[導(dǎo)讀]“是說芯語”已陪伴您1023天「核心提示」一場疫情黑天鵝重創(chuàng)全球制造業(yè)，卻帶來手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品的消費(fèi)需求大漲，讓芯片變得跟空氣一樣重要，也讓行業(yè)巨頭臺(tái)積電進(jìn)入高光時(shí)刻。然而，木秀于林，風(fēng)必吹之。近日，美國以提高芯片供應(yīng)鏈透明度為由，要求包括臺(tái)積電在內(nèi)多家半導(dǎo)體企業(yè)提交企業(yè)核心...
「核心提示」
一場疫情黑天鵝重創(chuàng)全球制造業(yè)，卻帶來手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品的消費(fèi)需求大漲，讓芯片變得跟空氣一樣重要，也讓行業(yè)巨頭臺(tái)積電進(jìn)入高光時(shí)刻。然而，木秀于林，風(fēng)必吹之。近日，美國以提高芯片供應(yīng)鏈透明度為由，要求包括臺(tái)積電在內(nèi)多家半導(dǎo)體企業(yè)提交企業(yè)核心數(shù)據(jù)。臺(tái)積電將如何抉擇？
作者 | 卓宇編輯 | 子睿
疫情映照下，臺(tái)積電從去年以來的財(cái)務(wù)報(bào)表不斷向好，全球“缺芯”潮的上演讓其產(chǎn)能全線爆滿，從而進(jìn)一步加重它在半導(dǎo)體市場所擁有的話語權(quán)。
然而，當(dāng)一家企業(yè)壯大到足以牽制整個(gè)全球市場，勢必會(huì)被裹挾進(jìn)時(shí)代變局的洪流，焦慮也隨之到來。
9月，在美國召開的半導(dǎo)體高峰會(huì)上，美國以提高芯片供應(yīng)鏈透明度為由，要求包括臺(tái)積電、三星在內(nèi)多家半導(dǎo)體企業(yè)，交出庫存量、訂單、銷售記錄等重要數(shù)據(jù)，限期45天。
如今，距離“通牒”的時(shí)間僅剩一周，臺(tái)積電對外展示的態(tài)度也是“一波三折”、撲朔迷離。
10月22日，有媒體報(bào)道稱臺(tái)積電表態(tài)將會(huì)把相關(guān)資料提交給美國。消息一出，有關(guān)臺(tái)積電“認(rèn)慫”、“妥協(xié)”的輿論聲不絕于耳。
三天后，臺(tái)積電在回應(yīng)另一家媒體時(shí)又表示：沒有也不會(huì)提供機(jī)密數(shù)據(jù)。
短短一個(gè)月內(nèi)，臺(tái)積電的態(tài)度幾經(jīng)反轉(zhuǎn)，如實(shí)表露出它在限期前夜的躊躇與不安。
一邊是涉及客戶的機(jī)密數(shù)據(jù)，一邊是來自美方的巨大壓力。
交還是不交？
最好的時(shí)代
臺(tái)積電最新一季的財(cái)報(bào)繼續(xù)亮眼。
數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)積電三季度實(shí)現(xiàn)營收4147億新臺(tái)幣（約合人民幣953億元），同比增長16.3%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1563億新臺(tái)幣（約合人民幣359億元），同比增長13.8%；多項(xiàng)數(shù)據(jù)均創(chuàng)下單季歷史新高。
對比產(chǎn)能爆發(fā)的2020年，臺(tái)積電業(yè)績增速有放緩趨勢，但整體來看依然向好，前三季度毛利率穩(wěn)居50%以上，Q4毛利率業(yè)績展望提至51%-53%。
臺(tái)積電在Q3電話會(huì)議透露：“預(yù)計(jì)公司產(chǎn)能在2021年和整個(gè)2022年都將保持緊張狀態(tài)。”可見，這一態(tài)勢有望持續(xù)至明年。
這是臺(tái)積電今年交出的第三份靚麗成績單。過往數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)積電自去年以來至今，連續(xù)七個(gè)季度營收同比增長均保持在13%以上。這種增速在其營收站上萬億新臺(tái)幣后前所未有。
從業(yè)績上看，這是屬于臺(tái)積電最好的時(shí)代。但把時(shí)間線往前推10余年，彼時(shí)的臺(tái)積電正處于至暗時(shí)刻。
