9月14日是美國對(duì)華為實(shí)施新禁令生效前的最后一天。今年開發(fā)者大會(huì)上，華為的另一個(gè)著力點(diǎn)是鴻蒙2.0版本，該自研系統(tǒng)不僅是應(yīng)付安卓系統(tǒng)潛在被禁止使用的風(fēng)險(xiǎn)，亦是華為希望打通手機(jī)與其他IoT設(shè)備的關(guān)鍵。

華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄表示，期待明年鴻蒙系統(tǒng)將覆蓋1億臺(tái)手機(jī)和1億臺(tái)第三方IoT設(shè)備，目前美的、九陽等家電企業(yè)已經(jīng)宣布加入鴻蒙系統(tǒng)。

這一天，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東在微博上發(fā)布了一段關(guān)于今年開發(fā)者大會(huì)的花絮，其間他回應(yīng)了網(wǎng)友關(guān)于今年Mate 40的發(fā)布日期問題：“請(qǐng)大家再等一等，一切都會(huì)如期而至”。

余承東在今年的開發(fā)者大會(huì)正式開始前，大屏幕上“No stop，no pause，play together”的標(biāo)語表明華為仍然存活，“求生存”將是這家公司未來一段時(shí)間內(nèi)的主題詞。

在近期與國內(nèi)多所高校舉行座談會(huì)時(shí)，華為創(chuàng)始人任正非也終于認(rèn)清了現(xiàn)實(shí)，放棄了對(duì)美國的最后幻想：“(華為)也想點(diǎn)燃5G這個(gè)燈塔，但剛剛擦燃火柴，美國就一個(gè)大棒打下來，把我們打昏了，開始還以為我們合規(guī)系統(tǒng)出了什么問題，在反思;結(jié)果第二棒、第三棒、第四棒打下來，我們才明白美國的一些政治家希望我們死。求生的欲望使我們振奮起來，尋找自救的道路?！?

盡管目前華為面臨的危機(jī)更多地來自海外供應(yīng)商的斷供，但鴻蒙2.0和HMS 5.0的發(fā)布證明華為仍積極維持公司的正常運(yùn)營，并繼續(xù)尋找應(yīng)對(duì)美國打擊的解決方案——通過9個(gè)月時(shí)間和上萬名程序員的努力，華為的HMS已成為全球第三大移動(dòng)應(yīng)用生態(tài)。如今，搭載HMS的華為手機(jī)在海外每周的銷量達(dá)到40萬。

但華為面臨的威脅遠(yuǎn)遠(yuǎn)未到真正結(jié)束的時(shí)候。在9月15日禁令正式生效后，華為依靠近4個(gè)月時(shí)間的備貨能維持業(yè)務(wù)運(yùn)營多久仍是未知之?dāng)?shù)，同時(shí)國內(nèi)的供應(yīng)商能否向華為提供合規(guī)的解決方案也存在疑問。唯一可以肯定的是，華為沒有放棄消費(fèi)者業(yè)務(wù)的計(jì)劃，這家在上半年已登頂全球最高市場(chǎng)份額的手機(jī)廠商仍在努力備戰(zhàn)5G時(shí)代的挑戰(zhàn)。

美國升級(jí)打擊力度，年初華為早有預(yù)料

對(duì)于美國的打擊力度升級(jí)，華為并非沒有預(yù)想。

早在今年1月21日出席2020年達(dá)沃斯冬季論壇時(shí)，任正非就表示，美國的“實(shí)體清單”去年對(duì)華為的打擊并未起到多大作用，因?yàn)槿A為已經(jīng)在過去做了一些準(zhǔn)備，同時(shí)他仍樂觀預(yù)計(jì)，即使美國今年會(huì)升級(jí)對(duì)華為的打擊，公司所受影響并不會(huì)非常大，“因?yàn)楣纠鄯e了去年被打擊的經(jīng)驗(yàn)，以及鍛煉了隊(duì)伍，華為更胸有成竹不會(huì)受到打擊?！?

