從電子信息行業(yè)的發(fā)展周期來看，其周期與半導體的走向密切相關。按照統計，全球電子信息行業(yè)的周期一般為3至4年左右。從2005年以來半導體的增長一直下滑，受經濟危機的影響，行業(yè)見底回升的時間有所推遲。然而，在產業(yè)振興政策的推動下，我國電子信息產業(yè)有望提前走出低迷。政府力推具有自主知識產權的TD產業(yè)，既是拉動國內電子消費需求，也是促進我國電子信息產業(yè)升級的重大舉措。統計顯示，2008年3G投資大約在600億左右，而在3G發(fā)牌后，2009年和2010年國內3G投資合計將超過2800億，其中2009年可能會達到1500億，換言之3G投資增幅超過2倍。

電子信息行業(yè)是一個龐大的行業(yè)，并且各大子行業(yè)情況不一，把握上有一定的難度。從產業(yè)鏈角度來看，包括有半導體材料、集成電路與器件、平板顯示核心件、3G通信相關產業(yè)鏈、下一代網絡以及軟件等。

首先，半導體材料方面，可以關注有研硅股、中環(huán)股份等。如有研硅股擁有未來主流的12英寸硅片制造能力。目前該項目正在試產階段，達產后將成為國內第一家掌握12英寸硅片的企業(yè)，是公司未來盈利增長的重點。

集成電路與器件方面，投資者可以關注具有LED外延和芯片制造能力的LED產業(yè)。目前LED應用領域在景觀照明(43％)、手機、顯示器等，由于較傳統的電燈節(jié)電能60％以上，政府對該類高效照明產品給予補貼，以推動產業(yè)的發(fā)展。投資者可以關注具有外延和芯片技術的企業(yè)，如三安光電、士蘭微、方大、聯創(chuàng)光電、同方股份等。

集成電路與器件方面，投資者可以關注產品升級能力較強的華微電子與長電科技，前者是國內功率器件的龍頭企業(yè)，后者是國內封裝技術處于領先位置。

3G產業(yè)鏈方面，投資者可以關注中興通訊、武漢凡谷、新海宜等。中興通訊在TD、CDMA2000領域的市場占有率高，是3G設備的龍頭企業(yè)。武漢凡谷是電信射頻系統的龍頭企業(yè)，產能瓶頸已經解決。新海宜是電信配線系統龍頭企業(yè)，3G投資力度加大產品變得供不應求。