云技術(shù)、消息推送以及數(shù)字產(chǎn)品和平臺(tái)領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè)和創(chuàng)新企業(yè)Synchronoss Technologies, Inc.（SNCR）（以下簡(jiǎn)稱為“公司”或“Synchronoss”）今天宣布，計(jì)劃依據(jù)市場(chǎng)和其他條件以公開(kāi)承銷的方式公開(kāi)發(fā)行和出售1億美元的普通股。Synchronoss還期望授予承銷商30天的選擇權(quán)，以首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格減去承銷折扣和傭金的價(jià)格額外購(gòu)買不超過(guò)1千萬(wàn)股普通股。此次發(fā)行能否完成或何時(shí)完成或其實(shí)際規(guī)模或期限如何均無(wú)保證。

本次發(fā)行的所有股份據(jù)將由Synchronoss出售，普通股發(fā)行、優(yōu)先債券發(fā)行以及出售B輪優(yōu)先股（如下文所述）的凈收入都將用于完全贖回Synchronoss的A輪可轉(zhuǎn)換參與永久優(yōu)先股的所有流通股，并償還Synchronoss的循環(huán)信貸安排下的流通股金額。

B. Riley Securities, Inc.（以下簡(jiǎn)稱“BRS”）擔(dān)任本次發(fā)行的主要承銷商及唯一賬簿管理人。Northland Capital Markets擔(dān)任本次發(fā)行的共同管理人。

在本次公開(kāi)發(fā)行的同時(shí)，公司還以單獨(dú)的發(fā)行說(shuō)明書(shū)補(bǔ)充資料的方式，發(fā)行于2026年到期的本金總額1.2億美元的優(yōu)先債券（以下簡(jiǎn)稱“優(yōu)先債券”）。此外，BRS旗下的附屬公司B. Riley Principal Investments, LLC（下稱“BRPI”）已簽署一項(xiàng)協(xié)議，BRPI同意以私募交易方式購(gòu)買7500萬(wàn)美元的公司B輪優(yōu)先股，此交易將在發(fā)行完成時(shí)同時(shí)完成。

上述普通股將由Synchronoss根據(jù)之前提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的S-3表格的上架登記聲明發(fā)行，SEC已于2020年8月28日宣布生效。描述相關(guān)發(fā)行條款的初步發(fā)行說(shuō)明書(shū)補(bǔ)充資料將提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC），并將公布在美國(guó)證券交易委員會(huì)的網(wǎng)站www.sec.gov上。擬議發(fā)行的最終期限將在向SEC提交的最終招股說(shuō)明書(shū)補(bǔ)充資料中披露。在公布后，大眾也可通過(guò)向以下機(jī)構(gòu)發(fā)送請(qǐng)求獲得有關(guān)這些證券的初步發(fā)行說(shuō)明書(shū)補(bǔ)充資料副本，機(jī)構(gòu)：B. Riley Securities, Inc.，地址：1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209，或致電 (703) 312-9580，或發(fā)送電子郵件至prospectuses@brileyfin.com。

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