隨著《中國(guó)制造2025》十年行動(dòng)綱領(lǐng)和《中國(guó)智能制造綠皮書(shū)（2017）》的發(fā)表，工業(yè)機(jī)器人這個(gè)一直不被資本所重視的行業(yè)也逐漸進(jìn)入了大家的視野。

在此情況下，北極光創(chuàng)投發(fā)布了《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)白皮書(shū)》。作者黃河深耕工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)十余年，對(duì)于撰文的初衷，他說(shuō)，“我們的意圖并不是創(chuàng)建一本大而全的市場(chǎng)研究報(bào)告，而是試圖通過(guò)近十年來(lái)在整個(gè)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的各類(lèi)觀察和投資行為中所發(fā)現(xiàn)的一些現(xiàn)象和規(guī)律，闡述我們對(duì)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的理解，以及對(duì)該行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)和展望”。

本文是白皮書(shū)第一期，從行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)特點(diǎn)入手，與大家做分享交流：

1、中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的“長(zhǎng)尾特征”

中國(guó)雖然已經(jīng)連續(xù)幾年成為工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)第一大國(guó)，并且保持持續(xù)快速成長(zhǎng)，但和日本、德國(guó)等傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人強(qiáng)國(guó)相比，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)都呈現(xiàn)出完全不同的特點(diǎn)。

首先，日本、德國(guó)等國(guó)家業(yè)已完成國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化升級(jí)換代，經(jīng)歷了機(jī)器人大規(guī)模應(yīng)用的迅猛成長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)飽和，主要工業(yè)機(jī)器人廠商以出口為主。而中國(guó)2016年每萬(wàn)名產(chǎn)業(yè)工人擁有工業(yè)機(jī)器人數(shù)量約為68臺(tái)，尚未達(dá)到國(guó)際平均水平的74臺(tái)，相比領(lǐng)先的韓國(guó)（631臺(tái)）、新加坡（488臺(tái)）、德國(guó)（309臺(tái)）、日本（303臺(tái)）等國(guó)而言，更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。因此中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)90%以上產(chǎn)品依然是以滿足本國(guó)市場(chǎng)需求為主，當(dāng)然這同目前中國(guó)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)水平仍然較低也有很大關(guān)系。

其次，從市場(chǎng)角度，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)特征也和其他國(guó)家有較大不同。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為工業(yè)機(jī)器人最先規(guī)模化使用的頭部市場(chǎng)，對(duì)機(jī)器人本體和集成要求都較高，一直以來(lái)均被國(guó)外“四大家”所占據(jù)。目前中國(guó)工業(yè)機(jī)器人在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)雖然也有少量應(yīng)用，但畢竟是極小部分非主流應(yīng)用；同時(shí)國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的機(jī)器人滲透率已經(jīng)很高，雖然整體市場(chǎng)規(guī)模較大，但增量有限，因此中國(guó)國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，均會(huì)呈現(xiàn)出較為明顯的“長(zhǎng)尾特征”，除3C等快速崛起市場(chǎng)占據(jù)一定份額外，其他應(yīng)用市場(chǎng)均存在客戶規(guī)模小、資金實(shí)力差、應(yīng)用水平低、地理分布極其分散、整體數(shù)量巨大等特點(diǎn)。以往此類(lèi)“長(zhǎng)尾市場(chǎng)”（如圖1）幾乎不可能成為傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的客戶，由于資金實(shí)力差，之前“四大家”機(jī)器人高企的價(jià)格完全超出其可承受范圍；由于自身應(yīng)用水平低，而本體廠商并不提供一站式服務(wù)，所以對(duì)集成商依賴度高；由于部署規(guī)模小，對(duì)于集成商而言屬于“雞肋”，食之無(wú)味，棄之可惜。但隨著近年來(lái)中國(guó)本土機(jī)器人本體和零部件廠商的崛起，價(jià)格快速下降，標(biāo)準(zhǔn)化工藝應(yīng)用大幅降低應(yīng)用門(mén)檻和對(duì)集成商依賴，以上提到的這些問(wèn)題在短短兩年內(nèi)得到一定程度解決，從而使得中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速爆發(fā)性成長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

