www.久久久久|狼友网站av天堂|精品国产无码a片|一级av色欲av|91在线播放视频|亚洲无码主播在线|国产精品草久在线|明星AV网站在线|污污内射久久一区|婷婷综合视频网站

當前位置:首頁 > 智能硬件 > 安全設(shè)備/系統(tǒng)
[導讀] 安防行業(yè)正在從過去孤立、封閉走向開放的、繁榮的生態(tài)。安防市場的需求主體正在從政府向企業(yè)和消費者進行延伸,市場的供給側(cè)主體更加多元,產(chǎn)業(yè)玩家之間更多走向競合。產(chǎn)業(yè)生態(tài)演化下,傳統(tǒng)安防龍頭開始向解決

安防行業(yè)正在從過去孤立、封閉走向開放的、繁榮的生態(tài)。安防市場的需求主體正在從政府向企業(yè)和消費者進行延伸,市場的供給側(cè)主體更加多元,產(chǎn)業(yè)玩家之間更多走向競合。產(chǎn)業(yè)生態(tài)演化下,傳統(tǒng)安防龍頭開始向解決方案廠商進行轉(zhuǎn)型,布局新領(lǐng)域拓寬自身產(chǎn)品線。伴隨著生態(tài)格局變化、新玩家入局,行業(yè)將進入新一輪整合周期。無法緊跟技術(shù)升級的中小企業(yè)將面臨被淘汰風險,龍頭企業(yè)仍能憑借雄厚實力保持一定優(yōu)勢地位,市場集中度有望進一步提升。

傳統(tǒng)安防行業(yè)紅利遠未結(jié)束,產(chǎn)業(yè)變局下新安防市場逐步開啟。我們認為以政府投資為核心驅(qū)動力的傳統(tǒng)安防市場部分由于宏觀因素變化,出現(xiàn)了短期波動,但長期來看行業(yè)紅利遠未結(jié)束。從建設(shè)密度來看,我國一線城市千人視頻監(jiān)控保有量平均水平僅為41,相比美英的96和75具備較高提升空間。同時,在AI、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的加持下,安防產(chǎn)品的需求主體正逐步從G端向B端和C端擴展,新安防的市場在快速擴大。以家庭安防市場為例,以50%的滲透率測算,預計將帶來約9000億新增市場空間。預計2020年我國安防業(yè)總產(chǎn)值有望突破9000億元。

安防智能化時代中短期內(nèi)傳統(tǒng)龍頭仍將主導,長期看布局新安防業(yè)態(tài)的細分龍頭有較大機會。傳統(tǒng)安防龍頭具備規(guī)模、行業(yè)理解力、渠道及柔性制造能力優(yōu)勢,有望在新的競爭格局中保持自身領(lǐng)先地位。同時我們也認為,由于AI應用需求的碎片化,各方參與者都有巨大的機會。除了深耕G端的傳統(tǒng)龍頭廠商,對B端客戶有深入理解的應用軟件開發(fā)商和行業(yè)解決方案提供商,在C端生態(tài)布局完善的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及提供AI算法、算力、芯片等AI基礎(chǔ)設(shè)施的新興科技公司都將具備較大競爭優(yōu)勢。未來更大的市場將不會在競爭中產(chǎn)生,物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市中將會出現(xiàn)更多的新安防業(yè)態(tài)。

投資建議

上游芯片領(lǐng)域:建議關(guān)注國內(nèi)視頻監(jiān)控前端芯片供應商富瀚微;國內(nèi)稀缺GPU標的景嘉微;安防軟件領(lǐng)域:建議關(guān)注智能安防及信息安全領(lǐng)軍廠商熙菱信息;視頻監(jiān)控領(lǐng)域:建議關(guān)注國內(nèi)視頻監(jiān)控龍頭??低?/u>;解決方案廠商:建議關(guān)注深耕大安防領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)龍頭廠商高新興。

