See you in 2020！

2019 年平安夜，Zoox 在 Instagram 官方賬號(hào)更新了一條推送，配圖是這家公司在研發(fā)的，只露出了半截輪胎的自動(dòng)駕駛汽車，暗示著它馬上要和公眾見面了。可半年后，Zoox 再次更新了社交媒體，官宣被電商巨頭亞馬遜收購。

昔日宏偉的「2020 計(jì)劃」也石沉大海，不知去向。

Zoox 在平安夜發(fā)布的 Instagram，半年后這家公司被亞馬遜全資收購 | Instagram

Zoox 被巨頭收購成為了輿論中「自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司高開低走」的標(biāo)志性事件。它從風(fēng)投手中總共拿到了 10 億美金的融資，估值一度達(dá)到 32 億美金，是當(dāng)時(shí)硅谷最風(fēng)光的創(chuàng)業(yè)公司之一。

如今，亞馬遜只花了 12 億美金就拿下了 Zoox，不到其估值的一半。一位行業(yè)資深人士評論，這個(gè)價(jià)格算亞馬遜開出的「良心價(jià)」，因?yàn)樗屚顿Y人剛剛收回本金，并沒有在這個(gè)項(xiàng)目上虧錢。

從某種意義上來講，Zoox 走向被收購的道路是失敗的。它也真實(shí)反映了自動(dòng)駕駛行業(yè)在 2020 年面對的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：技術(shù)發(fā)展并沒有人們想象得那么樂觀，行業(yè)風(fēng)向從全無人駕駛逐漸轉(zhuǎn)向了 L4 級(jí)別，即在一定區(qū)域內(nèi)可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的落地方案。

在這個(gè)過程中，資本、車企、創(chuàng)業(yè)公司都遇到了相應(yīng)的難題。如何在其中找到合適的場景，完成相應(yīng)的技術(shù)落地，也許是業(yè)內(nèi)所有人應(yīng)該考慮的問題。

自 2004 年美國國防部高級(jí)研究計(jì)劃局（以下簡稱 DARPA）組織舉辦了第一屆無人駕駛汽車挑戰(zhàn)賽，人們期盼已久的技術(shù)終于從科幻帷幕中走向了現(xiàn)實(shí)。

21 世紀(jì)的前十年，人工智能技術(shù)取得突破，自動(dòng)駕駛作為其中一個(gè)重要場景，也迅速變得火熱。隨著行業(yè)發(fā)展，資本的進(jìn)入趨勢也頗具代表性。

風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)（VC）最先嗅到風(fēng)口。投資機(jī)構(gòu)一般看的都是未來 10 年或者更久遠(yuǎn)的市場，提前押注某項(xiàng)技術(shù)的可能性。

VC 也是自動(dòng)駕駛企業(yè)早期資金最主要的來源。歐洲移動(dòng)技術(shù)公司 firstmile 對自動(dòng)駕駛行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果顯示 200 余家自動(dòng)駕駛公司目前或曾經(jīng)有 VC/PE 的支持（截至 2019 年 7 月數(shù)據(jù)）。

自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上的公司一覽（截至 2019 年 7 月數(shù)據(jù)）| firstmile

然而，傳統(tǒng)車企最初是不看好自動(dòng)駕駛的。

在他們看來，不但看不到技術(shù)上的前景，還會(huì)耗費(fèi)大量資金、人力等等。通用汽車公司前副總裁勞倫斯 · 伯恩斯在一書中提到，2011 年初，當(dāng)時(shí)還隸屬于谷歌旗下的無人駕駛項(xiàng)目 chauffeur（也就是后來的 Waymo）的聯(lián)合創(chuàng)始人們?nèi)サ滋芈蓪で笈c傳統(tǒng)汽車制造商或者一級(jí)供應(yīng)商合作，得到的回復(fù)是「毫無意義」，或者「也許要 50 年后才用得上」。會(huì)議室里的汽車業(yè)高管沒有一個(gè)人相信可以很快制造出商業(yè)化的自動(dòng)駕駛汽車。

但現(xiàn)實(shí)很快打了他們的臉，硅谷文化戰(zhàn)勝了底特律文化。隨著低等級(jí)的輔助駕駛系統(tǒng)進(jìn)入千千萬萬輛私家車，自動(dòng)駕駛賽道開始涌入資本，一批優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司如春筍般出現(xiàn)，傳統(tǒng)車企們終于意識(shí)到自己犯下的錯(cuò)誤，開始迅速「補(bǔ)課」。最直接的方式就是投資或收購。