2009年，國際金融海嘯沖擊下，全球消費(fèi)電子支出急劇下降，受到拖累的芯片代工廠訂單不斷萎縮。時(shí)任臺(tái)積電首席執(zhí)行官的蔡力行在年初放話：臺(tái)積電第一季度或?qū)⑾萑脒\(yùn)營虧損境地。
彼時(shí)臺(tái)積電市占率為45%，利潤大幅下滑后被迫裁員，蔡力行還推行一種更為嚴(yán)苛的績效考核制度，遣散了數(shù)百名員工。
這種自保方案顯然與員工利益相悖。
當(dāng)時(shí)報(bào)道，一被裁員工的父親給已經(jīng)宣布退休的張忠謀寫信，懇求不要裁掉自己的兒子。因?yàn)檫@封信，讓張忠謀在董事會(huì)用十分鐘撤換了培養(yǎng)超十年的CEO蔡力行。
當(dāng)年78歲的張忠謀重掌臺(tái)積電后，做的第一件事就是呼喚離職員工回歸，他強(qiáng)調(diào)：“臺(tái)積人是臺(tái)積最重要的資產(chǎn)?！钡诙率钦垇硪呀?jīng)退休的蔣尚義，讓他把公司新增的近10億美金研發(fā)費(fèi)用花出去。
在張忠謀帶領(lǐng)下，臺(tái)積電全力沖刺當(dāng)時(shí)領(lǐng)先的28nm制程芯片，攻克目標(biāo)后又轉(zhuǎn)向20nm研發(fā)。2010年臺(tái)積電營收同比增長達(dá)41.86%，迎來強(qiáng)勢復(fù)蘇。
正是臺(tái)積電在至暗時(shí)刻所堅(jiān)守的重人才與研發(fā)信條，使其逐漸有了與老對頭三星掰手腕的力量，也成就了它今天在半導(dǎo)體行業(yè)的地位，以及最好的時(shí)代。
樹大招風(fēng)
木秀于林，風(fēng)必摧之。
放眼當(dāng)下全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)，以臺(tái)積電、三星、英特爾、聯(lián)電、格羅方德和中芯國際為代表的頭部玩家，按照制程工藝劃分：
臺(tái)積電、三星均實(shí)現(xiàn)5nm芯片量產(chǎn)，轉(zhuǎn)而在3nm和2nm制程展開賽跑，所屬第一梯隊(duì)；英特爾和中芯國際剛解決7nm工藝技術(shù)問題尚未量產(chǎn)，位于第二梯隊(duì)；聯(lián)電和格羅方德相繼已表示放棄7nm制程研發(fā)，處于第三梯隊(duì)。
對遵循摩爾定律的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，誰能最快研發(fā)出更領(lǐng)先的工藝，意味著誰就能掌握更多話語權(quán)。
過去10年，是臺(tái)積電不斷“打怪升級”領(lǐng)跑的10年，制程工藝從28nm、14nm到7nm、5nm遠(yuǎn)超同行，市場份額力壓三星。據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce統(tǒng)計(jì)，臺(tái)積電今年二季度市占率達(dá)52.9%，穩(wěn)居龍頭寶座。
除了制程工藝的絕對優(yōu)勢，臺(tái)積電的話語權(quán)還體現(xiàn)在先進(jìn)的封裝技術(shù)上。當(dāng)前芯片制造的整體生態(tài)大致可分為：前端設(shè)計(jì)，后端制造，封裝測試，以及市場投放。
如果將前兩步看做芯片的魂和肉，那么封裝測試可以算是連接魂和肉，并將其發(fā)揮最大功效的血脈結(jié)構(gòu)，被視為延續(xù)摩爾定律生命周期的關(guān)鍵。
臺(tái)積電在封裝領(lǐng)域發(fā)力多年，當(dāng)前兩大先進(jìn)封裝技術(shù)COWOS和InFO都獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。其中，InFO技術(shù)剛問世時(shí)，臺(tái)積電曾憑借這一技術(shù)，連拿三代蘋果訂單。
時(shí)至今日，臺(tái)積電在全球半導(dǎo)體所處的地位已經(jīng)很難撼動(dòng)。
2020年，疫情黑天鵝重創(chuàng)全球制造業(yè)，引發(fā)產(chǎn)能停滯、物流斷鏈等一系列供應(yīng)環(huán)節(jié)的連鎖反應(yīng)，但卻帶來手機(jī)、電腦及游戲機(jī)等電子產(chǎn)品的消費(fèi)需求大漲。
供需不匹配的強(qiáng)烈反差迅速在市場形成風(fēng)暴，“缺芯”現(xiàn)象從汽車產(chǎn)業(yè)一路蔓延至PC、手機(jī)等消費(fèi)電子領(lǐng)域。壓力傳導(dǎo)至芯片代工頭上，造成全球芯片代工廠訂單暴漲，產(chǎn)能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。
