7月27日，英特爾已與臺(tái)積電達(dá)成協(xié)議，明年開始采用臺(tái)積電7納米優(yōu)化版本的6納米制程為英特爾生產(chǎn)芯片，并且預(yù)訂了臺(tái)積電明年18萬片6納米產(chǎn)能。這是在上周英特爾宣布7納米量產(chǎn)延期，并可能使用第三方代工廠商制造芯片的消息后，首度曝光的代工廠信息。

對此，《中國經(jīng)營報(bào)》記者聯(lián)系了英特爾方面，對方表示暫不回應(yīng)。同時(shí)臺(tái)積電方面也重申一向不評論單一客戶接單及業(yè)務(wù)發(fā)展立場。有業(yè)內(nèi)人士向記者透露，從諸多跡象推測，該消息真實(shí)性較高，但在制程節(jié)點(diǎn)、訂單數(shù)據(jù)以及產(chǎn)品方面可能會(huì)與最終真實(shí)情況存在出入。

而在近日多條消息傳出后，資本市場也反應(yīng)迅速。截至發(fā)稿，臺(tái)積電周一開盤股價(jià)即漲10.04%，來到81.32美元/股。相反英特爾股價(jià)則在上周五收盤時(shí)重跌16.2%，降至50.59美元/股，市值蒸發(fā)410億美元，這也創(chuàng)造了該家芯片巨頭自今年3月美股暴跌以來的最大跌幅。

臺(tái)積電成最大贏家

CHIP全球測試中心中國實(shí)驗(yàn)室主任羅國昭向記者表示，如果18萬片的訂單量屬實(shí)，那這將是一筆不小的產(chǎn)量?！案鶕?jù)此前數(shù)據(jù)，蘋果在臺(tái)積電的一個(gè)季度的訂單量也就在20萬片左右?！绷_國昭表示。

而在英特爾追加訂單的同時(shí)，其最大對手AMD也擴(kuò)大了對臺(tái)積電7/7+納米制程的下單量。據(jù)公開消息，AMD明年在臺(tái)積電全年7/7+納米芯片的訂單已增至20萬片，相比今年增加約一倍，有望明年成為臺(tái)積電7納米芯片的最大客戶。

顯然，憑借多年來在最新制程方面的優(yōu)勢，臺(tái)積電已成為了新一輪競爭態(tài)勢下的最大贏家。最新第二季度財(cái)報(bào)顯示，臺(tái)積電實(shí)現(xiàn)營收3107億元新臺(tái)幣(約103.8億美元)，同比增長28.9%;凈利潤1208.2億元新臺(tái)幣(約41億美元)，同比增長81%。

其中，營收結(jié)構(gòu)顯示，7納米制程出貨占到臺(tái)積電第二季度總銷售收入的36%。同時(shí)，據(jù)記者獲悉，蘋果下半年iPhone 12已在臺(tái)積電投片，A14處理器將于第四季度為臺(tái)積電帶來12萬～13萬片5納米的產(chǎn)能，并有意再取得原本華為海思預(yù)定的5納米產(chǎn)能。此外，臺(tái)積電官方透露，3納米制程預(yù)計(jì)2021年風(fēng)險(xiǎn)量產(chǎn)，2022年下半年量產(chǎn)。

加上高通、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)等大客戶在斷供海思后追加的訂單，分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，臺(tái)積電第三季營收將較第二季度增長5%以內(nèi)，全年?duì)I收增長15%～18%的目標(biāo)將順利達(dá)成。

截至發(fā)稿時(shí)，臺(tái)積電股價(jià)在臺(tái)股早盤交易市值已增長至9594億元新臺(tái)幣，約合人民幣2300億元。

一個(gè)時(shí)代的終結(jié)

英特爾此番放棄純IDM(垂直整合)模式，將部分最新制程產(chǎn)品交由臺(tái)積電代工，也引來頗多質(zhì)疑。彭博社便直言論斷，這預(yù)告了英特爾乃至于美國主導(dǎo)半導(dǎo)體的時(shí)代畫上句點(diǎn)，其產(chǎn)生的影響將擴(kuò)及硅谷之外，牽動(dòng)全球貿(mào)易和地緣政治格局。

同時(shí)，市場機(jī)構(gòu)也普遍不看好此次合作，因?yàn)橛⑻貭栕屌_(tái)積電代工并不容易，與前者競爭的其他客戶可能會(huì)反對臺(tái)積電優(yōu)先考慮英特爾的需求。并且臺(tái)積電可能不愿為英特爾增加大量新產(chǎn)能，因后者日后有可能轉(zhuǎn)回自己的工廠。

對此，艾媒咨詢首席分析師張毅認(rèn)為，對于身處困境的英特爾而言，選擇代工之路與其說是轉(zhuǎn)向，不如說是不得已而為之，目前競爭對手如AMD、蘋果、三星及華為都依靠先進(jìn)制程，在不斷蠶食英特爾的優(yōu)勢領(lǐng)地，且勢頭迅猛，如果不做出讓步，英特爾的優(yōu)勢恐怕會(huì)變得更少。

但對于英特爾擁抱Fabless(無晶圓廠設(shè)計(jì))模式，也有業(yè)界人士持樂觀態(tài)度。羅國昭告訴記者，將部分產(chǎn)品交由臺(tái)積電代工，并不意味著英特爾會(huì)就此全部放棄IDM模式。何況，英特爾目前的產(chǎn)線更多被14納米填滿，將需求優(yōu)先度不高且出現(xiàn)延期的7納米交由第三方代工也是一種不錯(cuò)的選擇。

而對于臺(tái)積電與英特爾的“競爭”關(guān)系，羅國昭表示，二者業(yè)務(wù)模式只是在生產(chǎn)芯片這一環(huán)節(jié)看似重合，實(shí)質(zhì)二者并不構(gòu)成競爭關(guān)系?！芭_(tái)積電的技術(shù)核心其實(shí)沿自IBM，與英特爾有本質(zhì)區(qū)別?！绷_國昭指出，看似同一個(gè)制程，但實(shí)際雙方在芯片晶體管的具體實(shí)現(xiàn)方式上并不一樣，因此，市場不必?fù)?dān)心二者的競爭關(guān)系會(huì)給雙方合作帶來不利影響。

據(jù)羅國昭透露，事實(shí)上，兩年前英特爾便幫助臺(tái)積電優(yōu)化過ARM架構(gòu)，雙方也一直都是產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，目前英特爾FPGA 系列以及車用 AI 芯片也都在臺(tái)積電進(jìn)行生產(chǎn)。

但羅國昭也承認(rèn)，英特爾的改變意味著一個(gè)依靠IDM模式自給自足的巨頭時(shí)代的結(jié)束。而這種改變會(huì)是積極還是消極的，則需要時(shí)間來檢驗(yàn)。

由于英特爾目前與臺(tái)積電存在市場競爭關(guān)系，因此該傳聞也格外受到業(yè)界關(guān)注。不過按此趨勢，臺(tái)積電明年上半年先進(jìn)制程產(chǎn)線仍將維持滿載。此前，市場一度猜測，因美方禁令臺(tái)積電停供華為海思后，將導(dǎo)致明年7納米制程出現(xiàn)產(chǎn)能空缺。