或許 2020 年并沒有一個(gè)很好的開頭，三大運(yùn)營商第一季度的 5G 建設(shè)進(jìn)度受到了疫情影響，但待疫情平穩(wěn)之后，三家運(yùn)營商迅速抓緊時(shí)間窗口，推動(dòng) 5G 走向落地，并取得多項(xiàng)成績。最直觀的成績就是剛剛發(fā)布的 2020 年 6 月份運(yùn)營數(shù)據(jù)報(bào)告。報(bào)告顯示，運(yùn)營商的 5G 用戶已經(jīng)破億。

雖然和 16 億的移動(dòng)電話用戶數(shù)來說，5G 用戶數(shù)占比還小，但是運(yùn)營商能在一年多的時(shí)間就完成從 “0”到 “100000”的突破，這一成就可以說是值得銘記的里程碑式事件。毫無疑問，累計(jì) 7019.9 萬 5G 用戶的中國移動(dòng)是這一事件貢獻(xiàn)最大的運(yùn)營商，中國電信 3784 萬戶的 5G 用戶同樣也值得稱贊。令人遺憾的是，中國聯(lián)通仍未公布 5G 用戶，但這并不影響我國成為 5G 大國的事實(shí)。

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長趨緩 維持動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)

相比乘風(fēng)破浪的 5G 業(yè)務(wù)，市場趨于飽和的 4G 業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)成了無關(guān)緊要的 “后浪”。經(jīng)過這些年的廝殺，這部分市場已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定，很難再有大的變數(shù)。包括今年上半年，三大運(yùn)營商的移動(dòng)用戶、4G 用戶和寬帶用戶增長都維持在一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡的狀態(tài)。

數(shù)據(jù)顯示，中國移動(dòng) 6 月份凈減移動(dòng)客戶數(shù) 24 萬戶，用戶總數(shù)達(dá)到 9.46739 億戶。4G 客戶數(shù)凈增 218.4 萬戶，累計(jì)達(dá)到 7.59718 億戶。有線寬帶當(dāng)月凈增客戶數(shù) 192.1 萬戶，累計(jì)達(dá)到 1.97116 億戶。

6 月份，中國電信移動(dòng)用戶數(shù)凈增 227 萬戶，移動(dòng)用戶數(shù)累計(jì) 3.4347 億戶。當(dāng)月，中國電信有線寬帶用戶數(shù)凈增 79 萬戶，有線寬帶累計(jì)用戶數(shù) 1.5414 億戶。

中國聯(lián)通移動(dòng)出賬用戶 6 月凈增 78.3 萬戶，累計(jì)達(dá)到 3.095 億戶；移動(dòng)出賬用戶本年累計(jì)凈減 894.7 萬戶。其中 4G 用戶當(dāng)月凈增 250.3 萬戶，累計(jì)到達(dá) 2.61 億戶，4G 用戶本年累計(jì)凈增 697.5 萬戶。固網(wǎng)寬帶用戶當(dāng)月凈增 33.5 萬戶，累計(jì)用戶達(dá) 8587.8 萬戶。固網(wǎng)寬帶用戶本年累計(jì)凈增 240.0 萬戶。

從上半年發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，中國移動(dòng)和中國聯(lián)通的移動(dòng)用戶增長已經(jīng)難以和中國電信抗衡，尤其是上個(gè)月中國移動(dòng)的移動(dòng)用戶出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。值得注意的是，從去年 11 月至今，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)政策已落地超過大半年，從今年年初公布的數(shù)據(jù)來看，僅中國電信的凈攜入為正值，中國移動(dòng)和中國聯(lián)通均有不同程度的用戶流失。

工信部日前表示，當(dāng)前全國 “攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)”服務(wù)總體平穩(wěn)，申請(qǐng)服務(wù)的用戶量快速上升，已為 940 萬人次提供了 “攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)”服務(wù)。從這半年的的運(yùn)營數(shù)據(jù)來看，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的影響對(duì)中國聯(lián)通影響最大，在攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)與 5G 疊加的時(shí)代，用戶們選擇用腳投票，在選擇運(yùn)營商時(shí)，不單單只考慮套餐資費(fèi)，更注重運(yùn)營商的服務(wù)質(zhì)量，網(wǎng)絡(luò)速率、權(quán)益生態(tài)等多重因素。

4G 業(yè)務(wù)方面，隨著運(yùn)營商 2G/3G 退網(wǎng)速度的加快，這一部分用戶群正在向 4G 轉(zhuǎn)移。上半年，運(yùn)營商的 4G 用戶呈現(xiàn)連續(xù)正增長，雖然中國電信已經(jīng)停止公布 4G 用戶數(shù)據(jù)，但是從其一直增長的移動(dòng)用戶來看，4G 用戶的增長量也相當(dāng)可觀。然而，4G 的戰(zhàn)場已經(jīng)結(jié)束，根據(jù)工信部 2020 年 5 月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，4G 用戶占比達(dá)到 80%，也就是說，各大運(yùn)營商的用戶增長已觸及天花板。

