在世界最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)上，正在上演一場(chǎng)前所未有的下跌。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)說(shuō)，今年前9月，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)下降9.1%，其中跌幅最大的8月份，同比下跌了19.3%。

下跌代表了這個(gè)行業(yè)的一個(gè)側(cè)面，但從統(tǒng)計(jì)的絕對(duì)數(shù)看，結(jié)論又不一樣。今年前9月，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量13.36萬(wàn)套，而去年同期累計(jì)產(chǎn)量是10.83萬(wàn)套。

產(chǎn)量數(shù)字反映了另外一個(gè)行業(yè)事實(shí)：這個(gè)行業(yè)的總規(guī)模擴(kuò)大了約23%。

哪一個(gè)是真相？

“這是口徑計(jì)算的問(wèn)題?！眹?guó)家統(tǒng)計(jì)局工作人員告訴記者。統(tǒng)計(jì)樣本庫(kù)每年都在變化，按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)企業(yè)的收入達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，就會(huì)納入統(tǒng)計(jì)樣本庫(kù)，如果低于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，甚至破產(chǎn)的話，則就會(huì)被剔除。

在統(tǒng)計(jì)時(shí)，計(jì)算同比數(shù)據(jù)時(shí)，就是當(dāng)下樣本庫(kù)中的企業(yè)與上年相比的情況。從數(shù)據(jù)看，今年樣本庫(kù)的企業(yè)的產(chǎn)量，雖然出現(xiàn)了同比下跌，但是整體合計(jì)的產(chǎn)量，卻高于去年樣本庫(kù)企業(yè)的產(chǎn)量。這個(gè)增量哪里來(lái)？這只能說(shuō)明：樣本庫(kù)里新增了很多企業(yè)，貢獻(xiàn)了工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量。

不同口徑下的數(shù)據(jù)出現(xiàn)截然不同的走向，展示了工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)格局的劇變——新興的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)正在爆發(fā)。

而在這個(gè)數(shù)據(jù)之外，在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，那些尋求突破的、看上去實(shí)力低微的中小企業(yè)，正日漸浮出水面。

退與進(jìn)

李寶琴的公司給京東方的一批訂單剛剛交付。她所在的宏友智能從事智能設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的制造企業(yè)。

盡管2008年開(kāi)始創(chuàng)業(yè)的李寶琴就有做智能裝備制造的打算，但資金和環(huán)境并不支持創(chuàng)業(yè)之初就進(jìn)入高研發(fā)投入的行業(yè)。她早年做的是貿(mào)易。

決定轉(zhuǎn)型后，為了保證充足的資金，李寶琴一方面做貿(mào)易，通過(guò)做貿(mào)易的資金“養(yǎng)著”智能裝備制造的業(yè)務(wù)，高薪聘請(qǐng)研發(fā)人員。

中國(guó)智能裝備制造的發(fā)展，是最近這10年開(kāi)始的。2010年，中國(guó)勞動(dòng)力人口占比開(kāi)始呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，人口紅利優(yōu)勢(shì)消失，機(jī)器換人工的需求浮出水面，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)開(kāi)始起步。隨后的幾年，市場(chǎng)一直處于高速增長(zhǎng)中。

2015年之后，市場(chǎng)開(kāi)始火熱，德國(guó)提出工業(yè)4.0概念，智能工廠、智能解決方案、智能倉(cāng)儲(chǔ)開(kāi)始受到關(guān)注。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從2015年12月一直到2018年8月，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量一直保持快速增長(zhǎng)，最高的2017年9月，增速甚至達(dá)到了103.2%。2017年，李寶琴的公司營(yíng)業(yè)額翻了一倍。

分化出現(xiàn)在2018年9月，盡管整體的市場(chǎng)還在增長(zhǎng)，但老的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)開(kāi)始步入衰退期。在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)中，同比口徑下，這個(gè)月下跌了16.4%。顯示老的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)由此步入衰退期，開(kāi)始了持續(xù)下跌。

這樣的下跌，也有政策因素，有分析歸因政府補(bǔ)貼力度的下降。但產(chǎn)業(yè)層面需求的劇變是決定性的。在工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中，汽車(chē)制造業(yè)是十分重要的應(yīng)用行業(yè)。這個(gè)領(lǐng)域的銷(xiāo)量大幅回落，是導(dǎo)致工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量的總體下滑的重要因素。在工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，四分天下有其一的汽車(chē)制造業(yè)，2018年銷(xiāo)售3.2萬(wàn)余臺(tái)機(jī)器人，銷(xiāo)量大幅回落25.4%。

