5月13日消息,達達集團正式向SEC遞交招股書,尋求以DADA為代碼在美國納斯達克交易所上市,計劃籌資約1億美元。高盛、美銀證券和Jefferies為本次IPO的聯(lián)席主承銷商。
達達集團稱,通過IPO募集到的資金將主要用于:投資技術(shù)和研發(fā)、實施營銷計劃和擴大用戶群,以及一般的企業(yè)目的。
招股書數(shù)據(jù)顯示,達達集團2017年至2019年,凈收入分別為12.18億元、19.22億元和30.99億元。2020年第一季度,達達集團的凈收入為10.99億元,同比增長108.9%。同時,達達集團虧損率近三年持續(xù)收窄,經(jīng)調(diào)整的凈虧損率在2019年優(yōu)化近一半至45.8%,2020年第一季度在此基礎(chǔ)上繼續(xù)優(yōu)化至17.6%。
用戶規(guī)模方面,在截至2019年3月31日和2020年3月31日的12個月中,達達快送平均每天配送150萬和220萬份訂單,同比增長46.7%。
另外,股權(quán)方面,IPO前,京東持有415,144,470股普通股,持股比例為51.4%,為其第一大股東。紅杉資本中國基金、沃爾瑪和DST分別持有10.5%、9.9%和8.7%的股份。達達集團創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺持有8.3%的股份,聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO楊駿持股1.7%