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臺積電大漲價背后的五大原因

時間：2021-10-09 14:49:27
關鍵字： 臺積電   
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[導讀]“是說芯語”已陪伴您960天轉自：DeepTech深科技不“漲”則已，一“漲”驚人。即使同業(yè)聯電、中芯國際、格芯?GlobalFoundries?的代工價格已經上漲好幾輪，臺積電一直維持著?“佛光”?普照的姿態(tài)，堅持不對客戶漲價。不過，基于全球大環(huán)境?“萬物皆漲”?的現實壓力，以...

“是說芯語”已陪伴您960天




轉自：DeepTech深科技



不“漲”則已，一“漲”驚人。



即使同業(yè)聯電、中芯國際、格芯 GlobalFoundries 的代工價格已經上漲好幾輪，臺積電一直維持著 “佛光” 普照的姿態(tài)，堅持不對客戶漲價。



不過，基于全球大環(huán)境 “萬物皆漲” 的現實壓力，以及臺積電必須要好好“整治”一些口袋里明明沒籌碼、沒訂單，還要在牌桌上口頭加單的 IC 設計客戶，利用這次的漲價，遏止他們四處重復亂下單的“歪風”。




日前，臺積電首度無差別式的告知 IC 設計客戶：將全面調漲晶圓代工報價，以 16/12nm 為分界線，16/12nm 以上（含12nm）的成熟制程報價調漲 15～20%，先進制程報價上調 7％～8%。



臺積電平常和 IC 設計 “情人們” 談戀愛總是忠實的、溫和的，發(fā)于情且止于理。



就像是很久沒有陷入熱戀的情人，日子過得平順，一時之間不知道怎么開口要“情人節(jié)禮物”。這次突然被多項因素刺激（毛利率壓力、頓失價格主導權地位）的臺積電，一改溫文儒雅的情人形象，“下手猛烈” 把28nm/16nm/12nm 等成熟制程工藝的報價一口氣上漲 20%。



當天，不少 IC 設計 “情人們” 都被嚇得花容失色，過了好一會兒才回過神來！



對于這次漲價的幅度，以及開始執(zhí)行的時間，業(yè)界有很多不同說法。有些人說年底開始調漲，也有些人說立即漲價。



據了解，臺積電針對不同訂單體量的客戶，漲價的幅度都不一樣; 再者，即使是同一家公司，不同制程的技術的漲價幅度也不一樣，且每個制程的漲價時間點更不盡相同。



有 IC 設計業(yè)者對《問芯Voice》反應，事前完全沒有溝通，這樣的漲價幅度太粗暴了。而且，雖然多數制程是年底才漲價，但有些已經進入系統(tǒng)的制程產品訂單，也要立刻被漲價，完全沒有緩沖期可言。



但也有 IC 設計客戶反應很平靜，他們對《問芯Voice》表示，臺積電這一波價格確實都比較溫和，聯電都照三餐漲價了，以臺積電的產業(yè)地位也該調漲。更重要的是，希望藉由這次漲價能嚇退那些根本沒有那么多需求，只是亂重復下單的公司。 “我們真的有很龐大的需求，也愿意付比較高的價格確保產能無慮。對于漲價，我們沒意見，只要給足產能就好！”



日前，三星副會長李在镕在出獄后立刻宣布逾 2000 億美元史詩級的投資計劃，且 60% 投資都以半導體為主。再者，三星也一直有在美國設立新晶圓廠的計劃。



業(yè)者開玩笑說，這次臺積電的漲價就當是全球 IC 設計客戶“集資”，讓臺積電有充足的銀彈去和三星好好的較量一場，所以不管怎么樣，這次漲價都要“買單”啦！




這一波芯片短缺嚴重程度確實是十年罕見，每一個芯片行業(yè)的參與者，每天都在見證新歷史，甚至攜手改寫著歷史。



臺積電之前都站在服務客戶立場，即使競爭同業(yè)已經漲價好幾輪，對于是否該跟進漲價，仍有許多考慮，最后拍板定案，且是大手筆的上調報價，這背后有五大原因：



第一，明年產能吃緊態(tài)勢無需有一絲懷疑



近期手機、PC、TV 等終端需求轉弱的態(tài)勢，讓許多客戶認為這一波芯片缺貨潮快要紓解了，甚至開始抱怨起整個產業(yè)鏈利用漲價轉移成本的借口，其實是在賺超額利潤。