新松機(jī)器人技術(shù)研發(fā)部員工告訴記者，“我的感覺(jué)就是寒冬已至，特別是近兩年汽車(chē)行業(yè)下滑，導(dǎo)致汽車(chē)零部件產(chǎn)商的日子也不好過(guò)。以前工業(yè)機(jī)器人及非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備在汽車(chē)零部件行業(yè)用的比較多的，因?yàn)槠?chē)零部件量大且較標(biāo)準(zhǔn)，適合進(jìn)行智能裝備的改造。今年來(lái)感覺(jué)這方面的訂單少了很多。”

高捷資本合伙人劉中青說(shuō)，全世界機(jī)器人的核心應(yīng)用領(lǐng)域過(guò)去一直集中在汽車(chē)行業(yè)，這是因?yàn)槠?chē)行業(yè)本身是重資產(chǎn)投入領(lǐng)域，對(duì)產(chǎn)品一致性要求很高。高捷資本是一家專(zhuān)注于硬科技領(lǐng)域早期及高成長(zhǎng)期投資的機(jī)構(gòu)。

汽車(chē)銷(xiāo)量低迷，車(chē)企收縮投資計(jì)劃，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求驟減，而汽車(chē)行業(yè)中，“四大家族”（發(fā)那科、abb、安川、庫(kù)卡）為主的外資品牌市場(chǎng)占有率在八成以上，外資品牌機(jī)器人的銷(xiāo)量遭到了較大的市場(chǎng)沖擊。

相較而言，在國(guó)內(nèi)企業(yè)主攻的其他領(lǐng)域，需求正在蓬勃發(fā)展。“整個(gè)產(chǎn)業(yè)需要升級(jí)?！崩顚毲僬f(shuō)。

李群自動(dòng)化創(chuàng)始人石金博就說(shuō)，今年的工業(yè)機(jī)器人行業(yè)整體不好，但有差異性，有特色的企業(yè)還是在穩(wěn)步增長(zhǎng)。2018年，李群自動(dòng)化的營(yíng)業(yè)額已超過(guò)了兩千萬(wàn)——這意味著在這之后，他的產(chǎn)量數(shù)據(jù)將開(kāi)始納入統(tǒng)計(jì)局的樣本庫(kù)。這是一家專(zhuān)注于輕量型高端工業(yè)機(jī)器人研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與應(yīng)用的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，成立于2011年?！靶屡d工業(yè)機(jī)器人企業(yè)中，主要是國(guó)產(chǎn)企業(yè)發(fā)展很快，因?yàn)橹T如ABB、發(fā)那科、庫(kù)卡和安川面向的主要是中高端產(chǎn)品，價(jià)格和維護(hù)費(fèi)用都很貴?！钡聡?guó)耶拿大學(xué)工作、產(chǎn)業(yè)與社會(huì)學(xué)系博士許清遠(yuǎn)說(shuō)。

高捷資本近期剛投資了兩家公司，主營(yíng)工業(yè)機(jī)器人和生產(chǎn)設(shè)備智能化平臺(tái)?！爸袊?guó)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代風(fēng)起。”劉中青說(shuō)，“外資品牌由去年70%的增速大幅度下滑，自主品牌機(jī)器人銷(xiāo)量依然保持增長(zhǎng)?！?/p>

劉中青他們最近投資的一家工業(yè)機(jī)器人企業(yè)，這家企業(yè)具有完全自主設(shè)計(jì)的機(jī)器人核心部件生產(chǎn)能力的機(jī)器人本體公司，客戶(hù)來(lái)自?xún)蓚€(gè)渠道——集成商客戶(hù)和終端客戶(hù)，其中大部分是負(fù)擔(dān)不起高昂價(jià)格，都在自己采購(gòu)零部件組裝本體。2019年上半年，這家公司收到的機(jī)器人訂單超過(guò)千臺(tái)，成為了scara機(jī)器人中國(guó)市場(chǎng)的前2名。

