經(jīng)濟(jì)嚴(yán)冬中的中國IC產(chǎn)業(yè)思考
時(shí)間：2010-09-25 14:04:34
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IC產(chǎn)業(yè)
半導(dǎo)體市場
IC設(shè)計(jì)業(yè)
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[導(dǎo)讀]在全球金融危機(jī)下，國內(nèi)IC企業(yè)是否會出現(xiàn)大面積的整合和兼并；當(dāng)前的IC設(shè)計(jì)公司的商業(yè)模式和生存模式是否適應(yīng)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形式；一度甚囂塵上的“IC的冬天”是由經(jīng)濟(jì)衰退引起的，還是行業(yè)自身規(guī)律使然；經(jīng)濟(jì)寒冬下的中
在全球金融危機(jī)下，國內(nèi)IC企業(yè)是否會出現(xiàn)大面積的整合和兼并；當(dāng)前的IC設(shè)計(jì)公司的商業(yè)模式和生存模式是否適應(yīng)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形式；一度甚囂塵上的“IC的冬天”是由經(jīng)濟(jì)衰退引起的，還是行業(yè)自身規(guī)律使然；經(jīng)濟(jì)寒冬下的中國IC產(chǎn)業(yè)何去何從?
中國IC產(chǎn)業(yè)之特征篇
我國IC產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展的三個(gè)主要特征：
（1）產(chǎn)業(yè)分布很集中，97%集中在長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)。
（2）行業(yè)整理發(fā)展水平還比較落后，低端產(chǎn)品大量出口、高端產(chǎn)品需大量進(jìn)口。我國的IC企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品以中低端產(chǎn)品為主，與世界先進(jìn)水平相比，一般都有五年以上的差距。每年我國都需要大量外匯來進(jìn)口高端器件產(chǎn)品。以最關(guān)鍵的IC制造技術(shù)為例，國際最先進(jìn)的制造工藝已經(jīng)開始研究到45納米，而國內(nèi)最先進(jìn)的企業(yè)中芯國際的90納米工藝產(chǎn)品僅剛剛開始量產(chǎn)。
（3）行業(yè)結(jié)構(gòu)“頭輕腳重”，位于中上游的設(shè)計(jì)、制造業(yè)占比很低，下游的封裝業(yè)占比很高。中國IC產(chǎn)業(yè)一直是芯片封裝檢測業(yè)占據(jù)絕對統(tǒng)治地位，芯片制造業(yè)和設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展相對滯后，影響了產(chǎn)業(yè)鏈的完善。這一不合理的格局也嚴(yán)重制約了半導(dǎo)體行業(yè)的健康發(fā)展。
中國IC產(chǎn)業(yè)之影響因素篇
從全球來看，通常IC產(chǎn)業(yè)景氣的變化與三大因素密切相關(guān)：全球經(jīng)濟(jì)的景氣度、產(chǎn)能的利用率和庫存量。半導(dǎo)體的硅周期有其自身的規(guī)律，從歷史數(shù)據(jù)上看，大致歸結(jié)為四到五年一個(gè)小周期，九到十年一個(gè)大周期。所以全球半導(dǎo)體市場每隔四年左右就會出現(xiàn)所謂的波峰或者波谷的振蕩,最近的一次波谷是2001年。受全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響，半導(dǎo)體市場當(dāng)年萎縮32％，2002年下半年開始全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，半導(dǎo)體市場的下游應(yīng)用需求不斷爆發(fā)，從PC需求的大幅增長，到手機(jī)性能的升級，以及數(shù)碼相機(jī)、DVD刻錄機(jī)、MP3和數(shù)字電視等消費(fèi)類電子的大量出現(xiàn)，使半導(dǎo)體市場也不斷升溫，2004年達(dá)到此輪景氣的頂點(diǎn)。半導(dǎo)體公司在經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展之后,在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對產(chǎn)業(yè)周期變化方面顯得更加成熟,尤其是庫存方面,各個(gè)廠商都學(xué)會了如何控制庫存來盡量保證自身利潤。雖然緊跟最新技術(shù),搶先推出新品能帶來高利潤,但往往也會帶來老產(chǎn)品庫存積壓的問題。目前,廠商們通常的做法往往是在解決庫存和盡快發(fā)布新品之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)。