1、AI是安防行業(yè)未來最確定發(fā)展方向

人工智能觸發(fā)的產(chǎn)業(yè)變革,將涉及所有行業(yè),其率先應用的場景,一定是有海量數(shù)據(jù)和海量計算需求的場景,以視頻監(jiān)控為基礎(chǔ)的安防行業(yè)無疑是人工智能大有可為的應用場景之一。從今年安博會整體情況來看,無論是??怠⒋笕A等傳統(tǒng)廠商,還是阿里、華為等科技巨頭,亦或是商湯、曠世、云從等新興科技公司均在此次展會上展示了公司在安防領(lǐng)域的AI產(chǎn)品及布局,AI已成為安防行業(yè)最確定的發(fā)展方向:

??低暋狝ICloud戰(zhàn)略:公司展出主題為“AICloud”,正式推出“兩池一庫四平臺“的AI戰(zhàn)略(計算存儲資源池、數(shù)據(jù)資源池、算法倉庫、資源管理調(diào)度平臺、數(shù)據(jù)資源平臺、智能應用平臺、運維服務平臺),展示多款新品攝像機,及全系列城市管理方案。

大華股份:以“大華HOC城市之心”為主題華麗亮相,展示了大華HOC新型智慧城市架構(gòu)下的智慧警務、智慧交管、智慧消防、智慧制造、智慧零售等眾多行業(yè)解決方案,推出應用于不同行業(yè)的多款智能攝像機與智能算法。其家居品牌樂橙升級為imou樂橙,并發(fā)布四款新產(chǎn)品。

華為海思:推出四款安防AI芯片,在安防攝像機Soc芯片的基礎(chǔ)上搭載自研專用AI模塊“AIEngine”。

商湯科技:呈現(xiàn)“基礎(chǔ)設(shè)施-平臺-應用-端”的安全數(shù)據(jù)閉環(huán)產(chǎn)品體系和完整的智慧城市解決方案,打造方舟城市級視覺開放平臺,推出多款系統(tǒng)優(yōu)化城市管理效率。

曠視科技:展示通過AI賦能云端、終端、芯片所布局的智能安防生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈,及基于生態(tài)所打造的端到端智能安防產(chǎn)品與解決方案,包括城市天眼2.0系統(tǒng)、AI終端一體機和智能眼鏡。

依圖科技:推出“云悉明眸”智慧管理平臺,搭配智能人臉識別門禁終端、智能人臉識別閘機版終端、智能人臉抓拍攝像機系列等多款基于人臉識別的硬件產(chǎn)品,實現(xiàn)主動安防、人員準入及運營分析。

從本次展會可以看出,AI已經(jīng)成為安防行業(yè)的主旋律,以阿里、華為為首的科技巨頭、以商湯、曠視為主的計算機視覺獨角獸不斷進入行業(yè)意圖搶占份額。我們認為,在精準識別、深度學習等技術(shù)在安防行業(yè)里的,安防行業(yè)的邊界正在不斷模糊,企業(yè)正在從產(chǎn)品提供商轉(zhuǎn)向以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商。

2、安防行業(yè)正從高清化轉(zhuǎn)向智能化,行業(yè)馬太效應明顯

我國安防行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了4個階段,分別是模擬化—數(shù)字化—高清化—AI化。第一階段2005年以前是是以VCR為代表的傳統(tǒng)模擬監(jiān)控時代;第二階段是2005-2008年的數(shù)字監(jiān)控時代,以DVR為代表的數(shù)字監(jiān)控技術(shù)得到較大發(fā)展;2009年起,視頻監(jiān)控開始從標清轉(zhuǎn)向高清監(jiān)控,視頻監(jiān)控圖像的分辨率由標清時代的4CIF/D1分辨率(約44萬像素)轉(zhuǎn)為1080p/720p的高分辨率時代(像素達百萬級以上);2015年以來,隨著深度學習技術(shù)成熟,AI技術(shù)開始逐步在安防領(lǐng)域落地。伴隨行業(yè)發(fā)展演變,行業(yè)內(nèi)企業(yè)亦逐漸由過去僅銷售產(chǎn)品紛紛向全線監(jiān)控產(chǎn)品及行業(yè)解決方案提供商轉(zhuǎn)型。