隨后有消息傳出，美國政府計(jì)劃對(duì)華為的芯片供應(yīng)限制升級(jí)，在今年3月底華為時(shí)任輪值董事長徐直軍就回應(yīng)稱，即使美國將限制措施升級(jí)，中國公司和華為還能從韓國的三星、臺(tái)灣的MTK等購買芯片用于智能手機(jī)生產(chǎn)，“就算華為因?yàn)殚L期不能生產(chǎn)芯片而做出犧牲，相信中國會(huì)有很多芯片企業(yè)成長起來?！?

其后在今年5月16日，美國商務(wù)部正式針對(duì)華為的出口管制升級(jí)，華為不僅無法從美國廠商進(jìn)口零部件，含有美國技術(shù)的設(shè)備或廠商若要為華為生產(chǎn)芯片亦需要得到美國商務(wù)部的許可。

自研的海思芯片遭到進(jìn)一步打壓后，華為轉(zhuǎn)向與聯(lián)發(fā)科等芯片企業(yè)進(jìn)行合作，寄望于通過外購其他芯片企業(yè)以滿足消費(fèi)者業(yè)務(wù)需求，但這一計(jì)劃再次落空——美國政府的第三波打擊行動(dòng)更新了禁令規(guī)則，非美國公司和現(xiàn)成芯片也被納入到禁止對(duì)華為出口的范圍內(nèi)，而且只給華為留下了一個(gè)月時(shí)間。

經(jīng)過幾十年時(shí)間的發(fā)展，華為旗下的海思半導(dǎo)體已經(jīng)成長為全球前十大的半導(dǎo)體廠商。根據(jù)IC Insights報(bào)告，今年第一季度海思半導(dǎo)體的銷售額同比增長了54%，達(dá)到約26.7億美元，成為首家進(jìn)入全球銷售額前十的中國大陸半導(dǎo)體供應(yīng)商。

但華為在芯片上的研發(fā)能力集中在設(shè)計(jì)領(lǐng)域，封測(cè)、制造等環(huán)節(jié)未有涉足。余承東也慨嘆當(dāng)年華為沒有全面進(jìn)入芯片產(chǎn)業(yè)鏈，他早前曾表示：“過去華為十幾年從嚴(yán)重落后，到比較落后，到有點(diǎn)落后，到終于趕上來，到領(lǐng)先，我們投入了極大的研發(fā)，也經(jīng)歷了艱難的過程，但是很遺憾在半導(dǎo)體制造方面，華為的重資產(chǎn)投入型的領(lǐng)域、重資金密集型的產(chǎn)業(yè)華為沒有參與，我們只是做了芯片的設(shè)計(jì)，沒搞芯片的制造?！?

華為輪值董事長郭平日前已表態(tài)，華為將繼續(xù)投資海思，“對(duì)我們來說，會(huì)繼續(xù)保持對(duì)海思的投資，同時(shí)會(huì)幫助前端的伙伴完善和建立自己的能力。我相信若干年后我們會(huì)有一個(gè)更強(qiáng)大的海思?！?

禁令沖擊消費(fèi)者業(yè)務(wù)，5G基站影響較小

高端芯片缺失，對(duì)華為的消費(fèi)者業(yè)務(wù)影響最為明顯。

在過去年一年里，華為在產(chǎn)業(yè)鏈去美國化上步步為營——先是去年在谷歌服務(wù)停供前推出自研的操作系統(tǒng)鴻蒙，其后在5G基站上不再使用美國零部件，Mate30系列和P40系列高端機(jī)型的美國零部件含量降至新低，P40系列更是首次搭載HMS(華為移動(dòng)服務(wù))以替代谷歌GMS。

但麒麟芯片一直是華為高端機(jī)型品牌的核心競(jìng)爭(zhēng)力，近年來無論是Mate系列還是P系列，華為都選擇搭載自研的麒麟芯片，其性能并不亞于高通、蘋果的芯片，這也是華為與國內(nèi)其他手機(jī)廠商形成差異化競(jìng)爭(zhēng)的重要優(yōu)勢(shì)。

