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據(jù)電巢了解，中國半導(dǎo)體設(shè)備廠商近兩年正在高速成長，國產(chǎn)替代浪潮下多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域設(shè)備國產(chǎn)化率持續(xù)上升，其中去膠設(shè)備的國產(chǎn)率已達(dá)90%以上。

本文，我們將從中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的2022年業(yè)績及專利情況、各細(xì)分領(lǐng)域國產(chǎn)化率、當(dāng)下的機(jī)遇和挑戰(zhàn)等方面梳理國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的真實(shí)成績與差距。

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2022年半導(dǎo)體設(shè)備成績亮眼，國產(chǎn)替代進(jìn)入快車道

• 2022年國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)逆勢增長

截至2023年2月1日，近100家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司發(fā)布了2022年業(yè)績預(yù)告，其中半數(shù)以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)了凈利潤同比增長，且多為設(shè)備和材料類的半導(dǎo)體上市公司。增速大于100%的公司中就有拓荊科技、芯源微、華海清科、長川科技、北方華創(chuàng)等多家半導(dǎo)體設(shè)備公司。
據(jù)悉，已公布的12家半導(dǎo)體設(shè)備公司2022年業(yè)績預(yù)告均實(shí)現(xiàn)正增長。以增長下限計(jì)算，增長超1倍的有6家，9家增長下限均超30%。最為亮眼的拓荊科技業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)公司2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比增長381.85%至484.06%。

拓荊科技在公告中表示，業(yè)績較上年同期大幅增長的主要原因是受益于國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)良好的發(fā)展態(tài)勢，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)設(shè)備需求增加，該公司加大了產(chǎn)品研發(fā)投入，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，產(chǎn)品競爭力持續(xù)增強(qiáng)，進(jìn)一步拓展客戶群體，本年銷售訂單大幅增加，營業(yè)收入維持高增長趨勢。

據(jù)了解，截至2022Q3末，11家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)存貨和合同負(fù)債分別達(dá)到133和284億元，分別同比增長69%和76%，達(dá)到歷史最高點(diǎn)，驗(yàn)證在手訂單飽滿?？紤]到已有訂單取消概率不大，隨著相關(guān)訂單陸續(xù)交付，2022Q4和2023年行業(yè)業(yè)績高增長有較強(qiáng)確定性。

• 2022年國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)專利概況

專利實(shí)力往往是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水準(zhǔn)與市場話語權(quán)的重要體現(xiàn)，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)對其核心技術(shù)進(jìn)行全面的專利布局，能夠在該領(lǐng)域占據(jù)更有利的競爭地位。
以下為2022年中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)專利榜單：

*以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至2022年9月30日，來源IncoPat專利數(shù)據(jù)庫，原表由愛集微整理

從榜單中可以看出，北方華創(chuàng)、上海微電子和中科院光電所技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢明顯，位列前三位。作為半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)龍頭，它們也是當(dāng)前設(shè)備領(lǐng)域國產(chǎn)替代的主力軍。北方華創(chuàng)一直致力于生產(chǎn)薄膜沉積、刻蝕兩種核心工藝設(shè)備。上海微電子以光刻設(shè)備研發(fā)為核心，其專利布局主要集中于光刻機(jī)、工件臺、測量裝置、投影物鏡、預(yù)對準(zhǔn)等專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域。
技術(shù)創(chuàng)新在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程中相當(dāng)關(guān)鍵。
目前，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)都在嘗試攻關(guān)半導(dǎo)體核心設(shè)備，如上海微電子、中微半導(dǎo)體、北方華創(chuàng)等在嘗試突破一些高端設(shè)備，其中北方華創(chuàng)刻蝕設(shè)備已應(yīng)用于7納米和5納米生產(chǎn)線；中微半導(dǎo)體刻蝕機(jī)已經(jīng)達(dá)到5nm水平，并應(yīng)用于臺積電產(chǎn)線。但先進(jìn)設(shè)備研發(fā)難度很高，國內(nèi)廠商仍任重道遠(yuǎn)。

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半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化現(xiàn)狀