我國安防產(chǎn)業(yè)保持了10年以上的高速發(fā)展,2017年市場規(guī)模達到6200億元,年復合增速16%。目前我國安防產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,視頻監(jiān)控占據(jù)50.6%份額,其余出入口控制、實體防護、智能家居、防盜報警及平臺分別占據(jù)份額14%,13.7%,10.2%,8%及3.5%。

我國安防市場目前呈現(xiàn)雙寡頭壟斷格局,行業(yè)馬太效應明顯。目前我國安防視頻監(jiān)控市場企業(yè)數(shù)多達上千家,但主要份額基本由頭部企業(yè)所掌控。市場呈現(xiàn)兩超多強局面,???、大華占據(jù)國內(nèi)市場超50%份額,占據(jù)全球市場41.7%份額;二梯隊以宇視科技、蘇州科達、東方網(wǎng)力等企業(yè)為主;其余企業(yè)占據(jù)市場41.4%的份額。龍頭企業(yè)依靠自身規(guī)模優(yōu)勢可以大幅降低自身成本(如??低暤男酒少彸杀据^行業(yè)內(nèi)其他廠商低20%以上),在此背景下,龍頭有能力通過成本優(yōu)勢對其他企業(yè)進行擠兌。我國安防市場經(jīng)歷了2012-2016年的價格戰(zhàn)后,市場集中度顯著提升,CR4由2012年的24.9%提升至當前的57.3%。龍頭依靠自身資源、規(guī)模、渠道、技術(shù)等優(yōu)勢不斷強化自身地位,行業(yè)馬太效應顯著。

3、AI重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài),從孤立封閉走向開放繁榮

安防行業(yè)正在從過去孤立、封閉的夏威夷式生態(tài)走向哥斯達黎加式的開放的、繁榮的生態(tài)。過去的安防市場是一個強管制、相對封閉的市場,近年來隨著新技術(shù)尤其是人工智能技術(shù)的不斷滲透和擴散以及商業(yè)模式的不斷演化,行業(yè)邊界正在被打破,產(chǎn)生生態(tài)也正在發(fā)生巨變。

對于ICT產(chǎn)業(yè)生態(tài),華為輪值CEO郭平曾指出夏威夷和哥斯達黎加是兩種完全不同的生態(tài)。夏威夷在大洋中,離任何大陸都超過3000公里,這個區(qū)域的生物都是相對封閉的,每2到3萬年才有一種新的物種成功生存下來。哥斯達黎加在南、北美的要沖,與大陸之間沒有間隔,生態(tài)開放、多樣,這個地方新物種引入的速度,是夏威夷生態(tài)的10倍,物種類型是夏威夷的25倍,全球生物多樣性排名前列。

安防產(chǎn)業(yè)生態(tài)上的變化突出體現(xiàn)在以下幾個方面:第一:市場需求主體從政府向企業(yè)和消費者進行延伸。行業(yè)邊界被打破,傳統(tǒng)安防領(lǐng)域的應用技術(shù)和解決方案正快速向園區(qū)和家庭場景擴散,甚至“安防”一詞也需要被重新定義,包括機器視覺、視頻監(jiān)控等技術(shù)被更多的用于為企業(yè)的生產(chǎn)和管理賦能;第二:市場的供給側(cè)主體更加多元,以阿里、華為為代表的傳統(tǒng)ICT巨頭,和以商湯、曠視為代表的AI算法獨角獸都在大舉進入安防市場。第三:產(chǎn)業(yè)玩家之間更多走向競合,生態(tài)優(yōu)勢成為新的安防企業(yè)核心競爭優(yōu)勢。人工智能在安防領(lǐng)域的應用是場景化的,而場景化的應用是碎片化的。當前人工智能的產(chǎn)業(yè)鏈條涉及到從基礎(chǔ)算法模型、基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)產(chǎn)品、行業(yè)應用、場景應用、解決方案到應用交付的不同環(huán)節(jié),任何一家企業(yè)都無法獨立打造出完整的產(chǎn)業(yè)鏈,分工協(xié)作共同解決用戶需求提供端到端的解決方案成為新的趨勢。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)演化下,傳統(tǒng)安防龍頭開始向解決方案廠商進行轉(zhuǎn)型,布局新領(lǐng)域拓寬自身產(chǎn)品線。自視頻高清化時代開始,行業(yè)龍頭廠商不再局限于單獨售賣自身終端產(chǎn)品,逐漸從賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)向賣服務及解決方案。從前端向后端及云平臺延伸,建立了從前后端硬件到數(shù)據(jù)分析服務以及智能化決策的一體化解決方案。同時產(chǎn)品線不斷向智能家居、汽車電子等新興領(lǐng)域拓展,如??荡笕A均推出了其C端產(chǎn)品螢石及樂橙。伴隨安防智能化時代開啟,傳統(tǒng)安防廠商的商業(yè)邊界將加速拓展,業(yè)務領(lǐng)域趨向多元,從產(chǎn)品向以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)廠商轉(zhuǎn)型。