盡管臺(tái)積電在Q3電話會(huì)議中透露，其在全球汽車IC市場的占有率只有15%左右，但在智能手機(jī)市場，當(dāng)下它卻主掌著手機(jī)廠商的產(chǎn)銷命脈。
2020年財(cái)報(bào)顯示，智能手機(jī)是臺(tái)積電營收的貢獻(xiàn)主力，占比48.18%，較前年增長了23%。今年第三季度，臺(tái)積電先進(jìn)制程（7nm與5nm）工藝收入占單季晶圓總收入的52%，兩項(xiàng)工藝主要用于高端電子消費(fèi)品，如今年發(fā)布的iPhone 13，處理器便出自臺(tái)積電代工的5nm工藝。
在尚未緩解的全球“缺芯”潮背景下，產(chǎn)能緊張、芯片漲價(jià)、產(chǎn)品延期等已經(jīng)影響到各個(gè)行業(yè)。臺(tái)積電資深副總張曉強(qiáng)表示，芯片不是21世紀(jì)的石油，而是跟空氣一樣重要，未來無所不在。
俗話說樹大招風(fēng)，當(dāng)芯片變得如空氣不可或缺，那么臺(tái)積電在所難免被推至地緣戰(zhàn)略家的視線。
進(jìn)退兩難
美國去年毫無底線的對華為展開“卡脖子”行動(dòng)后，今年又將手直接伸進(jìn)半導(dǎo)體行業(yè)。
在9月召開的半導(dǎo)體高峰會(huì)上，美國以提高芯片供應(yīng)鏈透明度為由，要求包括臺(tái)積電、三星在內(nèi)多家半導(dǎo)體企業(yè)，交出庫存量、訂單、銷售記錄等重要數(shù)據(jù)，限期45天。
美商務(wù)部長雷蒙多會(huì)上稱，美國有很多方法能讓企業(yè)交出數(shù)據(jù)；一個(gè)月后，美商務(wù)部發(fā)言人又表示英特爾、英飛凌等多家企業(yè)都已表態(tài)同意，鼓勵(lì)其他企業(yè)跟進(jìn)。一紅一白兩幅面孔，似要將這一無理要求表現(xiàn)成企業(yè)的自愿行為。
臺(tái)積電顯然深諳其中的暗流涌動(dòng)。上世紀(jì)80年代，日本半導(dǎo)體企業(yè)在世界獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，美國在醞釀信息革命前夜，通過《半導(dǎo)體協(xié)定》打壓日本，因此讓英特爾、三星有了可乘之機(jī)，臺(tái)積電也是受益者。事實(shí)上，臺(tái)積電自創(chuàng)立至今，從人才、管理、技術(shù)授權(quán)、訂單客戶以及股東，無一不存在美國印記。
《半導(dǎo)體協(xié)定》簽訂一年后，從美國半導(dǎo)體巨頭德州儀器“三號位”出走的張忠謀創(chuàng)辦臺(tái)積電，早期正是通過英特爾的訂單，才逐漸有了立身之地。眼下仿佛是歷史重演，臺(tái)積電正站在抉擇的十字路口。
去年，臺(tái)積電宣布斥資120億美元赴美建廠，當(dāng)時(shí)外界有聲音解讀為“周旋姿態(tài)”，如今看來，從建廠到被要求提交機(jī)密數(shù)據(jù)，臺(tái)積電的糾結(jié)被動(dòng)已然顯而易見。
張忠謀26日在出席一場論壇時(shí)表示，美國半導(dǎo)體制造市場占有率已從曾經(jīng)的42%降至17%，并直言美國供應(yīng)鏈不完整，且生產(chǎn)成本高，要推動(dòng)半導(dǎo)體本地制造，幾乎不可能成功。
交還是不交？臺(tái)積電的態(tài)度一波三折：從最初的“不會(huì)透露個(gè)別客戶的商業(yè)機(jī)密信息”、“公司目前正在研究對策”，到180度反轉(zhuǎn)，把相關(guān)資料提交給美國，再到“沒有也不會(huì)提供機(jī)密數(shù)據(jù)”。
對于交數(shù)據(jù)，臺(tái)積電內(nèi)心肯定是抗拒的，但美國又是臺(tái)積電最大市場，2020年財(cái)報(bào)顯示，美國市場占比達(dá)61.07%。
有分析人士認(rèn)為，這個(gè)事可能會(huì)變成一個(gè)“文字游戲”，比如臺(tái)積電交了部分?jǐn)?shù)據(jù)，但又否認(rèn)是客戶“機(jī)密數(shù)據(jù)”。
11月8日，最終的答卷，只有等臺(tái)積電自己來揭曉。
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