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[導(dǎo)讀]中標(biāo)量超出市場(chǎng)預(yù)期。浙北-福州特高壓工程在四月份獲得國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn),GIS等主設(shè)備的采購(gòu)談判隨即展開(kāi);市場(chǎng)一致預(yù)計(jì)平高電氣將拿到29間隔GIS中的10個(gè)。此次采購(gòu)談判的最終結(jié)果為平高電氣中標(biāo)16個(gè),超出市場(chǎng)預(yù)期。預(yù)

中標(biāo)量超出市場(chǎng)預(yù)期。浙北-福州特高壓工程在四月份獲得國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn),GIS等主設(shè)備的采購(gòu)談判隨即展開(kāi);市場(chǎng)一致預(yù)計(jì)平高電氣將拿到29間隔GIS中的10個(gè)。此次采購(gòu)談判的最終結(jié)果為平高電氣中標(biāo)16個(gè),超出市場(chǎng)預(yù)期。

預(yù)計(jì)增厚2014年EPS0.09元。公司在半年報(bào)中預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)350%-400%,實(shí)際凈利潤(rùn)增速為388%,與業(yè)績(jī)指引相符。GIS是特高壓交流建設(shè)中的主設(shè)備,每座變電站約需7-10間隔GIS,每間隔的價(jià)格約為1億元人民幣。我們估計(jì)平高電氣的GIS產(chǎn)品的毛利率約為35%,凈利率為15%以上,則每間隔GIS可對(duì)公司貢獻(xiàn)0.015元的EPS(按完成增發(fā)后的股本計(jì)算)。此次中標(biāo)結(jié)果比市場(chǎng)預(yù)期多出6間隔,對(duì)應(yīng)2014年的EPS約為0.09元。

首先,在新能源大發(fā)展的背景下,我們預(yù)計(jì)特高壓交流建設(shè)將進(jìn)入加速期。

三北地區(qū)的風(fēng)電光伏的送出問(wèn)題已經(jīng)成為限制當(dāng)?shù)匦履茉窗l(fā)展的主要矛盾,與此同時(shí),在政策支持下,光伏和風(fēng)電新增裝機(jī)還將有大幅增長(zhǎng)(2014年預(yù)計(jì)合計(jì)30GW)。在北京霧霾持續(xù)發(fā)酵的背景下,國(guó)家有動(dòng)力通過(guò)特高壓實(shí)現(xiàn)“電從遠(yuǎn)方來(lái)”,推動(dòng)新能源的高效利用。我們預(yù)計(jì)未來(lái)兩年每年將有3條特高壓交流線路通過(guò)審批并開(kāi)工建設(shè)。平高電氣作為特高壓交流的敏感標(biāo)的,將充分受益于建設(shè)的加速。

其次,公司的中壓開(kāi)關(guān)基地即將投產(chǎn),恰逢國(guó)家電網(wǎng)配網(wǎng)改造大潮啟動(dòng)。

配網(wǎng)一直是電網(wǎng)中的薄弱環(huán)節(jié);國(guó)家電網(wǎng)今年已經(jīng)制訂出明確的配網(wǎng)改造路線圖,預(yù)計(jì)明年將進(jìn)行大規(guī)模的推進(jìn),我們預(yù)計(jì)2014年配網(wǎng)一次設(shè)備將有30%左右的增長(zhǎng)。平高電氣在國(guó)網(wǎng)和集團(tuán)支持下投資25億元在天津建設(shè)中壓開(kāi)關(guān)基地,預(yù)計(jì)明年即將投產(chǎn)。我們預(yù)計(jì)該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年將貢獻(xiàn)20億元以上的收入,為公司的收入和利潤(rùn)帶來(lái)大幅增長(zhǎng)。

第三,海外擴(kuò)張卓有成效,預(yù)計(jì)從明年開(kāi)始收入放量。

平高集團(tuán)近兩年在國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓已經(jīng)收到了顯著成效,在多個(gè)國(guó)家的項(xiàng)目都已經(jīng)有了確定性的進(jìn)展。我們預(yù)計(jì),平高電氣的海外業(yè)務(wù)收入將從2014年開(kāi)始放量,并將有持續(xù)提升。

風(fēng)險(xiǎn)提示:特高壓交流建設(shè)可能持續(xù)受到阻礙;配網(wǎng)投資力度可能不達(dá)預(yù)期,公司的海外訂單可能不達(dá)預(yù)期。

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