伴隨著生態(tài)格局變化、新玩家入局,行業(yè)將進入新一輪整合周期。伴隨人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術(shù)發(fā)展成熟,技術(shù)在下游應用領(lǐng)域的落地不斷深入。一方面AI擴大了安防行業(yè)的市場邊界,帶來了新的增量市場空間;另一方面,算法、算力、數(shù)據(jù)都在迅速發(fā)展,未來安防行業(yè)的產(chǎn)品迭代速度將會加快,無法緊跟技術(shù)升級的中小企業(yè)將面臨被淘汰風險,而龍頭企業(yè)仍能憑借雄厚實力保持一定優(yōu)勢地位。我國安防行業(yè)將進入新一輪整合周期,市場集中度有望進一步提升。

4、傳統(tǒng)紅利遠未結(jié)束,產(chǎn)業(yè)變局下新安防市場逐步開啟

安防行業(yè)正在分化為傳統(tǒng)安防和新安防兩部分。我們認為以政府投資為核心驅(qū)動力的傳統(tǒng)安防部分由于宏觀因素變化出現(xiàn)了短期波動,但長期來看行業(yè)紅利遠未結(jié)束。同時,在AI、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的加持下,安防產(chǎn)品的需求主體正逐步從G端向B端和C端擴展,新安防的市場在快速擴大。預計2020年我國安防業(yè)總產(chǎn)值有望突破9000億元。

短期波動不改長期趨勢,傳統(tǒng)安防行業(yè)紅利遠未結(jié)束

政府需求過去一直是推動我國安防行業(yè)發(fā)展的主要動力。從平安城市-天網(wǎng)工程-雪亮工程,安防市場正逐步由一二線城市逐步下沉至鄉(xiāng)縣。2016年10月,中安協(xié)發(fā)布了《中國安防行業(yè)“十三五”(2016-2020)發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃中提到,至2020年我國安防企業(yè)總收入達到8000億元左右。2017年平安城市&雪亮工程過億項目共91項,中標項目市場規(guī)模合計約180.6億,2017同期中標項目億元市場規(guī)模合計增長89.6%。

2018年以來A股安防產(chǎn)業(yè)走勢持續(xù)低迷,我們認為去杠桿影響行業(yè)短期增速,不改長期發(fā)展確定性。2018年以來,受到國內(nèi)經(jīng)濟去杠桿及中美貿(mào)易摩擦影響,市場對安防監(jiān)控行業(yè)未來的成長空間產(chǎn)生疑慮。我國加強了對地方政府投資活動的約束,導致今年基建投資增速放緩;今年1-8月基建投資增速僅僅為4.2%,較去年同期下滑15.6個百分點。受去杠桿影響,今年安防行業(yè)整體收入增速出現(xiàn)短暫下滑現(xiàn)象。以大華為例,2016年Q1-2017年Q3公司季度營收平均增速為41%,2017年Q4-18年Q3平均增速下滑至30%。我們認為,短期波動不影響安防行業(yè)長期發(fā)展趨勢,從長期價值來看,安防仍具備較高的成長空間。