2.人口紅利的消失和快速下降的機(jī)器人應(yīng)用成本之間剪刀差是推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)的強(qiáng)力催化劑

如前所述，由于市場(chǎng)主體以一般工業(yè)/小型制造業(yè)為主，客戶方承受能力有限，其部署機(jī)器人的動(dòng)力主要來(lái)自于兩個(gè)方面：一是提升制造效率或水平，二是節(jié)約人力成本，解決越來(lái)越突出的招工難問(wèn)題，也就是機(jī)器代人的需求。

從歷史上看，第二方面的需求比第一方面強(qiáng)烈，而第一方面的需求多來(lái)自大中型企業(yè)。通常而言，小型企業(yè)主對(duì)于資產(chǎn)型投入會(huì)以兩年作為一個(gè)臨界判斷點(diǎn)，即該項(xiàng)投入能否在兩年或者更短時(shí)間完全回收成本。在2012年前后，以珠三角為例，一個(gè)沒(méi)有特殊技能的普通工人的基本工資在3500元/月左右，加上工廠承擔(dān)的其他成本，總成本不超過(guò)4500元/月。假如引進(jìn)一臺(tái)機(jī)器人替代2名工人，2名工人全年的成本約在10萬(wàn)元人民幣上下，兩年節(jié)約的人力成本則在20萬(wàn)元人民幣左右。假如機(jī)器人和被替代的工人生產(chǎn)效率相當(dāng)，則意味著一臺(tái)機(jī)器人的臨界回收點(diǎn)是20萬(wàn)元，如果超過(guò)這個(gè)數(shù)字，那么對(duì)于業(yè)主方而言，會(huì)是一個(gè)比較艱難的決定。事實(shí)上，當(dāng)時(shí)大部分小型制造商對(duì)此并沒(méi)有太大熱情。以一臺(tái)普通進(jìn)口焊接機(jī)器人為例，當(dāng)年的部署成本（包括本體和集成商）仍然是高于20萬(wàn)元。但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)人整體生活水平和質(zhì)量提高，出生率下降，用人成本也在快速上升，中國(guó)制造賴以為生的“人口紅利”正在快速消失。2013年，中國(guó)勞動(dòng)人口第一次出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

然而在2017年，一臺(tái)性能相仿的焊接機(jī)器人的部署成本已經(jīng)下降到7萬(wàn)元以內(nèi)，而兩名工人一年的成本則上漲到15萬(wàn)元左右，從五年前的兩年多回收成本，變成了半年回收成本，這使得客戶對(duì)于引入機(jī)器人的熱情大增，更何況機(jī)器人任勞任怨，不會(huì)遲到早退，也不會(huì)鬧脾氣，工作質(zhì)量穩(wěn)定等諸多優(yōu)點(diǎn)更是令人青睞。尤其重要的是，新一代年輕人，“九零后”甚至“零零后”更加追求個(gè)性自由，自我價(jià)值實(shí)現(xiàn)，對(duì)于重復(fù)性的單調(diào)勞動(dòng)十分反感，加之家庭條件許可，不再像“七零后”、“八零后”那樣為了生存無(wú)從選擇，所以招聘工人的難度大幅提高，用工穩(wěn)定性大幅降低，很多制造業(yè)并不僅僅是為了節(jié)約人工成本，而是在所謂“用工荒”的倒逼下，被迫開(kāi)始踏上了機(jī)器人代人之路。

因此在中國(guó)這樣的特色市場(chǎng)下，中低端高性價(jià)比機(jī)器人市場(chǎng)才是眾多機(jī)器人廠家的必爭(zhēng)之地。