去年華為的智能手機(jī)發(fā)貨量達(dá)2.4億臺(tái)，其中華為Mate和P系列旗艦手機(jī)發(fā)貨超過4400萬臺(tái)，同比增長53%，占總出貨量達(dá)五分之一。此外，Mate和P系列搭載的芯片還會(huì)用在榮耀品牌上，以麒麟990為例，除了Mate30和P40外，榮耀的V30系列、榮耀30 pro和榮耀30 Pro+都需要采用該芯片。

而通信行業(yè)獨(dú)立分析師黃海峰表示，華為麒麟9000芯片的庫存在1000萬片左右，這些芯片庫存或能支撐大約6個(gè)月時(shí)間。

除了高端芯片之外，華為的中低端機(jī)型可采用其他芯片予以替代麒麟芯片，例如中芯國際在今年5月已經(jīng)向華為提供低端手機(jī)芯片麒麟710A，并應(yīng)用在榮耀Play 4T手機(jī)上。不過，值得注意的是，中芯國際亦有可能受到美國禁令的影響，有外媒報(bào)道指美國政府正考慮將中芯國際列入貿(mào)易黑名單，使得中芯國際的生產(chǎn)受到打擊。

據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，中芯國際正測(cè)試非美國設(shè)備的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)今年底將在完全不使用美國設(shè)備的情況下，試產(chǎn)40納米芯片，并計(jì)劃在3年內(nèi)生產(chǎn)更先進(jìn)的28納米芯片。對(duì)此，有中芯國際的員工向記者表示，“國產(chǎn)設(shè)備很早就有試用，這也不是一天兩天的事情了。不過在14納米以及14納米以上的先進(jìn)工藝，短期內(nèi)仍不能國產(chǎn)?！?

Canalys分析師賈沫認(rèn)為，即使未來華為失去了自研高端芯片，也不會(huì)馬上流失高端用戶?！叭A為需要進(jìn)一步開發(fā)出其他方面的USP保持在科技上領(lǐng)先，比如華為依舊擁有領(lǐng)先地位的手機(jī)攝像技術(shù)?！?

除了消費(fèi)者業(yè)務(wù)，華為的運(yùn)營商業(yè)務(wù)也將受到一定的影響，不過由于華為備貨充足，5G基站業(yè)務(wù)短期內(nèi)不會(huì)受到明顯影響。根據(jù)集邦咨詢今年8月發(fā)布的一份評(píng)估報(bào)告，預(yù)計(jì)華為的5G基站芯片庫存可以維持到2021年年末。此外，基站這種傳統(tǒng)通信設(shè)備產(chǎn)品不同于手機(jī)，其生命周期一般在10年左右，這也使得業(yè)界對(duì)于基站產(chǎn)品的換代頻率需求不會(huì)太快，使用壽命長。

美國半導(dǎo)體也將受華為禁令出現(xiàn)危機(jī)

禁令不僅對(duì)華為造成影響， 同時(shí)也將對(duì)美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成傷害。

“我們?nèi)栽趯彶樵撘?guī)則，但這些對(duì)商業(yè)芯片銷售的廣泛限制將給美國半導(dǎo)體行業(yè)帶來重大干擾。”8月17日美國商務(wù)部再次升級(jí)對(duì)華為的出口管制后，美國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)(SIA)發(fā)布聲明，稱協(xié)會(huì)對(duì)政府突然轉(zhuǎn)變態(tài)度感到驚訝和擔(dān)憂，“因?yàn)檎С忠环N更狹隘的方法，旨在實(shí)現(xiàn)既定的國家安全目標(biāo)，同時(shí)限制對(duì)美國公司的傷害。我們重申我們的觀點(diǎn)，向中國銷售非敏感的商業(yè)產(chǎn)品推動(dòng)美國的半導(dǎo)體研究和創(chuàng)新，這對(duì)美國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和國家安全至關(guān)重要。"

SIA的擔(dān)憂不無道理。根據(jù)波士頓咨詢今年3月發(fā)布的報(bào)告《限制對(duì)華貿(mào)易將如何終結(jié)美國在半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位》，假設(shè)美國“徹底終止雙邊技術(shù)貿(mào)易、技術(shù)領(lǐng)域?qū)θA脫鉤”，3-5年后美國的半導(dǎo)體企業(yè)徹底退出中國市場(chǎng)，其全球市場(chǎng)份額下降18%，全球營收減少17%，研發(fā)投入下降30%至60%。