我國視頻監(jiān)控建設(shè)密度較發(fā)達國家仍具提升空間。我國過去經(jīng)歷平安城市—天網(wǎng)工程—雪亮工程的持續(xù)布局,視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展較為迅速,但建設(shè)主要集中在北上廣深等一線城市以及新疆等安全敏感地區(qū),二三線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)仍不完善。對比發(fā)達國家視頻監(jiān)控建設(shè)密度,美國、英國平均視頻監(jiān)控千人保有量為96及75,而當前我國建設(shè)密度最高的一線城市均值僅41,可以看出,我國視頻監(jiān)控市場仍較發(fā)達國家相距甚遠,建設(shè)密度具備較大提升空間。

AI加持下行業(yè)邊界不斷擴展,2020年安防行業(yè)總產(chǎn)值有望超9000億

技術(shù)升級打破能力邊界,進一步拓寬行業(yè)成長空間。受益于AI機器視覺技術(shù)的迅速成熟,安防行業(yè)亦逐步由“看得見”、“看得清”向“看得懂”發(fā)展,智能安防能夠自行提取更多細微特征,大幅減少人力及開發(fā)成本,將原來的事后追責轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑邦A防及事中識別,大幅提升政府/企業(yè)工作效率。安防行業(yè)從過去的模擬到數(shù)字再到高清化,每一次產(chǎn)業(yè)升級都伴隨著市場需求的進一步釋放。我們認為,在智能化時代,安防行業(yè)的市場邊界將進一步拓寬,未來AI+視頻監(jiān)控將逐步下沉至自動駕駛、智慧醫(yī)療、環(huán)境監(jiān)測等下游新興應用,市場空間將進一步拓寬。

AI加持下需求主體由G端逐漸拓展至B端和C端。過去我國安防市場主要由政府主導推動,安防行業(yè)的整體發(fā)展受財政開支影響較大。伴隨智能化發(fā)展,企業(yè)及民用市場對安防需求亦加速提升。在前端IPC擁有智能之后,以往人們所提的監(jiān)控、抓拍,未來可以應用于新零售、智慧政務、智慧金融、智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧水務、智慧農(nóng)業(yè)、智慧園區(qū)等各種場景中。以家庭安防市場為例,當前我國家庭安防市場滲透率約2%左右,我們對家庭安防市場規(guī)模進行了測算,按照戶均安防支出4000元(設(shè)備+連接+平臺及應用服務),以歐美50%滲透率測算約有8966億增量空間;以韓國90%滲透率測算約有超1.64萬億增量空間。

由此可以看出,伴隨需求主體的拓寬,我國安防市場仍具備廣闊成長空間。

參考2015年受宏觀經(jīng)濟影響安防行業(yè)增速下滑約3個百分點,我們預計2018年安防行業(yè)增速整體下滑2-3個百分點,此后兩年將逐步回升,預計2020年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值將超9000億元。

智能化安防時代的投資機遇

中短期內(nèi)傳統(tǒng)龍頭仍將主導,長期看布局新安防業(yè)態(tài)的細分龍頭有較大機會。

安防智能化時代中短期內(nèi)傳統(tǒng)龍頭仍將主導,長期看布局新安防業(yè)態(tài)的細分龍頭有較大機會

從北京安防展會情況來看,AI已成為眾多企業(yè)爭相布局的方向,安防行業(yè)的競爭格局正走向多元化。目前行業(yè)內(nèi)主要參與者可以分為三大類,一是以???、大華為代表的傳統(tǒng)安防廠商;二是以阿里、華為為代表的ICT巨頭;三是以商湯、曠視為代表的AI算法類公司。我們認為,巨頭及獨角獸的加入將促進行業(yè)出現(xiàn)新一輪整合,但中短期內(nèi)其對傳統(tǒng)安防龍頭??导按笕A的沖擊有限。