劉中青所說(shuō)的案例，印證了中小企業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的大量需求?！斑@驗(yàn)證了工業(yè)機(jī)器人存在巨大的增量市場(chǎng)空間?！彼f(shuō)。

商湯產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)田豐說(shuō)，企業(yè)為什么一定要去做產(chǎn)業(yè)升級(jí)，“因?yàn)槿虻母?jìng)爭(zhēng)非常激烈?！痹谒恼{(diào)研中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)做割草機(jī)刀片的中國(guó)企業(yè)，做了一條自動(dòng)化生產(chǎn)線，提高了生產(chǎn)效率，把美國(guó)割草機(jī)刀片的制造企業(yè)擊倒了。

李寶琴在2018年設(shè)立了廣東宏友智能科技有限公司，進(jìn)一步深化和東莞理工的合作。智能工廠有很多不同的部分，她們的主要做的是AGV智能搬運(yùn)這個(gè)部分。因?yàn)楹痛髮W(xué)合作，有核心的技術(shù)，宏友的價(jià)格位于行業(yè)中段水平，質(zhì)量是企業(yè)的主要訴求點(diǎn)。2019年，宏友智能在市場(chǎng)上主推移動(dòng)機(jī)器人和智能立體庫(kù)。

搬運(yùn)是工業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域，除了李寶琴這樣年輕的工業(yè)企業(yè)之外，本土企業(yè)在這個(gè)市場(chǎng)的占有率均有所提升。

李寶琴的新企業(yè)在今年早就邁入了規(guī)模企業(yè)的門(mén)檻，這意味著，一旦納入國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)之后，這就成為統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)增量的來(lái)源。

這個(gè)月，她又接下兩個(gè)大訂單。最近，李寶琴發(fā)現(xiàn)這兩年電子煙行業(yè)的火爆，計(jì)劃將業(yè)務(wù)拓寬到電子煙行業(yè)和智能家居領(lǐng)域，“我們今年已經(jīng)跟一些電子煙企業(yè)做了一些立體庫(kù)和AGV的項(xiàng)目，都非常不錯(cuò)。”

小企業(yè)的野心

來(lái)自中小企業(yè)轉(zhuǎn)型需求帶來(lái)的市場(chǎng)，也是工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增長(zhǎng)的原因之一。類(lèi)似這樣的需求，并不是傳統(tǒng)的方法能夠滿(mǎn)足的。

以芯片產(chǎn)業(yè)鏈為例，采芯網(wǎng)創(chuàng)始人宋俊偉舉例，“中國(guó)還有9萬(wàn)家SMT工廠，SMT設(shè)備是很貴，但是幾萬(wàn)家SMT設(shè)備工廠里面，有ERP管理工具的不超過(guò)20%，這對(duì)于一個(gè)小工廠來(lái)說(shuō)都是沉重的負(fù)擔(dān)，這里面有很多機(jī)會(huì)。”

盡管很多工業(yè)機(jī)器人業(yè)者當(dāng)下還沒(méi)有被納入統(tǒng)計(jì)，但是他們的努力，正為工業(yè)機(jī)器人提供了增長(zhǎng)的底盤(pán)。

許清遠(yuǎn)說(shuō)，一些國(guó)產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)填補(bǔ)中低端市場(chǎng)，這部分對(duì)于量的需求比較大。

距離長(zhǎng)安鎮(zhèn)42公里的望牛墩鎮(zhèn)，鄧釋翔的工廠就在那里，工人的工資逐年增高，地毯業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，他急需提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，能夠有一臺(tái)合適的機(jī)器，解決手工地毯的自動(dòng)化和智能化編織。

鄧釋翔的廠房里機(jī)械聲轟鳴，傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代生產(chǎn)在相隔大約五十米的地方碰撞。

廠房里，六排約五米多高的架子掛著印有圖案底稿的地毯，工人們蹲在梯架上，正在用地毯槍刺機(jī)打出圖案。這是在手工地毯工藝中，最耗時(shí)和辛苦的工序。槍刺機(jī)有一定重量，走針過(guò)程中有很強(qiáng)的后挫力，這要求握槍的手要有力，且要穩(wěn)，這其中，還要兼顧不同顏色織線的切換。由于工作辛苦，這類(lèi)工種的招工變得困難。旺季缺少人手，而在淡季沒(méi)有訂單交付時(shí)，工廠仍需支付各種人工費(fèi)用。