不過，現在連臺積電都喊漲，代表之前懷疑需求轉弱，而拒絕被漲價的聲浪都將找不到立足點。



這時的聯電、中芯國際等同業(yè)心理應該是暗自竊喜，想說再漲下去都快要壓不住客戶的反彈聲浪。剛好，這時臺積電出馬定調價格大漲，代工同業(yè)可以安心繼續(xù)漲價，至少再漲個兩季度沒問題。



第二，地緣政治風險下的全球設廠策略導致投資巨大，必須確保股東權益報酬



海外設廠確實會使得成本大幅變高，更何況臺積電這次在多個海外據點幾乎是同一時擴新廠，壓力絕對不小。



但基于地緣政治風險，海外設廠是一條無法回頭的道路。因此，為了確保股東權益報酬率，調漲晶圓代工價格勢在必行。



第三，藉由漲價篩選出真正的需求，嚇退重復下單、四處亂下單的 “非優(yōu)質客戶”



這一點會是臺積電這次漲價非常主要的目的之一。現在全球重復下單問題太嚴重，芯片產業(yè)的供需失衡，甚至讓很多產品已經有很長的時間陷入長短料問題。



很多客戶擔心疫情、中美關系等風險會影響到供貨狀況，因此四處在多個晶圓廠投單，明明手上真實需求沒有這么多，但偏偏要找 2 ～ 3 家代工廠買保險。



萬一哪一天終端需求大反轉，但因為重復下單而掩飾了需求反轉的真實情況。最后掀蓋時，會讓整個供需體系崩潰，臺積電自然也會受傷。



再來，一直默許所有客戶都這樣四處重復下單，會導致一些真正運營非常有潛力的優(yōu)質客戶，反而沒有足夠的產能支援，扼殺了科技產業(yè)的創(chuàng)新力量。



這些考慮下，臺積電身為全球晶圓代工老大哥，有必要出來 “端正視聽”，利用這一次的漲價機會，嚇退那些口袋沒籌碼，但仍留在牌桌上口頭加單裝大佬的人。再者，臺積電看到客戶在漲價后的下單狀況，也利于明年的產能配置計劃。



第四，全球通膨壓力鍋爆發(fā)



全球萬物皆漲格局已定調，半導體材料、設備都在漲價。



有時候為了要確保機臺的到貨時間，或是插隊搶機臺，甚至有些長短腳機臺也會影響到擴產和運行效率，需要付出更高的價格來確保機臺供貨。



這些都會反映在成本上，包括全球蓋廠、新廠折舊、材料設備漲價而墊高成本，都讓臺積電沒有理由不漲代工價。



第五，逐漸拿回晶圓代工產業(yè)的價格主導權



過去臺積電的代工報價都高于同業(yè) 20%，這一波是同業(yè)拼命漲價，臺積電紋風不動，逐漸讓出價格主導權的地位，這不但是里子問題，還攸關面子。



臺積電這一次大漲價策略撼動了全球科技產業(yè)版圖，業(yè)界最關心的是，最終漲價成本能否轉嫁到下游業(yè)者，而傳遞到終端產品上？



試想，消費者會買單更貴的電子產品嗎？ 還是會因此導致整個終端需求被壓抑？



日前傳出蘋果 iPhone 13 將因為臺積電調漲代工價格而漲價，這點未能證實，但 iPhone 一直變貴是確實的。



未來被漲價的 IC 設計業(yè)者能否把晶圓代工漲價的成本一層層轉嫁出去，要看自身的產品競爭實力和所擁有的技術層次。



這一次臺積電的無差別大漲價，非?？简?IC 設計業(yè)者的生存強度，也象征游戲規(guī)則的重新被翻轉。有能力者自然能在亂世中找到生存之道，臺積電也是在暗示：口袋根本沒有真實訂單者，請立刻離開牌桌，不要再來鬧了！








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