??低瞥鯝ICloud戰(zhàn)略,轉(zhuǎn)型以視頻為核心物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商。2017年公司以“邊緣感知、按需匯聚、多層認知、分級應用”為核心理念提出AICloud戰(zhàn)略,由邊緣節(jié)點、邊緣域和云中心三個層級構(gòu)成。AICloud構(gòu)造了一個包含基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)資源、平臺服務和應用軟件為總和的立體化的智能服務體系,面向交通、公安、樓宇、金融等七大行業(yè)提供個性化解決方案。同時公司橫向拓展了智能家居、工業(yè)機器人及汽車電子等創(chuàng)新業(yè)務,不斷延伸自身產(chǎn)品線。

傳統(tǒng)安防龍頭具備規(guī)模、行業(yè)理解力、渠道及柔性制造能力優(yōu)勢,有望在新的競爭格局中保持自身領(lǐng)先地位。

(1)規(guī)模優(yōu)勢:以??禐槔?,連續(xù)7年蟬聯(lián)視頻監(jiān)控行業(yè)全球第一,2017年全球市場份額26.8%。規(guī)模優(yōu)勢帶來較強的上游議價能力,??档男酒?guī)?;少彸杀据^其他廠商低20%以上;

(2)深刻的行業(yè)理解能力能夠提供多種個性化解決方案:安防行業(yè)市場需求碎片化,不同的應用場景對解決方案要求不同;??滇槍?大應用行業(yè)推出上百種解決方案;推出超1萬種產(chǎn)品型號以滿足不同應用場景需求;

(3)渠道優(yōu)勢:??翟趪鴥?nèi)設(shè)立超過200個業(yè)務聯(lián)絡處;海外覆蓋100+國家和地區(qū)的銷售網(wǎng)絡,全覆蓋渠道使公司可以更快的觸達客戶需求;

(4)強大的柔性制造能力:每天訂單超過1000單,平均每個訂單種產(chǎn)品項目超10種。我們認為,安防碎片化的行業(yè)需求需要大量的人力物力以及長時間的經(jīng)驗積累,???、大華此類傳統(tǒng)巨頭經(jīng)過多年深耕已建立起較高的競爭壁壘,新進入者無法在短時內(nèi)實現(xiàn)趕超。

阿里帶來的合作大于競爭。阿里在安防領(lǐng)域的布局方式是做城市大腦,其意圖在底層數(shù)據(jù)資源,定位于“以技術(shù)賦能合作伙伴”,主要提供IaaS及PaaS層技術(shù)資源。在前端硬件設(shè)備、解決方案等行業(yè)縱深領(lǐng)域,阿里并無經(jīng)驗積累,更多采取與傳統(tǒng)廠商合作的方式進行落地。如2017年阿里云杭州城市大腦項目,在下游應用層即與??档?3家企業(yè)合作進行落地。我們認為,在安防AI化時代,阿里、騰訊此類互聯(lián)網(wǎng)巨頭由于缺乏行業(yè)解決方案經(jīng)驗,更多是以建立生態(tài)的方式與傳統(tǒng)企業(yè)合作進行落地。在此背景下,其對傳統(tǒng)廠商帶來的合作大于競爭。

華為將蠶食部分中小企業(yè)份額,對行業(yè)龍頭影響有限。安防作為華為“智慧視頻+”戰(zhàn)略的落腳點,其在這一領(lǐng)域的主要優(yōu)勢在于海思芯片和華為云。與海康、大華不同,華為進軍安防市場的打法是從后往前打,即依托華為云向前延伸滲透至前端視頻監(jiān)控領(lǐng)域。同時,依托華為大平臺的集團化作戰(zhàn)和資源優(yōu)勢,以及在芯片和算法等關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)積累,公司有望成為舉足輕重的安防市場參與者。但我們也認為,安防市場的核心競爭優(yōu)勢并不在于硬件和資源本身,而在于差異化的渠道、客戶理解能力、行業(yè)解決方案能力等。當前華為在安防領(lǐng)域最大的問題在于缺乏對行業(yè)和客戶需求的深入理解。安防市場的需求十分碎片化,華為過去主要做標準化產(chǎn)品,尚未建立起高水平的個性化解決方案能力。華為的入局未來或?qū)D兌中小企業(yè)的份額,但對于傳統(tǒng)行業(yè)龍頭建立起來的競爭壁壘,短期內(nèi)難以打破。