寬帶業(yè)務(wù)方面，在 “寬帶中國”戰(zhàn)略支持下，以 “光進(jìn)銅退”為切入點(diǎn)，我國的寬帶建設(shè)走上了超高速發(fā)展的通道。隨著城市和農(nóng)村覆蓋范圍的不斷擴(kuò)大，在中國移動(dòng) “免費(fèi)”贈(zèng)送的推動(dòng)下，我國的寬帶用戶規(guī)模出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。2016 年和 2018 年，入場不久的中國移動(dòng)就分別超過中國聯(lián)通和中國電信，成為寬帶市場上的新霸主。同時(shí)，中國移動(dòng)還在不斷蠶食聯(lián)通和電信的市場份額。從數(shù)據(jù)來看，上半年，中國移動(dòng)寬帶用戶競爭勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。

5G 用戶增長勢(shì)如破竹 市場重回理性

去年 6 月，我國頒發(fā)了四張 5G 牌照，5G 建設(shè)如火如荼地開啟。據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計(jì)顯示，我國 5G 基站以每周 1 萬多個(gè)的數(shù)量在增長。目前，運(yùn)營商已建成的 5G 基站超過 25 萬個(gè)，預(yù)計(jì)今年年底，我國將建設(shè) 5G 基站超過 60 萬個(gè)，覆蓋全國地級(jí)以上城市。

運(yùn)營商是 5G 建設(shè)的主力軍。從用戶角度來看，6 月份，中國移動(dòng)凈增 5G 套餐客戶數(shù) 1459 萬戶，5G 套餐客戶數(shù)累計(jì)達(dá)到了 7019.9 萬戶； 中國電信 6 月 5G 套餐用戶凈增 779 萬戶，5G 套餐用戶累計(jì) 3784 萬戶。

目前，三大運(yùn)營商正在全力拓展 5G 用戶，但是和以往不同，在 5G 市場，三大運(yùn)營商較為理性，都有各自的發(fā)展之道。網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量和速度是說服用戶使用其 5G 的最基本條件。在 5G 建網(wǎng)策略上，運(yùn)營商紛紛選擇了共建共享，2019 年 9 月，中國聯(lián)通與中國電信宣布共建共享 5G 網(wǎng)絡(luò)，雙方分別發(fā)揮各自在南北方的地域優(yōu)勢(shì)和客戶優(yōu)勢(shì)，大大降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本和后續(xù)的市場推廣成本。今年 5 月 20 日，中國移動(dòng)也宣布與中國廣電共建共享 5G 網(wǎng)絡(luò)。中國移動(dòng)通過共建共享獲得了 700MHz 黃金頻段，能更好地建設(shè)偏遠(yuǎn)地區(qū)，以此繼續(xù)擴(kuò)大自己的市場份額。

運(yùn)營商展開對(duì)決的武器，首當(dāng)其沖地就是 “5G 套餐”。但是好在運(yùn)營商已經(jīng)告別價(jià)格戰(zhàn)。目前三大運(yùn)營商所推出的 5G 套餐產(chǎn)品套內(nèi)流量及通話內(nèi)容基本一致。日前，運(yùn)營商還選擇和流量明星合作，推出了各自的 5G 套餐。6 月 22 日，中國移動(dòng)宣布蔡徐坤擔(dān)任動(dòng)感地帶 5G 合伙人，并開啟動(dòng)感地帶首張明星聯(lián)名卡 --M-ONE 卡。7 月 11 日，中國聯(lián)通攜手鹿晗推出的 “福鹿相伴卡”。這些操作成功圈了一波年輕粉。

不僅如此，運(yùn)營商還盯上了和 5G 套餐匹配的 5G 手機(jī)。日前，中國電信宣布集采超過 18 萬臺(tái)國產(chǎn) 5G 手機(jī)。終端是促進(jìn) 5G 用戶增長的關(guān)鍵一環(huán)，中國電信認(rèn)為，5G 讓行業(yè)又一次站在代際切換的機(jī)會(huì)窗口，5G 終端的發(fā)展存在市場空間、業(yè)務(wù)空間和改進(jìn)空間。中國電信預(yù)測(cè)，5G 換機(jī)市場空間在 2020 年行業(yè)有 1.7 億臺(tái)。

在 5G 時(shí)代，運(yùn)營商意識(shí)到了無底線的價(jià)格戰(zhàn)不能為行業(yè)、客戶創(chuàng)造新的價(jià)值，只有回歸到價(jià)值競爭，尋找新的品牌價(jià)值點(diǎn)，提升產(chǎn)品創(chuàng)新，才能在 5G 時(shí)代建立自身品牌亮點(diǎn)，吸引用戶。