工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢明顯，市場供不應(yīng)求，前景看好

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗上看，機(jī)器人制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的基本特點(diǎn)是處于工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)或新興起的承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的地區(qū)，集群內(nèi)或附近有科研能力突出的知名院校。當(dāng)前我國機(jī)器人制造業(yè)已經(jīng)形成了4個主要的產(chǎn)業(yè)集群，分別是環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群、長三角產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群和中西部產(chǎn)業(yè)集群。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增幅高達(dá)174%；2017年增幅降至81%，但產(chǎn)量增長至131079套。

近年來我國已成為工業(yè)機(jī)器人年均銷量為最大的國家，2017年工業(yè)機(jī)器人安裝量高達(dá)138000套。我國由于發(fā)展工業(yè)機(jī)器人的歷史較短、積累不足，在保有量上距世界發(fā)達(dá)國家仍有一定差距。隨著技術(shù)的更新和行業(yè)的快速發(fā)展，未來我國將有望成為世界第一大工業(yè)機(jī)器人保有國。

從具體企業(yè)看，通過近年來的整合與發(fā)展，國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢愈發(fā)強(qiáng)勁，專業(yè)化分工的特點(diǎn)越來越明顯。目前，我國正處在人口老齡化節(jié)點(diǎn)，工業(yè)機(jī)器人需求預(yù)計將快速增加，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展看好，理由如下。

首先，工業(yè)機(jī)器人降低企業(yè)成本可期，政策驅(qū)動產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展?？焖傧陆档膭趧恿θ丝诠┙o使制造業(yè)就業(yè)人數(shù)不斷萎縮，企業(yè)人工成本不斷走高，農(nóng)民工工資在2012年起的三年間年平均增長率近12%。隨著機(jī)器人技術(shù)的不斷進(jìn)步，工業(yè)機(jī)器人已成為我國工業(yè)制造領(lǐng)域替代人力勞動的主要看點(diǎn)。目前，工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口成本以年均約6.1%的速度不斷下降，且機(jī)器人網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)機(jī)器人的使用成本僅為人工的23%左右；其對普通工人的更替預(yù)計將在未來3-5年內(nèi)逐步實現(xiàn)。我國人均工業(yè)機(jī)器人數(shù)量距離世界現(xiàn)金水平仍存在很大差距，受《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《中國制造2025》、《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》等政策推動影響，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入黃金時期，未來發(fā)展極富潛力。

第二，產(chǎn)業(yè)鏈布局完備，工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口替代值得期待。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游零部件制造、中游本體制造及下游系統(tǒng)集成。我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)由于發(fā)展歷史較短、技術(shù)積淀不足、單位生產(chǎn)成本較高等原因，目前市場份額不及海外廠商。核心零部件方面，我國控制器制造已逐步實現(xiàn)技術(shù)追趕，但在算法及平臺開發(fā)上仍有待加強(qiáng)；伺服電機(jī)及精密減速器制造精度逐步提高，已有部分產(chǎn)品應(yīng)用于國產(chǎn)機(jī)器人。本體及系統(tǒng)集成方面，國產(chǎn)機(jī)器人目前仍主要集中于低端市場，企業(yè)規(guī)模偏小、盈利能力整體偏低，預(yù)期我國可通過逐步整合本體制造和集成廠商，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模并進(jìn)一步提升國產(chǎn)機(jī)器人質(zhì)量、提升盈利能力。伴隨國家的一系列工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人對進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人存在較大的替代空間。

面對新進(jìn)入者的“低價傾銷”，本體商還需找準(zhǔn)市場需求并善用資本條件

近兩年國產(chǎn)零部件的成熟和批量化，讓本體成本快速下行，行業(yè)里面涌現(xiàn)出一批針對中低端應(yīng)用的本體機(jī)器人制造商。為了快速開拓市場，實現(xiàn)市場占有率，無一例外，這些新進(jìn)入者均采用了低價戰(zhàn)略。

在早期的時候，低價戰(zhàn)略非常有效；但當(dāng)價格下降到一定的臨界點(diǎn)以后，客戶對價格已經(jīng)不再敏感了。如果本體商在保證企業(yè)盈利的前提下進(jìn)一步降低售價，那么只剩下兩條路可走——其一是倒逼上游零部件商降價。事實上零部件商的利潤已不豐厚，繼續(xù)降價可能觸及零部件商底線。若零部件商不愿意放棄大客戶生意，則只能選擇提供“特供”版本給價格苛刻的本體商。這類特殊定制版本為了降低成本，必然采取犧牲元器件品質(zhì)，降低工藝要求，拉低生產(chǎn)效率等方式達(dá)到目的。第二是自己做零部件，這對本體商的能力則提出了更高的要求。新入場本體商無論技術(shù)儲備還是資金儲備均不具有這方面的能力，即便匆忙上馬，最終產(chǎn)品的質(zhì)量很難保證。并且，一旦有本體商率先走上這條路，其他的本體商懾于成本壓力，為了不在后續(xù)競爭中處于不利地位，也只能被迫作出防守性應(yīng)對，從而造成稍微有規(guī)模的本體商都上馬生產(chǎn)自己的零部件。這樣的形勢會對上游零部件商造成巨大壓力。

前瞻認(rèn)為，面對這種“攪局”現(xiàn)象，還需本體上找準(zhǔn)市場需求，并充分利用各種條件。

了解中國長尾市場的特定需求。中國有汽車、3C這樣頭部很集中的行業(yè)，但更多的是一般工業(yè)，即一個非常大的長尾市場。長尾市場的特點(diǎn)是客戶極其分散，應(yīng)用水平非常低，對價格非常敏感。獨(dú)特的市場特性對本體商提出了完全不一樣的產(chǎn)品要求：高性價比、易于部署、找到特定應(yīng)用場景、易用性好。

跳出低價死局，本體和零部件商各司其職。目前，突破瓶頸的主動權(quán)在本體商手里，需要尋找有更強(qiáng)支付能力的終端痛點(diǎn)應(yīng)用，開拓不同應(yīng)用場景的藍(lán)海市場，跳出低價競爭的慣性思維，給上游零部件商留出足夠利潤空間。

認(rèn)識并善用資本。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，對資本的需求巨大。在這樣的行業(yè)背景下，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀公司必須主動學(xué)習(xí)資本相關(guān)的知識，接觸資本，了解資本，并且善于利用好資本。