商湯、曠視等算法公司對于傳統(tǒng)行業(yè)龍頭的業(yè)務協(xié)同大于競爭。算法類公司在進行市場拓展時,算法的落地需要與終端合作進行落地,處于較為被動地位,其與傳統(tǒng)廠商的業(yè)務協(xié)同性強于競爭性。

我們認為,雖然AI時代行業(yè)涌現(xiàn)了較多新進入者,但其適應行業(yè)特性需要經(jīng)歷一定陣痛期。且傳統(tǒng)企業(yè)早前建立起的渠道、規(guī)模等壁壘難以在短期內(nèi)通過大量資本投入來打破,故中短期內(nèi),智能化安防行業(yè)仍將以傳統(tǒng)巨頭為主導。

同時我們也認為,由于AI應用需求的碎片化,各方參與者未來都將有巨大的機會。除了深耕G端傳統(tǒng)安防市場的企業(yè)(???、大華等),對B端客戶有深入理解的應用軟件開發(fā)商(熙菱信息等)和行業(yè)解決方案提供商(高新興、東方網(wǎng)力等),在C端生態(tài)布局完善的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(小米、阿里等)以及提供AI算法、算力、芯片等AI基礎(chǔ)設(shè)施的(商湯、寒武紀等)新興科技公司都將具備較大競爭優(yōu)勢。未來更大的市場將不會在競爭中產(chǎn)生,物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市中將會出現(xiàn)更多的新安防業(yè)態(tài)。

相關(guān)標的

上游芯片領(lǐng)域:建議關(guān)注國內(nèi)視頻監(jiān)控前端芯片供應商華為海思(未上市)、富瀚微;服務器端和云端AI芯片供應商寒武紀(未上市);國內(nèi)稀缺GPU標的景嘉微。

安防軟件領(lǐng)域:建議關(guān)注智能安防及信息安全領(lǐng)軍廠商熙菱信息。

AI算法公司(均未上市):商湯科技、曠視科技、依圖科技等。

安防監(jiān)控領(lǐng)域:建議關(guān)注國內(nèi)視頻監(jiān)控雙龍頭??低?,大華股份。

解決方案集成運營商:建議關(guān)注安防集成運營優(yōu)質(zhì)企業(yè)高新興、東方網(wǎng)力、易華錄等。

風險提示

金融去杠桿持續(xù),安防開支繼續(xù)縮減;中美貿(mào)易摩擦加劇,上游芯片面臨禁運風險,海外市場拓展受阻;安防智能化進展不及預期。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或?qū)⒋呱龈蟮莫毥谦F公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關(guān)鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

加利福尼亞州圣克拉拉縣2024年8月30日 /美通社/ -- 數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)解決方案公司Trianz今天宣布,該公司與Amazon Web Services (AWS)簽訂了...

關(guān)鍵字: AWS AN BSP 數(shù)字化

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務能7×24不間斷運行,同時企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務中斷的風險,如企業(yè)系統(tǒng)復雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對日本游戲市場的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會開幕式在貴陽舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導體

8月28日消息,在2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上,華為常務董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機 衛(wèi)星通信

要點: 有效應對環(huán)境變化,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實提質(zhì)增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務引領(lǐng)增長 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競爭力 堅持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強核心競爭優(yōu)勢...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運營商 數(shù)字經(jīng)濟

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺與中國電影電視技術(shù)學會聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會上宣布正式成立。 活動現(xiàn)場 NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會上,軟通動力信息技術(shù)(集團)股份有限公司(以下簡稱"軟通動力")與長三角投資(上海)有限...

關(guān)鍵字: BSP 信息技術(shù)
關(guān)閉
關(guān)閉