中國IC企業(yè)步入寒冬了嗎
正在經(jīng)歷的金融危機(jī)給我國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)帶來了負(fù)面影響。我國IC產(chǎn)業(yè)總體上是過度外向型，訂單和技術(shù)嚴(yán)重依賴國外，此外，一些具有海歸背景的IC設(shè)計(jì)企業(yè)資本大部分受制于海外，中低端IC消費(fèi)類的應(yīng)用市場過度依賴出口。在世界宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化的大背景下，隨著訂單的抽走、風(fēng)險(xiǎn)資本的擱淺、國際市場需求的萎縮，我國IC產(chǎn)業(yè)，尤其是IC設(shè)計(jì)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展將面臨一系列重大考驗(yàn)。相關(guān)數(shù)據(jù)表明，2000年到2006年期間，我國IC設(shè)計(jì)業(yè)總銷售額每年以70%左右的同比增長率快速增長，但在2007年，這一數(shù)字銳減到14%。增長率的銳減表明，行業(yè)正在進(jìn)行大幅度調(diào)整。
在IC產(chǎn)業(yè)調(diào)整的大環(huán)境下，我國一大批IC設(shè)計(jì)企業(yè)正面臨大考。在產(chǎn)業(yè)調(diào)整階段，市場不明確或研發(fā)力量不足的公司將被淘汰。此外，由于風(fēng)險(xiǎn)投資收縮，尚無產(chǎn)品銷售的公司在沒有持續(xù)的資金支持下，生存也將成為問題。在市場上還沒有站穩(wěn)腳跟的公司必然將采取價(jià)格戰(zhàn)，造成市場的惡性市場競爭，從而導(dǎo)致已有產(chǎn)品銷售的公司在整體市場蕭條的情況下，銷售額將大幅下滑。
同時(shí)，金融危機(jī)使國內(nèi)外的消費(fèi)者信心顯著下降，這對中低端消費(fèi)類IC設(shè)計(jì)企業(yè)造成一定的影響；其次，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下降的情況下，在廣東等沿海省的企業(yè)傳出一些負(fù)面消息，使國內(nèi)一些以智能卡IC為主業(yè)的設(shè)計(jì)廠商面臨用戶數(shù)下降、價(jià)格進(jìn)一步下滑的不利局面。最后，勞動(dòng)力成本提高、原材料成本攀升等因素，更使得IC設(shè)計(jì)企業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈“雪上加霜”。
中國IC企業(yè)寒冬之應(yīng)對篇
1、立足本土，擴(kuò)大內(nèi)需
國內(nèi)下游需求的高速增長。雖然以美國為代表的市場需求增速減緩，但國內(nèi)市場的高速增長在一定程度上對總需求做出了彌補(bǔ)。尤其是汽車電子、照明電子等新興領(lǐng)域未來數(shù)年對半導(dǎo)體器件需求的年均增速均在30%左右，將是未來拉動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。另外?008年奧運(yùn)賽事積極推動(dòng)國內(nèi)新技術(shù)應(yīng)用，一些新的高科技產(chǎn)品諸如移動(dòng)視頻、無線互聯(lián)、安防產(chǎn)品等，將會在國內(nèi)市場取得不錯(cuò)的銷售成績，因?yàn)橹袊?萬億美元的消費(fèi)能力不容低估。
2、加大研發(fā)，降低成本
對于國內(nèi)市場，價(jià)格依然影響消費(fèi)者的購買決策，所以積極挖潛降低成本，從而降低產(chǎn)品價(jià)格，擴(kuò)大銷量，從而也能有效提升企業(yè)利潤。例如一些IC設(shè)計(jì)公司就利用LDO作為手機(jī)LED背光驅(qū)動(dòng)芯片，起到了降低成本的作用。同時(shí)也有公司針對不同的消費(fèi)人群的消費(fèi)習(xí)慣推出不同價(jià)格的個(gè)性產(chǎn)品，例如針對老人和兒童的個(gè)性手機(jī)等，從而贏得市場的青睞。
