長期以來，我國集成電路產業(yè)普遍注重應用層面SoC的開發(fā)，在底層技術上投入有限。雖然國內集成電路產業(yè)得益于國內市場的迅速膨脹而積累了大量的發(fā)展資金，但在核心技術鏈、關鍵供應鏈上仍然存在不少斷點，忽視底層技術特別是以處理器IP為代表的關鍵核心環(huán)節(jié)，將有可能制約產業(yè)的發(fā)展。

處理器IP發(fā)展的問題和機遇

IPnest數(shù)據(jù)顯示，2019年全球半導體IP市場總價值約為39.4億美元，其中處理器IP在整個IP市場中所占比例超過57%。中國IP市場約占全球的13%，而處理器IP的本土化率幾乎為零，近3億美元的國內處理器IP市場被國外公司占有。

處理器IP與指令集架構密切相關，我國由于歷史發(fā)展因素的積累，形成了處理器領域的分散布局，在處理器指令集上多維出擊。目前，國內已經集齊了x86、Arm、POWER、MIPS等不同架構，分散程度非常高，嚴重制約了產業(yè)的合力發(fā)展以及軟生態(tài)的標準化建設。

x86與Arm逐漸成為PC與移動領域的事實標準，生態(tài)壁壘高筑。其中Arm公司更是占據(jù)全球物聯(lián)網及移動端處理器的過半市場，國內集成電路設計公司對Arm架構的依賴集中度超越了其他IP。在不確定的國際形勢下，伴隨著Arm的變動，基于處理器IP的生態(tài)安全越發(fā)凸顯。

近幾年，國際上掀起了一股以RISC-V為代表的開放架構指令集熱潮，在世界范圍內以一種領域標準的形式，推出了產學研用各方共同推進的處理器指令集架構標準，為處理器領域的技術創(chuàng)新帶來了一個前所未有的良機。

處理器IP是構建產業(yè)鏈自主可控生態(tài)的關鍵

優(yōu)先布局核心的處理器IP是產業(yè)鏈自主可控的前提。一方面處理器IP位于集成電路價值鏈的最高端，是整個集成電路設計行業(yè)最為依賴的共性IP，對SoC的設計規(guī)劃以及接口IP的互聯(lián)起到決定性作用；另一方面芯片應用層的軟生態(tài)與處理器IP密切相關，從產品功能定義階段處理器IP的選擇就被提上至關重要的位置。

經過幾十年的產業(yè)發(fā)展，我國在處理器領域人才培養(yǎng)上已經初具規(guī)模，形成了一批能夠根據(jù)指令集架構標準進行微架構研發(fā)的團隊與軟生態(tài)研發(fā)團隊?；陂_放架構的指令集標準，為優(yōu)秀的團隊提供了打造本土產品的良機，伴隨著國內AIoT市場的蓬勃發(fā)展，為產業(yè)提供了從硬到軟各個層次自主可控生態(tài)打造的應用基礎。

產業(yè)鏈本土生態(tài)的關鍵由三個因素組成——指令集的發(fā)展權、研制團隊的本土化以及微架構的自主開發(fā)。

雖然指令集并非復雜的黑科技，但指令集的真正價值在于圍繞其建設的軟件生態(tài)和指令集的發(fā)展權，擁有可持續(xù)自主發(fā)展的指令集是處理器本土的基礎；本土的處理器IP將大量應用在與國民經濟和國防安全相關的核心信息設備上，對國家安全及經濟發(fā)展具有重要意義，事關國家安全的重要企業(yè)，必須牢牢掌握在自己人手中，決不能被外資控制；處理器IP核源代碼是否自己編寫，是判別一個處理器團隊是否具備設計CPU能力的關鍵。只有具備以上三點，我們才能牢牢地把控基于處理器IP的產業(yè)鏈本土生態(tài)。

建議加快打造以處理器IP為核心的共性技術平臺

國內集成電路產業(yè)以及信息與通信技術ICT產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，應抓住開放架構指令集生態(tài)帶來的本土的處理器IP共性技術平臺建設良機，從應用需求入手，徹底解決處理器領域“穿馬甲”問題。

建議國家從整體布局和頂層設計上，繼續(xù)加強政策支持和執(zhí)行力度，有步驟、分階段地落實本土事業(yè)推進，從特殊專用市場到大眾市場進行應用實施，逐步打造開放架構處理器IP共性技術平臺，基于以上分析，我們提出如下建議：

第一，標準跟隨。由于RISC-V是目前唯一可能成為國際標準的處理器架構，因此應鼓勵國家級研究機構、標準制定機構，協(xié)同國內龍頭企業(yè)積極引導國際標準的發(fā)展方向。

第二，研發(fā)突破。重視知識產權布局，重視自主研發(fā)，避免在新生態(tài)形成后缺失關鍵技術與關鍵專利，布局標準必要的專利，協(xié)同重點企業(yè)打通關鍵技術突破通道。

第三，替代同步。在國際形勢和國內需求雙重影響下，逐步突破本土的開放指令集架構在各領域的替代，通過政策和產業(yè)化引導，促進集成電路設計企業(yè)做本土產品的布局。

第四，產業(yè)引領。支持本土處理器IP企業(yè)的成長和發(fā)展，促進賦能國內設計企業(yè)和應用企業(yè)，避免落入過去一家企業(yè)推動整個生態(tài)的陷阱。處理器依賴于生態(tài)建設，僅憑一家企業(yè)很難帶動，需要各產業(yè)參與方合作，布局不同產品線上的產業(yè)生態(tài)。

期待“十四五”期間，產業(yè)界能夠緊密合作，從而形成國產本土的處理器IP行業(yè)標準，以各地產業(yè)平臺為依托，打造更多以自主處理器IP為核心的共性技術平臺，推動本土集成電路產業(yè)源頭的發(fā)展。