• 半導(dǎo)體設(shè)備分類及全球市場格局

根據(jù)SIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球半導(dǎo)體設(shè)備大致可以分為11大類，50多種機(jī)型。前道設(shè)備用于晶圓制造過程，覆蓋從光片到晶圓的成百上千道工序，主要有光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉積機(jī)、離子注入機(jī)、CMP設(shè)備、清洗機(jī)、前道檢測設(shè)備和氧化退火設(shè)備八大類，前道設(shè)備占據(jù)了整個(gè)市場的80%～85%，其中光刻機(jī)、刻蝕機(jī)和薄膜設(shè)備是價(jià)值量最大的三大環(huán)節(jié)，各自所占的市場規(guī)模均達(dá)到了前道設(shè)備總量的20%以上；后道設(shè)備主要分為測試設(shè)備和封裝設(shè)備。

目前，全球前5大半導(dǎo)體設(shè)備廠商均屬于前道設(shè)備的應(yīng)用廠商，分別為應(yīng)用材料、ASML、東京電子、泛林半導(dǎo)體、柯磊，其中3家平臺型橫跨刻蝕，薄膜，清洗，離子注入等多個(gè)領(lǐng)域。排名前10的廠商中5家日本公司，4家美國公司，1家荷蘭公司，寡頭格局明顯。

2021年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場格局，來源：華安證券

• 半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化分析

2021年國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模同比增長58.23%，以296.2億美元銷售金額保持全球半導(dǎo)體設(shè)備第一大市場，預(yù)計(jì)2023年中國大陸半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)3032億元，增長勢頭強(qiáng)勁。

中國半導(dǎo)體市場規(guī)模（億美元）來源：華安證券

根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示，2022年中國晶圓廠商半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率較2021年明顯提升，從21%提升至35%。國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司經(jīng)過多年的技術(shù)攻關(guān)以及國家政策支持，目前能滿足下游晶圓廠商大部分成熟制程（28nm及以上的邏輯芯片等）以及少部分先進(jìn)制程的需求。

目前在28nm及以上的邏輯芯片、128層以下的NAND存儲芯片以及20nm以上的DRAM芯片的主要設(shè)備中，國產(chǎn)設(shè)備在刻蝕、薄膜沉積、清洗、涂膠顯影等大部分都可以進(jìn)行替代。特別是檢測設(shè)備替代速度較快。去膠設(shè)備國產(chǎn)采用率已達(dá)91%

盡管國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備基本擺脫完全受制于人的局面，但國內(nèi)設(shè)備廠商目前仍然只是“點(diǎn)”的突破，尚未實(shí)現(xiàn)“面”的普及，缺乏成套設(shè)備的供應(yīng)，設(shè)備的精度也不夠，只能滿足中低端芯片的生產(chǎn)，難以打入高端芯片生產(chǎn)線。 尤其是光刻機(jī)等“卡脖子”的關(guān)鍵設(shè)備研發(fā)尚未有明顯進(jìn)展，上海微電子是我國唯一可量產(chǎn)光刻機(jī)的企業(yè)，其90nm DUV光刻機(jī)在2016年已經(jīng)通過驗(yàn)收，但45nm、28nm光刻機(jī)仍在研發(fā)過程中尚未量產(chǎn)，亟待突破。

結(jié) 語

從上文的各項(xiàng)數(shù)據(jù)來看，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場幾乎被美日荷所壟斷，核心設(shè)備如光刻、刻蝕、PVD、CVD、氧化/擴(kuò)散等設(shè)備的Top3市占率普遍在90%以上。除技術(shù)差距及美國的限制外，國內(nèi)在投資、人才、市場競爭等方面都面臨極大挑戰(zhàn)。

不過好的一點(diǎn)是，中國半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模擴(kuò)大持續(xù)提速，近五年行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速高達(dá)35%。隨著下游晶圓廠訂單和驗(yàn)證效率的提升，預(yù)計(jì)2022～2025將是半導(dǎo)體國產(chǎn)設(shè)備的放量期，高增速有望延續(xù)，這對半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程而言勢必是有利的。同時(shí)，封鎖之下的國產(chǎn)設(shè)備企業(yè)勢必也會迎來更快速的成長。
以下為中國半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的國產(chǎn)替代企業(yè)名錄：

*免責(zé)聲明：本文由作者原創(chuàng)。文章內(nèi)容系作者個(gè)人觀點(diǎn)，貞光科技二次整理，不代表貞光科技對該觀點(diǎn)贊同或支持，僅為行業(yè)交流學(xué)習(xí)之用，如有異議，歡迎探討。

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