美國馬薩諸塞州安道爾市和德國貝爾林市, July 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MKS Instruments, Inc.（納斯達克股票代碼：MKSI）（以下簡稱為 “MKS”）是一家可實現先進流程和提高生產力的全球技術提供商；Atotech Limited（紐約證券交易所股票代碼：ATC）（以下簡稱為 “Atotech”）是一家領先的化學品加工技術公司，還是一家先進電鍍解決方案的市場領導者；雙方于今天宣布已簽訂一項最終協議，由 MKS 以每股 16.20 美元現金和每股兌換 0.0552 MKS 普通股收購 Atotech。本次交易的股權價值為 51 億美元，企業(yè)價值約為 65 億美元。

本次交易將產生預估年收入 38 億美元¹，并預計將在第一年內提高 MKS 的每股非 GAAP 凈收益和 MKS 的自由現金流。 MKS 預計在 18 至 36 個月內實現 5000 萬美元的年度化成本協同效應。

MKS 總裁兼首席執(zhí)行官 John T.C. Lee 表示：“MKS 和 Atotech 將一同獲得優(yōu)異的市場優(yōu)勢，可以為提供先進電子產品的客戶推動更快、更好的解決方案和創(chuàng)新。兩家公司結合后可以整合各自在激光、光學、傳動和工藝化學領域的各種領先能力，優(yōu)化印刷電路板的互連，為下一代先進電子產品的重大工藝做出貢獻，解決未來電子產品在微型化和復雜性上的挑戰(zhàn)。我們預計 Atotech 在加入 MKS 后，可以為下一代的先進電子設備提供未來發(fā)展的路線圖。收購 Atotech 還可以為 MKS 提供了來自尖端設備消耗性的產品組合，從而創(chuàng)造新的經常性收入；由于這產品組合的市場規(guī)模十分巨大，將為我們帶來繼續(xù)發(fā)展的潛力。”

我們雙方在主要的先進電子產品市場上擁有可以互補的客戶解決方案，如 Atotech 在電鍍方面的專業(yè)知識和 MKS 鉆子產品方面的專業(yè)能力。由于產品的微型化對產品形成了多種新的挑戰(zhàn)，如對可靠性、生產力和峰值性能都是必須滿足的條件；因此，印刷電路板變得越來越復雜。新一代互連的路線圖進一步加快了對更多綜合性解決方案的需求；市場大都期待這些解決方案能夠提高產量和吞吐量。

“Atotech 在電鍍和化學方面的專業(yè)知識可以結合 MKS 在激光、激光系統、光學元件和運動方面的優(yōu)勢，為材料加工和復雜應用領域的客戶提供多種創(chuàng)新和突破性解決方案。這項交易對我們的股東來說是一個很好的結果，我們認為，除了將帶來一些立竿見影的效果外，它還提供了從合并后公司的上升潛力中獲益的機會,” Atotech 首席執(zhí)行官 Geoff Wild 表示。

MKS 計劃將目前持有的現金與投入的債務融資相結合，為本次交易中的現金部分提供資金。 合并后的公司在交易完成時將有約 8 億美元的預計凈現金和投資和 53 億美元未償還債務總額，估計總杠桿率低于 4.0 倍，凈杠桿率低于 3.5 倍。² MKS 還獲得承諾，將獲得 5 億美元的循環(huán)信貸來取代其現有的 1 億美元資產循環(huán)信貸。

本次交易已經獲得 MKS 和 Atotech 兩家公司董事會的一致批準，預計將根據澤西島法律的規(guī)定按照 Atotech 的重組安排計劃實施，目前正在等待 Atotech 股東的批準、澤西島皇家法院的批準、監(jiān)管機構的批準，并須滿足其它例定成交條件，預計將于 2021 年第四季度完成交易。目前擁有 Atotech 79% 流通普通股的 Carlyle 及其關聯公司（“Carlyle”）已簽署一份不可撤銷協議，贊成本次交易。Carlyle 擁有的 80% 股份在交易完成后將有 30 天的鎖定期；其擁有的 60% 股份在交易完成后將有 60 天的鎖定期。

Perella Weinberg Partners 擔任財務顧問；DLA Piper 擔任 MKS 的法律顧問。WilmerHale 擔任 MKS 的融資法律顧問。J.P. Morgan 和 Barclays Bank PLC 為本次交易提供承諾的融資，由 Paul Hastings 擔任法律顧問。瑞士信貸擔任 Atotech 的財務顧問；Latham 和 Watkins 擔任 Atotech 的法律顧問。針對法西島法律事宜，Carey Olsen 和 Ogier 分別向 MKS 和 Atotech 提供法律服務。

電話會議詳情

MKS 將于美國東部時間 2021 年 7 月 1 日上午 8:30 舉行電話會議，討論本公告。如需訪問電話會議的實時網絡直播和閱讀管理層將使用的的相關演示材料，請訪問 MKS 的網站 mksinst.com 并單擊 Company – Investor Relations。網絡直播和相關演示材料將在活動日歷中列出。如需通過電話參與本次會議，請撥打 (877) 212-6076（限美國國內呼叫者）或撥打 (707) 287-9331（國際呼叫者），然后向運營商提供會議 ID 1793197，并在 MKS 的網站上訪問演示材料。MKS 和 Atotech 網站上將提供網絡直播和相關演示材料的存檔。