突然之間，全球許多行業(yè)都碰到了同樣的麻煩：芯片缺貨。汽車產(chǎn)業(yè)受到影響，手機(jī)產(chǎn)業(yè)也受到影響。為什么會(huì)缺貨呢？相信很多人沒有一個(gè)明確的概念。中美緊張關(guān)系固然是一個(gè)原因，新冠也是一個(gè)原因，如果深究那就更復(fù)雜了。

根    源 當(dāng)新冠襲擊中國之時(shí)，圓晶供應(yīng)鏈變得緊張，這是第一波。為了應(yīng)對(duì)疫情，工廠停止運(yùn)行，產(chǎn)能減少，芯片缺貨。隨后，新冠在全球蔓延，芯片缺貨問題也就更嚴(yán)重了。 新冠在全球開始蔓延的初期，PC、攝像頭、鍵盤、顯示屏的需求猛增。2020年全球PC銷售增長(zhǎng)10%，四季度更是增長(zhǎng)25.4%。需求的增長(zhǎng)不會(huì)很快結(jié)束，它會(huì)持續(xù)幾個(gè)季度。新冠不只刺激了需求，而且改變了人們的生活習(xí)慣。平板出現(xiàn)自2015年以來最快的增長(zhǎng)，2020年賣了1.6億臺(tái)。Chromebook賣了1100多萬臺(tái)，倒退一年它的年銷量不到400萬臺(tái)。2019年四季度，智能電視的銷量不到400萬臺(tái)，一年之后沖到500萬臺(tái)。 變化來得很突然，經(jīng)濟(jì)學(xué)家及相關(guān)部門完全沒有想到。比如智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)。照理來說，當(dāng)無數(shù)人被鎖在家中，PC需求增加，智能手機(jī)的需求應(yīng)該會(huì)下降。但是到了2020年三季度，手機(jī)需求沒有下降多少。到了四季度，手機(jī)需求幾乎已經(jīng)恢復(fù)到大流行前的水平，只下降了2%。5G進(jìn)一步拉升需求，蘋果5G iPhone功不可沒。 看看大企業(yè)的財(cái)報(bào)，也會(huì)發(fā)現(xiàn)芯片供應(yīng)很緊張。比如高通，它在財(cái)報(bào)中表示半導(dǎo)體供應(yīng)受限，英特爾、AMD、Nvidia、美光也發(fā)出類似的聲音。 手機(jī)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)誤導(dǎo)，汽車產(chǎn)業(yè)也一樣。新冠流行時(shí)工廠關(guān)閉，經(jīng)濟(jì)受到壓制，汽車制造商認(rèn)定汽車需求會(huì)下降。大家認(rèn)為2020年的汽車銷量會(huì)比2019年減少15%，但到了2020年年末時(shí)新車銷量大增，市場(chǎng)將通用汽車、福特、本田打了個(gè)措手不及，汽車芯片嚴(yán)重缺貨。 現(xiàn)在汽車行業(yè)預(yù)測(cè)，2021年新車需求將會(huì)增加10%。傳統(tǒng)新車最多需要50塊芯片，如果是混合型汽車，芯片數(shù)量可能會(huì)多一倍。因此芯片缺貨給汽車產(chǎn)業(yè)帶來的麻煩顯得更嚴(yán)重。 無論是手機(jī)產(chǎn)業(yè)還是汽車產(chǎn)業(yè)，最開始都預(yù)測(cè)需求會(huì)大幅下降。芯片生產(chǎn)商根據(jù)需求生產(chǎn)，需求減少，它們只能調(diào)整生產(chǎn)。訂單是排隊(duì)的，你撤銷訂單，代工廠就會(huì)為下一個(gè)訂單生產(chǎn)，當(dāng)你再需要時(shí)就必須等待。 競(jìng)    爭(zhēng) 總會(huì)有一些企業(yè)眼光更遠(yuǎn)，運(yùn)氣更好。比如豐田，它就公開說產(chǎn)能不會(huì)因?yàn)榘雽?dǎo)體短缺受到影響。最開始時(shí)它認(rèn)為銷量會(huì)下降，存了不少芯片，后來需求攀升，這些芯片剛好用得上。還有華為，因?yàn)槊绹驂?，華為為了防備搶購芯片。盡管如此，受到影響的企業(yè)還是有很多。 拜登上臺(tái)之后，他肯定會(huì)關(guān)注半導(dǎo)體短缺問題，看看能否從短期、長(zhǎng)期增加需求。一些人認(rèn)為，需求會(huì)慢慢恢復(fù)正常，到了2021年年中時(shí)短缺問題就會(huì)緩解。 