國際半導體產業(yè)協(xié)會(SEMI)發(fā)布報告，預計全球半導體設備產值將在今年達到953億美元，并將在明年躍升至1013億美元，首度突破千億美元大關，連續(xù)兩年創(chuàng)下歷史新高。

根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)，2019年全球半導體設備產值為596億美元，2020年則為711億美元，到2021年實現(xiàn)高位躍升，從此前預計的719億美元一氣提升到953億美元，大幅提升了32%;原本預計2022年半導體設備產值為761億美元，也大幅提升33%。

從晶圓代工廠來看，SEMI預計，2021年資本開支將大幅提升34%，達到817億美元的歷史新高，2022年繼續(xù)增長6%，達到869億美元。

從地區(qū)來看，2021年前三大半導體設備支出地區(qū)分別是韓國、中國臺灣、中國大陸。預計到2022年，中國臺灣有望沖到第一。代表性企業(yè)臺積電，今年連續(xù)兩次上調資本開支，達到300億美元。

近年來，中國大陸集成電路行業(yè)處在高速發(fā)展階段，但仍無法滿足快速增長的需求。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國集成電路進口額高到3500億美元，是我國第一大進口貿易產品。

其實，目前我國在成熟工藝芯片方面已經(jīng)基本實現(xiàn)自給自足，但在高端芯片方面對外依賴度較高，高端材料與設備自給率較低。公開數(shù)據(jù)顯示，在40nm-45nm自給率接近50%，在28nm節(jié)點為30%，在7nm-14nm節(jié)點僅為5%。

而造成這一原因主要還是人才的缺失，要知道，科技的核心力是創(chuàng)新，而創(chuàng)新的背后則是源源不斷的人才。根據(jù)《中國集成電路產業(yè)人才白皮書》顯示，截止2019年底，我國直接從事集成電路產業(yè)的人員規(guī)模在51.19萬人左右。《白皮書》預測，到2022年前后，我國半導體整個行業(yè)人才需求將達到74.45萬人，其中設計芯片行業(yè)27.04萬人，芯片制造行業(yè)為26.43萬人，封裝測試行業(yè)缺失20.98萬人。

這也就意味著，在2022年，我國芯片行業(yè)人才缺口可能會達到20多萬人。中國人才短缺問題的形成，除了芯片人才培養(yǎng)難度大、周期長等因素之外，還有一個很重要的原因——國內人才流失嚴重。半導體人才流失,中微半導體創(chuàng)始人尹志堯曾表示，我國目前面臨的不是芯片壟斷問題，而是中國半導體頂級人才的流失。

事實上，在集成電路的發(fā)展歷史上，華人起到了重要的作用，比如臺積電創(chuàng)始人張忠謀曾表示，研發(fā)出浸沒式光刻技術的林本堅，浸沒式光刻機領域做出了杰出的貢獻。而這項技術最終被荷蘭ASML吸納，成就了ASML的今天。

不僅如此，在美國集成電路崛起的背后，華人也是功不可沒。根據(jù)美國半導體機構發(fā)布的一份報告，2020年美國半導體產業(yè)有高達185萬個就業(yè)崗位，而在這其中，有28%為亞裔。

半導體板塊這幾天比較弱，我不知道什么時候會反彈，但是我繼續(xù)堅信只要它們跌下來就是機會。半導體這幾個龍頭在今年6月份的這次大漲，僅僅相當于去年新能源天賜材料和寧德時代的第一波漲幅。

如果大盤繼續(xù)下跌，那么半導體，新能源，等好賽道都會相繼補跌，所以現(xiàn)在最大的風險就是擔心大盤的風險。以后這些行業(yè)就是以時間換空間，調整之后還是它們繼續(xù)漲。

今年是半導體公司業(yè)績爆發(fā)的元年，今年是局部爆發(fā)，主要是漲價缺貨最直接受益的LED驅動芯片，MCU芯片，以及汽車功率半導體，也就是我之前講的第一梯隊，第二梯隊。目前由于大盤的因素，不建議再追。半導體我從5月份就開始發(fā)文提示參與，5月之后文章的一半以上都是在講芯片半導體。邏輯呢，就是到2025年一倍以上的國產替代空間。

明年、后年以及以后幾年，隨著半導體晶圓廠的擴建，國產芯片產能提升，業(yè)績爆發(fā)還會擴散到更多的細分行業(yè)，以及設備，材料等。三四年過后，半導體周期也會過去。所以說我認為這波半導體行情才剛剛開始，產業(yè)鏈里面出一兩個萬億市值的公司也不意外!

在去年斷供芯片之后，比爾蓋茨在接受采訪的時候就曾表示，這樣做沒有什么好處，不僅會導致一部分人失去高薪工作，還將加速中國在該領域的快速崛起!

如今晶圓廠的瘋狂建設，各大高校紛紛入局集成電路領域，國內一批批學子也對這個領域感興趣，如今年高考滿分的吳京泰(滿分900分)考上清華之后就選擇了解決“卡脖子”的專業(yè)，國內可以說是一片積極樣貌!這一點或許正印證了比爾蓋茨此前的言論!

不過還需清楚的是，1712億個集成電路、每天10億顆，其真正的“國產”是多少呢?要知道一些外企在國內有不少產線，其“貢獻”的產能又是多少呢?就像網(wǎng)友的質疑“如今僅僅是代工生產，機器設備技術專利全是外國的，我們只是做流水線工人的話，確實沒啥值得高興!”

國內所需要的是真正的“國產化”，是我們自己能夠控制的產能產線，這才是我們所追求的，但目前來看似乎還有一定的難度，如一些高端設備進口進不來，自研又需要攻克良多難題，這背后還有很長的路要走!