在大廠房旁邊，一個(gè)看起來(lái)近五十歲的工人，正在操作一臺(tái)五米高的機(jī)器，對(duì)著面前的一塊地毯，不斷嘗試各種走針路線，這是他們的第二代地毯編織機(jī)器人。

鄧釋翔有自己的算盤(pán)。他說(shuō)，一是通過(guò)引進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備，代替最復(fù)雜且成本最高的人力，二是靠這樣的方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的爬升，通過(guò)售賣(mài)智能設(shè)備，爬到產(chǎn)業(yè)鏈上游去。

通過(guò)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的升級(jí)，實(shí)現(xiàn)自身產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，相當(dāng)于一魚(yú)多吃，這是眾多傳統(tǒng)制造業(yè)走的道路。先行者已經(jīng)完成了這樣的轉(zhuǎn)身，格力電器早期只是一個(gè)空調(diào)企業(yè)，現(xiàn)在格力的智能裝備業(yè)務(wù)，已經(jīng)形成了一個(gè)重要板塊。

為了第二代紡織機(jī)器人，鄧釋翔經(jīng)過(guò)了很多波折。鄧釋翔已經(jīng)先后與多位技術(shù)人員和科研院所的研究者合作，研發(fā)手工地毯自動(dòng)編織機(jī)，但都由于各種原因，合作中止。

鄧釋翔的地毯編織廠屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，如果要自研這樣一臺(tái)地毯編織機(jī)器，需要重新招聘科技研發(fā)團(tuán)隊(duì)，這對(duì)于藝森地毯這樣一家企業(yè)來(lái)說(shuō)，不是一個(gè)可行的選項(xiàng)。他所能做的，就是不斷參加?xùn)|莞市各單位組織的技術(shù)對(duì)接會(huì)，在會(huì)上尋找他所需要的技術(shù)專(zhuān)家，這是一個(gè)大海撈針的過(guò)程。

鄧釋翔就在一次技術(shù)對(duì)接會(huì)上，找到了他需要的目標(biāo)——上海交通大學(xué)計(jì)算機(jī)系進(jìn)行圖像識(shí)別研究的老師。他的技術(shù)能夠幫助鄧釋翔解決地毯編織機(jī)在圖像色域識(shí)別和自動(dòng)生成走針路線的問(wèn)題，這樣機(jī)器就能自動(dòng)識(shí)別設(shè)計(jì)圖紙的顏色及所屬區(qū)域，自動(dòng)進(jìn)行走針編織。

創(chuàng)新的邏輯

類(lèi)似鄧釋翔的故事，在很多地方重演。

黃穎鋒也有類(lèi)似的想法。他是東莞諾為智能裝備科技有限公司的總經(jīng)理。黃穎鋒的公司成立于2017年。黃穎鋒注意到，面膜是一個(gè)極大的市場(chǎng)，2018年中國(guó)人用掉了34.6億片面膜。

不過(guò)，面膜生產(chǎn)加工再到裝袋，每個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)都十分激烈。其中，人工拆分基膜是一件耗費(fèi)人力和成本的工作。黃穎鋒希望能夠找到一項(xiàng)技術(shù)，解決基膜自動(dòng)分離的問(wèn)題。

黃穎鋒聯(lián)系了他在東莞理工學(xué)院長(zhǎng)安先進(jìn)制造院的老師，希望能夠進(jìn)行自動(dòng)基膜分離機(jī)的研發(fā)。譚哲的專(zhuān)利，則是他試圖突破的一個(gè)契機(jī)。中心通過(guò)線上的大數(shù)據(jù)庫(kù)，發(fā)現(xiàn)譚哲有相關(guān)的專(zhuān)利，恰好譚哲又對(duì)中小企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)興趣頗濃，二者一對(duì)接，譚哲很快同意，從重慶來(lái)到廣東，擔(dān)任面膜機(jī)項(xiàng)目的總設(shè)計(jì)師。