現(xiàn)在全球的芯片生產(chǎn)被幾家企業(yè)控制，它們是臺(tái)積電、三星、英特爾，還有一些競(jìng)爭(zhēng)者規(guī)模較小，比如Globalfoundries、中芯國際、臺(tái)灣聯(lián)華電子，小企業(yè)相比臺(tái)積電在技術(shù)上落后2-3代，競(jìng)爭(zhēng)力弱很多。 芯片生產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)主要在臺(tái)積電、三星之間展開。2021年臺(tái)積電的資本開支將會(huì)達(dá)到280億美元，一年前是170億美元（比之前都要多）。為了追趕臺(tái)積電，三星準(zhǔn)備在10年內(nèi)投入1160億美元。中國也在追趕，目的是減少對(duì)美國的依賴，但中國要追趕的路還很長(zhǎng)。 拜登上臺(tái)之后，首要任務(wù)就是讓經(jīng)濟(jì)從大流行中恢復(fù)過來，然后要復(fù)興美國制造業(yè)，比如汽車、半導(dǎo)體制造。全球芯片缺貨干擾了拜登的復(fù)興計(jì)劃，美國許多汽車工廠生產(chǎn)受阻，消費(fèi)電子產(chǎn)品出貨放慢，美國供應(yīng)鏈不再穩(wěn)固。很快拜登就會(huì)發(fā)布行政命令，以求解決供應(yīng)鏈問題。 為了應(yīng)對(duì)燃眉之急，美國與中國臺(tái)灣走得更近，畢竟芯片主要由臺(tái)灣生產(chǎn)，美國這樣做就是想為本國企業(yè)拿到更多芯片。拜登政府還與汽車企業(yè)、供應(yīng)鏈會(huì)談，想搞清瓶頸在哪里，敦促他們齊心協(xié)力拿出一套解決方案。但拜登政府很清楚，它們的能力也有限，畢竟全球都在爭(zhēng)奪芯片。分析師指出，許多芯片制造商已經(jīng)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，如果想進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，至少也要等幾個(gè)月。 就目前看，受影響最大的還是汽車產(chǎn)業(yè)，因?yàn)槠囆枰男酒容^多。通用汽車、福特都說，芯片缺貨會(huì)導(dǎo)致今年的運(yùn)營利潤比原定目標(biāo)至少下降10億美元。通用汽車位于美國的一家工廠、位于加拿大的一家工廠、位于墨西哥的一家工廠停產(chǎn)，要到3月中旬才有可能恢復(fù)。還有一家工廠調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)的汽車沒有電子設(shè)備，一旦組件運(yùn)到，裝上就能送給經(jīng)銷商。 Moody’s Analytics分析師Mark Zandi指出，在美國，因?yàn)樾酒必洠?021年新車銷量將比原本預(yù)期數(shù)量減少45萬輛，它會(huì)給美國造成150億美元損失，相當(dāng)于美國GPD的0.1%。 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)總裁John Neuffer說，大流行導(dǎo)致供需出現(xiàn)不平衡。他還說：“芯片企業(yè)正在竭盡全力滿足來自汽車及其它行業(yè)的需求，但是芯片是高度復(fù)雜的產(chǎn)品，要花幾個(gè)月才能生產(chǎn)出來，不是撥動(dòng)一下開關(guān)就能解決的?！彼J(rèn)為，缺貨事件會(huì)讓美國更加警醒，必須向國內(nèi)半導(dǎo)體制造投資，必須在美國生產(chǎn)新芯片。 1990年，美國芯片制造產(chǎn)能占全球的37%，但現(xiàn)在已經(jīng)降到12%，這些產(chǎn)能主要轉(zhuǎn)移到了韓國、新加坡、中國及其它地區(qū)。半導(dǎo)體協(xié)會(huì)已經(jīng)致信拜登政府，希望政府向半導(dǎo)體制造和研究提供資金支持，為工廠建設(shè)減免投資稅。美國國會(huì)已經(jīng)通過一項(xiàng)立法，旨在鼓勵(lì)芯片制造和研發(fā)，但并沒有給出資金支持。 相信在未來幾年里，全球芯片行業(yè)仍然會(huì)是波翻浪涌，不可能平靜。

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