3、善用資源，積極合作
國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展比較成熟，以往國內(nèi)廠商傾向于利用縱向的產(chǎn)業(yè)鏈資源，在金融風(fēng)暴來臨之際，IC企業(yè)也可以利用橫向的產(chǎn)業(yè)資源，例如做電源管理廠商可以考慮和做通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)、醫(yī)療器械等廠商合作，獲得更好的資源組合。此外，還可以利用晶圓廠等的生態(tài)系統(tǒng)降低自己的風(fēng)險(xiǎn)和成本。
中國IC產(chǎn)業(yè)之特征篇
我國IC產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展的三個(gè)主要特征：
（1）產(chǎn)業(yè)分布很集中，97%集中在長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)。
（2）行業(yè)整理發(fā)展水平還比較落后，低端產(chǎn)品大量出口、高端產(chǎn)品需大量進(jìn)口。我國的IC企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品以中低端產(chǎn)品為主，與世界先進(jìn)水平相比，一般都有五年以上的差距。每年我國都需要大量外匯來進(jìn)口高端器件產(chǎn)品。以最關(guān)鍵的IC制造技術(shù)為例，國際最先進(jìn)的制造工藝已經(jīng)開始研究到45納米，而國內(nèi)最先進(jìn)的企業(yè)中芯國際的90納米工藝產(chǎn)品僅剛剛開始量產(chǎn)。
（3）行業(yè)結(jié)構(gòu)“頭輕腳重”，位于中上游的設(shè)計(jì)、制造業(yè)占比很低，下游的封裝業(yè)占比很高。中國IC產(chǎn)業(yè)一直是芯片封裝檢測業(yè)占據(jù)絕對統(tǒng)治地位，芯片制造業(yè)和設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展相對滯后，影響了產(chǎn)業(yè)鏈的完善。這一不合理的格局也嚴(yán)重制約了半導(dǎo)體行業(yè)的健康發(fā)展。
中國IC產(chǎn)業(yè)之影響因素篇
從全球來看，通常IC產(chǎn)業(yè)景氣的變化與三大因素密切相關(guān)：全球經(jīng)濟(jì)的景氣度、產(chǎn)能的利用率和庫存量。半導(dǎo)體的硅周期有其自身的規(guī)律，從歷史數(shù)據(jù)上看，大致歸結(jié)為四到五年一個(gè)小周期，九到十年一個(gè)大周期。所以全球半導(dǎo)體市場每隔四年左右就會出現(xiàn)所謂的波峰或者波谷的振蕩,最近的一次波谷是2001年。受全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響，半導(dǎo)體市場當(dāng)年萎縮32％，2002年下半年開始全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，半導(dǎo)體市場的下游應(yīng)用需求不斷爆發(fā)，從PC需求的大幅增長，到手機(jī)性能的升級，以及數(shù)碼相機(jī)、DVD刻錄機(jī)、MP3和數(shù)字電視等消費(fèi)類電子的大量出現(xiàn)，使半導(dǎo)體市場也不斷升溫，2004年達(dá)到此輪景氣的頂點(diǎn)。半導(dǎo)體公司在經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展之后,在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對產(chǎn)業(yè)周期變化方面顯得更加成熟,尤其是庫存方面,各個(gè)廠商都學(xué)會了如何控制庫存來盡量保證自身利潤。雖然緊跟最新技術(shù),搶先推出新品能帶來高利潤,但往往也會帶來老產(chǎn)品庫存積壓的問題。目前,廠商們通常的做法往往是在解決庫存和盡快發(fā)布新品之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)。
中國IC企業(yè)步入寒冬了嗎