Cruise、Argo.AI 相繼被通用和福特收購；文遠(yuǎn)知行拿到了雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 Alliance RNM 的戰(zhàn)略投資；2020 年初，小馬智行與馭勢科技分別獲得豐田與博世的投資。可以看出，車企一直在尋找自動(dòng)駕駛標(biāo)的，嘗試新技術(shù)與汽車結(jié)合的可能性。

根據(jù)小馬智行官方的說法，豐田小馬智行的合作將進(jìn)一步加速自動(dòng)駕駛的研發(fā)和商業(yè)化應(yīng)用，有利于把自動(dòng)駕駛技術(shù)與車輛平臺(tái)及技術(shù)更深入地融合，這和兩家公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)一致。雙方還將在出行領(lǐng)域探索更多可能性。

與此同時(shí)，行業(yè)巨頭正在入局。

全球僅四家萬億美金市值的公司，其中三家都在自動(dòng)駕駛行業(yè)有深度布局，亞馬遜正是最近、也最兇猛的一家。和 VC 、車企不一樣的邏輯是，科技公司布局自動(dòng)駕駛大多考慮與自家業(yè)務(wù)場景結(jié)合，阿里與最近多次出手的美團(tuán)似乎都有這方面的打算。

今年動(dòng)作頻頻的美團(tuán)不僅將自研的美團(tuán)無人配送車提前近一年落地運(yùn)營，還投資了室內(nèi)配送機(jī)器人廠商普渡科技；阿里早在兩年前宣布了在自動(dòng)駕駛方面的布局，后續(xù)透露其定位為「打造智慧物流運(yùn)輸平臺(tái)」，旗下菜鳥網(wǎng)絡(luò)也投資了產(chǎn)業(yè)鏈上關(guān)鍵傳感器——激光雷達(dá)廠商速騰聚創(chuàng)。

從 VC 到車企，再到科技巨頭砸錢入場，投資方在不停變化當(dāng)中，也能反映出自動(dòng)駕駛行業(yè)的行進(jìn)軌跡：錢 - 技術(shù)（上車）- 場景，資本與業(yè)務(wù)同樣在一步步深入。

除了收購 Zoox，亞馬遜在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域也投資了多家公司，Aurora 是其中一家 | Aurora

不過，也有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，錢可能不是最重要的。

文遠(yuǎn)知行 COO 張力向極客公園指出，資金與產(chǎn)業(yè)的支持同等重要，這是公司選擇投資人的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)?！杆麄儾粌H是投資人，也是戰(zhàn)略合作伙伴。」一個(gè)例子是，文遠(yuǎn)知行旗下的無人駕駛車型均為東風(fēng)日產(chǎn)軒逸，日產(chǎn)同時(shí)也是投資人之一。此外，芯片廠商英偉達(dá)、零部件廠商德昌電機(jī)都在文遠(yuǎn)知行的「朋友圈」之內(nèi)。

可見如果想擁有頂級(jí)朋友圈，資源和資金都是十分重要的外部條件。

多個(gè)類型的資本入局自動(dòng)駕駛，也側(cè)面說明了另外一個(gè)問題，錢是這個(gè)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

自動(dòng)駕駛公司被戲稱為「燒錢機(jī)器」，在企業(yè)發(fā)展過程中，胃口也會(huì)變得越來越大。與此同時(shí)，自動(dòng)駕駛行業(yè)也正面臨著業(yè)務(wù)落地的困境。

2012 年，谷歌創(chuàng)始人謝爾蓋 . 布林稱，全自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)的年數(shù)，可以用一只手的手指數(shù)得過來；在 2015、2016 年，很多車企的預(yù)測中，2020-2021 是一個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)，屆時(shí)私人的自動(dòng)駕駛汽車將真正開上路。比如 2016 年擔(dān)任福特 CEO 的 Mark Fields 稱，2021 年自動(dòng)駕駛汽車就能順利推向市場。

事實(shí)證明，他們的想法過于樂觀。2020 年伊始，突入起來席卷全球的新冠肺炎疫情，讓自動(dòng)駕駛汽車的實(shí)際路測暫停了幾個(gè)月時(shí)間。

拋開疫情不談，自動(dòng)駕駛在 2020 年也沒有實(shí)現(xiàn)和人們預(yù)期一樣的發(fā)展。2018 年底，Waymo 公司 CEO 承認(rèn)真正的無人駕駛汽車「出乎想象的艱難」，一定程度上釋放了某種信號(hào)，真正意義上能夠在任何區(qū)域?qū)崿F(xiàn)無人駕駛的技術(shù)仍是「天方夜譚」。