技術(shù)的工程化落地，需要多種技術(shù)能力的集合，以面膜機(jī)來(lái)說(shuō)，設(shè)計(jì)的技術(shù)就涉及自動(dòng)化、控制系統(tǒng)、材料、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等。趙益新是這個(gè)中心的常務(wù)副主任。迄今為止，他已經(jīng)從事技術(shù)成果轉(zhuǎn)化11年。這是一項(xiàng)需要體力和腦力的工作。在他接手中心的技術(shù)成果對(duì)接項(xiàng)目時(shí)，遇到的難題是，科研人員和企業(yè)之間的相互不信任，他需要敏銳捕捉企業(yè)主的痛點(diǎn)和擔(dān)憂，并給科研人員提供相應(yīng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。在與中小企業(yè)主的溝通中，趙益新發(fā)現(xiàn)，對(duì)于實(shí)際的廣東企業(yè)主們來(lái)說(shuō)，最關(guān)心的是產(chǎn)品能不能用，他們不容易信任別人，也聽(tīng)不懂科研人員的技術(shù)術(shù)語(yǔ)，雙方在溝通上往往出現(xiàn)問(wèn)題。

而一些科研人員往往又對(duì)商業(yè)了解不多，在洽談合作和簽訂合同中，時(shí)常會(huì)出現(xiàn)被企業(yè)拿走專(zhuān)利，或拒絕交付費(fèi)用的情況，這就需要趙益新他們從中斡旋，例如，他們就曾遇到一家企業(yè)先是在對(duì)接結(jié)束后，直接跳過(guò)“科學(xué)家在線”，找到科研人員進(jìn)行合作，但后來(lái)這家企業(yè)拒絕支付后續(xù)費(fèi)用，合作中止，只得請(qǐng)他們?cè)賲⑴c到項(xiàng)目中，重新進(jìn)行合同研發(fā)和項(xiàng)目工程化對(duì)接。

確定了面膜機(jī)項(xiàng)目的總設(shè)計(jì)師后，中心又找了廣東省醫(yī)療器械研究所團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)計(jì)部分；自主招聘了兩位工程師，負(fù)責(zé)基膜分離機(jī)吸頭內(nèi)部單片機(jī)控制系統(tǒng)及其上位機(jī)控制界面；此外，還組建了材料專(zhuān)家、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)材料設(shè)計(jì)和產(chǎn)品外觀。

不過(guò)，在沒(méi)有看到成熟產(chǎn)品時(shí)，客戶(hù)不愿意提前支付費(fèi)用。這是一個(gè)艱難的歷程。

譚哲說(shuō)，其實(shí)他們的樣機(jī)進(jìn)行了五次迭代，但能看到的只有一臺(tái)樣機(jī)，這是因?yàn)闉榱斯?jié)約成本，零部件都盡量能夠重復(fù)利用?！庇幸淮危麄冋业搅艘患铱梢陨a(chǎn)精密零部件的廠家，報(bào)價(jià)是其它廠家的七八倍，譚哲他們找了這個(gè)廠做了第一批的零部件，但后面廠家不愿再生產(chǎn)，理由是“沒(méi)量不做。”

面膜基膜自動(dòng)分離機(jī)還在中試階段，趙益新和譚哲他們?cè)趶V州番禺區(qū)找到了工廠，可以進(jìn)行代工生產(chǎn)，不久，機(jī)器將會(huì)搬到工廠，進(jìn)行最后的中試。

鄧釋翔的工廠訂單排到年底，工人們正在加緊趕工。旁邊廠房里的機(jī)器還在不緊不慢地進(jìn)行著走針測(cè)試。他希望等明年項(xiàng)目推進(jìn)，這個(gè)五米高的“大家伙”能實(shí)現(xiàn)“進(jìn)化升級(jí)”。

譚哲繼續(xù)關(guān)注中小微企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)中技術(shù)商業(yè)化的機(jī)會(huì)?！爸行∑髽I(yè)設(shè)備需要轉(zhuǎn)型升級(jí)，但單靠生產(chǎn)企業(yè)自己解決不了這些問(wèn)題。大企業(yè)可以大量買(mǎi)進(jìn)設(shè)備，但其實(shí)中國(guó)最多的，還是中小企業(yè)。”他篤定，這是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。

李寶琴的同事，趙海波整個(gè)十月幾乎都奔波在西南地區(qū)，他們?yōu)榭蛻?hù)打造的智能工廠解決方案正在逐漸成型，他的朋友圈里曬出了貼片行業(yè)專(zhuān)用AGV和AGV工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行搬運(yùn)的場(chǎng)景。