正在經(jīng)歷的金融危機(jī)給我國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)帶來了負(fù)面影響。我國IC產(chǎn)業(yè)總體上是過度外向型，訂單和技術(shù)嚴(yán)重依賴國外，此外，一些具有海歸背景的IC設(shè)計(jì)企業(yè)資本大部分受制于海外，中低端IC消費(fèi)類的應(yīng)用市場過度依賴出口。在世界宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化的大背景下，隨著訂單的抽走、風(fēng)險(xiǎn)資本的擱淺、國際市場需求的萎縮，我國IC產(chǎn)業(yè)，尤其是IC設(shè)計(jì)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展將面臨一系列重大考驗(yàn)。相關(guān)數(shù)據(jù)表明，2000年到2006年期間，我國IC設(shè)計(jì)業(yè)總銷售額每年以70%左右的同比增長率快速增長，但在2007年，這一數(shù)字銳減到14%。增長率的銳減表明，行業(yè)正在進(jìn)行大幅度調(diào)整。
在IC產(chǎn)業(yè)調(diào)整的大環(huán)境下，我國一大批IC設(shè)計(jì)企業(yè)正面臨大考。在產(chǎn)業(yè)調(diào)整階段，市場不明確或研發(fā)力量不足的公司將被淘汰。此外，由于風(fēng)險(xiǎn)投資收縮，尚無產(chǎn)品銷售的公司在沒有持續(xù)的資金支持下，生存也將成為問題。在市場上還沒有站穩(wěn)腳跟的公司必然將采取價(jià)格戰(zhàn)，造成市場的惡性市場競爭，從而導(dǎo)致已有產(chǎn)品銷售的公司在整體市場蕭條的情況下，銷售額將大幅下滑。
同時(shí)，金融危機(jī)使國內(nèi)外的消費(fèi)者信心顯著下降，這對中低端消費(fèi)類IC設(shè)計(jì)企業(yè)造成一定的影響；其次，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下降的情況下，在廣東等沿海省的企業(yè)傳出一些負(fù)面消息，使國內(nèi)一些以智能卡IC為主業(yè)的設(shè)計(jì)廠商面臨用戶數(shù)下降、價(jià)格進(jìn)一步下滑的不利局面。最后，勞動(dòng)力成本提高、原材料成本攀升等因素，更使得IC設(shè)計(jì)企業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈“雪上加霜”。
中國IC企業(yè)寒冬之應(yīng)對篇
1、立足本土，擴(kuò)大內(nèi)需
國內(nèi)下游需求的高速增長。雖然以美國為代表的市場需求增速減緩，但國內(nèi)市場的高速增長在一定程度上對總需求做出了彌補(bǔ)。尤其是汽車電子、照明電子等新興領(lǐng)域未來數(shù)年對半導(dǎo)體器件需求的年均增速均在30%左右，將是未來拉動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。另外?008年奧運(yùn)賽事積極推動(dòng)國內(nèi)新技術(shù)應(yīng)用，一些新的高科技產(chǎn)品諸如移動(dòng)視頻、無線互聯(lián)、安防產(chǎn)品等，將會在國內(nèi)市場取得不錯(cuò)的銷售成績，因?yàn)橹袊?萬億美元的消費(fèi)能力不容低估。
2、加大研發(fā)，降低成本
對于國內(nèi)市場，價(jià)格依然影響消費(fèi)者的購買決策，所以積極挖潛降低成本，從而降低產(chǎn)品價(jià)格，擴(kuò)大銷量，從而也能有效提升企業(yè)利潤。例如一些IC設(shè)計(jì)公司就利用LDO作為手機(jī)LED背光驅(qū)動(dòng)芯片，起到了降低成本的作用。同時(shí)也有公司針對不同的消費(fèi)人群的消費(fèi)習(xí)慣推出不同價(jià)格的個(gè)性產(chǎn)品，例如針對老人和兒童的個(gè)性手機(jī)等，從而贏得市場的青睞。
3、善用資源，積極合作
國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展比較成熟，以往國內(nèi)廠商傾向于利用縱向的產(chǎn)業(yè)鏈資源，在金融風(fēng)暴來臨之際，IC企業(yè)也可以利用橫向的產(chǎn)業(yè)資源，例如做電源管理廠商可以考慮和做通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)、醫(yī)療器械等廠商合作，獲得更好的資源組合。此外，還可以利用晶圓廠等的生態(tài)系統(tǒng)降低自己的風(fēng)險(xiǎn)和成本。
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