「幾年前，整個(gè)行業(yè)的前景更為樂觀。我們已經(jīng)意識(shí)到這不是一個(gè)容易解決的問題?！果湼窦{高級(jí)副總裁 Sharath Reddy 曾公開表示。

于是，以 Robotaxi 為代表的 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用場景正在成為主流。L4 指的是高度自動(dòng)化駕駛，由機(jī)器完成所有的駕駛操作，不過限定部分場景和環(huán)境條件。目前，Robotaxi 是最先進(jìn)的形態(tài)，可以載客在固定范圍內(nèi)行駛，不過絕大多數(shù)車輛還需要配備 1-2 位安全員，坐在駕駛員位，有意外情況時(shí)可以隨時(shí)接管車輛。

文遠(yuǎn)知行已在廣州實(shí)現(xiàn) Robotaxi 測試運(yùn)營落地 | Weride.ai

現(xiàn)在，L5 級(jí)別的自動(dòng)駕駛車輛實(shí)現(xiàn)的時(shí)間點(diǎn)被延長至 2030 年，甚至更久。

為什么和人們當(dāng)時(shí)預(yù)想的自動(dòng)駕駛快速發(fā)展的節(jié)奏不一樣？一個(gè)核心原因是，自動(dòng)駕駛要真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，這比人們想象中的更加困難。

即便是世界當(dāng)前最頂級(jí)的車企，寶馬和戴姆勒也獨(dú)自啃不下這塊「硬骨頭」，所以去年決定共同合作研發(fā) L3/L4 級(jí)別的自動(dòng)駕駛。但這項(xiàng)合作也僅維持了 15 個(gè)月時(shí)間，在車市低迷的情況下，之前起草的長達(dá) 5 年的自動(dòng)駕駛計(jì)劃被迫暫停。

美國汽車媒體 Car and Driver 分析稱，發(fā)生交通事故的原因是人類具有駕駛的認(rèn)知負(fù)荷，但即便是構(gòu)建當(dāng)下與人類能力相匹配的系統(tǒng)，也非常困難，且十分昂貴。在 L4 級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車出現(xiàn)之前，人們已經(jīng)進(jìn)行了多年的研究開發(fā)，汽車才能在安全、可控的范圍內(nèi)更好服務(wù)消費(fèi)者。

「催熟這項(xiàng)技術(shù)可能會(huì)帶來災(zāi)難性的后果。」Car and Driver 表示。2018 年 Uber 自動(dòng)駕駛命案，就是這句話最好的證明，把自動(dòng)駕駛做到足夠安全才是優(yōu)先級(jí)最高的。

如果說 2018 年自動(dòng)駕駛「寒冬論」將行業(yè)拉到了低谷，隨之而來的是一眾自動(dòng)駕駛公司現(xiàn)金流宣告緊張，行業(yè)進(jìn)行整合洗牌階段。

進(jìn)入 2020 年，Uber、Cruise 等大公司遭遇裁員、Zoox 等創(chuàng)業(yè)公司因資金等問題倒閉或者被收購，似乎都在暗示著第二波寒冬即將到來。

咨詢機(jī)構(gòu)羅蘭貝格汽車團(tuán)隊(duì)的報(bào)告顯示，疫情爆發(fā)之后，車企的現(xiàn)金減少，現(xiàn)金短缺意味著車企難以對移動(dòng)出行和自動(dòng)駕駛維持疫情前的持續(xù)高投入，轉(zhuǎn)型速度有所放緩。

這是不是意味著第二輪洗牌期的開始？

在張力看來，前一段時(shí)間因?yàn)樾袠I(yè)融資不利，在資本層面的確有整合洗牌的過程。包括現(xiàn)在一些公司的收購或被收購，都還屬于這一次洗牌期的「余波」。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，Zoox 一家公司被收購并不能代表資本不看好自動(dòng)駕駛行業(yè)，更多地是 Zoox 自己發(fā)展失控。

Zoox 并不像其他自動(dòng)駕駛公司一樣，在一輛現(xiàn)有的汽車上進(jìn)行改造，而是從頭造一輛專門適用于自動(dòng)駕駛的汽車：在它早期的概念圖里，車輛沒有方向盤，四個(gè)輪胎可以獨(dú)立轉(zhuǎn)向等等。

自動(dòng)駕駛已經(jīng)是一個(gè)極其耗費(fèi)資金的業(yè)務(wù)，如果從頭造車，10 億美元只是杯水車薪。

另一方面，Zoox 并未開放與車企合作。上述業(yè)內(nèi)人士評論到，Zoox 目的是保密技術(shù)，盡量不與車企合作。這一舉動(dòng)無疑費(fèi)力不討好，也加速了 Zoox 的衰敗。

