據其自身的不同技術路線匹配不同適用領域的特點。從燃料種類看，2021年全年的新能源重卡技術路線以純電動為主，但氫燃料占比在持續(xù)擴大。2021年，新能源重卡中純電動車型的占比達到92.36%，相比上年同期的減少了6%;氫燃料電池重卡和柴油混合動力重卡占比分別為7.46%和0.18%，燃料電池車型占比同比有明顯上升，混合動力車型占比則同比下降了0.43個百分點。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：山東是中國新能源重卡行業(yè)發(fā)展主要省份從產業(yè)園來看，中國新能源汽車產業(yè)園主要分布最多的為山東省，截止2022年3月10日，山東省共有新能源汽車產業(yè)園12個，其次為江西省和湖北省，共有新能源汽車產業(yè)園6個。
從重卡生產企業(yè)來看，根據企查貓統(tǒng)計，截止2022年7月，中國重卡制造企業(yè)注冊數量共計不超過500家，重卡生產制造企業(yè)數量相對較少?？傮w來看，中國重卡制造企業(yè)分布主要集中在山東省、陜西省和新疆省。
2、企業(yè)競爭：三一集團和宇通集團市場份額占比均近15%根據第一商用車網統(tǒng)計數據，2021年中國新能源重卡行業(yè)TOP5企業(yè)主要為三一集團、宇通集團、漢馬科技、東風公司和上汽集團，其中三一集團和宇通集團市場份額占比均近15%，兩公司份額相差不大。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、2027年行業(yè)市場規(guī)?；虺?00億元根據卡車網報價，2021年，一輛純電動重卡(目前主流的新能源重卡車型)采購價格去除國補為100萬元左右。隨著新能源重卡技術的提升，新能源重卡生產成本或呈下降趨勢，帶動銷售價格下降。此外，隨著未來“雙碳”政策的不斷深入推進，中國新能源重卡需求或會持續(xù)增加。基于此，前瞻預測2027年中國新能源重卡行業(yè)市場規(guī)?；虺^300億元，年復合增速達19%。
2、技術呈現“物聯網化”、“智能化”發(fā)展新能源重卡行業(yè)是“碳中和”發(fā)展下傳統(tǒng)重卡行業(yè)的重要替代品，其未來發(fā)展趨勢主要分為市場競爭趨勢、技術創(chuàng)新趨勢、細分市場趨勢和應用場景趨勢，其中技術創(chuàng)新主要有“物聯網化”、“智能化”發(fā)展趨勢。詳細分析情況如下：
參考資料：前瞻產業(yè)研究院《中國新能源重卡行業(yè)深度調研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》
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