Marvell兩個月暴漲70%的背后,服務(wù)器芯片成為巨頭們的殺手锏
Marvell(美滿電子)于昨日公布了最新一季度的財報,財報數(shù)據(jù)顯示Marvell營收由去年同期的6.625億美元上升至6.936億美元,主要原因是受惠于數(shù)據(jù)中心與5G基礎(chǔ)建設(shè)的需求增長,公司CEO Murphy表示,雖然疫情確實對儲存供應(yīng)鏈造成影響,但是公司Q2應(yīng)該會反彈,旗下網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)有望繼續(xù)增長。
自3月18日,股價觸底,隨后兩個月時間里Marvell股價又暴漲73.7%,將2月股災(zāi)的失去部分全部收回,預(yù)計下一季度營收將達(dá)到7.2億元。
服務(wù)器芯片成逆轉(zhuǎn)關(guān)鍵
雖然疫情影響了半導(dǎo)體芯片的出貨,但服務(wù)器市場卻變得異常火爆,在全球半導(dǎo)體下行的情況下,Intel、英偉達(dá)、AMD、以及三星、SK海力士、美光等企業(yè)都依靠服務(wù)器芯片實現(xiàn)營收逆轉(zhuǎn)。
在儲存芯片方面,美光甚至表示部分DRAM供應(yīng)緊缺,三星、美光、英特爾等DRAM和NAND Flash產(chǎn)能優(yōu)先供給服務(wù)器市場,并上調(diào)服務(wù)器DRAM、企業(yè)級SSD等報價。
英特爾
英特爾(Intel)公布2020財年第一季度財報,營收為198億美元,與去年同期的161億美元相比增長23%;凈利潤為57億美元,與去年同期的40億美元相比增長42%。
Intel保持高速增長的原因在于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)表現(xiàn)強勁,收入猛增43%,達(dá)到70億美元,推動了總收入和利潤的增長。英特爾在服務(wù)器芯片市場上占有主導(dǎo)地位,去年第四季度出貨量超過95%的x86服務(wù)器芯片。
AMD
AMD公布2020財年第一季度財報,營收為17.9億美元,比上年同期的12.7億美元增長40%;凈利潤為1.62億美元,比上年同期的1600萬美元增長912.5%。
AMD的企業(yè)、嵌入式和半定制部門表現(xiàn)不佳,收入為3.48億美元,比去年同期下滑21%,但是計算和圖形業(yè)務(wù)表現(xiàn)最好,收入為14.4億美元,比去年同期增長73%,這得益于Ryzen處理器和Radeon產(chǎn)品渠道銷售的強勁表現(xiàn),AMD的服務(wù)器芯片銷量較第四季度增長了兩位數(shù),并且同比增長了三倍。
英偉達(dá)
英偉達(dá)公布2021財年第一季度財報,營收為30.80億美元,與上年同期的22.20億美元相比增長39%;凈利潤為9.17億美元,與上年同期的3.94億美元相比增長133%。
英偉達(dá)在近日的報道中稱,其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在第一季度首次實現(xiàn)了10億美元的季度收入,或主要因受到垂直行業(yè)的增長和超大規(guī)模需求的推動。
美光
美光周三宣布,將Q3的營收預(yù)測由此前的46~52億美元上調(diào)整52~54億美元,其主要原因是智能手機市場的復(fù)蘇,以及服務(wù)器和PC需求在電商、遠(yuǎn)程辦公、在線教育、游戲等帶動下大幅擴(kuò)大。
根據(jù)美光上季度的財報顯示,美光Q2實現(xiàn)營收48億美元,DRAM ASP環(huán)比持平,NAND ASP明顯上漲。 即使2020年全球疫情情況尚不明朗,但公司對DRAM和NAND的行業(yè)需求容量長期復(fù)合增速的判斷維持不變,分別為年增長15%~20%、30%左右。
SK海力士
根據(jù)SK海力士的最新財報顯示,Q1 合并收入為7.2萬億韓元,環(huán)比增長4%,營業(yè)利潤8003億韓元,環(huán)比增長239%,凈利潤為6,491億韓元。營業(yè)利潤率為11%,凈利潤率為9%。
從市場來看,受到季節(jié)性與疫情雙重因素的影響,手機DRAM和Flash出貨量環(huán)比下滑,但是由于去年服務(wù)器客戶有效降低庫存后于2019年下半年開始采購需求持續(xù)增加,再加上疫情導(dǎo)致在家辦公激增,兩方面因素使得服務(wù)器需求強勁,產(chǎn)品價格持續(xù)增長。SSD產(chǎn)品收入在第一季度NAND Flash銷售中已達(dá)到40%。
三星
對于三星來說,疫情沖擊是最大的,財報顯示,三星電子第一季度運營利潤達(dá)到6.4萬億韓元,同比增長3.43%;營收達(dá)到55.3萬億韓元,同比增長5.61%;凈利潤同比下滑3.15%,降至4.8萬億韓元。
疫情使得三星在全球多個工廠被迫停工,手機銷量也大受影響。今年第一季度三星生產(chǎn)了5870 萬臺手機和145 萬個顯示器產(chǎn)品,分別較去年同比下降了 34.4% 和 35.5%。此外,三星移動通信制造業(yè)務(wù)第一季的開工率僅為73.3%,同比下降16.2 %。
不過好在三星依靠內(nèi)存扳回一局。今年1~3月份,三星的內(nèi)存工廠開工率為100%,一季度生產(chǎn)了2774億個半導(dǎo)體器件,高于去年同期的1762億個半導(dǎo)體器件,三星DRAM銷售額環(huán)比增長1.1%,為45億美元,較排名第二的鎧俠多出近20億美元。作為三星在海外唯一一個儲存器生產(chǎn)基地,三星副董事長李在镕親自訪問西安半導(dǎo)體工廠,并派300名工程師參與西安工廠的二期工程建設(shè)。
鎧俠
鎧俠14日公布財報數(shù)據(jù)指出,因出貨量增加、每GB單價揚升,帶動上季 (2020年1~3月) 合并純益為98億日圓,前一季凈損253億日圓,去年同期凈損193億日圓;為5季來首度轉(zhuǎn)虧為盈。
根據(jù)《日刊工業(yè)新聞》27日報導(dǎo),鎧俠將如期完成原先的增產(chǎn)投資計劃,在旗下四日市工廠廠區(qū)內(nèi)興建3D NAND Flash新廠房「Fab 7」。工廠投資3000億日元,與西部數(shù)據(jù)共同分擔(dān)投資,工程將在12月開工,2022年夏天完工。
華為
4月21日,華為發(fā)布2020年一季度經(jīng)營業(yè)績。一季度中,華為實現(xiàn)銷售收入1822億人民幣,同比增長1.4%,凈利潤率7.3%。雖然華為服務(wù)器芯片沒有公布具體銷售額,但是近期華為鯤鵬首次進(jìn)入中國電信的采購名單。
中國電信正式對外公布了2020年服務(wù)器招標(biāo)結(jié)果,這次中國電信將會采購高達(dá)5.6萬臺服務(wù)器,而根據(jù)中國電信所公布的結(jié)果顯示,這次有79.4%的服務(wù)器芯片來自于Intel,而華為海思的鯤鵬服務(wù)器芯片也是首次進(jìn)入到中國電信的大名單之中,與海光的服務(wù)器芯片一同獲得了高達(dá)19.9%的份額。
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