Zoox 的高開低走，并不意味著整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)因此而沉寂。

目前全球最領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛公司 Waymo 拿到了從谷歌獨(dú)立出來后最大的一筆融資，金額為 30 億美元。中國一些頭部自動(dòng)駕駛公司開始密集落地 Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車）測試運(yùn)營。從資本角度看，似乎有一些兩極分化的趨勢。

張力稱，接下來的第二輪洗牌期，勢必產(chǎn)生在技術(shù)向商業(yè)化發(fā)展的過程當(dāng)中。我們暫時(shí)把它叫做「技術(shù)洗牌期」。在這個(gè)過程中，企業(yè)已經(jīng)擁有了業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，開始向更高的地方攀登。

當(dāng)然現(xiàn)在來看，技術(shù)在其中占據(jù)的比重還是最高的。在前一段時(shí)間的公開活動(dòng)上，小馬智行方面公開表示，在規(guī)?；蜔o人化之前，Robotaxi 嚴(yán)格意義上都不算是產(chǎn)品。小馬智行（Pony.ai）聯(lián)合創(chuàng)始人&CEO 彭軍也 向極客公園提到，技術(shù)是當(dāng)前評判自動(dòng)駕駛公司最重要的一方面。

張力的觀點(diǎn)類似，技術(shù)是絕對的基礎(chǔ)和重點(diǎn)，不過在技術(shù)之上，自動(dòng)駕駛已經(jīng)生長出了不同的方向。

以 Robotaxi 為例，文遠(yuǎn)知行將其落地發(fā)展的幾個(gè)節(jié)點(diǎn)梳理出來，從封閉場地測試到開放道路測試分別是第一、二個(gè)階段；在拿到政府許可，可以在有安全員的情況下進(jìn)行自動(dòng)駕駛載客測試運(yùn)營是當(dāng)前的一個(gè)發(fā)展節(jié)點(diǎn)，基本上所有自動(dòng)駕駛公司都拿到了這張「門票」；隨后的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)在于，能不能在未來一段時(shí)間里去掉安全員，進(jìn)行純無人駕駛的嘗試。

「只有實(shí)現(xiàn)了純無人駕駛的運(yùn)營，后續(xù)才能實(shí)現(xiàn)所謂的單車盈利，真正建立商業(yè)模式。如果在這一階段有公司無法交付產(chǎn)品，那么很有可能被整合?！箯埩Ω嬖V極客公園。

不止是 Robotaxi，在自動(dòng)駕駛改造整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的過程里，很多方向都會(huì)涌現(xiàn)出可以創(chuàng)造價(jià)值的地方。越深入需要考慮的點(diǎn)也越多。

彭軍表示，在真正產(chǎn)生價(jià)值，開始商業(yè)化的時(shí)候，整個(gè)價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)形成。產(chǎn)業(yè)中會(huì)有更多的公司出現(xiàn)來做不同的細(xì)化。那時(shí)候會(huì)有運(yùn)營商、出行服務(wù)商、數(shù)據(jù)和云服務(wù)、傳感器的供應(yīng)商等等。「汽車行業(yè)的發(fā)展也是如此，先有大車廠，行業(yè)成熟之后才會(huì)有產(chǎn)業(yè)分級(jí)、分層?！?/p>

即便是做無人駕駛出行的老大哥 Waymo，最近也宣布與沃爾沃集團(tuán)、菲亞特克萊斯勒等整車廠做自動(dòng)駕駛解決方案輸出，表明他們也在探索除出行以外，自動(dòng)駕駛商業(yè)化的另外一條路徑。

彭軍在接受極客公園采訪時(shí)說到，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，接下來是兩年是產(chǎn)業(yè)分層的階段。馬太效應(yīng)將會(huì)體現(xiàn)，一部分公司可能會(huì)犯錯(cuò)、可能跟不上行業(yè)發(fā)展趨勢而掉隊(duì)，這是很正常的?！笇τ趧?chuàng)業(yè)公司來說，對現(xiàn)金流的管理、業(yè)務(wù)發(fā)展節(jié)奏的把控都很重要?！?/p>

當(dāng)然，任何行業(yè)都是如此。彭軍說，「雖然不斷有巨頭進(jìn)入，但從歷史發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，很多行業(yè)最終是創(chuàng)業(yè)公司脫穎而出?！?/p>