在去年華為首次被納入“實(shí)體清單”時(shí)，不少企業(yè)均向美國商務(wù)部申請(qǐng)出口許可，微軟、美光等都獲得過許可。不過，臨近9月15日，很多企業(yè)并未再有申請(qǐng)?jiān)S可的消息，包括美光等已確認(rèn)在禁令生效后將停止向華為供貨。

SIA在今年上半年的報(bào)告中表示，目前美國公司在半導(dǎo)體行業(yè)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，但政治和監(jiān)管方面的不確定性，特別是中國市場(chǎng)方面，削弱了美國公司的競(jìng)爭(zhēng)地位。SIA認(rèn)為，中國正在積極追求5G，并以比美國更快的速度推廣5G手機(jī)和基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計(jì)今年年底中國市場(chǎng)將出現(xiàn)300美元的5G手機(jī)，“缺失龐大的中國市場(chǎng)，可能會(huì)嚴(yán)重阻礙美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展?！?

SIA認(rèn)為，美國半導(dǎo)體行業(yè)常年來保持穩(wěn)定，不僅為美國晶圓廠提供穩(wěn)定的工作崗位，而且也是美國對(duì)外的重要出口組成——資料顯示，美國去年的半導(dǎo)體出口產(chǎn)值達(dá)460億美元，僅次于飛機(jī)、原油、汽車等排在第五位。然而半導(dǎo)體領(lǐng)域美國面臨著全球競(jìng)爭(zhēng)，去年新開工的6座半導(dǎo)體晶圓廠全部在美國之外，其中有4座選址在中國建設(shè)。

“松湖會(huì)戰(zhàn)”如何力保海外市場(chǎng)?

受美國“實(shí)體清單”影響，華為在歐洲的市場(chǎng)份額已經(jīng)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分食。根據(jù)Canalys歐洲地區(qū)智能手機(jī)市場(chǎng)今年第二季度報(bào)告，小米二季度在歐洲市場(chǎng)的占有率已達(dá)到17%，同比增長65%，而華為則同比下降17%，市場(chǎng)份額跌至與小米同一水平。

盡管芯片危機(jī)威脅消費(fèi)者業(yè)務(wù)的生存，但華為仍希望保住海外市場(chǎng)，尤其是歐洲市場(chǎng)的手機(jī)出貨量。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)歐洲總裁Walter Ji在9月初表示，歐洲將是華為下一個(gè)十年的重要市場(chǎng)，他透露華為計(jì)劃在歐洲開設(shè)更多的線下銷售店，包括8家旗艦店和42家體驗(yàn)店。

華為2019年年報(bào)顯示，華為在EMEA(歐洲、中東以及非洲地區(qū))的營收達(dá)2060億元，占華為去年全年?duì)I收比例為24%。不過受“實(shí)體清單”影響，EMEA市場(chǎng)的營收增速放緩至只有0.7%。

因此開發(fā)者大會(huì)上推出的HMS 5.0版本將成為關(guān)鍵因素。據(jù)華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)云服務(wù)總裁張平安介紹，華為集結(jié)了上萬名程序員和工程師在東莞松山湖基地花費(fèi)了9個(gè)月時(shí)間打造，終于將HMS從4.0版本升級(jí)至5.0版本，華為將此次行動(dòng)稱為“松湖會(huì)戰(zhàn)”。

HMS是華為用來應(yīng)對(duì)谷歌GMS缺失的解決方案。華為披露的數(shù)據(jù)顯示，目前HMS全球開發(fā)者達(dá)180萬，超過9.6萬個(gè)應(yīng)用集成HMS Core，AppGallery全球活躍用戶達(dá)4.9億，2020年1月至8月AppGallery應(yīng)用分發(fā)量達(dá)2610億，成為全球第三大移動(dòng)生態(tài)。

受此影響，余承東直言，今年華為Mate 40搭載的麒麟9000芯片，臺(tái)積電只接受了9月15日前的訂單，因此這可能將是華為最后一代麒麟高端芯片。